Destaques de Wall Street de sexta-feira (23/06): Ford Motor, Meta Platforms, 3M, Conformis e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 23 de junho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Enauta, Minerva, B3 e os principais destaques desta sexta-feira (23)

Preocupações com a demanda e o desaquecimento da economia pressionam os futuros de Nova York e as bolsas europeias, à medida que os bancos centrais na Europa e nos EUA indicam uma inclinação para elevar as taxas de juros a fim de garantir a convergência da inflação para a meta.

Às 08h27 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 90 pontos, ou 0,26%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,41%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,52%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,739%.

No mercado de commodities, o contrato futuro do petróleo Brent para agosto continua em declínio, registrando uma queda de 1,05% a US$ 73,36 por barril, encaminhando-se para fechar a semana com uma queda de aproximadamente 3%. O petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto estava em queda de  -1,38%, para US$ 68,56 o barril. Enquanto isso, o preço do minério de ferro não teve uma referência na China devido ao feriado no país, mas registrou uma queda de 2,07% a US$ 109,35 por tonelada na Bolsa de Cingapura.

A agenda econômica americana de sexta-feira, o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, fala às 9h00, e
saem Índices de Gerentes de Compra de junho, às 10h45.

Em outros lugares, O Índice dos Gerentes de Compra composto da Zona do Euro registrou uma queda para 50,3 em junho, comparado a 52,8 no mês anterior e abaixo do consenso de mercado de 52,5, de acordo com uma estimativa preliminar. Essa leitura recente indicou uma desaceleração acentuada na expansão da produção no bloco, resultado de um crescimento mais lento na atividade do setor de serviços e uma desaceleração crescente na produção manufatureira. Por outro lado, a taxa de inflação anual no Japão surpreendentemente desacelerou para 3,2% em maio, em comparação com 3,5% em abril e abaixo do consenso de mercado de 4,1%. Os custos relacionados a móveis e utensílios domésticos desaceleraram, enquanto os preços das tarifas de combustível, luz e água caíram pelo quarto mês consecutivo, principalmente devido à queda de 17,1% nos preços da eletricidade.

No fechamento de quinta-feira, o Dow Jones caiu 4,81 pontos ou -0,01%, para 33.946,71 pontos. O S&P 500 também subiu 16,20 pontos, ou 0,37%, para 4.381,89 pontos. A Nasdaq Composite fechou em alta de 128,41 pontos ou 0,95% para 13.630,61 pontos.

A sessão foi caracterizada pelo aumento das taxas de juros nas principais economias e pela queda dos preços das commodities devido às expectativas de menor crescimento da economia global. No Reino Unido, o Banco da Inglaterra (BoE) acelerou novamente o ritmo de aperto monetário em 0,5 pontos percentuais, elevando a taxa básica do país para 5,0% ao ano, e indicou que mais aumentos estão previstos nas próximas reuniões. Essa decisão foi tomada após mais um dado de alta inflação ao consumidor em maio, que manteve a inflação acumulada em 12 meses em 8,7%.

Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, as declarações de Jerome Powell, presidente do Fed, durante suas audiências no Congresso americano, indicaram que as taxas de juros devem voltar a subir após a pausa da decisão deste mês. Além de Powell, outros diretores do Fed também têm apontado nessa direção, o que reforça as projeções econômicas divulgadas pela instituição no comunicado da última quarta-feira.

Naturalmente, diante dos significativos ganhos alcançados pelos índices americanos este ano, a crescente incerteza sobre o fim do atual ciclo de aperto monetário e os possíveis impactos de uma política monetária contracionista na maior economia do mundo tendem a gerar mais volatilidade no futuro.

Na frente de resultados trimestrais de sexta-feira, investidores estarão observando os relatórios da Carmax e Apogee Enterprises.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Meta Platforms (META, M1TA34) – O Conselho de Supervisão da Meta Platforms solicitou à empresa que avalie seus esforços para prevenir a promoção de violência política em suas plataformas, após permitir a permanência de um vídeo polêmico após as eleições brasileiras de 2022. A empresa reconheceu a preocupação levantada e destacou a falta de métricas para medir o sucesso de seus esforços de integridade eleitoral. No Canadá, a Meta planeja encerrar o acesso a notícias no Facebook e Instagram, em conformidade com a Lei de Notícias Online, que exige pagamentos a editores de notícias. A legislação foi aprovada e receberá o consentimento real do governador-geral. Enquanto isso, a Malásia tomará medidas legais contra a Meta por não remover conteúdo indesejável e provocativo sobre raça e religião. A ação ocorre antes das eleições regionais no país. Outros países do Sudeste Asiático também enfrentaram questões semelhantes.

