Esse é o Destaque Wall Street do dia 12 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Cury, EDP, B3, 3R Petroleum e os principais destaques desta quarta-feira (12)

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em alta na quarta-feira, com a expectativa dos investidores de que a inflação ao consumidor americano atinja o menor nível desde 2021.

Às 08h01 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 28 pontos, ou 0,08%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,16%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,19%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 3,95%.

Na agenda econômica americana de quarta-feira, o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, falará sobre inflação às 09h30. No mesmo horário, será divulgado o relatório do CPI de junho e Núcleo do CPI.

Às 10h45, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, e economista-chefe do BCE, Philip Lane, falarão em painel.

Às 11h30, serão divulgados os estoques de petróleo da semana até 7/7.

Às 14h00, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, participará de evento institucional. No mesmo horário, o governo americano vai realizar mais um leilão de Treasuries. Porém, desta vez, os títulos alvo da oferta são os de 10 anos. Nesta terça-feira, o governo colocou US$40 bilhões em leilão de títulos de três anos, com taxa de corte de 4,534%.

Às 15h00, o Fed divulgará o Livro Bege, e o Comitê Bancário do Senado votará indicações de Philip Jefferson, Lisa Cook e Adriana Kugler da autarquia. Às 17h00, a presidente do Fed de Clevelend, Loretta Mester, participará de painel.

Os mercados europeus, assim como os futuros dos EUA, estão operando em alta. Um destaque é o relatório do banco central da Inglaterra, divulgado antes da abertura do mercado, que afirma que os bancos britânicos são suficientemente robustos para apoiar famílias e empresas durante o aperto financeiro.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto subia 0,19%, a US$ 74,97 barril. O petróleo tipo Brent para setembro estão em alta de 0,04% perto de US$ 79,43 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, acompanharam o movimento visto ontem e subiram 2,6%, a US$114,69 por tonelada, refletindo a expectativa de estímulos do governo chinês aos setores.

No fechamento de terça-feira, os mercados internacionais registraram ganhos modestos impulsionados por notícias da mídia chinesa sobre novos estímulos e expectativas de um índice de preços ao consumidor (CPI) mais fraco hoje. O Dow Jones saltou 317,02 pontos ou 0,93% para 34.261,42 pontos. O S&P 500 subiu 29,73 pontos ou 0,67% para 4.439,26 pontos. O Nasdaq Composite subiu 75,22 pontos ou 0,55% para 13.760,70 pontos. A mídia chinesa divulgou uma série de artigos sugerindo que o governo está se preparando para implementar medidas adicionais de apoio ao setor imobiliário e empresarial chinês como um todo. Essas medidas foram bem recebidas no Ocidente após a abertura dos mercados de terça-feira, resultando em altas nas bolsas europeias e americanas.

A temporada de divulgação de resultados corporativos do segundo trimestre nos EUA começará esta semana, com PepsiCo (PEP, PEPB34) e Delta Air Lines (DAL, DEAI34) na quinta-feira, e com grandes bancos como JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo apresentando seus números financeiros na sexta-feira.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34), Activision Blizzard (ATVI, ATVI34) – A Microsoft superou obstáculos na compra da Activision Blizzard, com um juiz dos EUA aprovando o acordo de US$ 69 bilhões e o regulador britânico reconsiderando sua oposição. A FTC dos EUA tem até sexta-feira para apelar. Saiba mais…

VMware (VMW, V2MW34), Broadcom (AVGO, AVGO34) – A Broadcom deve receber aprovação antitruste condicional da União Europeia para sua proposta de aquisição da VMware nesta quarta-feira. A empresa resolveu preocupações oferecendo uma intermediação de interoperabilidade para a Marvell Technology (MRVL, M2RV34). O acordo ainda está sendo examinado pelas autoridades nos EUA e no Reino Unido.

