Destaques de Wall Street de quarta-feira (28/06): Nvidia, Micron, AST SpaceMobile, UBS e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 28 de junho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Petrobras, Cielo, Petz e os principais destaques desta quarta-feira (28)

Os futuros de ações dos EUA estão em queda devido à perspectiva de restrições mais rígidas às exportações de tecnologia de Inteligência Artificial para a China. Os investidores também aguardam a participação do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em um painel com outros líderes de bancos centrais, em busca de insights sobre a política monetária dos EUA.

Às 08h05 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 18 pontos, ou 0,05%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,10%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,23%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,737%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto subiram 0,03%, para US$ 67,75 o barril. O petróleo Brent para agosto subiram 0,07%, para US$ 72,31 o barril. O minério de ferro renovou máxima em três meses, mesmo após dados mostrarem queda nos lucros industriais da China, de 18,8% em base anual.

A agenda econômica americana de quarta-feira:

• Índice do Mercado Hipotecário dos Estados Unidos (08h00)
• Estoques no atacado (09h30)
• Variação de estoques de petróleo EIA (11h30)
• O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, fala às 10h30 em painel no fórum de política econômica do Banco Central Europeu (BCE).

A terça-feira foi regida pela agenda econômica nos EUA, e as bolsas americanas registraram forte recuperação. O Dow Jones subiu 212,03 pontos, ou 0,63%, para 33.926,74 pontos. O S&P 500 saltou 49,59 pontos ou 1,15%, para 4.378,41 pontos.O Nasdaq Composite subiu 219,89 pontos ou 1,65%, para 13.555,67, pontos. Como principal destaque no dia, uma leitura melhor do que a prevista para o índice de confiança do consumidor (C. Board) reforçou apostas em uma economia americana mais resiliente, que tarda a mostrar sinais de fraqueza para o consumo e o mercado de trabalho. O dado corrobora a visão que, apesar da perspectiva de juros mais altos por mais tempo, a principal economia do mundo contempla um “pouso suave”, com chances reduzidas de uma recessão de maiores proporções.

Na frente de resultados trimestrais de quarta-feira, investidores estarão observando os relatórios da General Mills e UniFirst, antes da abertura do mercado. São aguardados após o fechamento, os relatórios da Micron, BlackBerry, Concentrix, HB Fuller, Culp, entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google anunciou que está cortando empregos no aplicativo de mapeamento Waze, fundindo seu sistema de publicidade com a tecnologia Google Ads. A empresa não divulgou detalhes sobre o número de demissões, mas afirmou que a transição visa melhorar a experiência para anunciantes. Em outras notícias, o executivo do Google Brasil afirmou que a empresa apoia o diálogo sobre a regulamentação das plataformas digitais no país, e está em negociações com autoridades e legisladores brasileiros a fim de mudar o projeto da Lei das Fake News. Em outros lugares, um tribunal russo multou o Google em US$ 47 milhões por não pagar uma multa anterior por suposto abuso de posição dominante. A TASS informou que o Google deve pagar a multa em 60 dias.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Um grupo hacker ligado à Rússia atacou a Microsoft e outros alvos em Israel e Suécia, segundo a Bloomberg. Sob o nome de “Anonymous Sudan”, eles se apresentam como hacktivistas muçulmanos, mas pesquisadores descobriram que são uma fachada para promover os interesses russos. Os ataques visam criar tensões e narrativas antiocidentais. O grupo também se uniu a outros hackers russos para realizar ataques cibernéticos contra bancos europeus em apoio à Ucrânia.

Nvidia (NVDA, NVDC34), AMD (AMD, A1MD34) –  O Departamento de Comércio dos Estados Unidos interromperá as remessas de chips para a China a partir de julho, segundo o Wall Street Journal. Nvidia, Micron e AMD estão envolvidas nas tensões entre a China e o governo Biden. As novas restrições proibiriam até mesmo a venda dos chips A800 sem uma licença especial de exportação dos EUA.

Micron Technology (MU, MUTC34) – A Micron Technology anunciará os resultados do terceiro trimestre fiscal após o fechamento de hoje, fornecendo uma atualização sobre a demanda por chips de memória. Apesar da proibição da China, Wall Street aconselha os investidores a focar nas oportunidades de longo prazo da empresa. A estimativa dos analistas consultados pela FactSet é que a Micron reporte receita de US$ 3,65 bilhões com um prejuízo ajustado por ação de US$ 1,61 para o trimestre encerrado em maio.