Microsoft (MSFT, MSFT34), Activision Blizzard (ATVI, ATVI34) – A FTC pediu uma liminar para bloquear temporariamente a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, alegando que a fusão prejudicaria a concorrência na indústria de videogames. A Microsoft defende o acordo, afirmando que beneficiaria jogadores e empresas de jogos. A audiência continuará até o final de junho.

Micron Technology (MU, MUTC34) – A Micron investirá até US$ 825 milhões em sua primeira fábrica na Índia, localizada em Gujarat. Com apoio do governo central indiano e do estado de Gujarat, o investimento total será de US$ 2,75 bilhões, gerando até 5.000 novos empregos diretos. A construção deve iniciar em 2023.

Applied Materials (AMAT, A1MT34) – A Applied Materials investirá US$ 400 milhões ao longo de quatro anos em um novo centro de engenharia na Índia. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, convidou a empresa para fortalecer a indústria de chips no país. O centro criará 500 empregos de engenharia avançada.

iRobot (IRBT) A iRobot sofreu uma queda na quinta-feira, após relatos de que a aquisição pela Amazon.com enfrentaria uma investigação antitruste da UE. A Comissão Europeia está programada para lançar uma investigação de quatro meses sobre a compra da iRobot pela Amazon.

3M (MMM, MMMC34) – A 3M anunciou um acordo de US$ 10,3 bilhões para resolver reclamações relacionadas aos chamados “produtos químicos eternos” na água potável. Os pagamentos serão feitos ao longo de 13 anos e visam financiar a detecção e remoção desses produtos químicos. A 3M enfatizou que o acordo não é uma admissão de responsabilidade. As ações da empresa caíram 16% no acumulado do ano, mas tiveram um aumento após o anúncio do acordo.

Starbucks (SBUX, SBUB34) – Algumas lojas da Starbucks nos EUA entrarão em greve após conflito com o sindicato sobre a decoração do mês do Orgulho. Mais de 150 lojas e quase 3.500 trabalhadores aderirão às greves, enquanto outras votam em autorizações de greve. O sindicato alega que a empresa não permitiu a decoração, mas a Starbucks nega mudanças em suas diretrizes. As greves também estão relacionadas a alegações de demora nas negociações contratuais.

Accenture (ACN, ACNB34) – A Accenture reportou uma previsão de receita abaixo das expectativas, na faixa de US$ 15,75 bilhões a US$ 16,35 bilhões, devido à redução nos gastos com TI. A incerteza econômica levou os clientes a reterem pequenos negócios. A empresa espera crescimento em acordos de transformação digital e migrações para a nuvem.

Methode Electronics (MEI) – As ações da Methode Electronics caíram na quinta-feira após reportar lucros do quarto trimestre abaixo das expectativas de Wall Street.

Commercial Metals (CMC) – A Commercial Metals reportou ganhos e receitas no terceiro trimestre que superaram as estimativas dos analistas.

Darden Restaurants (DRI, D1RI34) – Em seu relatório financeiro do quarto trimestre, a Darden Restaurants apresentou uma receita de US$ 2,7 bilhões em linha com as expectativas. O EPS de US$ 2,58 superou a estimativa de consenso. Apesar da queda nas vendas nas mesmas lojas, a empresa previu um crescimento de 2,5% a 3,5% para o ano fiscal de 2023. Analistas reiteraram avaliações positivas, destacando o desempenho das vendas do Olive Garden e LongHorn Steakhouse. Projeções indicam ganhos e crescimento de receita de 7,7% e 6%, respectivamente, com EPS previsto para crescer 9,5%.

FactSet Research Systems (FDS) – A FactSet Research Systems revisou para baixo suas expectativas de receita para o ano, devido a avanços disruptivos, como inteligência artificial generativa, impactando o setor de dados. A empresa espera atingir a extremidade inferior de sua previsão anterior, enquanto mantém confiança em conquistar participação de mercado por meio de esforços de gerenciamento de custos e adaptação à evolução tecnológica.

Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup implementará medidas para responsabilizar os funcionários pelo cumprimento das regras do modelo de trabalho híbrido. Os funcionários serão verificados quanto ao cumprimento da exigência de trabalhar pelo menos três dias por semana no escritório, e isso será considerado na avaliação de desempenho e pagamento.

