Destaques de Wall Street de segunda-feira (26/06): Goldman Sachs, IBM, Tesla, Lucid e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 26 de junho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Usiminas, Hypera, Marisa e os destaques corporativos desta segunda-feira (26)

Os futuros de ações dos Estados Unidos começam a semana com um viés de busca por proteção, com bolsas de valores e rendimentos de títulos de dívida em queda na manhã de segunda-feira. Os dados econômicos mais recentes demonstraram fraqueza em economias desenvolvidas e a postura agressiva dos bancos centrais em relação ao controle da inflação aumentam os riscos de recessão. Isso direciona o fluxo inicial da semana para moedas fortes, renda fixa e ouro.

Às 07h57 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 23 pontos, ou 0,07%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,15%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,23%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,683%.

Em outros lugares, na Rússia durante o fim de semana, ocorreu breve insurgência de um grupo de mercenários contra o governo, seguido por um acordo, representando um desafio para os investidores em termos de precificação. Por um lado, a tentativa de golpe trouxe certa esperança ao Ocidente de uma possível saída de Putin do poder, renovando as expectativas em relação ao fim da guerra na Ucrânia. Por outro lado, o rápido acordo intermediado pelo presidente bielorrusso Lukashenko sugere a continuidade do conflito. Na China, as bolsas derreteram pela quarta sessão consecutiva, enquanto investidores aguardam por medidas de estímulo do governo.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto subia 0,14%, para US$ 69,28 o barril. O petróleo Brent avança 0,30% a US$ 74,07 e os futuros de gás natural sobem mais de 5% na Europa. O minério de ferro em Dalian, na China, caiu 0,44% a cerca de US$ 110,20.

A agenda econômica americana de segunda-feira será divulgado o Índice de atividade industrial Fed Dallas às 11h30.

No fechamento de sexta-feira, o Dow Jones caiu 219,28 pontos, ou 0,65%, para 33.727,43 pontos. O S&P 500 caiu 33,56 pontos, ou 0,77%, para 4.348,44 pontos. O Nasdaq Composite caiu 138,09 pontos ou 1,01%, para 13.492,52 pontos. Na semana, o Dow Jones caiu 1,7%, enquanto o Nasdaq e o S&P 500 caíram 1,4%.

O principal catalisador da piora foi expectativa de juro maior e, consequentemente, crescimento menor nas economias centrais. Além das sinalizações mais duras passadas pelos banqueiros centrais de EUA, Europa e Reino Unido nesta última rodada de decisões de taxas de juros, dados de atividade têm apresentado pioras, o que corrobora com o receio de uma maior desaceleração da economia global.

Na sexta-feira, o destaque ficou para a leitura preliminar do Índice de Gerentes de Compra Composto (Flash PMI Composite) na zona do euro, com o dado referente a junho indicando a estagnação da economia europeia. No Reino Unido e nos EUA, os índices compostos seguiram indicando expansão – ainda que menor do que o verificado no último mês -, mas apontaram uma nova piora relevante de perspectivas para a produção da indústria.

Na frente de resultados trimestrais de segunda-feira, investidores estarão observando o relatório da Carnival (CCL, C1CL34).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank informou aos clientes que não pode garantir acesso total às ações russas que possuem, devido a um déficit nas ações que respaldam os recibos de depósito emitidos antes da invasão da Ucrânia. A conversão das ações sem supervisão resultou em contagem dupla e incertezas para os investidores. O banco planeja sair dos negócios na Rússia e permitirá a troca de DRs por ações. Outros bancos também enfrentam desafios semelhantes. O valor líquido das ações devolvidas aos investidores será consideravelmente mais baixo que o preço de mercado atual.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan está demitindo cerca de 40 banqueiros de investimento nos EUA devido a meses de mercados fracos. O banco espera uma queda de 15% na receita no segundo trimestre.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – De acordo com a CNBC, o Goldman Sachs provavelmente enfrentará uma grande baixa contábil devido à sua aquisição de US$ 2,2 bilhões da fintech GreenSky, após tentativas de vender o negócio adquirido em 2021. Os lances pela plataforma de originação de empréstimos da GreenSky ficaram abaixo das expectativas. O Goldman está conduzindo um processo de venda, e a avaliação da plataforma varia entre US$ 300 milhões e mais de US$ 500 milhões. O banco pode registrar uma baixa contábil no ágio de US$ 500 milhões que pagou acima do valor contábil dos ativos. Em outras notícias, o Goldman Sachs está cortando diretores executivos em todo o mundo como parte de seus esforços para reduzir custos. Cerca de 125 MDs perderão seus empregos, em resposta a uma queda nos negócios.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O estrategista Michael Wilson, do Morgan Stanley, expressou preocupações sobre as ações dos EUA, prevendo uma possível liquidação no futuro próximo. Ele vê o S&P 500 em risco de queda a curto prazo, esperando que o índice encerre o ano em 3.900 antes de subir para 4.200 no segundo trimestre do próximo ano. Wilson destacou ventos contrários, incluindo rebaixamentos nos lucros e a deterioração da liquidez, que podem afetar negativamente o mercado de ações.

