Destaques de Wall Street de segunda-feira (10/07): Icahn Enterprises, Nanobiotix, TSMC, Alibaba, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 10 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Copel, Hidrovias do Brasil, B3 e os principais destaque desta segunda-feira (10)

Os índices futuros dos Estados Unidos operam ligeiramente em queda no primeiro pregão da semana, após dados mais fracos de inflação na China levantarem dúvidas sobre a desaceleração da segunda maior economia do mundo.

Às 07h50 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 2 pontos, ou 0,01%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,017%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,33%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 4,058%.

A agenda econômica americana de segunda-feira, o vice-presidente de Supervisão do Fed, Michael Barr, participará em evento às 11h00. Às 12h00, será a vez da presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, a presidente do Fed de Clevelend, Loretta Mester. O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, discursará na Câmara do Comércio de Cobb às 12h00. Na quarta-feira, serão divulgados dados da inflação americana de junho, medida pelo índice de preço ao consumidor.

Investidores também acompanham nesta semana a reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que será realizada na Lituânia, em meio à possibilidade de discussão do ingresso da Ucrânia no bloco – algo já descartado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, neste domingo

Em outros lugares, o índice de preços ao produtor chinês cai 5,4% em junho, maior queda desde maio. O índice de preços ao consumidor permaneceu estável. Dados mais fracos indicam enfraquecimento da economia chinesa, incentivando o governo a intensificar estímulos para impulsionar setores.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto caía -0,76%, para US$ 73,30 barril. O petróleo tipo Brent para setembro estão em queda de -0,69% perto de US$ 77,93 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, caíram 3,5%, a US$ 109,94, pressionados pelos dados mais fracos da inflação no gigante asiático.

No fechamento de sexta-feira, os índices americanos tiveram um dia leve baixa, frente aos dados de emprego do Payroll mostrarem números abaixo do esperado. O Dow Jones caiu 187,38 pontos ou 0,55%, para 33.734,88 pontos. O S&P 500 caiu 12,64 pontos, ou 0,29%, para 4.398,95 pontos. O Nasdaq caiu 18,37 pontos ou 0,13%, para 13.660,72 pontos. Os analistas previam que seriam criadas 225 mil vagas em junho, mas o número oficial foi de 209 mil. Embora não tenha sido um resultado muito fraco ao ponto de indicar uma recessão na economia americana, foi suficiente para reduzir a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) estenderia o ciclo de aumento de juros além do esperado. A maioria ainda espera um aumento na próxima reunião, mas a expectativa para a seguinte foi reduzida para 24%. O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou na sexta-feira que acredita ser possível controlar a inflação sem causar uma recessão. As taxas de juros futuras não apresentaram uma tendência clara, e o dólar enfraqueceu-se globalmente.

Na frente de balanços trimestrais de segunda-feira, são esperados os números de Helen of Troy (HELE), WD-40 (WDFC), e PriceSmart (PSMT). A temporada de divulgação de resultados corporativos do segundo trimestre nos EUA começará esta semana, com PepsiCo (PEP, PEPB34) e Delta Air Lines (DAL, DEAI34) na quinta-feira, e com grandes bancos como JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo apresentando seus números financeiros na sexta-feira.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

TotalEnergies (TTE) – A vitória republicana nos EUA poderia interromper exportações de hidrocarbonetos, causando um choque energético global, alerta CEO da TotalEnergies. Preços do petróleo podem ficar altos devido à transição energética e diminuição dos investimentos.

Vermilion Energy (VET) – A Vermilion Energy anunciou na segunda-feira que planeja iniciar um programa de recompra de ações, com o objetivo de adquirir até 10% de suas ações ao longo de um ano. A empresa canadense recebeu aprovação para recomprar até 16,3 milhões de ações na Bolsa de Valores de Toronto. A empresa espera começar a recompra de ações em 12 de julho.

Oneok (OKE, O1KE34) – O CEO Pierce Norton II comprou um grande bloco de ações da empresa, que caíram em 2023. O plano de aquisição da Magellan Midstream Partners pela Oneok não foi bem recebido pelos investidores, e o valor da transação diminuiu junto com o preço das ações da Oneok. A Energy Income Partners também se opôs ao acordo, preferindo que a Magellan permaneça autônoma.

Meta Platforms (META, M1TA34) – O aplicativo recém-lançado Threads da Meta ultrapassou 100 milhões de usuários desde seu lançamento. O comissário europeu Thierry Breton criticou as plataformas de mídia social, como Snap Inc (SNAP, S1NA34) e TikTok, por não moderarem adequadamente o conteúdo nocivo durante os recentes tumultos na França. Breton afirmou que, a partir de agosto, as plataformas serão sancionadas se não removerem conteúdo ilegal de forma adequada. Ele também mencionou que o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, contratou mais moderadores e destacou a importância de garantir que o novo aplicativo Threads esteja em conformidade com a lei da UE. Em outras notícias, a comediante Sarah Silverman e os autores Richard Kadrey e Christopher Golden entraram com processos por violação de direitos autorais contra a Meta e a OpenAI, alegando que seu conteúdo protegido por direitos autorais foi usado sem permissão para treinar modelos de linguagem de inteligência artificial.

