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A Positivo Tecnologia celebrou um contrato de compra e venda de quotas e outras avenças para aquisição da totalidade das quotas da SC Indústria de Equipamentos Eletrônicos (SecuriCenter).
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:POSI3) nesta quarta-feira (28).
O preço de Aquisição, sujeito aos ajustes previstos no contrato, é de R$ 23.800.000,00, dos quais R$ 11.300.000,00 serão pagos na data de fechamento e o valor remanescente será pago em 5 parcelas anuais, iguais e sucessivas, no valor de R$ 2.500.000,00 cada uma, corrigidas por IPCA a partir da data da conclusão da Aquisição, representando um preço de aquisição por quota de R$ 3,66 (Preço de Aquisição por Quota).
Com esta aquisição, a Companhia passa a desintermediar parte da cadeia ao atuar de maneira mais próxima das revendas e integradores de automação e segurança eletrônica, potencializando a distribuição tanto dos produtos da PositivoSEG (conceito “Do it for Me”) quanto da linha Positivo Casa Inteligente (conceito “Do it Yourself”).
A conclusão da Aquisição está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais nesse tipo de operação, incluindo a submissão à aprovação do CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que poderá ocorrer ainda este ano.
O valor da transação já está contemplado nos investimentos iniciais estimados de R$ 40 milhões anunciados no comunicado ao mercado de 13 de junho de 2023, que incluem também investimentos para a estruturação da nova unidade de negócios de automação e segurança eletrônica PositivoSEG, além de capital de giro e produção, dentre outros.
A aquisição da SecuriCenter acelera a entrada da Companhia no segmento de automação e segurança eletrônica e reforça a intenção de se consolidar como um grande player nesse crescente mercado. O movimento é um avanço importante da jornada iniciada em 13 de junho com o lançamento da PositivoSEG, e potencializa as Avenidas de Crescimento da Companhia devido à maior diversificação dos negócios e ao reforço da presença no segmento B2B, em linha com o planejamento estratégico.
A administração da Companhia informa que a Aquisição não está sujeita à aprovação pela Assembleia Geral, uma vez que não constitui investimento relevante, o Preço de Aquisição por Quota não ultrapassa 1,5x R$ 5,36.
Sobre a SecuriCenter
A SecuriCenter é uma das maiores distribuidoras de equipamentos e de soluções para o segmento de segurança eletrônica do país, com mais de 25 anos de tradição e um vasto portfólio com mais de 2.100 SKUs, divididos em oito categorias. A Securicenter possui uma carteira de mais de 13 mil clientes, atendendo desde grandes e médios integradores até pequenos instaladores, por meio de seus dois centros de distribuição nas cidades de São Paulo (SP) e Recife (PE). Em 2022, a SecuriCenter registrou receita bruta de aproximadamente R$ 97 milhões, e cresceu cerca de 40% ao ano entre 2019 e 2022.