HSBC (HSBC, H1SB34) – O HSBC Holdings Plc planeja deixar sua sede em Canary Wharf, reduzindo seu tamanho para um escritório menor na cidade de Londres, em resposta à demanda por trabalho flexível. A antiga sede do BT Group Plc perto de St Paul’s é a opção preferida, com intenção de mudança até o final de 2026. A decisão é outro golpe para o distrito de Docklands, enquanto outras empresas também reduzem seus escritórios em Canary Wharf. O futuro do edifício original permanece incerto, requerendo investimentos substanciais para torná-lo atraente para os inquilinos.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta concordou em realizar um teste de estresse em julho para verificar a conformidade com as regras de conteúdo online da UE. Thierry Breton, chefe da indústria da UE, afirmou que a Meta deve agir imediatamente em relação às regras de conteúdo voltado para crianças ou enfrentar sanções. As regras incluem a proibição de certos tipos de anúncios direcionados.

IBM (IBM, IBMB34) – A IBM está finalizando a aquisição da Apptio, uma empresa de software, por cerca de US$ 5 bilhões. A Apptio fornece software de gerenciamento de negócios híbrido e em nuvem.

Starbucks (SBUX, SBUB34) – Baristas da Starbucks fizeram greve nos EUA no domingo em protesto contra a remoção de decorações do Orgulho LGBTQ+. A empresa negou as acusações, afirmando seu apoio à comunidade LGBTQIA2+. O conflito entre a Starbucks e os trabalhadores sindicalizados vem se intensificando, com queixas sobre redução de horários e benefícios. A reputação progressista da empresa está sendo questionada pelos funcionários.

Shake Shack (SHAK) – As ações da Shake Shack tiveram uma recuperação impressionante em 2023, subindo 78% até agora e compensando as perdas do ano passado. Esse aumento é em grande parte atribuído à influência do investidor ativista Engaged Capital, que chegou a um acordo com a empresa para nomear dois diretores.

Pepsi (PEP, PEPB34), Nike (NKE, NIKE34) – Empresas como PepsiCo e Nike estão solicitando à União Europeia metas de emissões mais rigorosas para caminhões, visando reduzir custos a longo prazo. Elas pedem um aumento nos cortes de emissões para 65% até 2030 e uma data definida para que 100% dos novos caminhões produzam zero emissões. As empresas enfatizam a necessidade de maior disponibilidade de caminhões de emissão zero para impulsionar a transição para veículos mais sustentáveis. Os fabricantes de caminhões enfrentam desafios na eletrificação de veículos pesados, mas estão trabalhando para ampliar a oferta de caminhões neutros em CO2.

Kroger (KR, K1RC34), Walmart (WMT, WALM34) e Amazon (AMZN, AMZO34) – Autoridades policiais e varejistas estão investigando uma série de ameaças de bomba direcionadas a supermercados e outras lojas nos Estados Unidos. Grandes varejistas, como Kroger, Walmart e Whole Foods Market da Amazon, receberam ameaças exigindo pagamentos em cartões-presente, bitcoin ou dinheiro, ameaçando detonar bombas. A extensão e a natureza coordenada dessas ameaças ainda não estão claras para as autoridades.

JD.com (JD, JDCO34) – A JD.com planeja criar uma unidade independente unindo sua rede de supermercados 7Fresh com outros serviços online, formando um varejista de alimentos frescos e mantimentos de alcance nacional. A nova operação, chamada de “Varejo Inovador”, será liderada por Yan Xiaobing e terá semelhanças com a unidade Freshippo do Alibaba Group Holding Ltd (BABA, BABA34). A JD.com busca seguir um modelo de negócio semelhante ao do Alibaba, mas ainda não está claro se seguirá o caminho de uma listagem separada.

