Mercado asiático fecha em queda em meio a tensões do Fed e da China

As bolsas asiáticas caíram nesta quinta-feira, estendendo um declínio nas ações globais, depois que o Federal Reserve dos Estados Unidos confirmou sua postura agressiva, enquanto uma batalha comercial crescente entre a China e os Estados Unidos também diminuiu o ânimo.

O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico caiu 1,3%, após uma queda de 0,4% do índice mundial na quarta-feira.

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A média das ações do Nikkei do Japão (0,N225) caiu 1,6%, continuando a recuar de máximas de 33 anos.

O Hang Seng, de Hong Kong, caiu mais de 3%, enquanto as blue chips do continente perderam 0,7%.

O índice de referência das ações da Austrália caiu 1,24% e as ações de Taiwan recuaram 1,6%.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, inicia uma viagem à China no momento em que Pequim restringe as exportações de metais usados ​​em semicondutores, acrescentando que os controles foram “apenas um começo”.

Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:

🇨🇳 China 

As ações chinesas terminaram as negociações de quinta-feira com perdas pelo segundo dia consecutivo, já que as atas da reunião do Federal Reserve dos EUA revelaram que os membros do comitê estavam divididos sobre a pausa no aumento da taxa de junho e podem ver novos aumentos no futuro.

O Shanghai Composite Index caiu 0,5%, ou 17,37 pontos, para fechar em 3.205,57. O Índice de Componentes de Shenzhen fechou em 0,6%, ou 60,93 pontos, a 10.968,37 pontos.

De acordo com a ata do Fed, “quase” todas as autoridades que estiveram na reunião afirmaram que mais aumentos de juros seriam “adequados” para acabar com a alta da inflação. A perspectiva econômica também está sendo moldada por fatores como um mercado de trabalho apertado e os “riscos de alta” para a inflação, disseram eles.

Os investidores também antecipam a visita da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, a Pequim no final da semana, com o objetivo de aliviar as tensões entre as duas maiores economias do mundo.

Em notícias da empresa, Zhejiang Shuanghuan Driveline (SHE:002472) ganhou mais de 2% quando a empresa revelou planos para investir até 120 milhões de euros em uma nova base de produção de componentes de transmissão de engrenagens para veículos de energia na Hungria.

🇭🇰 Hong Kong

As ações em Hong Kong despencaram 577,33 pontos ou 3,02% para fechar em 18.533,05 na quinta-feira, caindo pelo segundo dia consecutivo enquanto se aproximavam do nível mais baixo em mais de um mês, pressionadas por uma queda nos futuros de ações dos EUA após uma sessão negativa em Wall Street na quarta-feira, já que as atas da reunião do Fed de junho mostraram que a maioria das autoridades apoia mais aperto à frente.

Os comerciantes também estavam atentos antes dos dados de emprego dos EUA nesta semana, que irão iluminar ainda mais o caminho para a política do banco central do país. Ao mesmo tempo, o risco de deflação na China permanece enquanto os investidores se preparam para os números da inflação de junho que serão publicados na próxima semana.

Enquanto isso, licenças especiais serão necessárias a partir do próximo mês para exportar gálio e germânio da China. Todos os setores caíram, com as finanças afundando perto de 5%, enquanto propriedades e consumidores caíram mais de 2%, cada. Sands China (-5,5%), Citic Ltd. (-5,1%), China Resources Beer (-4,7%), Anta Sports (-4,6%) e Haidilao Intl. Hlds. (-4,3%).

🇰🇷 Coreia do Sul

As ações sul-coreanas caíram pela terceira sessão consecutiva na quinta-feira, pesadas por preocupações sobre o caminho de aperto monetário dos EUA depois que as últimas atas da reunião do Federal Reserve sinalizaram mais aumentos de juros.

O benchmark KOSPI encerrou em queda de 22,71 pontos, ou 0,88%, a 2.556,29.

Um Fed unido concordou em manter as taxas de juros estáveis ​​na reunião de junho, mas a grande maioria esperava que eventualmente precisassem apertar ainda mais a política monetária, de acordo com a ata da reunião divulgada na quarta-feira.

