Destaques de Wall Street de quinta-feira (15/06): Adobe, MicroVision, XPeng, Tesla e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 15 de junho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Bom dia ADVFN: mercados negociam com cautela com dados fracos da China e sinal do Fed de mais aperto neste ano

Os contratos futuros de ações dos Estados Unidos operam em baixa, ainda sob efeito dos sinais do Federal Reserve ontem de que novas altas de juros ainda estão por vir, e antes da decisão do Banco Central Europeu para a taxa de juros na Zona do Euro.

Às 8h00 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 73 pontos, ou 0,21%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,37%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,63%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,821%.

A China reduziu a taxa da linha de empréstimo de médio prazo de 2,75% para 2,65% em mais um esforço para revigorar a economia. Dados divulgados ontem à noite deram novas evidências do enfraquecimento do dinamismo econômico chinês. A produção industrial teve alta anual de 3,5% em maio, abaixo do consenso de 3,8% e indicando desaceleração do ritmo de 5,6% em abril. As vendas do varejo registraram expansão anual de 12,70% e os investimentos fixos subiram 4% no ano até maio, ambos abaixo do previsto.

Com o anúncio do corte da taxa de juros e expectativa de mais medidas, o contrato do minério de ferro para setembro subiu 1,43%, a 815,5 iuanes (US$113,96) por tonelada, o maior nível desde 31 de março, na Bolsa chinesa de Dalian. O petróleo Brent para agosto subia 1,24%, a US$ 74,11 o barril, impulsionado também pelo crescimento de 15,4% da produção das refinarias chinesas em maio, a segunda maior expansão já registrada. O petróleo bruto West Texas Intermediate subia 1,27%, para US$ 69,14 o barril.

O Banco Central Europeu deve elevar a taxa de juros pela oitava vez. O consenso é de alta de 0,25pp, puxando a taxa básica para o maior nível desde a crise financeira de 2008. A decisão sai às 9h15, seguida por entrevista coletiva da presidente do BCE, Christine Lagarde, às 9h45.

A agenda de indicadores econômicos dos Estados Unidos de quinta-feira está programada as vendas do varejo e do índice de preços das importações de maio, além de dados de atividade Empire State de Nova York e do Fed de Filadélfia de junho, às 9h30. Também saem dados da produção industrial americana em maio, às 10h15.

No fechamento de quarta-feira, o Dow Jones caiu 0,68%, ou 232,79 pontos. O S&P 500 ficou pouco alterado subindo 0,08% e o  Nasdaq Composite subiu 0,39%. O FOMC previu mais dois aumentos de juros neste ano e o presidente Jerome Powell indicou que não há expectativa de cortes antes de meados de 2024. Essas declarações contrariam as expectativas anteriores do mercado. Vale ressaltar que as projeções não representam decisões futuras do FOMC, conforme mencionado por Powell. Além disso, as projeções de desemprego foram revisadas para baixo, sugerindo um cenário de economia mais aquecida. Isso pode resultar em uma postura mais hawkish do Fed nas próximas reuniões, dependendo dos dados futuros.

A Kroger (KR, K1RC34) e a Jabil (JBL, J2BL34), fabricante terceirizada de eletrônicos, devem divulgar seus resultados trimestrais antes da abertura do mercado de ações. A Adobe (ADBE, ADBE34) está programada para relatar os ganhos fiscais do segundo trimestre após o encerramento na quinta-feira.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Tesla (TSLA, TSLA34) – A sequência recorde de 13 dias de ganhos da Tesla chegou ao fim. As ações fecharam estáveis após um aumento de valor de mais de US$ 200 bilhões. Durante esse período, a Tesla ultrapassou a Toyota em valor de mercado. A adoção do sistema de cobrança da Tesla por parte da Ford e da GM impulsionou o rally. A relação preço/lucro da Tesla é muito alta em comparação com outras montadoras, semelhante à Amazon. Em outras notícias, o presidente francês, Emmanuel Macron, se encontrará com Elon Musk pela segunda vez em um mês, buscando promover a França como possível local para uma fábrica de veículos elétricos e discutir regulamentação. A França está competindo com outros países da UE, como a Espanha, para atrair investimentos da Tesla.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – Akio Toyoda, presidente da Toyota Motor, foi reeleito para o conselho de administração com o apoio de cerca de 85% dos acionistas na assembleia geral anual. No entanto, seu índice de aprovação foi o mais baixo em cinco anos. A proposta para divulgar mais as atividades de lobby sobre mudanças climáticas recebeu apenas 15% dos votos.