Boeing (BA, BOEI34) – O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA está investigando um incêndio no motor de um avião Boeing 737-900 MAX operado pela United Airlines (UAL, U1AL34) no Aeroporto Internacional Newark Liberty. Um indicador de alerta de incêndio acendeu após o pouso, levando à desativação do motor. Evidências de vazamento de combustível e danos foram encontradas nas caixas do motor. A United e a Boeing estão colaborando na investigação. O motor LEAP-1B foi fabricado pela CFM International, uma joint venture da General Electric (GE, GEOO34) e da Safran (SAFRY). Em outras notícias, a empresa de private equity 777 Partners está em negociações com a Boeing e ATR para um novo pedido de jatos, buscando expandir sua presença em meio ao aumento das viagens aéreas. O 777 Partners já finalizou pedidos de 60 aeronaves e está explorando oportunidades adicionais com a ATR.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors reduziu o preço inicial do Cadillac Lyriq em quase 14% na China, seguindo os passos da Volkswagen em uma nova rodada de cortes de preços de veículos elétricos. A competição acirrada e o crescimento do mercado chinês impulsionaram essas reduções, enquanto montadoras globais buscam manter a lucratividade e impulsionar as vendas.

Tesla (TSLA, TSLA34) – O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, expressou otimismo de que Elon Musk, CEO da Tesla, escolherá a França para um investimento significativo na produção de veículos elétricos na Europa. Le Maire afirmou que várias opções estão sendo consideradas e que Musk sabe que seria bem-vindo no país.

Rivian (RIVN) – As ações da Rivian Automotive subiram mais de 14% na sexta-feira pelo oitavo dia de alta consecutivo devido às entregas trimestrais melhores do que o esperado. A empresa entregou 12.640 veículos no segundo trimestre, superando as estimativas. Vários analistas aumentaram seus preços-alvo para as ações da Rivian, impulsionando ainda mais seu desempenho no mercado.

Fisker (FSR, F2SK34) – A Fisker não atingiu sua meta de produção no segundo trimestre devido à escassez de componentes. A empresa produziu 1.022 unidades de seu SUV Ocean, abaixo das 1.400-1.700 planejadas, devido a desafios enfrentados por fornecedores. Tesla e Rivian superaram as expectativas de mercado para entregas no mesmo período.

Uber (UBER, U1BE34) – As ações da Uber Technologies estão em alta de 74% em 2023, levando o CEO Dara Khosrowshahi a vender ações da empresa. Ele vendeu 100.000 ações em junho por um total de US$ 4,5 milhões. As transações foram feitas por meio de um plano pré-estabelecido e não indicam necessariamente que ele acredita que as ações atingiram o pico. Khosrowshahi também fez compras de ações no passado.

Icahn Enterprises (IEP) – Segundo o Wall Street Journal, Carl Icahn finalizou acordos com bancos para desvincular seus empréstimos pessoais do preço das ações da Icahn Enterprises, aumentar garantias e estabelecer um plano para pagar os empréstimos em três anos. As ações da empresa subiram 4,8% nas negociações de pré-mercado de segunda-feira.

Blackrock (BLK, BLAK34) – Procuradores-gerais republicanos questionam independência dos diretores de fundos mútuos da BlackRock em relação a questões ESG, em uma carta datada em 6 de julho. Preocupações sobre relações financeiras e representação dos interesses dos acionistas foram levantadas.

SVB Financial Group (SIVB, S1IV34) – O SVB Financial Group processou o FDIC dos EUA para recuperar os US$ 1,93 bilhão confiscados durante a aquisição do Silicon Valley Bank falido. A falta de acesso aos fundos estava dificultando a reorganização do SVB Financial, e o FDIC alegou ter reclamações não identificadas contra a empresa.

KKR (KKR) – A KKR está expandindo o foco na China, investindo em setores de consumo e evitando setores de tecnologia sensível. A empresa tem uma presença ativa no país, com escritórios em Pequim, Xangai e Hong Kong. O co-CEO da KKR, Joseph Bae, e destaca a importância de ter prudência nos investimentos devido à crescente complexidade geopolítica entre a China e os EUA.