Unity Software (U, U2ST34) – As ações da Unity registraram um aumento de mais de 15% na terça-feira, após o lançamento de um novo mercado de inteligência artificial e o reconhecimento de oportunidades decorrentes de uma recente aquisição, destacadas por um analista. A introdução do mercado de IA e as perspectivas positivas impulsionaram o valor das ações da Unity, que fecharam a US$ 42,38. Analistas têm dado uma classificação favorável para as ações, que se valorizaram 48,2% no ano, e a empresa continua a se destacar no setor de software.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Analistas afirmam que a Tesla está prestes a alcançar outro trimestre recorde de vendas na China, apesar da crescente concorrência local, como a BYD. Estima-se que a Tesla venda 155.000 carros na China no segundo trimestre, um aumento de 13%. Os números de vendas globais da Tesla serão divulgados no fim de semana, enquanto os dados das vendas na China estarão disponíveis na primeira semana de julho. Em outras notícias, A Volvo Cars (VLVLY) assinou um acordo com a Tesla para permitir que seus veículos elétricos acessem a rede Supercharger nos EUA, Canadá e México.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford anunciou demissões de empregos de engenharia nos EUA e Canadá como parte de sua reestruturação. Embora não tenha especificado o número exato, estima-se que pelo menos 1.000 funcionários serão afetados. A medida faz parte do plano de crescimento Ford+ e busca alinhar a equipe com as prioridades da empresa.

Stellantis (STLA) – A Stellantis lançou a unidade de negócios ‘Charging & Energy’ para facilitar a manutenção de veículos elétricos e lucrar com serviços relacionados à mobilidade sustentável. A empresa oferecerá a plataforma Free2move Charge, fornecendo acesso a uma ampla rede de pontos de carregamento na Europa. A Stellantis está avaliando o padrão de carregamento da Tesla e planeja investimentos significativos para expandir sua rede de carregamento e oferecer serviços adicionais aos clientes.

Harley-Davidson (HOG, H1OG34) – A Harley-Davidson anunciou a nomeação de Jonathan Root como seu novo diretor financeiro, sucedendo Gina Goetter.

Spirit AeroSystems (SPR) – A Spirit AeroSystems e seu sindicato de maquinistas chegaram a um acordo provisório de contrato, encerrando uma greve em sua fábrica em Wichita, Kansas. O contrato de quatro anos inclui aumentos salariais, bônus anuais e ajuste de custo de vida. Os trabalhadores retornarão ao trabalho se o contrato for aprovado.

Embraer (ERJ, EMBR3) – Os investidores ficaram decepcionados com os números de pedidos mais fracos do que o esperado para a Embraer no Paris Airshow. No entanto, analistas permanecem otimistas com a empresa devido à recuperação pós-pandemia e a perspectiva de novos negócios, incluindo a oferta da China e o interesse na unidade de aeronaves elétricas da Embraer.

Ryanair (RYAAY, R1YA34) – A Ryanair prevê um aumento de pelo menos 50% no número de passageiros na Europa Central e Oriental (CEE) nos próximos dez anos, visando um mercado menos desenvolvido também disputado pela Wizz Air. A companhia aérea planeja usar tarifas competitivas, pontualidade e expansão de rotas para se destacar. A Ryanair espera evitar disputas sindicais e greves.

Delta Air Lines (DAL, DEAI34) – As ações da Delta subiram 3% na terça-feira, impulsionando uma alta de 14 meses, após a empresa elevar suas projeções para 2023 e mostrar confiança nas metas para 2024 durante um evento para investidores. A Delta destacou a demanda reprimida por viagens aéreas, o fortalecimento do emprego e a mudança de bens para serviços como fatores positivos. A empresa também atualizou seus planos para a frota, visando aposentar aeronaves mais antigas e substituí-las por modelos mais eficientes e com mais assentos premium.

United Airlines (UAL, U1AL34) – O presidente-executivo da United Airlines, Scott Kirby, expressou frustração com a Administração Federal de Aviação (FAA) devido ao cancelamento de milhares de voos causados por tempestades. Estima-se que mais de 150.000 clientes da United tenham sido afetados. Tempestades e falhas na FAA resultaram em atrasos significativos na costa leste dos EUA. A FAA reduziu as taxas de chegada e partida, levando a grandes atrasos e cancelamentos. As perturbações afetaram cerca de 26.000 voos no último fim de semana.