American Express (AXP, AXPB34), Morgan Stanley (MS, MSBR34), UBS (UBS, UBSG34), Barclays (BCS, B1CS34) – Os bancos dos EUA estão buscando amenizar uma proposta regulatória que aumentaria os requisitos de capital bancário, temendo que isso seja oneroso demais para os credores ainda se recuperando da crise bancária. Os bancos estão particularmente preocupados com a aplicação de encargos de capital mais altos sobre receitas não provenientes de juros. American Express, Morgan Stanley e as unidades americanas do UBS, Deutsche Bank e Barclays estão entre os bancos com uma alta proporção de receitas não decorrentes de juros, de acordo com um blog de 2022 do grupo de Washington The Bank Policy Instituto.A proposta também afetaria credores menores. Os reguladores esperam revelar a proposta no final de julho.

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank está planejando cortar 10% de seus empregos no setor varejista na Alemanha nos próximos anos como parte de uma estratégia de redução de custos. Os cortes ocorrem quando Claudio de Sanctis se prepara para assumir a unidade de varejo em julho. O banco está buscando aumentar a rentabilidade através de economias de custos. Os cortes estão em fase de planejamento e ainda sujeitos a discussões com sindicatos. O Deutsche Bank também está simplificando seu negócio de hipotecas e considerando a redução de agências.

Nasdaq (NDAQ, N1DA34) – A Nasdaq planeja vender dívidas no valor de US$ 5,07 bilhões para financiar a aquisição da Adenza, empresa de software da Thoma Bravo. O acordo de US$ 10,5 bilhões visa transformar a Nasdaq em uma empresa de tecnologia financeira. A empresa também recebeu financiamento-ponte para a parte em dinheiro da transação.

Blackrock (BLK, BLAK34) – A BlackRock anunciou demissões que afetariam menos de 1% de sua força de trabalho, como parte de realocações orçamentárias para prioridades críticas. A empresa de gestão de investimentos já havia cortado 500 empregos este ano. O JPMorgan Chase também realizou demissões no setor bancário de investimento na Ásia.

Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34) – Warren Buffett doou mais US$ 4,64 bilhões em ações da Berkshire Hathaway para cinco instituições de caridade, elevando seu total de doações desde 2006 para mais de US$ 51 bilhões. A doação anual, feita na quarta-feira, consistiu em cerca de 13,7 milhões de ações Classe B da Berkshire. Buffett está doando 10,45 milhões de ações para a Fundação Bill & Melinda Gates, que já recebeu mais de US$ 39 bilhões em ações da Berkshire no total. Ele também está doando 1,05 milhão de ações para a Fundação Susan Thompson Buffett, nomeada em homenagem à sua falecida primeira esposa, e 2,2 milhões de ações divididas igualmente entre instituições de caridade lideradas por seus filhos Howard, Susan e Peter: Fundação Howard G. Buffett, Fundação Sherwood e Fundação NoVo.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing anunciou um investimento de US$ 100 milhões em infraestrutura e programas de treinamento de pilotos na Índia. Isso ocorre após a Air India assinar pedidos firmes de mais de 200 jatos da Boeing e acompanha uma série de acordos assinados durante a reunião entre os líderes dos EUA e da Índia.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford Motor está se preparando para demitir mais trabalhadores assalariados nos EUA, visando reduzir custos. A nova rodada de demissões deve afetar as divisões de gás, veículos elétricos e software, mas o número exato de cortes ainda é desconhecido. As montadoras estão buscando simplificar operações e controlar custos em meio a desafios como aumento de preços e demanda por veículos elétricos. Em outras notícias, foi divulgado que o Departamento de Energia dos EUA planeja emprestar até US$ 9,2 bilhões para a joint venture Ford Motor e SK On, da Coreia do Sul, para construir três fábricas de baterias nos Estados Unidos. O objetivo é impulsionar a produção de veículos elétricos e fortalecer a cadeia de suprimentos nacional. O projeto pode criar 5.000 empregos de construção e 7.500 empregos operacionais. Este é o sexto empréstimo do programa ATVM para projetos de cadeia de suprimentos de baterias.

Honda (HMC, HOND34) – A Honda está convocando aproximadamente 1,2 milhão de veículos nos Estados Unidos devido a um defeito na câmera de ré, que pode não ser exibida corretamente no visor, de acordo com a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA), na sexta-feira.

Lucid (LCID) – As ações da Lucid fecharam em baixa recorde na quinta-feira devido às preocupações em relação ao carregador de veículos elétricos da Tesla. A ação teve o pior desempenho no Nasdaq 100, enquanto as ações da Rivian também caíram. A padronização do carregamento é uma questão importante para a Lucid, já que seus veículos são projetados para receber tensões ultra-altas de 1.000 volts, enquanto a Tesla utiliza 500 volts. Essa diferença pode afetar a velocidade de carregamento dos veículos Lucid. Os acordos de carregamento da Tesla têm impulsionado suas ações, mas têm sido um obstáculo para a Lucid.