Newmont (NEM, N1EM34) – A Newmont declarou força maior devido à greve na mina de Peñasquito, no México, afetando as entregas de produtos de metal. A paralisação sindical levou à restrição da produção de zinco, chumbo e ouro. A empresa está em diálogo com o sindicato e as autoridades para resolver a situação. Preocupações com o fornecimento de zinco também levaram a aumentos nos preços das commodities. A mineradora Boliden também enfrentou interrupções na produção de zinco devido a perdas financeiras insustentáveis e um incêndio em sua fundição.

Baker Hughes (BKR, B1KR34) – As empresas de energia dos EUA reduziram o número de plataformas de petróleo e gás pelo oitavo semana consecutiva, atingindo a contagem mais baixa desde abril de 2022, de acordo com a Baker Hughes. A queda nos preços do gás levou algumas empresas a reduzir a produção e cortar plataformas, mas as empresas independentes de exploração e produção estão planejando aumentar os gastos em 2023, visando um aumento na produção de petróleo e gás nos próximos anos, de acordo com a US Energy Information Administration.

TotalEnergies (TTE) – A Aramco e a TotalEnergies assinaram um contrato de US$ 11 bilhões para construir o complexo petroquímico “Amiral” na Arábia Saudita. O projeto é uma expansão das instalações petroquímicas da refinaria SATORP e terá alcance global.

Tesla (TSLA, TSLA34) – As ações da Tesla caíram no pré-mercado devido a um alerta do Goldman Sachs para realizar lucros. O banco rebaixou as ações para Neutral de Buy, embora tenha aumentado o preço-alvo. O ambiente difícil para veículos novos e a competição foram citados como preocupações. Outros analistas também reduziram suas perspectivas para a empresa. Em outras notícias, o estado de Washington planejou tornar obrigatória a inclusão do plugue da Tesla nas estações de carregamento de veículos elétricos que desejam participar de um programa estadual de eletrificação rodoviária. Essa decisão segue o exemplo do Texas e impulsiona a visão do CEO Elon Musk de tornar o plugue da Tesla o padrão nacional.

General Motors (GM, GMCO34) – A Element 25 Ltd anunciou um acordo para fornecer sulfato de manganês para a General Motors, que busca garantir o suprimento de minerais para baterias de veículos elétricos nos Estados Unidos. Com este acordo e outros já firmados, a Element 25 encontrou clientes para a produção de sua fábrica de sulfato de manganês em Louisiana. A empresa planeja estabelecer fábricas de processamento perto de clientes e na Austrália, à medida que a indústria de baterias se desenvolve. A GM comprará até 32.500 toneladas de sulfato de manganês por ano da Element 25.

Ford (F, FDMO34) – O presidente do sindicato United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, criticou duramente o plano do Departamento de Energia dos EUA de emprestar US$ 9,2 bilhões a uma joint venture da Ford Motor e SK On para construir fábricas de baterias. Fain expressou preocupação com salários baixos e falta de consideração pelos direitos dos trabalhadores. A Ford afirmou que espera oferecer salários competitivos e respeitar o direito dos trabalhadores de se organizarem. O UAW e o senador Bernie Sanders também criticaram uma fábrica de baterias da General Motors por pagar salários inferiores aos trabalhadores sindicalizados da montadora.

Lucid (LCID) – As ações do Lucid Group subiram 8,96% no pré-mercado após a empresa fechar um acordo de fornecimento com a montadora britânica de carros de luxo Aston Martin. O acordo envolve a construção de veículos elétricos de alto desempenho, com a Lucid fornecendo tecnologias líderes do setor. Como parte do acordo, a Aston Martin emitirá 28,4 milhões de novas ações ordinárias para a Lucid, tornando-a uma acionista com cerca de 3,7% da Aston Martin.

Apollo Global Management (APO) – A Apollo Global Management e um grupo de investidores estão planejando um investimento de dívida de até US$ 2 bilhões na fabricante de chips Wolfspeed. O financiamento fornecerá inicialmente US$ 1,25 bilhão em dinheiro, com a possibilidade de sacar mais US$ 750 milhões posteriormente. A Wolfspeed planeja expandir suas operações nos EUA.

