Meio-Dia Mercado: Bolsa opera no positivo após dados de inflação dos EUA

(13/06/2023): o Índice Bovespa registrou um aumento de 0,2%, mantendo os 117 mil pontos, impulsionado pela melhora das bolsas americanas devido aos dados de inflação nos Estados Unidos em maio, que indicaram uma desaceleração. A Vale apresentou um aumento em suas operações após o anúncio da China sobre a redução das taxas de juros para empréstimos de curto prazo, o que beneficiou os preços das commodities e do minério de ferro. As siderúrgicas também tiveram ganhos, assim como os bancos, mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal contra as instituições no caso do pagamento de PIS/Cofins sobre as receitas entre 2000 e 2014. Por outro lado, setores mais sensíveis às taxas de juros, como o consumo e a construção civil, tiveram queda, seguindo a alta das taxas futuras.

Surgem sinais de dificuldades do governo em construir uma base sólida no Congresso, o que levanta a possibilidade de uma minirreforma ministerial. Além disso, o aumento dos gastos também gera preocupações, pois foi aprovada em uma comissão do Senado a prorrogação da desoneração de contribuições ao INSS sobre a folha de pagamento de empresas, que agora foi ampliada para pequenos municípios. Esses fatores despertam temores em relação à viabilidade do ajuste fiscal prometido pelo ministro da Fazenda, o que pode ter implicações na expectativa de uma rápida redução das taxas de juros pelo Banco Central.

As projeções dos contratos futuros de juros tiveram um aumento de cerca de 0,04 ponto percentual, enquanto o dólar registrou uma leve queda de 0,03%, ficando cotado a R$ 4,880.

No cenário internacional, o Índice Dow Jones teve um aumento de 0,4%, o S&P500 subiu 0,50% e o Nasdaq teve alta de 0,4%. Isso ocorreu após o índice de preços ao consumidor americano, o CPI, acumular 4,0% nos últimos 12 meses, representando a menor inflação anual em dois anos e ficando abaixo dos 4,9% registrados até abril. Já o núcleo do CPI, que exclui os setores de energia e alimentos, teve um aumento de 0,4% no mês, dentro das expectativas do mercado e mantendo-se estável em relação aos 0,4% de abril. No entanto, o núcleo do CPI apresentou o terceiro mês consecutivo de alta de 0,4%, indicando a continuidade das pressões inflacionárias. O mercado elevou para 93% as estimativas na CME, a Bolsa de Chicago, de que o Federal Reserve manterá as taxas de juros americanas na reunião que teve início hoje e terminará amanhã, em comparação com os 79% de ontem. No entanto, a persistência do núcleo do CPI limita o entusiasmo dos investidores. O índice do dólar, o DXY, chegou a cair 0,58%, mas agora apresenta uma queda de 0,36%. Quanto aos rendimentos dos títulos de dez anos, que inicialmente aumentaram 0,07 ponto percentual, agora registram um aumento de apenas 0,01 ponto.

Os papéis da Americanas SA (AMER3), negociados fora do Ibovespa, estão entre as maiores altas da B3. As ações chegaram a subir quase 19%, antes de entrarem em leilão por oscilação máxima permitida. Nesta manhã, a companhia divulgou que assessores jurídicos apontaram em relatório que houve fraudes na empresa.

Participantes do mercado dizem que o fato de o documento indicar que houve fraude por parte da diretoria anterior pode dar base para um processo contra a empresa e antigos diretores.