Lordstown Motors (RIDE) – O fundador e ex-CEO da Lordstown Motors, Stephen Burns, vendeu toda a sua participação na fabricante de veículos elétricos. Essa ação ocorreu após a empresa implementar um desdobramento reverso de ações para cumprir os requisitos de listagem e apaziguar um investidor.

Moderna (MRNA, M1RN34) – A Moderna solicitou à FDA a aprovação de sua vacina Covid atualizada, direcionada à subvariante XBB.1.5 ômicron. A empresa afirma que a submissão é baseada na recomendação da FDA para atualizar as vacinas. Moderna, Pfizer (PFE, PFIZ34) e Novavax (NVAX) esperam disponibilizar suas vacinas atualizadas para os americanos no outono, aguardando a aprovação do FDA. Cerca de 17% da população dos EUA recebeu reforços das vacinas Pfizer e Moderna até o momento.

Amgen (AMGN, AMGN34), Horizon Therapeutics (HZNP, H1ZN34) – Seis estados dos Estados Unidos, incluindo Califórnia, Nova York e Illinois, se uniram à Federal Trade Commission (FTC) em um processo para impedir a aquisição de US$ 27,8 bilhões da Amgen pela Horizon Therapeutics. A fusão é contestada devido a preocupações de monopólio e potenciais danos aos consumidores. A FTC tem adotado uma postura mais rígida em relação a sobreposições terapêuticas em acordos farmacêuticos. A Amgen defende a legitimidade do acordo.

Virgin Galactic (SPCE) – A Virgin Galactic anunciou planos de levantar US$ 400 milhões por meio da venda de ações ordinárias para expandir seus negócios e melhorar sua frota. A Virgin Galactic está se preparando para seu primeiro voo comercial neste mês. As ações da empresa tiveram um bom desempenho este ano, superando o índice S&P 500.

GSK (GSK, G1SK34) – A GSK anunciou um acordo sobre o litígio envolvendo o medicamento para azia Zantac. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados, mas a GSK afirmou que não admite responsabilidade. Analistas destacam que o preço das ações da GSK já reflete os possíveis passivos decorrentes do caso.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – A Novo Nordisk foi alertada pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) sobre um sinal de segurança relacionado ao risco de câncer de tireoide em produtos que contêm semaglutida, usada em medicamentos para diabetes e obesidade. A empresa está avaliando os dados e destacou que não há comprovação de uma relação causal entre a semaglutida e o câncer de tireoide. Outras empresas concorrentes também foram mencionadas no sinal de segurança da EMA. As vendas de produtos com semaglutida representaram uma parcela significativa das vendas da Novo Nordisk em 2022.

Genworth Financial (GNW) – Na quinta-feira, o número de vítimas do hack MOVEit aumentou em vários milhões, com o fundo de pensão Calpers e a seguradora Genworth Financial revelando que informações pessoais de seus membros e clientes foram comprometidas. Ambas as empresas afirmaram que um fornecedor terceirizado, PBI Research Services, foi afetado pelo hack, permitindo o roubo de dados. O software MOVEit Transfer, amplamente utilizado para compartilhar dados confidenciais, enfrenta críticas por sua vulnerabilidade.

Conformis (CFMS) – A Conformis experimentou um aumento significativo em suas ações após concordar em ser adquirida pela Restor3d, uma fabricante de ortopedia impressa em 3D. A ação quase dobrou, atingindo US$ 2,20, refletindo a confiança no potencial da fusão. A Restor3d pagará US$ 2,27 por ação em dinheiro pela Conformis.

Smith & Wesson Brands (SWBI) – A fabricante de armas de fogo divulgou lucros e vendas fiscais do quarto trimestre que superaram as expectativas e aumentaram seu dividendo trimestral em 20%.

Canopy Growth Corp (CGC) – A Canopy Growth Corp está sendo investigada pela Comissão de Valores Mobiliários devido a “distorções” em suas vendas no segmento de bebidas esportivas BioSteel. A empresa divulgou um trimestre com perdas maiores do que o esperado. A Canopy está cooperando com os reguladores e tomando medidas para corrigir a situação. As ações da Canopy Growth caíram 82% nos últimos 12 meses.

Visão de mercado

Alcoa (AA, AALC34) – A Alcoa foi rebaixada por um analista do Morgan Stanley para Underweight de Equal Weight.

DigitalOcean (DOCN) – A DigitalOcean foi rebaixada para Underweight de Neutral na Piper Sandler.

Anheuser-Busch InBev (BUD, ABUD34) – A Anheuser-Busch InBev foi elevada por um analista do Deutsche Bank para Buy from Hold.

Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano

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