IBM (IBM, IBMB34) – A IBM está considerando o uso de seus próprios chips de inteligência artificial para reduzir os custos operacionais de seu serviço de computação em nuvem. A empresa planeja usar o chip de IA chamado Unidade de Inteligência Artificial em seu novo serviço de nuvem “watsonx”. A IBM espera resolver desafios anteriores, como altos custos, com a eficiência energética de seus próprios chips. O chip é fabricado pela Samsung Electronics e a IBM já possui protótipos funcionais. O foco é na fase de inferência, em vez do treinamento dos sistemas de IA.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon está contestando sua inclusão como uma plataforma online muito grande sob as regras de conteúdo online da União Europeia. A empresa entrou com um desafio no Tribunal Geral, em Luxemburgo, alegando que não se enquadra nessa categoria. O resultado do caso pode influenciar outras gigantes da tecnologia. Em outras notícias, a divisão de nuvem da Amazon está buscando se diferenciar dos concorrentes em inteligência artificial por meio de preços competitivos, aproveitando seus próprios chips e reduzindo custos de computação. A empresa está focada em oferecer uma solução mais acessível e destaca sua abordagem em relação à privacidade e precisão dos dados. Saiba mais…

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A Arm está buscando a Nvidia como um investidor chave em sua oferta pública inicial (IPO) planejada, à medida que avança para se tornar uma parte fundamental do crescimento da inteligência artificial. As discussões sobre a avaliação estão em andamento, com a Nvidia buscando uma participação menor do que a desejada pela Arm. A empresa japonesa SoftBank, que comprou a Arm em 2016, busca reduzir sua participação através do IPO. Tanto a Arm quanto a Nvidia estão em contato com os reguladores dos EUA em relação a esse investimento significativo.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google encerrou um chatbot de inteligência artificial voltado para a Geração Z. O projeto, chamado “Bubble Characters”, foi despriorizado em favor do trabalho em Bard. Não está claro se as preocupações com a segurança das crianças foram um fator. O Google continua a desenvolver outros projetos, incluindo um chatbot médico. Em outras notícias, o trabalho de contratados externos em empresas como Appen e Accenture (ACN, ACNB34) é crucial para a qualidade das respostas do chatbot de IA Bard, desenvolvido pelo Google. Esses trabalhadores são responsáveis por revisar e melhorar as respostas, mas enfrentam condições precárias e prazos apertados. O Google depende desses avaliadores para aprimorar sua IA, mas os trabalhadores levantaram preocupações sobre sua carga de trabalho e remuneração inadequada. A empresa está focada em impulsionar a IA, mas os contratados estão insatisfeitos com suas condições de trabalho.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Adam Mosseri, chefe do Instagram, afirmou que o site não é voltado para política ou notícias difíceis. No entanto, se os reguladores desafiarem o aplicativo Threads por questões antitruste, as preocupações políticas serão inevitáveis. A FTC está focada em facilitar o cancelamento de assinaturas, e a dificuldade de excluir uma conta no Threads pode atrair sua atenção. Além disso, as políticas de coleta de dados da Meta estão sob escrutínio. A FTC está analisando a participação de mercado da Meta no setor de mídia social, mas ainda não está claro se o Threads representa um problema antitruste. Os reguladores observarão a plataforma antes de tomar qualquer ação, que provavelmente ocorrerá no próximo ano.

Alphabet, Meta – A senadora Elizabeth Warren e um grupo de legisladores estão pressionando o governo Biden a investigar o compartilhamento ilegal de dados de clientes por empresas de software de preparação de impostos com o Google e o Meta. Eles alegam que as empresas de preparação de impostos e as plataformas de tecnologia foram negligentes na proteção das informações confidenciais dos contribuintes. Os legisladores solicitaram ações legais e políticas para evitar futuros incidentes.

