Blau Farmacêutica conclui aquisição de 100% do capital social do Laboratório Bergamo

A Blau Farmacêutica concluiu a operação de aquisição de 100% do capital social do Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo, com a assinatura da 1ª Alteração ao Contrato de Compra de Quotas e Outras Convenções e Memorando de Encerramento com o grupo Amgen em 30 de junho de 2023, e efeitos societários a partir de 01 de julho de 2023.

O fato relevante foi feito pela  companhia (BOV:BLAU3) nesta segunda-feira (03).

A Blau irá investir USD 33,2 milhões na Operação, resultado do valor de aquisição de USD 28 milhões, acrescido de USD 4,7 milhões, referente ao excesso de caixa na Data de Fechamento, e do valor de USD 0,5 milhão referente a demais ajustes ao Valor de Aquisição previstos em contrato (variação do capital de giro, despesas legais da transação, entre outros).

Em 30 de junho de 2023, foi realizado pagamento de USD 27,6 milhões e o montante remanescente (holdback value), de USD 5,6 milhões, será pago em até 90 dias após a Data de Fechamento.

O Bergamo atua no mercado farmacêutico brasileiro desde 1992, com inauguração de sua planta fabril em Taboão da Serra, no estado de São Paulo. Em 2009, já com a área de injetáveis em funcionamento, se tornou um dos principais fabricantes de injetáveis oncológicos no Brasil. Em 2022, aproximadamente 3 milhões de unidades foram distribuídas e a planta contava com duas linhas produtivas state-of-the-art e cerca de 180 funcionários trabalhando em três turnos.

Em 2021, o Bergamo registrou receita líquida de R$ 185 milhões e, em 2022, de, aproximadamente, R$ 188 milhões, ainda sujeita a auditoria. Atualmente, o Bergamo possui um portfólio com 25 produtos comercializados em 39 apresentações, com mercado endereçável total de aproximadamente R$ 2,8 bilhões e market share de 18%, conforme dados do IQVIA. O Bergamo também possui um centro de PD&I com foco no estudo de patologias e na oferta de diferentes gerações de tratamento e, desde a data de assinatura dos documentos definitivos da Operação, obteve a aprovação de 2 novos medicamentos com mercado endereçável conjunto de aproximadamente R$ 110 milhões, conforme dados do IQVIA.

Blau e Bergamo continuarão a se dedicar às suas atividades de forma independente, passando o Bergamo a ser uma subsidiária integral da Companhia. Com a conclusão da Operação, Blau e Bergamo, em conjunto, passam a ter um dos portfólios mais completos no segmento onco-hemato, com uma das maiores capacidades produtivas do Brasil e um mercado endereçável total de aproximadamente R$ 10 bilhões.

A união de Blau e Bergamo também consolida a posição de liderança das empresas em medicamentos de alta complexibilidade e, juntas, irão desenvolver uma forte estratégia de crescimento, potencializando tudo aquilo que já está no DNA da Blau: expertise, tecnologia, inovação, desenvolvimento e pesquisa.

Conforme informado não se aplica deliberação em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, nem direito de retirada.