Spirit AeroSystems (SPR) – A Spirit AeroSystems realizará negociações com o sindicato dos maquinistas após os trabalhadores rejeitarem uma proposta e anunciarem uma greve. A empresa espera que suas operações em Wichita permaneçam suspensas até que um acordo seja alcançado. Uma paralisação prolongada pode afetar os fabricantes de aeronaves Boeing e Airbus, que dependem dos produtos da Spirit.

Boeing (BA, BOEI34) – A Alemanha planeja adquirir 60 helicópteros Chinook da Boeing, em um acordo que pode chegar a 8 bilhões de euros. Isso inclui a compra das aeronaves, serviços, contratos nacionais e infraestrutura. O acordo aguarda aprovação parlamentar e visa substituir a frota CH-53. A decisão foi impulsionada pelo aumento nos gastos de defesa após a invasão russa na Ucrânia.

Southwest Airlines (LUV, S1OU34) – A Southwest Airlines anunciou um acordo provisório com o sindicato que representa os mecânicos e funcionários relacionados. O acordo, sujeito à ratificação pelos membros, resultará em salários elevados para os técnicos de manutenção de aeronaves, alinhados com os padrões líderes do setor. A companhia aérea não divulgou os detalhes, que serão fornecidos pelo sindicato aos seus membros.

Carnival (CCL, C1CL34) – A Carnival anunciou que irá divulgar seus resultados financeiros do segundo trimestre antes da abertura dos mercados de ações na segunda-feira. Segundo analistas consultados pela FactSet, espera-se que a Carnival reporte uma perda trimestral de 34 centavos por ação em vendas de US$ 4,8 bilhões, quase o dobro em relação ao ano anterior. As ações da Carnival tiveram um aumento de 0,32% no pré-mercado.

Canopy Growth (CGC) – A Canopy Growth, produtora de maconha do Canadá, registrou um prejuízo trimestral mais amplo e levantar dúvidas sobre sua capacidade de continuidade. A empresa enfrenta desafios regulatórios, batalhas com o mercado ilícito de maconha e atrasos governamentais. A Canopy busca cortes de custos e demissões para se tornar lucrativa. A entrada no mercado de cannabis dos EUA através da Canopy USA é uma possibilidade considerada.

Madrigal Pharmaceuticals (MDGL) – A Baker Bros. Advisors é uma das principais acionistas da Madrigal Pharmaceuticals, possuindo 1.545.113 ações ordinárias da empresa. No entanto, eles também possuem 1,97 milhão de títulos preferenciais conversíveis série A e 400.000 títulos preferenciais conversíveis série B, que atualmente não podem ser convertidos devido a restrições de propriedade. Em 15 de junho, a Baker Bros. assumiu uma posição de investidor ativista, com Julian Baker e Raymond Cheong sendo nomeados para o conselho da Madrigal. A Baker Bros. mantém uma participação de 8,4% na empresa.

Visão de mercado

Tesla (TSLA, TSLA34) – As ações da Tesla, que tiveram um aumento de mais de 108% neste ano e cerca de 33% no último mês, foram rebaixadas pelos analistas do Goldman Sachs para “Neutral” de “Buy”, embora tenham aumentado o preço-alvo para US$ 248, ante US$ 185 anteriormente.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Alphabet caiu 1,5% nas negociações pré-mercado de segunda-feira após ser rebaixada para “Neutral” de “Buy” por analistas do UBS. O preço-alvo foi aumentado para US$ 132, em comparação com os US$ 123 anteriores.

Moderna (MRNA, M1RN34) – A Moderna subiu 2,95% no pré-mercado depois que as ações da fabricante de vacinas foram elevadas para “Buy” de “Neutral” no UBS. O UBS reduziu o preço-alvo da ação para US$ 191, ante os US$ 221 anteriores.

Uber (UBER, U1BE34) – A Uber Technologies têm apresentado uma alta de 76% este ano, e o analista Ross Sandler do Barclays elevou seu preço-alvo para US$ 57, destacando um possível caminho para US$ 70. Ele acredita que o Uber tem oportunidades de crescimento através do seu negócio principal de transporte compartilhado, bem como iniciativas como entrega de alimentos e expansão internacional. Além disso, Sandler vê um potencial promissor na estratégia do Uber para se tornar um “concierge de viagens”, oferecendo serviços adicionais e aproveitando a inteligência artificial.

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