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A Ânima Educação assinou, por meio de sua controlada Inspirali Educação, um contrato para a conclusão da transação com o IBCMED, exercendo a opção da aquisição da totalidade de participação.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:ANIM3) nesta terça-feira (04).
Para a conclusão da transação foi acordado o pagamento de R$ 90 milhões, referentes à aquisição dos 49% restantes do capital do IBCMED e ao pagamento de earn-out previstos no contrato anterior.
Com a transação, a Inspirali promove uma redução de seu passivo em R$ 41 milhões, pois o saldo nas Demonstrações Financeiras consolidadas do 1T23, a título de dívida ou obrigações a serem pagas referente à aquisição do IBCMED, totalizava R$ 131 milhões.
A receita líquida estimada para 2023 é de R$ 35 milhões e EBITDA estimado de R$ 13 milhões. Com isso a transação configura um múltiplo EV/EBITDA de aproximadamente 7,5x.
“Em pleno crescimento, contando com cursos de pós-graduação lato sensu em mais de 30 especialidades e subespecialidades médicas, além de alunos de todos os estados brasileiros, o IBCMED é um pilar na estratégia da Inspirali”, destacou a Ânima.
Ainda de acordo com a companhia, além da criação de valor imediata, a antecipação da aquisição está em linha com os planos de intensificação da construção da plataforma de lifelong learning, permitindo assim uma maior integração do IBCMED com as escolas médicas da Inspirali e seus projetos orgânicos de educação continuada.
A companhia ressaltou também que, desta forma, a transação permite a aceleração do crescimento do IBCMED e o aprofundamento e antecipação da captura de sinergias.
