Destaques de Wall Street de terça-feira (27/06): Walgreens, Lordstown Motors, AMD e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 27 de junho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Eletrobras, Multiplan, Aeris e os principais destaques desta terça-feira (27)

Os futuros de ações dos Estados Unidos mostram tímidos sinais de recuperação após o pronunciamento do primeiro-ministro chinês Li Qiang no Fórum Econômico Mundial, anunciando a intenção do país de implementar novas medidas “mais efetivas” para impulsionar a demanda doméstica. Os setores com melhores desempenhos no pré-mercado são o de telefonia, tecnologia e energia.

Às 08h02 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 3 pontos, ou 0,01%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,22%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,48%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,731%.

As bolsas na Ásia subiram, com Hong Kong registrando a primeira alta em seis dias. As bolsas na Europa operam sem direção clara, contrabalanceando o otimismo asiático com falas duras da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, de que os aumentos de juros “não cessarão tão cedo”.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto caíam -1,24%, para US$ 68,51 o barril. O petróleo Brent caía 1,21%, para US$ 73,29, refletindo a insegurança dos mercados com os riscos de recessão e a relativamente rápida resolução da insurreição do grupo mercenário Wagner na Rússia no final de semana. O minério de ferro disparou 4,11% em Dalian.

A agenda econômica americana de terça-feira:

• Pedidos de bens duráveis dos EUA (09h30)
• Índice Case-Shiller de preços de imóveis residenciais (10h00)
• Sondagem industrial do Fed Richmond (11h00)
• Índice de confiança do consumidor (11h00)
• Vendas de imóveis novos (11h00)
• Variação de estoques de petróleo API (17h30)

No fechamento de segunda-feira, o Dow Jones caiu 12,72 pontos ou 0,04% para 33.714,71 pontos. O S&P 500 caiu 19,51 pontos ou 0,45% para 4.328,82 pontos, enquanto o Nasdaq fechou em queda de 156,74 pontos ou 1,16% em 13.335,78 pontos. Os investidores estavam preocupados com a perspectiva de taxas de juros elevadas por um longo período nas principais economias, o que afetou as projeções de crescimento econômico. A redução das expectativas de corte na taxa nos EUA em 2023 e a incerteza geopolítica na Rússia também contribuíram para a queda nos mercados, especialmente no setor de tecnologia. No entanto, a falta de informações concretas sobre a situação na Rússia limitou o impacto nos mercados de ações. O movimento também foi evidenciado pela curva americana, que registrou movimento de achatamento no dia (taxas mais curtas abriram e mais longas fecharam).

Na frente de resultados trimestrais de terça-feira, investidores estarão observando o relatório da Walgreens Boots Alliance (WBA, WGBA34), Korn Ferry (KFY), Schnitzer Steel (SCHL), AeroVironment (AVAV) e Jefferies Financial (JEF, J1EF34).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Lordstown Motors (RIDE) – A fabricante de caminhões elétricos Lordstown Motors entrou em recuperação judicial e está à venda após uma disputa com a Foxconn sobre um investimento. A empresa acusou a Foxconn de conduta fraudulenta e quebra de promessas. A situação cria um conflito comercial internacional e pode afetar as parcerias da Foxconn com outras montadoras de veículos elétricos. Lordstown busca um comprador e enfrenta dificuldades na produção de seus caminhões Endurance.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Após rebaixamento de classificação pela Goldman Sachs que levaram as ações da Tesla ao declínio na segunda-feira, as ações da Tesla foram reiteradas como Top Pick em 2023 pela Baird na terça-feira. Em outras notícias, um veículo da Tesla operando com o software Autopilot colidiu com um caminhão parado na Pensilvânia na sexta-feira, segundo a polícia. O incidente aumentou a atenção sobre o sistema de assistência ao motorista da Tesla. A polícia atribuiu o acidente ao motorista de 18 anos, acusando-o de dirigir descuidadamente. As autoridades dos EUA estão investigando outros acidentes envolvendo veículos Tesla no piloto automático. A Tesla enfatiza que o Autopilot requer supervisão ativa do motorista e não torna o veículo autônomo.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford confirmou que realizará demissões nos EUA e no Canadá, afetando principalmente empregos de engenharia, como parte de suas medidas de corte de custos e reestruturação. Os cortes devem afetar todas as três unidades de negócios da Ford. A empresa não revelou o número exato de funcionários afetados.

AutoZone (AZO, AZOI34) – Bill Rhodes, CEO e presidente da AutoZone, renunciará em janeiro de 2024 e assumirá como presidente-executivo do conselho. Philip Daniele, com 29 anos de experiência na empresa, sucederá Rhodes como CEO, ocupando seu lugar no conselho.

