Esse é o Destaque Wall Street do dia 24 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: IRB, Vale, JHSF, Alupar e os principais destaques desta segunda-feira (24)

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em alta no pré-mercado de segunda-feira, à espera de números da atividade e da decisão do Federal Reserve nesta semana. Os mercados europeus também operam em alta com investidores digerindo dados de atividade mais fracos na Europa e na expectativa pela divulgação da taxa de juros pelo Banco Central Europeu (BCE).

Às 08h01 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 30 pontos, ou 0,08%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,14%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,16%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 3,802%.

Na Europa, investidores digerem resultados do índice de gerentes de compras (PMI, em inglês) da Alemanha, Reino Unido e zona do euro abaixo do esperado e com indicativos de retração econômica em alguns casos. Na segunda maior economia da região, os indicadores composto, industrial e de serviços marcaram leituras de 48,3, 38,8 e 52, respectivamente, abaixo do esperado nos três casos.

No Reino Unido, o PMI composto foi 50,7, também abaixo do esperado, mesma dinâmica do do indicador industrial, que foi a 45; o PMI de serviços do país ficou em 51,5, ante consenso de 53. Na zona do euro, por sua vez, os PMIs composto, industrial e de serviços registraram 48,9, 42,7 e 51,1, nesta ordem, enquanto os consensos esperavam 49,7, 43,5 e 51,5. Leituras abaixo de 50 indicam retração da atividade, enquanto marcas acima desse patamar sinalizam expansão.

Na quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) deve aumentar a taxa em 25 pontos-base, segundo expectativa do mercado, com juros ficando em 4,25%. Antes da decisão, investidores devem manter a postura de cautela nos pregões, enquanto esperam por sinais do fim do ciclo de aperto monetário, diante dos sinais de enfraquecimento da atividade e da inflação na região.

Na agenda econômica americana de segunda-feira, os investidores vão acompanhar a divulgação do índice de atividade nacional em junho pelo Fed de Chicago às 09h30. Os PMIs composto dos Estados Unidos, industrial e de serviços, saem às 10h45. Às 14h00, está previsto mais um leilão de Treasuries de dois anos.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro subia 0,60%, a US$ 77,53 por barril. O petróleo tipo Brent para setembro está em alta de 0,54% perto de US$ 81,51 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, subiu 0,06%, a US$117,12 por tonelada, depois de uma semana marcada por grandes oscilações devido a dados chineses mais fracos.

No fechamento de sexta-feira, o Dow Jones subiu 2,51 pontos ou +0,01%, para 35.227,69 pontos. O S&P 500 subiu 1,47 pontos, ou 0,03%, para 4.536,34 pontos. O Nasdaq caiu 30,50 pontos ou 0,22%, para 14.032,81 pontos. Sexta-feira foi dia de vencimento de opções, em meio a um mercado volátil, com os investidores buscando entender melhor qual será a postura do Fed na próxima reunião do FOMC, que ocorrerá nesta quarta-feira. As projeções do mercado apontam com praticamente certeza que haverá mais um aumento de 0,25 ponto percentual nas taxas de juros. Contudo, ainda paira a dúvida sobre a comunicação que o Banco Central americano transmitirá ao mercado. Nossa análise sugere que o aumento da taxa de juros será o último. Os dados de inflação têm sustentado esse cenário, pois, apesar de alguns itens mostrarem persistência, a inflação tem evoluído conforme o esperado e até mesmo apresentado algumas surpresas otimistas nos dados recentes.