BHP Group (BHP, BHPG34) – A BHP Group está pedindo a suspensão da proibição à energia nuclear na Austrália, à medida que o país busca descarbonizar seu sistema elétrico. A empresa acredita que a energia nuclear deve ser considerada como parte da solução para uma mistura de energia segura e confiável, complementando outras fontes renováveis. Embora a Austrália tenha uma proibição vigente desde a década de 1990, a BHP produz urânio e vê potencial na energia nuclear.

Rio Tinto (RIO, RIOT34) – O Rio Tinto Group construirá um laboratório em Melbourne para experimentar tecnologias de energia limpa. A mineradora planeja se tornar uma grande produtora de lítio e outros metais para baterias. O laboratório permitirá testar minerais em aplicações reais, como baterias de veículos elétricos, e estará operacional a partir de novembro. O Rio disse que não será uma fabricante comercial de baterias, mas busca aquisições para impulsionar seu crescimento no setor.

Manchester United (MANU) – O Manchester United aumentou suas projeções de receita e lucro anual, impulsionado por uma forte receita comercial e de rodadas, à medida que retorna à Liga dos Campeões da UEFA. O clube está em negociações para venda, com várias propostas recebidas, mas não houve atualizações sobre o acordo até o momento. No terceiro trimestre, o prejuízo líquido foi reduzido significativamente.

ACI Worldwide (ACIW) – A ACI Worldwide, processadora de pagamentos de Nebraska, foi multada em US$ 25 milhões pelo Consumer Financial Protection Bureau dos EUA por processar indevidamente mais de US$ 2 bilhões em transações de pagamento de hipotecas sem autorização. O incidente afetou quase 500.000 proprietários de imóveis. A ACI Worldwide consentiu com a penalidade, alegando que assumiu o controle de uma plataforma de pagamentos eletrônicos recém-adquirida que levou ao erro. A empresa afirmou que os fundos e dados dos consumidores estavam seguros.

UBS (UBS, UBSG34) – De acordo com a Bloomberg News, o UBS Group planeja cortar mais da metade da força de trabalho do Credit Suisse a partir do próximo mês, como resultado da aquisição do banco. Cerca de 35.000 pessoas, incluindo banqueiros, traders e equipe de suporte em Londres, Nova York e partes da Ásia, podem ser afetadas. A fusão dos negócios domésticos suíços resultaria em até 10.000 empregos cortados.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America está expandindo sua presença nacional nos Estados Unidos, abrindo agências de consumo em Nebraska, Wisconsin, Alabama e Louisiana, aproximando-se do rival JPMorgan Chase. Essa expansão faz parte de um plano de quatro anos que inclui nove mercados. Na última década, a rede do BofA foi reduzida para 3.800 agências de 6.100, enquanto seus depósitos de consumidores quase dobraram para US$ 1 trilhão.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan afirmou na terça-feira que continua cauteloso em relação ao yuan chinês, apesar de sua recente queda, e sugeriu que o banco central da China poderia intervir para evitar uma aceleração do movimento. O yuan se recuperou após fixações diárias mais fortes, indicando uma possível mudança de postura das autoridades em relação à fraqueza da moeda.

Jefferies Financial Group (JEF, J1EF34) – O Jefferies Financial Group superou as expectativas de lucro no segundo trimestre, impulsionado pelo desempenho sólido nos negócios de mercado de capitais, apesar de uma queda nas negociações. A empresa sediada em Nova York enfrentou desafios decorrentes da crise bancária regional e outros eventos, mas relatou resultados positivos. Além disso, a Jefferies atraiu novos talentos e fortaleceu parcerias, como a fusão com o Sumitomo Mitsui Banking Corp, visando oferecer mais recursos de empréstimo.

Bed Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY), Overstock.com (OSTK) – Um juiz de falências dos EUA aprovou a compra da marca, propriedade intelectual e plataforma de comércio eletrônico da Bed Bath & Beyond pela Overstock.com por US$ 21,5 milhões. A Bed Bath & Beyond entrou com pedido de falência em abril e está realizando leilões separados para outros ativos. A empresa enfrenta contestações de seus credores em relação a um empréstimo de falência.