“As atas agressivas pesaram no mercado, enquanto os investidores também aguardavam a divulgação dos resultados da Samsung Electronics”, disse Kim Seok-hwan, analista da Mirae Asset Securities.

A fabricante de chips Samsung Electronics deve reportar na sexta-feira uma queda de 96% em seu lucro no trimestre de junho, para o menor trimestre em mais de 14 anos, já que o excesso de chips continua gerando grandes perdas, apesar do corte na oferta.

As ações da empresa caíram 0,56%, enquanto a par SK Hynix caiu 2,49%. A fabricante de baterias LG Energy Solution caiu 0,35%.

Entre outros pesos pesados ​​do índice, as montadoras e empresas de plataformas online subiram, que estavam entre os 151 ganhadores do total de 938 ações negociadas.

Os estrangeiros foram vendedores líquidos de ações no valor de 164,6 bilhões de won (US$ 126,5 milhões). O won coreano enfraqueceu, enquanto o rendimento dos títulos de referência subiu.

O won encerrou as negociações onshore em 1.300,9 por dólar, 0,18% abaixo do fechamento anterior de 1.298,6. Nos mercados monetário e de dívida, os contratos futuros de setembro dos títulos do tesouro de três anos caíram 0,19 ponto, para 103,70.

O rendimento do título do tesouro coreano de três anos mais líquido aumentou 4,9 pontos básicos para 3,674%, enquanto o rendimento de referência de 10 anos aumentou 6,4 pontos básicos para 3,716%. (US$ 1 = 1.301,1600 won)

🇯🇵 Japão 

A média das ações Nikkei do Japão fechou na mínima de mais de uma semana nesta quinta-feira, puxada para baixo por empresas relacionadas a chips, uma vez que a Socionext caiu para seu limite mínimo diário, depois que seus maiores acionistas venderam toda a sua participação na empresa de design de chips em rápido crescimento.

O Nikkei caiu 1,7% para fechar em 32.773,02, seu menor fechamento desde 27 de junho, depois de registrar sua maior queda diária desde 7 de junho. Praticamente todos (31) os 33 subíndices da indústria da Bolsa de Valores de Tóquio caíram. Os exploradores de energia subiram 0,21% e as companhias aéreas avançaram 0,08%.

O Topix mais amplo perdeu 1,26% para 2.277,08.

As ações da Socionext caíram 22,78% depois que as ações não foram negociadas na maior parte da sessão, após o anúncio de que seus principais acionistas, incluindo Panasonic Holdings e Development Bank of Japan, venderiam toda a sua participação no valor de 280 bilhões de ienes (US$ 1,94 bilhão).

A Socionext, que abriu seu capital em outubro do ano passado, subiu quase 200% este ano, tornando-se um dos ícones das ações relacionadas a chips que ajudaram o Nikkei a atingir a maior alta em 33 anos.

“As notícias sobre a venda de ações da Socionext derrubaram as ações de tecnologia dos EUA durante a noite, o que empurrou as principais ações de chips japoneses para baixo hoje”, disse Shigetoshi Kamada, gerente geral de pesquisa da Tachibana Securities.

“A Socionext estava entre as ações que os investidores globais compraram para recuperar o rali do Nikkei.”

Os principais índices de Wall Street terminaram ligeiramente em baixa durante a noite, com o Philadelphia SE Semiconductor Index caindo 2,2%, enquanto o Intel caiu 3,3% e o Texas Instruments caiu 1,8%.

No Japão, a fabricante de equipamentos para fabricação de chips Tokyo Electron perdeu 3,92% e a fabricante de equipamentos para teste de chips Advantest perdeu 1,84%, enquanto a fabricante de chips Renesas Electronics caiu 4,16%.