Nvidia (NVDA, NVDC34), Snowflake (SNOW, S2NW34) – A Snowflake e a Nvidia se uniram para permitir que os clientes criem modelos de IA usando seus próprios dados. A parceria visa incorporar a plataforma NeMo da Nvidia ao Snowflake Data Cloud, permitindo treinar e executar modelos de IA generativos. A iniciativa busca aproveitar o poder dos dados para impulsionar a inovação e o crescimento dos negócios. Detalhes financeiros não foram divulgados.

Advanced Micro Devices (AMD, A1MD34) – A ARK Investment, de Cathie Wood, adquiriu 18.583 ações da Advanced Micro Devices Inc na segunda-feira, no valor de cerca de US$ 2 milhões. As ações foram adicionadas ao ARK’s Autonomous Technology & Robotics ETF, juntamente com 18.106 ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34). Ao mesmo tempo, a ARK continuou a descarregar ações da Tesla, vendendo mais de 500.000 ações até agora em junho. As ações da AMD atingiram sua mínima desde 2022 na segunda-feira, em sua sétima sessão consecutiva de perdas, sequência de queda mais longa desde setembro de 2021.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon Web Services, divisão de computação em nuvem da Amazon, anunciou um investimento de US$ 7,8 bilhões em Ohio até 2030 para expandir seus data centers. O objetivo é atender à crescente demanda por serviços em nuvem de empresas e governos, criando empregos e apoiando a economia local. Além disso, a Amazon planeja investir bilhões na Virgínia e na Índia nos próximos anos.

Baidu (BIDU, BIDU34) – O serviço de chat estilo ChatGPT da Baidu Inc. superou o GPT-3.5 da OpenAI em várias métricas, segundo o líder de buscas da China. O Ernie 3.5 da Baidu superou o chatbot da OpenAI em habilidades gerais e o GPT-4 em recursos do idioma chinês. A Baidu espera que o Ernie Bot se torne um aplicativo indispensável na Internet chinesa e está integrando-o em várias áreas de negócios. A empresa também reservou um fundo de investimento para startups semelhantes à OpenAI.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple planeja lançar versões atualizadas de seus produtos existentes, incluindo o iPhone 15, novos iMacs, iPad Pro, iPad Air e MacBook Pro, de acordo com relatório da Bloomberg. Além disso, a empresa está trabalhando no lançamento do headset Vision Pro e já começou a desenvolver duas linhas de produtos distintas para o futuro. A Apple também está expandindo o acesso ao Vision Pro para desenvolvedores selecionados, buscando aprimorar o ecossistema VisionOS.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Satya Nadella, CEO da Microsoft, revelou em um memorando público que a empresa tem como meta atingir US$ 500 bilhões em receita até 2030, mais que dobrando seu tamanho atual. Nadella destacou a estratégia de crescimento e a missão duradoura da empresa. Ele mencionou o Microsoft Cloud como o principal impulsionador do crescimento, visando superar a concorrência e fechar a lacuna com a AWS.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms lançou o Meta Quest+, um serviço de assinatura para seus headsets de realidade virtual. O CEO Mark Zuckerberg anunciou que estará disponível por US$ 7,99 por mês ou US$ 59,99 anualmente. A Apple também entrou no mercado, mas seu headset custa três vezes mais que os da Meta.

Illumina (ILMN, I1LM34) – A Illumina Inc iniciou cortes de empregos como parte de um plano para mitigar o impacto da inflação reprimida e do dólar forte. A empresa também pretende reduzir ainda mais sua força de trabalho e sua pegada imobiliária na Califórnia, buscando economizar mais de US$ 100 milhões em despesas anuais até 2023. Embora não tenha confirmado o número exato de demissões, relatos indicam que 10% da equipe de pesquisa e desenvolvimento foi afetada. A redução resultará em encargos de cerca de US$ 25 a US$ 35 milhões.

UnitedHealth Group (UNH, UNHH34), Amedisys (AMED, A2ME34) – A Amedisys aceitou uma oferta em dinheiro melhorada de US$ 3,3 bilhões do UnitedHealth Group e cancelou o acordo com a Option Care Health (OPCH). A UnitedHealth comprará a empresa por US$ 101 por ação, expandindo sua presença na assistência médica domiciliar. A Option Care expressou desapontamento, mas continuará a explorar acordos estratégicos.