BYD (BYDDY) – A montadora chinesa BYD retomou as operações em dois showrooms e um centro de serviços em Hong Kong após serem vandalizados. Outro showroom está em processo de restauração. A empresa cooperará com a investigação policial sobre os incidentes, que ainda estão sob investigação.

XPeng (XPEV) – Os American Depositary Receipts de XPeng subiram 2,3% no pré-mercado depois que a fabricante chinesa de veículos elétricos disse que recebeu aprovação para lançar sua tecnologia de direção assistida nos principais anéis viários e vias expressas de Pequim e outras três cidades.

TrueCar (TRUE) – A TrueCar anunciou uma reestruturação, que inclui demissões de 24% de sua força de trabalho e a nomeação de um novo CEO. A empresa espera cortar despesas em mais de US$ 20 milhões.

Uber (UBER, U1BE34) – A Uber anunciou o fechamento de seu negócio de entrega de comida na Itália e a saída de Israel devido à falta de participação de mercado. A empresa pretende focar em mercados com oportunidades de crescimento sustentável. A Uber continuará expandindo seu serviço de mobilidade na Itália e destaca o apoio dos motoristas de táxi na Europa. Saiba mais…

AutoZone (AZO, AZOI34) – O conselho da varejista de autopeças AutoZone autorizou a recompra de US$ 2 bilhões adicionais para o programa de recompra em andamento da empresa. Saiba mais…

EnerSys (ENS) – A fabricante de baterias EnerSys está considerando a possibilidade de desenvolver uma fábrica de baterias nos EUA em parceria com a Verkor SAS. As empresas estão avaliando locais e financiamento para estabelecer um fornecimento de células de íons de lítio nos EUA. A iniciativa visa atender às necessidades dos clientes e cumprir requisitos de fabricação doméstica.

Alibaba (BABA, BABA34), Baidu (BIDU, BIDU34), JD.com (JD, JDCO34) – O Banco Popular da China demonstrou compromisso com a recuperação da economia ao reduzir sua taxa básica de juros, influenciando os custos de financiamento bancário. Dados decepcionantes levantaram preocupações sobre a recuperação pós-pandemia. As ações responderam positivamente ao estímulo, refletindo expectativas de mais medidas de estímulo para impulsionar a demanda e alcançar a meta de crescimento de 5% este ano.

Siemens (SIEGY) – A Siemens planeja investir 2 bilhões de euros em um novo plano global para atender à crescente demanda impulsionada pelos pacotes de estímulo. A empresa construirá novas fábricas, centros de pesquisa e desenvolvimento e locais de treinamento em todo o mundo. O programa de investimentos incluirá uma nova fábrica em Cingapura e um aumento nos gastos com pesquisa e desenvolvimento. Saiba mais…

Patterson-UTI Energy (PTEN), NexTier Oilfield Solutions Inc (NEX) – Patterson-UTI Energy anunciou um acordo de fusão com a NexTier Oilfield Solutions Inc. no valor de US$ 5,4 bilhões. Sob os termos do acordo, os acionistas da NexTier receberão ações da Patterson-UTI. O negócio criará uma empresa líder em perfuração e conclusão de poços com forte presença nas principais bacias produtoras dos EUA e na América Latina. O acordo é esperado para o quarto trimestre e prevê benefícios em termos de receita, fluxo de caixa livre e economias de custo. Os CEOs de ambas as empresas assumirão papéis de liderança na empresa combinada. As ações da NexTier caíram no acumulado do ano, enquanto o S&P 500 teve um desempenho positivo.