Salesforce (CRM, SSFO34) – A Salesforce anunciou um aumento médio de 9% nos preços de algumas de suas ferramentas de nuvem e marketing, marcando seu primeiro aumento em sete anos. A empresa tem investido significativamente em pesquisa e desenvolvimento, incluindo recursos de inteligência artificial generativa. O aumento ocorre em um momento em que o crescimento das receitas dos serviços em nuvem está desacelerando e os clientes buscam otimizar seus gastos. Os novos preços se aplicarão a clientes novos e existentes. Saiba mais…

Applied Materials (AMAT, A1MT34) – A Applied Materials lançou o sistema Vistara, sua primeira grande atualização em mais de uma década, para melhorar a fabricação de chips. O sistema permite maior flexibilidade, combinação de câmaras de vácuo e análise de dados por meio de inteligência artificial para reduzir o consumo de energia. O Vistara já foi enviado para fabricantes de chips de memória e atraiu interesse de fabricantes de chips de computação. Saiba mais…

Shutterstock (SSTK) – As ações da Shutterstock (SSTK) tiveram um aumento de 9,1% na terça-feira após a expansão da parceria com a OpenAI. A empresa de repositório de fotos assinou um novo contrato de seis anos para fornecer dados de treinamento de alta qualidade para modelos da OpenAI, consolidando sua posição como fornecedora líder nesse setor.

Walt Disney (DIS, DISB34) – A Walt Disney está considerando vender ou encontrar um parceiro para seus negócios digitais e de TV na Índia. As discussões estão em estágio inicial e ainda não há compradores ou parceiros em potencial. A empresa enfrenta pressão da concorrência da plataforma JioCinema da Reliance Industries.

Roku (ROKU, R1KU34), Shopify (SHOP, S2HO34)  – As ações da Roku fecharam em alta de 11,4% na terça-feira, após anunciar uma parceria com a Shopify para permitir compras diretas de produtos pela TV. Os espectadores poderão comprar itens anunciados pressionando “OK” no controle remoto da Roku, usando a plataforma de pagamentos Roku Pay. A parceria visa impulsionar o comércio eletrônico direto ao consumidor.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America concordou em pagar $250 milhões em multas e indenizações para resolver acusações de cobranças duplas de taxas, retenção de benefícios de cartão de crédito e abertura de contas sem autorização dos clientes. O banco também concordou em restituir US$ 100 milhões aos consumidores afetados. Saiba mais…

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan Chase planeja demitir 63 funcionários em Jersey City, Nova Jersey, em setembro, de acordo com um aviso emitido. O banco afirmou que está trabalhando para realocar os funcionários afetados e possui 560 vagas abertas na região. A medida faz parte de uma revisão regular e outras demissões anteriores ocorreram em vários departamentos.

SoFi Technologies (SOFI) – O CEO da SoFi Technologies, Anthony Noto, expressou confiança de que sua empresa se tornará uma das 10 maiores instituições financeiras do país. Embora as ações da empresa tenham subido significativamente este ano, ainda estão abaixo do preço de estreia. Noto vê um forte crescimento pela frente, concentrando-se em clientes de alta renda. A empresa também está explorando o uso de inteligência artificial para melhorar seus produtos e serviços.

Merrill Lynch (PYT) – A Merrill Lynch foi multada em US$ 12 milhões pelos reguladores por não relatar cerca de 1.500 atividades suspeitas ao longo de mais de uma década. A corretora usou um limite de US$ 25.000 para relatórios, em vez do valor exigido de US$ 5.000. A Merrill Lynch concordou em pagar US$ 6 milhões para resolver as acusações da SEC e recebeu uma multa adicional de US$ 6 milhões da FINRA. A empresa afirmou que melhorou seus processos e treinamentos em resposta ao caso.

Coinbase (COIN, C2OI34) – A Cboe Global Markets modificou pedidos para listar e negociar ações de fundos de bitcoin, incluindo um da Fidelity, com acordos de compartilhamento de vigilância da Coinbase. A SEC rejeitou ETFs de bitcoin no passado, mas a inclusão dos acordos pode ajudar a atender aos padrões regulatórios. A Coinbase está contestando um processo da SEC. Em outras notícias, O ARK Innovation ETF, fundo liderado por Cathie Wood, vendeu 132.152 ações da Coinbase em meio ao aumento do preço das ações da exchange de criptomoedas. Essas ações valiam cerca de US$ 11,8 milhões. A venda representa apenas uma pequena parte da participação total do fundo na Coinbase.