Na frente de resultados corporativos de segunda-feira, investidores aguardam relatórios da Domino’s Pizza (DPZ, D2PZ34), Ryanair (RYAAY, R1YA34), Applied Digital (APLD), Philips (PHG, PHGN34), Bank of Hawaii (BOH), Bank of Marin (BMRC), Dynex Capital (DX), HBT Financial (HBT), Bank of Hope (HOPE), antes da abertura do mercado. Após o fechamento, os relatórios mais aguardados são Cleveland-Cliffs (CLF), NXP Semiconductors (NXPI, N1XP34), Cadence (CDNS, C1DN34), Whirlpool (WHR, W1HR34) e Logitech (LOGI).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Amazon (AMZN, AMZO34) – Em dezembro de 2021, médicos e especialistas em saúde ocupacional investigaram o centro de atendimento BF14 da Amazon em Washington após queixas de lesões frequentes. Os investigadores encontraram riscos em várias tarefas, e o estado de Washington agora está considerando citações contra a Amazon. Em outras notícias, a Amazon exigirá que alguns funcionários corporativos se mudem para cumprir o requisito de trabalhar no escritório três dias por semana. A mudança aumentou a tensão entre a empresa e a força de trabalho após demissões recentes. A decisão sobre quem será afetado e quando será decidida no nível do departamento. A medida tem sido alvo de protestos por alguns funcionários.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Foxconn (FXCOF), fornecedora da Apple, investiu em semicondutores visando a diversificação de seus negócios e aproveitando o aumento da demanda por chips devido a tecnologias como inteligência artificial. No entanto, sua incursão nesse mercado dominado por gigantes estabelecidos teve obstáculos, destacando a dificuldade de novos participantes em competir com empresas experientes e com cadeias de suprimentos complexas. A recente saída de sua joint venture com a Vedanta mostrou as barreiras à entrada nessa indústria altamente concentrada, onde a experiência e grandes investimentos são necessários para ter sucesso.

Microsoft (MSFT, MSFT34), Activision Blizzard (ATVI, ATVI34) – O acordo entre a Microsoft e a Activision Blizzard retornou ao regulador antitruste do Reino Unido após um tribunal de apelações conceder um adiamento. A Microsoft argumentou que os compromissos aceitos pela União Europeia após o bloqueio do acordo mudaram a situação. A CMA reabrirá o caso e espera uma nova visão provisória em agosto.

Spotify (SPOT, S1PO34) – O Spotify pretende aumentar em US$ 1 o preço de seu plano mensal premium sem anúncios nos EUA. O aumento pode se estender a outros mercados nos próximos meses.

Nikola (NKLA) – Um caminhão elétrico danificado voltou a incendiar na sede da Nikola em Phoenix, Arizona. Felizmente, ninguém se feriu, e a empresa informou que o fogo foi controlado rapidamente. A empresa ainda está investigando o ocorrido, após um incidente semelhante no mês anterior.

Stellantis (STLA) – A Stellantis e a Samsung SDI (SSDIY) planejam abrir uma segunda fábrica de joint venture nos EUA para produzir baterias de veículos elétricos, com início previsto em 2027, buscando atender à crescente demanda por veículos elétricos no mercado norte-americano.

Ford Motor (F, FDMO34) – Dois comitês da Câmara dos Deputados dos EUA estão investigando a parceria da Ford com a empresa chinesa de baterias CATL. A Ford investiu US$ 3,5 bilhões para construir uma fábrica de baterias em Michigan com tecnologia da CATL. Os comitês têm preocupações sobre a dependência da China e a possível conexão com práticas de trabalho forçado em Xinjiang. A Ford está revisando a carta e garantindo que o acordo cumpra as leis dos EUA.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Elon Musk, CEO da Tesla, planeja cortar os preços dos carros elétricos novamente caso a economia desacelere, graças aos créditos fiscais do governo Biden. A Tesla é a maior beneficiária dos créditos de produção de baterias, estimada em cerca de US$ 1,8 bilhão este ano, e os subsídios do governo dos EUA compensam parte do corte de preços. A empresa manteve sua previsão de lucro anual. Segundo a Bloomberg, a Tesla entregou mais veículos elétricos no primeiro semestre do que Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz e Porsche juntos. Problemas de software e queda nas vendas na China estão contribuindo para essa situação. Enquanto a Tesla pressiona por mais volume com cortes de preços, as montadoras alemãs lutam para acompanhar. Na segunda-feira, os analistas do UBS rebaixaram sua classificação das ações da Tesla para “Neutral” de “Buy”, mas elevaram o preço-alvo para US$ 270, de US$ 220.

Harley-Davidson (HOG, H1OG34) – Harley-Davidson e Triumph surpreenderam a indústria de motocicletas da Índia ao revelar modelos mais acessíveis no maior mercado de motocicletas do mundo. As fabricantes estão produzindo as motos localmente para competir com a dominante Royal Enfield. O desafio das marcas icônicas pode afetar a participação da Royal Enfield no segmento premium de 250 cc-plus do país, que representa um dos maiores desafios para o monopólio da empresa.