Vodafone (VOD, V1OD34) – A Vodafone e a CK Hutchison chegaram a um acordo para criar a maior operadora móvel da Grã-Bretanha, mas enfrentam escrutínio regulatório. O acordo de US$ 19 bilhões será examinado pela Autoridade de Mercados e Concorrência da Grã-Bretanha, enquanto a redução de redes de quatro para três levanta preocupações de concorrência. O investimento em 5G e a aprovação da Lei de Segurança e Investimento Nacional também são desafios. Saiba mais…

Bell (BCE) – A empresa de mídia e telecomunicações canadense Bell está cortando 1.300 empregos, fechando seis estações de rádio e vendendo outras três, devido à redução das receitas em seus negócios de telefonia e notícias. A indústria enfrenta desafios, incluindo diminuição do dinheiro publicitário e mudança para o streaming. A empresa atribui a disrupção à demora no ajuste do ambiente regulatório e à pressão governamental por redução de contas telefônicas. A proposta de legislação para que gigantes da internet paguem por conteúdo também enfrentou obstáculos. A ministra das Finanças do Canadá expressou pesar pela perda de jornalistas experientes da CTV, enquanto o sindicato alertou para a necessidade de ações governamentais.

Safran (SAFRY), Raytheon Technologies (RTX, RYTT34) – A Safran, fabricante francesa de motores aeroespaciais, está finalizando um acordo de aproximadamente US$ 1,8 bilhão para adquirir a unidade de controles de voo da Raytheon Technologies Corp. Essa aquisição permitirá que a Safran expanda sua presença nesse setor e fortaleça seus laços com a Airbus e as forças militares dos EUA. O acordo representa a maior aquisição da Safran desde 2018 e faz parte dos esforços da Raytheon para otimizar seus negócios da Collins Aerospace. Saiba mais…

MicroVision (MVIS) – Após retirar seus planos de uma oferta de ações de US$ 75 milhões, as ações da MicroVision recuperaram quase todas as perdas do dia anterior, subindo quase 27% no pré-mercado de quinta-feira. A empresa citou a volatilidade do mercado como motivo para explorar outras oportunidades de levantamento de capital.

H&M (HNNMY) – As vendas fiscais do segundo trimestre da H&M foram um pouco mais fracas do que o esperado, mas as perspectivas de um terceiro trimestre melhor impulsionaram as ações da varejista sueca. Embora as vendas tenham sido estáveis, o início forte de junho e a previsão de um clima mais quente impulsionaram o otimismo. A empresa espera um aumento de 5% nas vendas no terceiro trimestre e se beneficiará do aumento dos gastos com turismo na Europa. A H&M enfrentou desafios de custos e concorrência online, enquanto a Inditex (IDEXY) teve um desempenho melhor no mesmo período.

Hugo Boss (BOSSY) – A Hugo Boss elevou sua meta de vendas para 2025, prevendo vendas anuais de 5 bilhões de euros e um lucro operacional de 600 milhões de euros, acima da meta anterior de cerca de 480 milhões, e uma margem EBIT de pelo menos 12% contra uma previsão anterior de cerca de 12%. A empresa continuará investindo em marketing e expandindo sua presença nos mercados, especialmente na China, enquanto mantém um forte desempenho nos Estados Unidos.

Unilever (UL, ULEV34) – A Unilever anunciou que está prestes a adquirir a marca de iogurte congelado Yasso Holdings na América do Norte. A aquisição está em linha com a estratégia da Unilever de expandir sua divisão de sorvetes e atender à demanda crescente por opções de lanches saudáveis. Os detalhes financeiros do negócio não foram divulgados, e espera-se que a transação seja concluída no terceiro trimestre de 2023. Saiba mais…

Santander (SAN, SANB11) – O Santander anunciou que Pedro Castro e Almeida foi nomeado como chefe regional para a Europa, substituindo Antonio Simões. Castro será responsável pelos negócios do banco na Europa, incluindo Espanha, Grã-Bretanha, Polônia e Portugal. A nomeação entrará em vigor em 1º de setembro, e Castro continuará como CEO do Santander Portugal.