Walgreens Boots Alliance (WBA, WGBA34) – A Walgreens reduziu sua perspectiva de ganhos para o ano, devido a um desempenho abaixo das expectativas no terceiro trimestre fiscal. A queda nos gastos do consumidor e na demanda por vacinas e testes da Covid foram os principais fatores. A CEO anunciou medidas de corte de custos e afirmou que a estratégia de recuperação impulsionará o crescimento sustentável da empresa. Apesar disso, a receita superou as expectativas e as vendas apresentaram crescimento.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – A Eli Lilly anunciou que o medicamento experimental retatrutide da empresa, em um teste intermediário, ajudou pacientes com obesidade a perder até 24,2% do peso corporal em 48 semanas. Os resultados do estudo foram publicados no New England Journal of Medicine na segunda-feira.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – A J&J está enfrentando um teste crucial para seu plano de utilizar o sistema de falências dos EUA para resolver mais de 60.000 alegações relacionadas ao talco à base de talco e câncer. Um grupo de vítimas está pedindo ao juiz federal em Nova Jersey que rejeite o caso de falência da LTL Management, uma unidade criada pela J&J. O julgamento começou na terça-feira e decidirá se a J&J está usando indevidamente as leis de falência para forçar um acordo. Opiniões divergem entre os advogados, com alguns apoiando o acordo e outros buscando levar suas reivindicações a júris em todo o país. O desfecho do caso terá implicações significativas para a J&J e as vítimas de câncer envolvidas.

HSBC (HSBC, H1SB34) – O HSBC planeja abandonar sua torre em Canary Wharf e transferir funcionários para um empreendimento menor no centro de Londres. A tendência global de redução de escritórios está abalando os mercados imobiliários, impulsionada pelo trabalho remoto e pela busca de sustentabilidade. A mudança do HSBC é um exemplo dessa transformação, desafiando os modelos tradicionais de negócios e remodelando as cidades. A redução de espaço de escritórios também afeta o setor imobiliário e as metas ambientais das empresas.

UBS (UBS, UBSG34) – O UBS revelará mudanças adicionais em sua administração para integrar o Credit Suisse após a aquisição recente. O CEO Sergio Ermotti anunciou que as primeiras linhas de responsabilidade foram estabelecidas e que o terceiro nível de responsabilidades será anunciado em breve. Ele espera fornecer mais detalhes sobre a integração no final do verão. Os resultados do segundo trimestre do UBS foram adiados para agosto.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs planeja adicionar Tom Montag, ex-executivo do Bank of America (BAC, BOAC34), ao seu conselho, enquanto enfrenta desafios em sua estratégia. Montag, atual CEO da Rubicon Carbon, é um aliado do CEO David Solomon. A reunião do conselho ocorre em meio a cortes de custos e uma perspectiva desafiadora para o banco.

Mizuho Financial Group (MFG) – A Mizuho está fornecendo acesso ao serviço Azure OpenAI da Microsoft Corp (MSFT, MSFT34) a todos os seus 45.000 funcionários no Japão. O banco está incentivando os funcionários a explorar o potencial da inteligência artificial generativa para impulsionar a inovação e está implementando diretrizes para lidar com os riscos associados à tecnologia. A Mizuho vê a IA generativa como uma necessidade para não ficar para trás.

Robinhood (HOOD) – A plataforma de negociação Robinhood Markets anunciou cortes de empregos em tempo integral para compensar os custos em meio à desaceleração da demanda. Equipes podem passar por alterações com base em volume e carga de trabalho. A empresa busca novas receitas após lutar com base de clientes reduzida.

PacWest (PACW) – O PacWest Bancorp anunciou na segunda-feira um acordo para vender uma carteira financeira de empréstimos no valor de US$ 3,54 bilhões para a Ares Management, como parte de seus esforços para fortalecer seu balanço após a crise bancária regional. A transação melhorará a liquidez e o capital da PacWest, conforme sua estratégia de focar em um banco comunitário baseado em relacionamento. A venda de ativos contribuirá para aumentar os níveis de capital da empresa.

Blackrock (BLK, BLAK34) – Larry Fink, CEO da BlackRock, deixou de usar o termo ESG devido à sua politização, mas afirmou que a empresa não mudou sua posição sobre questões ambientais, sociais e de governança. A BlackRock continuará a abordar essas questões com as empresas em que investe, incluindo a descarbonização e a governança corporativa. Fink enfatizou que as discussões sobre ESG não devem ser politizadas.

General Dynamics (GD, GDBR34) – O Exército dos Estados Unidos selecionou a General Dynamics e a Rheinmetall para competir na substituição do veículo de combate Bradley. O acordo, com valor estimado em mais de US$ 45 bilhões para o vencedor, envolve o desenvolvimento de projetos digitais detalhados e protótipos para teste. O Exército decidirá a quantidade de veículos a serem adquiridos até 2027.