Ryanair (RYAAY, R1YA34) – Pilotos da Ryanair na Bélgica convocaram uma nova greve em 29 e 30 de julho devido a salários e condições de trabalho insatisfatórios. Negociações não ocorreram após a greve anterior, que cancelou 120 voos em Bruxelas Sul Charleroi.

American Airlines (AAL, AALL34) – O sindicato dos pilotos da American Airlines adiou indefinidamente a votação de ratificação de um acordo provisório de contrato. A nova data ainda será definida, após a empresa aumentar sua oferta em mais de US$ 1 bilhão.

Chevron (CVX, CHVX34) – A Chevron anunciou mudanças radicais na administração, incluindo a aposentadoria de seu diretor financeiro Pierre Breber em 2024, substituído por Eimear Bonner, tornando-se a segunda mulher a assumir essa posição em mais de 140 anos da empresa. O presidente-executivo Michael Wirth concordou em permanecer além da idade de aposentadoria obrigatória para continuar seus compromissos com investidores. A Chevron também anunciou que seus lucros do segundo trimestre superaram as estimativas de Wall Street, atingindo um lucro líquido de US$ 6 bilhões. O presidente-executivo, Michael Wirth, indicou que a empresa está aberta a mais aquisições e aumentar as distribuições de acionistas.

Vodafone (VOD, V1OD34) – A Vodafone anunciou um crescimento acelerado na receita do primeiro trimestre, impulsionado pela forte demanda no Reino Unido e melhorias na Alemanha, Itália e Espanha. A nova presidente-executiva, Margherita Della Valle, registra um início positivo. A empresa também nomeou Luka Mucic, ex-diretor financeiro da SAP (SAP, SAPP34), como seu novo CFO a partir de 1º de setembro. A empresa está buscando simplificar suas operações e enfrentar a concorrência acirrada nos principais mercados europeus.

KKR & Co (KKR) – A KKR & Co anunciou a aquisição da fabricante de produtos químicos Chase em um acordo totalmente em dinheiro no valor de cerca de US$ 1,3 bilhão, com o objetivo de fortalecer sua posição no setor de especialidades químicas. O acordo deve ser concluído no quarto trimestre de 2023.

Alibaba (BABA, BABA34) – O Alibaba Group da China decidiu não participar da recompra de ações da afiliada Ant Group, mas manterá sua participação acionária de 33%. A multa recente alimentou esperanças de uma possível reviravolta nos planos de listagem da Ant Group no mercado de ações.

United Parcel Service (UPS, UPSS34) – A United Parcel Service retomará as negociações trabalhistas com o sindicato Teamsters nesta terça-feira, visando evitar uma greve que pode impactar as cadeias de suprimentos e a economia. O contrato atual expira em breve, e ambas as partes buscam resolver questões pendentes.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs projeta que a demanda recorde por petróleo impulsionará os preços no curto prazo. Prevê-se que o Brent alcance US$ 86 por barril até o final do ano devido aos déficits significativos e ao declínio na contagem de plataformas dos EUA. No entanto, a incerteza sobre a demanda de petróleo devido à falta de consenso após a reunião do G20 pode levar a investidores exigindo prêmios para compensar o risco. A Agência Internacional de Energia previu um aumento na demanda global de petróleo em 2023, especialmente na Índia e China.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) -Trabalhadores do setor financeiro preferem trabalhar para Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, segundo uma pesquisa. Enquanto alguns culpam os executivos pelos lucros fracos e cortes de empregos, Dimon e Jane Fraser, CEO do Citigroup, são os mais populares entre os chefes dos grandes bancos dos EUA. Em outras notícias, o JPMorgan planeja expandir seu banco online Chase para a Alemanha e outros países da União Europeia, de acordo com o CEO Jamie Dimon. Essa expansão marca sua primeira incursão fora dos EUA, visando competir com rivais europeus em um mercado competitivo. O JPMorgan já é um dos maiores bancos consultivos na Alemanha e está confiante no sucesso dessa empreitada. O cronograma para a expansão ainda não foi decidido.

Bain Capital (BCSF) – A Bain Capital fechou acordo para adquirir 90% da Adani Capital e da Adani Housing, comprando os investimentos privados da família Adani na empresa. A transação busca fortalecer a Adani Capital como uma empresa independente para expandir seus empréstimos. Após as acusações de práticas comerciais impróprias e uma queda no valor das ações, as ações do Adani Group se recuperaram com o investimento da Bain. A transação deve ser concluída no quarto trimestre deste ano.