Dynasty Gold (DYG), Nike (NKE, NIKE34) –  A Nike Canada e a Dynasty Gold estão sob investigação no Canadá por supostamente usarem ou se beneficiarem de trabalho forçado em suas operações na China. As investigações foram iniciadas após denúncias apresentadas por uma coalizão de organizações da sociedade civil. Essa é a primeira investigação desse tipo lançada pela agência canadense responsável por ética corporativa. As outras reclamações ainda estão sendo avaliadas. Tanto a Nike Canada quanto a Dynasty Gold negam as acusações.

Coty (COTY, COTY34) – Kim Kardashian está em negociações para recomprar sua participação minoritária na SKKN By Kim, empresa de beleza que ela vendeu para a Coty há três anos, segundo o Wall Street Journal.

Shopify (SHOP, S2HO34) – A Shopify Inc. lançou uma calculadora de custos embutida em seu aplicativo de calendário, visando reduzir reuniões desnecessárias. A ferramenta estima o valor de cada reunião com base na duração e no número de participantes. A empresa espera cortar milhares de horas de reuniões e encorajar uma mudança de mentalidade. O tempo médio gasto em reuniões por funcionário já diminuiu 14%.

Bed Bath & Beyond (BBBY) – As lojas da Buy Buy Baby estão prestes a fechar após um esforço final para salvar a rede falhar. A Go Global Retail, dona da Janie and Jack, pretendia comprar a Bed Bath & Beyond, mas não chegou a um acordo de avaliação com o principal credor da Bed Bath & Beyond. A Dream on Me Industries adquiriu os ativos da Buy Buy Baby em um leilão. A venda decepcionou os observadores, incluindo o juiz que supervisionou o processo de falência.

Tesla (TSLA, TSLA34) – O Texas adiou novamente a votação sobre concessões de fundos federais para carregadores de veículos elétricos, devido à resistência de algumas empresas de carregamento em incluir o padrão da Tesla. A votação é vista como um precedente para outros estados, como Washington e Kentucky, que também estão considerando medidas semelhantes. A adoção da tecnologia da Tesla por montadoras como Ford e General Motors tem influenciado outras empresas a adotar o padrão.

Faraday Future (FFIE) – A Faraday Future anunciou a renúncia de seu chefe interino de finanças e revelou erros em suas demonstrações financeiras para 2022 e o trimestre encerrado em março de 2023. A empresa nomeou um novo diretor financeiro interino e apresentará demonstrações atualizadas. A Faraday Future enfrenta problemas de caixa e disputas de governança.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos EUA está investigando 346.000 utilitários esportivos Ford Escape devido a uma possível falha na solda da montagem da porta. Relatos indicam que a falha pode resultar em portas abrindo inadvertidamente durante a condução. A Ford está colaborando com a investigação. Em outras notícias, o executivo da Ford, Franck Louis-Victor, foi preso sob acusações de agressão e preparação para incêndio criminoso após supostamente atacar sua esposa e ameaçar incendiar suas bolsas de grife. Louis-Victor ocupou cargos importantes na Ford, mas a empresa se recusou a comentar o incidente.