Spirit Aerosystems (SPR) – A Spirit Aerosystems informou que teve reuniões construtivas com o sindicato dos maquinistas dos EUA, indicando progresso nas negociações para um novo contrato. A empresa espera retomar suas operações em Wichita após alcançar um acordo com a Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais. O CEO Tom Gentile destacou os bons progressos realizados.

Thomson Reuters (TRI, THRE34) – A Thomson Reuters concordou em adquirir a startup jurídica Casetext por US$650 milhões em dinheiro. A Casetext desenvolveu o CoCounsel, um assistente jurídico de inteligência artificial alimentado pelo GPT-4, que oferece revisão de documentos, pesquisa jurídica e análise de contratos. O negócio está sujeito a aprovações regulatórias e deve ser concluído no segundo semestre de 2023.

Starbucks (SBUX, SBUB34) – A Starbucks planeja emitir diretrizes mais claras para as exibições visuais em suas lojas após alegações de proibição da decoração temática do Orgulho. A rede de café busca representar inclusão e sua marca, enquanto contesta as acusações feitas pelo sindicato. Outras marcas também enfrentaram polêmicas semelhantes.

Prologis (PLD, P1LD34), Blackstone (BX) – A Prologis concordou em adquirir 14 milhões de pés quadrados de propriedades industriais afiliadas à Blackstone por US$ 3,1 bilhões em dinheiro. O acordo expande a presença da Prologis em várias regiões e aumenta sua base de clientes. O fechamento está previsto para o final do segundo trimestre.

SL Green Realty Corp (SLG, S1LG34) – As ações da SL Green Realty Corp fecharam em alta de mais de 20% na segunda-feira depois que o fundo imobiliário vendeu uma participação em um prédio de escritórios em Nova York por US$ 2 bilhões. O acordo traz esperança para o mercado imobiliário comercial da cidade, que enfrentou desafios recentemente. A transação sugere um possível ponto de virada para o setor imobiliário em Nova York.

American Equity Life (AEL) – A Brookfield, empresa canadense de private equity, está próxima de adquirir a seguradora American Equity Life Holding. A oferta, composta por dinheiro e ações, está sendo recomendada pelo conselho da American Equity.

Carnival (CCL, C1CL34) – Na divulgação do relatório de lucros na segunda-feira, a Carnival previu um lucro no terceiro trimestre abaixo das estimativas, devido ao aumento dos custos de marketing e mão de obra. O ponto médio da previsão de lucro ajustado por ação da empresa no terceiro trimestre, de 70 centavos a 77 centavos, ficou abaixo da estimativa média dos analistas de 76 centavos, de acordo com dados IBES da Refinitiv. Apesar disso, a empresa reduziu sua previsão de perda anual e espera que a forte demanda continue. As ações fecharam em queda de 7,6% na segunda-feira.

Masimo Corp (MASI, M2AS34) – Os acionistas da Masimo Corp elegeram dois candidatos propostos pela Politan Capital Management para o conselho de diretores, em uma votação desafiadora para a empresa. A Politan expressou preocupações sobre a alocação de capital e supervisionou a compra da Sound United. A empresa de investimentos considerou a eleição uma clara indicação de que mudanças significativas são necessárias. A Masimo divulgará os resultados preliminares em breve.

Biogen (BIIB, BIIB34) – Os acionistas da Biogen elegeram Susan Langer, ex-executiva da empresa, como diretora, após a saída de Alex Denner. Langer ocupou cargos na empresa de biotecnologia entre 2013 e 2019. Denner deixou a Biogen para buscar um assento no conselho da Alkermes. Os acionistas também reelegeram os indicados da empresa para outros sete diretores.

Bed Bath & Beyond (BBBY) – As ações da Bed Bath & Beyond subiram 39,1% na segunda-feira após a notícia de que a varejista reduziu sua dívida de US$ 5,2 bilhões para US$ 1,7 bilhão. A empresa entrou com pedido de falência em abril. A Overstock.com (OSTK) fez uma oferta bem-sucedida pelos ativos da Bed Bath & Beyond. A empresa enfrentou anos conturbados, com erros estratégicos e desafios causados pela pandemia de Covid-19.

Visão de mercado

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Alphabet foi rebaixada de “Outperform” para “Market Perform” pela Bernstein. O preço das ações permaneceu inalterado em US$ 125. O UBS também rebaixou a ação na segunda-feira, de “Buy” para “Neutral”, mas elevou o preço-alvo de US$ 123 para US$ 132.

3M (MMM, MMMC34) – A Moody’s rebaixou a classificação de dívida sênior sem garantia da 3M na segunda-feira, de A1 para A2. A nova classificação A2 está no meio da escala de grau de investimento da Moody’s. A perspectiva para a dívida da 3M é negativa.

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