Costco (COST, COWC34) – A Costco planeja tomar medidas mais rigorosas em relação ao compartilhamento de cartões de associados. O varejista a granel agora exigirá dos clientes uma identificação com foto, juntamente com o cartão de associado, ao utilizar o processo de autoatendimento.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – A proposta de acordo de US$ 8,9 bilhões da Johnson & Johnson para resolver milhares de ações judiciais relacionadas ao talco enfrenta um obstáculo enquanto um juiz de falências decide se a subsidiária LTL da empresa pode declarar falência pela segunda vez. A primeira tentativa foi descartada em abril. Os argumentos serão ouvidos esta semana e uma decisão será tomada em agosto.

Rite Aid (RAD) – As ações da Rite Aid Corp. caíram para uma mínima recorde na terça-feira, após preocupações levantadas por relatos de reorganização de dívida. Analistas do Deutsche Bank prevêem um desafio para a empresa, que tem uma grande quantidade de dívida pendente, e acreditam que os acionistas podem ser prejudicados. A posição de caixa da empresa é considerada vulnerável, e a perspectiva de retorno ao fluxo de caixa positivo é vista como inatingível. A empresa precisa enfrentar desafios em seu negócio principal e em sua aquisição da Elixir, enquanto lida com um ambiente adverso no setor farmacêutico.

Regeneron Pharmaceuticals (REGN, REGN34) – A FDA rejeitou o pedido da Regeneron Pharmaceuticals para aprovar uma nova versão de dose mais alta do tratamento Eylea para doenças oculares. As ações da empresa estão em queda no pré-mercado, seguindo uma queda de 8,7% na terça-feira.

Orange (ORAN) – A planejada fusão entre a Orange e a MasMovil na Espanha enfrenta objeções dos reguladores antitruste da UE, que alertaram sobre possíveis reduções na concorrência e aumento de preços. As operadoras podem ter que oferecer soluções significativas para obter a aprovação. A Comissão Europeia expressou preocupações sobre a redução do número de operadoras e a eliminação de um concorrente inovador no mercado espanhol de serviços de telecomunicações. A Orange continuará defendendo os benefícios do acordo perante a Comissão.

AeroVironment (AVAV) – A AeroVironment, fabricante de drones, divulgou uma receita do quarto trimestre que superou as expectativas dos analistas. Além disso, a empresa espera ganhos ajustados no ano fiscal entre US$ 2,30 e US$ 2,60 por ação, com uma receita de US$ 630 milhões a US$ 660 milhões, também superando as previsões. Como resultado, as ações subiram 5,2% no pré-mercado.

AST SpaceMobile (ASTS) – As ações da AST SpaceMobile está em baixa de 24,6% no pré-mercado, a um preço de US$ 4,80, após anunciar o início de uma oferta de venda de 12 milhões de ações ordinárias classe A.

Constellation Brands (STZ, STZB34) – A Constellation Brands divulgará seus resultados fiscais do primeiro trimestre, e a preocupação principal dos investidores está voltada para o desempenho da Modelo Especial, que ultrapassou a Bud Light como a cerveja mais vendida nos EUA. Analistas elevaram as estimativas de receita da Constellation e consideram a perspectiva positiva, destacando o crescimento da Modelo Especial.

Circor International Inc (CIR) – As ações da Circor estão em alta de 7,8% no pré-mercado após a Arcline Investment Management LP apresentar uma oferta de aquisição de US$ 57 por ação em dinheiro, superando a oferta da KKR & Co. A Arcline estabeleceu um prazo para a resposta da Circor.

Visão de mercado

Pinterest (PINS, P2IN34) – O Pinterest registrou um aumento de 3,7% no pré-mercado de quarta-feira, atingindo US$ 27,37, após as ações da plataforma de mídia social receberem uma atualização de classificação de “Equal Weight” para “Overweight” no Wells Fargo, com o preço-alvo elevado para US$ 34 de US$ 23.

Alibaba (BABA, BABA34) – As ações do Alibaba foram rebaixadas por analistas da Bernstein para “Market Perform” de “Outperform” na segunda-feira, citando risco de “armadilha de valor”. Wall Street mantém otimismo com o Alibaba devido ao plano de divisão da empresa, com uma classificação média de “Buy”.

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