Goldman Sachs Group (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs está cortando mais de 30 empregos bancários na Ásia, principalmente na divisão de bancos e mercados. A maioria dos cortes afeta banqueiros com foco na China. Esses cortes fazem parte de uma nova rodada de demissões globais que afetará menos de 250 empregos. Outros bancos de Wall Street, como o Morgan Stanley e o Citigroup, também estão realizando demissões em resposta ao ambiente desafiador do mercado.

Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup enfrentará custos de rescisão devido a cerca de 1.600 cortes de empregos no segundo trimestre, resultando em despesas de reestruturação. O banco já deixou sete mercados que planeja desinvestir e alertou sobre quedas nas receitas dos bancos de investimento e comércio. Em outros lugares, Mark Mason, diretor financeiro do Citigroup, afirmou que a receita de mercados do banco caiu 20% no segundo trimestre, mas a perspectiva para o ano inteiro permanece inalterada. Embora as preocupações com o teto da dívida tenham impactado os investidores, o mês atual tem sido mais estável em termos de volatilidade de mercado. O Citigroup mantém sua previsão de receita entre US$ 78 bilhões e US$ 79 bilhões para o ano. Saiba mais…

BlackRock (BLK, BLAK34) – A BlackRock observa uma alta demanda de seus clientes globais por investimentos em infraestrutura na Arábia Saudita, com mais de US$ 15 bilhões já alocados em gasodutos naturais e oportunidades adicionais de investimento no horizonte. A parceria com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita fortalece essa iniciativa. Em outras notícias, Larry Fink, CEO da BlackRock, afirmou que não planeja sair da empresa tão cedo e destacou o desenvolvimento de líderes da próxima geração como sua principal prioridade. A sucessão na BlackRock é um foco importante, enquanto a empresa busca crescimento e atende às necessidades dos clientes. A empresa visa crescimento orgânico e está de olho em aquisições para impulsionar seu crescimento. O mercado privado terá um papel fundamental nesse crescimento, com expectativas de dobrar as receitas nos próximos cinco anos. A BlackRock também busca oportunidades transformacionais e está aberta a expandir sua pegada de negócios. Saiba mais…

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank adicionou três negociadores seniores à sua equipe de banqueiros que assessoram instituições financeiras. Marie-Soazic Geffroy e Jeff Cady se juntarão ao banco em Paris e Nova York, respectivamente, enquanto Chris Williams e Aaron Saperstein assumirão papéis importantes na Europa e nos EUA. O banco busca impulsionar suas receitas no setor de banco de investimento, que diminuiu no primeiro trimestre. Saiba mais…

Charles Schwab Corp (SCHW, SCHW34) – As ações da Charles Schwab Corp caíram -0,66% no pré-mercado após o anúncio do Federal Reserve de manter as taxas de juros estáveis, apesar dos planos de aumento no futuro. A empresa também projetou uma queda na receita do segundo trimestre, o que gerou preocupações sobre os lucros. Os preços dos títulos da empresa também estão sob pressão, indicando menor confiança nas perspectivas da Schwab.

Live Nation (LYV, L1YV34), Ticketmaster (TKTM) – A Live Nation e a Ticketmaster concordaram em fornecer preços completos aos consumidores em suas plataformas de ingressos. O presidente Joe Biden convocou uma reunião com empresas privadas, incluindo SeatGeek e Airbnb (ABNB, AIRB34), como parte de seus esforços para combater as taxas ocultas. Biden está buscando legislação que exija preços antecipados e proíba taxas surpresas em várias indústrias.