Barclays (BCS, B1CS34) – Jim Birchenough foi contratado pelo Barclays como presidente do banco global de investimentos em saúde, vindo da Wells Fargo (WFC, WFCO34). Ele liderará a unidade de banco de investimento biofarmacêutico ao lado de Alexis de Rosnay. A contratação fortalece a unidade de saúde do Barclays, que sofreu com a saída de outros executivos.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – A Índia está no caminho de se tornar a segunda maior economia global até 2075, ultrapassando o Japão, a Alemanha e até mesmo os EUA, de acordo com o Goldman Sachs. O progresso em inovação e tecnologia, investimento de capital e aumento da produtividade do trabalho estão impulsionando essa previsão. O governo indiano está focado em construir infraestrutura e incentivar o setor privado a criar empregos. O país também está se destacando na indústria de tecnologia, com previsão de crescimento significativo na receita do setor. No entanto, desafios permanecem, como aumentar a participação da força de trabalho e melhorar o desempenho das exportações.

Ball Corp (BALL, B1LL34) – A Blackstone (BX) e a Veritas Capital estão competindo com empresas de defesa como BAE Systems, General Dynamics e Textron (TXT, T1XT34) para adquirir os negócios aeroespaciais da Ball Corp. O negócio pode valer mais de US$ 5 bilhões. A Ball está considerando opções para a unidade aeroespacial, buscando se concentrar em suas operações de embalagens de bebidas. A venda pode resultar em uma pesada carga tributária para a Ball.

TPG (TPG) – A TPG está adquirindo a unidade de segurança cibernética do governo da Forcepoint por US$ 2,45 bilhões da Francisco Partners, de acordo com fontes do Wall Street Journal. A Francisco manterá uma participação minoritária na unidade, enquanto a Forcepoint se concentrará em seus negócios comerciais de segurança cibernética.

Alibaba (BABA, BABA34) – As ações do Alibaba Group e Tencent subiram em Hong Kong após a multa de US$ 984 milhões aplicada ao Ant Group. A penalidade foi vista como um sinal de fim da repressão regulatória no setor de tecnologia da China. O Alibaba anunciou uma recompra de ações do Ant Group no valor de até US$ 6 bilhões, proporcionando liquidez aos investidores. A decisão de cancelar o IPO da Ant Group em 2020 desencadeou uma ampla repressão por parte das autoridades chinesas.

Bed Bath & Beyond (BBBY) – A Bed Bath & Beyond encerrou seus esforços para encontrar um comprador para todo o negócio Buy Buy Baby e buscará a aprovação do tribunal dos EUA para vender apenas a propriedade intelectual da marca. A Dream on Me ofereceu US$ 15,5 milhões pela propriedade intelectual da Buy Buy Baby. A Bed Bath & Beyond buscará a aprovação da venda em uma audiência em 11 de julho. A empresa também vendeu sua própria propriedade intelectual para a Overstock.com por US$ 21,5 milhões.

McDonald’s (MCD, MCDC34) – Restaurantes do McDonald’s na Índia removeram tomates de seus hambúrgueres e wraps devido à escassez de oferta e preocupações com a qualidade, à medida que os preços atingiram recordes. O problema é atribuído a uma estação de produção fraca, com chuvas de monções interrompendo transporte e distribuição. Alguns clientes estão optando por alternativas, como extrato de tomate.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – A TSMC registrou vendas acima das expectativas no segundo trimestre, impulsionada pela crescente demanda por chips para inteligência artificial. Embora a receita tenha caído 10% em relação ao ano anterior, a queda foi menor do que o temido. Os analistas do Goldman Sachs elevaram o preço-alvo da empresa, destacando sua posição de destaque no mercado de IA.

Nanobiotix (NBTX) – As ações da Nanobiotix SA subiram 53,3% nas negociações de pré-mercado de segunda-feira após o anúncio de um acordo de licenciamento e co-desenvolvimento com a Janssen Pharmaceutica NV. O acordo envolve um investimento de até US$ 60 milhões em dinheiro e até US$ 1,8 bilhão relacionados ao desenvolvimento e marcos regulatórios. A notícia impulsionou as ações da Nanobiotix, que já haviam registrado um aumento significativo em maio. No acumulado do ano, as ações da Nanobiotix subiram 41,1%, superando o desempenho do fundo iShares Biotechnology e do índice S&P 500.

Biogen (BIIB, BIIB34) – Medicare cobrirá tratamento do Alzheimer Leqembi, permitindo maior acesso para pacientes. Leqembi é a única droga comprovada para retardar o declínio cognitivo. Medicare pagará a maior parte, mas pacientes enfrentarão custos. Requisitos específicos devem ser cumpridos para se qualificar para cobertura. Tratamento tem benefícios e riscos significativos.

First Solar (FSLR, FSLR34) – A First Solar subiu 3,3% na sexta-feira depois que a empresa de energia solar disse que entrou em um crédito rotativo de cinco anos e garantia de US$ 1 bilhão.

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