United Airlines (UAL, U1AL34) – O presidente-executivo da United Airlines, Scott Kirby, se encontrou com a chefe interina da FAA, Polly Trottenberg, após criticar o controle de tráfego aéreo. Kirby adotou um tom mais positivo em relação à agência, elogiando suas últimas semanas de trabalho. A FAA está enfrentando problemas de pessoal no controle de tráfego aéreo em Nova York, e as companhias aéreas têm pedido mais contratações. Kirby também pediu desculpas por ter usado um jato particular durante mau tempo.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing se recuperou dos problemas de produção e entregou 60 jatos de passageiros em junho, totalizando 266 aeronaves no primeiro semestre. Embora tenha enfrentado falhas de produção, a empresa está a caminho de cumprir as metas anuais de entrega. A rival Airbus (EADSY) entregou 316 aeronaves no mesmo período. Saiba mais…

Ryanair Holdings (RYAAY, R1YA34) – A Ryanair decidiu sair do Conselho de Aviação do Reino Unido, citando a falta de benefícios ou reformas tangíveis para os passageiros. O Conselho foi criado para abordar desafios compartilhados, mas a Ryanair o descreveu como uma “loja de conversação” sem ação efetiva.

L3Harris (LHX, L1HX34), Aerojet Rocketdyne Holdings (AJRD) – A senadora Elizabeth Warren e outros legisladores estão pedindo ao Departamento de Defesa dos EUA que revise cuidadosamente o contrato de US$ 4,7 bilhões da L3Harris Technologies para a Aerojet Rocketdyne Holdings. Eles expressaram preocupação sobre a influência das grandes empresas de defesa e possíveis danos às operações existentes. Saiba mais…

Terex (TEX) – A Terex, fabricante de equipamentos para indústrias como construção, mineração e manutenção, anunciou que seu conselho aprovou um aumento de 13% em seu dividendo trimestral, agora no valor de 17 centavos por ação. Esta é a segunda vez este ano que a Terex aumenta seu dividendo, após um aumento para 15 centavos em fevereiro.

Illumina (ILMN, I1LM34) – A Illumina foi multada em mais de US$ 400 milhões pela União Europeia por violar as regras antitruste ao prosseguir com a aquisição da Grail Inc. antes da aprovação regulatória. A Comissão Europeia impôs uma multa de 10% da receita anual da Illumina, além de uma multa simbólica de 1.000 euros à Grail. A Illumina já havia provisionado fundos para cobrir essa possível multa.

Acadia Healthcare (ACHC) – As ações da Acadia Healthcare caíram -2,4% no pré-mercado de quarta-feira, após a empresa de serviços de saúde comportamental anunciar que contestaria um prêmio de US$ 485 milhões em um processo de abuso movido contra a empresa.

Gilead Sciences (GILD, GILD34) – A Gilead Sciences recentemente gastou cerca de US$ 30 milhões para aumentar sua participação em duas empresas de biotecnologia. A empresa adquiriu mais ações da AlloVir (ALVR) e da Arcus Biosciences (RCUS), fortalecendo sua posição como acionista principal em ambas as empresas. A AlloVir espera obter uma receita significativa com sua oferta pública de ações. A Gilead continua sendo um dos maiores acionistas da AlloVir e o principal acionista da Arcus.

Visão de mercado

Cinemark (CNK) – A empresa de pesquisa B. Riley elevou sua classificação para a Cinemark de “Neutral” para “Buy” e aumentou o preço-alvo da ação para US$  23, acima dos US$ 20 anteriores. Como resultado, as ações da Cinemark tiveram um aumento de 3,6% nas negociações de pré-mercado, chegando a US$ 16,52.

Affirm Holdings (AFRM) – As ações da Affirm Holdings fecharam em alta de 10% na terça-feira, para US$ 16,21, após receber um aumento no preço-alvo de US$ 17 para US$ 20 pela Mizuho. A empresa, conhecida por seu modelo “compre agora, pague depois”, está se beneficiando desse impulso positivo no mercado.

Newell Brands (NWL, N1WL34) – As ações da empresa subiram 11% na terça-feira depois que a marca de canetas Sharpie e produtos Rubbermaid foi classificada como “Buy” pela Canaccord.

3M (MMM, MMMC34) – O analista de títulos Andrew Obin, do Bank of America, elevou as ações da 3M para “Hold” de “Sell” na terça-feira . Seu preço-alvo permanece inalterado em US$ 110 por ação. Obin vê alguns catalisadores positivos que podem aliviar a pressão sobre as ações.

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