O sentimento também foi enfraquecido por gerentes de ativos vendendo ações no valor de mais de 1 trilhão de ienes em fundos negociados em bolsa antes de suas datas de distribuição de dividendos até o início da próxima semana, disse Shoichi Arisawa, gerente geral de pesquisa de investimentos da IwaiCosmo Securities.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro de dez anos subiram para 3,965% nas negociações de Tóquio, depois de subirem cerca de 9 pontos básicos durante a noite.

O índice do dólar americano – que mede a moeda em relação a seis pares, incluindo o euro e o iene – estendeu o ganho de 0,23% de quarta-feira para até 0,13%, para 103,46 nas negociações asiáticas.

As autoridades japonesas emitiram alertas quase diários sobre a fraqueza do iene, à medida que se aproximava do nível de 145 que desencadeou a intervenção no outono passado. O dólar tocou brevemente 145,07 ienes na sexta-feira.

“O iene está meio parado porque o governo japonês elevou o nível de alarme contra a moeda”, disse Naka Matsuzawa, estrategista-chefe da Nomura Securities em Tóquio.

“A intervenção verbal só funciona por algumas semanas” sem intervenção real na moeda, “e é apenas uma questão de tempo até que o iene atinja o nível de 145” em meio ao aumento dos rendimentos dos EUA e à postura dovish contínua do Banco do Japão, disse ele .

“O mercado não tem dúvidas agora sobre a postura política do Fed, que é a mais agressiva possível”, acrescentou Matsuzawa. “Eles estão prontos para caminhar várias vezes e a barra está bem baixa.”

🇦🇺 Austrália

Na Oceania, o S&P/ASX 200 da Austrália fechou em queda de 1,2%, a 7.163,4 pontos, na pior sessão desde 23 de junho.

As ações australianas caíram nesta quinta-feira, puxadas para baixo por ações pesadas de mineração e financeiras, uma vez que a perspectiva agressiva do Federal Reserve dos Estados Unidos sobre as taxas de juros prejudicou o sentimento.

A ata da reunião de política monetária do Fed em junho mostrou que, embora quase todas as autoridades tenham concordado em manter as taxas estáveis, a grande maioria previu a necessidade de, eventualmente, apertar ainda mais.

O Reserve Bank of Australia provavelmente aumentará as taxas em 25 pontos-base em 1º de agosto, após uma pausa em sua reunião anterior, mostrou uma pesquisa instantânea da Reuters. Mas os economistas estavam divididos sobre quando e onde o custo dos empréstimos atingiria o pico.

Com as previsões atualizadas do RBA para o próximo mês, as atualizações da inflação e do mercado de trabalho ainda destacando o risco de uma inflação mais alta, o argumento para um aumento da taxa de juros em agosto é forte, disse Matthew Hassan, economista sênior da Westpac, em nota.

As mineradoras australianas caíram 2,0% com a queda dos preços do minério de ferro depois que Tangshan, maior produtora de aço da China, ordenou um corte na produção para julho.

Grupo BHP e Rio Tinto caíram 2,3% e 1,4%, respectivamente. O setor financeiro recuou 1,5%, com os bancos “Big Four” caindo entre 1,3% e 2,1%.

Os fracos preços do petróleo pesaram sobre as ações de energia, que caíram 1,2%.

Entre as ações individuais, a fabricante de fórmulas para bebês Bubs Australia caiu 2,2% com planos de reduzir despesas operacionais e queima de caixa.

O índice de referência S&P/NZX 50 da Nova Zelândia fechou em queda de 0,4%, a 11.959,330 pontos.

O Banco da Reserva da Nova Zelândia deve revisar sua política monetária na próxima semana, com o UBS esperando que o banco central mantenha a taxa de caixa inalterada em 2023, em um pico de 5,5%.

“Achamos que a barra para o RBNZ voltar a ser hawkish e efetivamente reiniciar seu ciclo de caminhada é alta.”

🇦🇺 Balança Comercial da Austrália

O saldo ajustado sazonalmente da Austrália sobre o excedente de bens e serviços aumentou para AU$ 11,79 bilhões em maio, de AU$ 10,45 bilhões em abril. Saiba mais…