Target (TGT, TGTB34) – A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, criticou a decisão da Target de retirar mercadorias com temática LGBTQ das lojas, afirmando que está errada e pedindo à varejista que reverta a decisão. Pelo menos 14 funcionários de Nova York também expressaram preocupação. A Target justificou a decisão citando confrontos entre compradores e funcionários. Outras empresas, como Kohl’s (KSS, K1SS34) e Bud Light (BUD, ABUD34), também enfrentaram reações semelhantes.

LVMH (LVMUY) – O grupo LVMH uniu-se à Epic Games, criadora do Fortnite, para oferecer experiências imersivas e provadores virtuais. Usando as ferramentas da Epic, a LVMH criará produtos, coleções e campanhas publicitárias em mundos virtuais, permitindo aos clientes visualizar itens antes de serem produzidos. A parceria visa envolver as gerações mais jovens no metaverso, uma versão imersiva da internet. Outras marcas, como a Roblox (RBLX, R2BL34), também estão explorando esse território virtual. Saiba mais...

Activision Blizzard (ATVI, ATVI34) – A Microsoft e a Activision Blizzard solicitaram a um juiz dos Estados Unidos que acelere o processo de bloqueio da aquisição de US$ 69 bilhões, uma vez que o prazo está se esgotando. Uma audiência foi marcada para discutir a suspensão temporária do acordo enquanto aguardam uma decisão judicial. A FTC se recusou a comentar o assunto. A Microsoft e a Activision destacaram a importância de uma decisão rápida devido aos prazos desafiadores envolvidos.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Bill Gates, co-fundador da Microsoft, está programado para se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, durante sua visita à China. Será o primeiro encontro de Xi com um empresário privado estrangeiro em anos. O objetivo e os detalhes da reunião não foram divulgados. A visita de Gates ocorre em meio a tensões crescentes entre China e Estados Unidos.

Cava (CAVA) – A rede de restaurantes mediterrâneos Cava definiu o preço de sua oferta pública inicial em US$ 22 por ação, acima do intervalo anteriormente divulgado. Com a venda de 14,4 milhões de ações, a empresa arrecadou cerca de US$ 318 milhões. As ações serão lançadas no mercado na quinta-feira sob o símbolo CAVA. A Cava, com mais de 260 restaurantes, registrou aumento nas vendas líquidas em 2022, mas também um prejuízo líquido maior em relação ao ano anterior.

Lennar Corp (LEN, L1EN34) – As ações da Lennar Corp. subiram 2,83% no pré-mercado, impulsionadas por resultados trimestrais e uma previsão otimista que superaram as expectativas de Wall Street. A empresa registrou lucro líquido de US$ 871,7 milhões no segundo trimestre fiscal, com uma receita de US$ 8,05 bilhões. A Lennar espera entregar entre 18.000 e 19.000 residências no próximo trimestre e entre 68.000 e 70.000 no ano, superando as previsões anteriores.

Adobe (ADBE, ADBE34) – Analistas esperam que a Adobe registre ganhos de US$ 3,79 por ação sobre vendas de US$ 4,8 bilhões, acima dos US$ 4,4 bilhões do ano anterior. Wall Street também se concentrará na estratégia de IA generativa da empresa e em sua  oferta pendente de US$ 20 bilhões pela Figma, que fornece ferramentas de design colaborativo.

Visão de mercado

Domino’s Pizza (DPZ, D2PZ34) – A Domino’s Pizza ganhou 2,05%, para US$ 312,00, depois de ser elevada para Buy de Hold na Stifel e seu preço-alvo aumentado para US$ 350, de US$ 320.

Corning (GLW, G1LW34) – A Corning subia 1,56% nas negociações de pré-mercado, para US$ 33,76, depois que as ações da fabricante de vidros especiais foram elevadas para Buy de Neutral no Citi. O preço-alvo foi aumentado de US$ 36 para US$ 40.

Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano

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