CME Group (CME, CHME34) – O CME Group, maior bolsa de derivativos do mundo, eliminou cerca de 100 posições, realocando a maioria delas para novas funções de tecnologia com foco na nuvem. O número geral de funcionários permanecerá o mesmo, enquanto a empresa se prepara para anunciar seus resultados trimestrais.

AMC Entertainment Holdings (AMC, A2MC34) – A AMC apresentou uma proposta revisada de conversão de ações após um juiz bloquear o plano original. As ações da AMC subiram 60% no pré-mercado de segunda-feira após o anúncio da proposta. A conversão visa levantar capital, mas as preocupações legais podem afetar a volatilidade das ações. A empresa busca resolver a questão para proteger o valor do acionista e enfrentar a incerteza causada pelas greves de roteiristas e atores.

Becton Dickinson (BDX, B1DX34) – A Becton Dickinson recebeu aprovação 510(k) da Food and Drug Administration do seu sistema de infusão BD Alaris atualizado. Além disso, a Raymond James elevou a classificação das ações de “Market Perform” para “Outperform”.

KBR Inc (KBR) – A KBR garantiu um contrato de US$ 1,9 bilhão com a NASA para programas de voos espaciais tripulados. O contrato de cinco anos, com opções de prorrogação, inclui planejamento, treinamento e execução de voos espaciais e desenvolvimento de software.

Earnings

Philips (PHG, PHGN34) – A empresa de tecnologia de saúde holandesa, Philips, superou as expectativas de ganhos trimestrais e aumentou suas metas anuais. A empresa registrou EPA de US$ 0,29 centavos por ação em receita de US$ 5 bilhões. No entanto, expressou preocupação com a China buscando autossuficiência em tecnologias de saúde. A Philips enfrenta desafios relacionados ao recall global de respiradores.

Ryanair (RYAAY, R1YA34) – A Ryanair adotou um tom cauteloso devido a atrasos nas entregas da Boeing e cortou sua previsão de crescimento de passageiros. Embora o lucro trimestral tenha superado os níveis pré-pandemia, a demanda para o resto do ano é incerta, e a empresa pode ter que estimular a demanda com preços mais baixos no inverno. A Ryanair continua otimista sobre um aumento modesto no lucro anual e espera orientações mais significativas em novembro. O tráfego até março de 2024 foi revisado para um crescimento de 9% devido aos atrasos nas entregas da Boeing. A empresa está trabalhando com a Boeing (BA, BOEI34) e a Spirit AeroSystems (SPR) para evitar mais atrasos.

American Express (AXP, AXPB34) – Apesar de um gasto recorde em cartões de crédito no segundo trimestre, a American Express manteve sua previsão de lucro anual inalterada, desapontando investidores. Embora executivos sejam otimistas, analistas apontam para possíveis desacelerações futuras. A empresa registrou um lucro de US$ 2,89 por ação, reafirmando sua previsão para 2023 de US$ 11 a US$ 11,40.

Schlumberger (SLB, SLBG34) – A SLB indicou um enfraquecimento da atividade nos campos petrolíferos da América do Norte, apesar de superar as estimativas de lucro no segundo trimestre, impulsionada por uma recuperação na perfuração offshore e internacional. A SLB espera um crescimento anual de receitas de mais de 15% e ganhos ajustados em meados dos anos 20. O lucro líquido excluindo itens foi de 72 centavos por ação. A receita foi de US$ 8,1 bilhões, ligeiramente abaixo das estimativas.

AutoNation (AN) – A AutoNation divulgou receitas melhores do que o esperado no segundo trimestre (US$ 6,89 bilhões), impulsionadas pela demanda por veículos novos e serviços de reposição, embora as vendas de veículos usados tenham declinado. A empresa enfrenta pressão devido à menor demanda por veículos usados e à queda nas margens de lucro em meio à crescente oferta. As vendas de veículos elétricos (EV) têm apresentado crescimento, mas os estoques de veículos usados ​​aumentaram, diminuindo os preços. O lucro líquido trimestral da empresa caiu para US$ 272,5 milhões, ou US$ 6,02 por ação, em comparação com US$ 376,3 milhões, ou US$ 6,48 por ação, um ano antes.

Unilever (UL, ULEV34) – A Unilever divulgará os resultados do segundo trimestre na terça-feira. Os analistas preveem um crescimento de vendas subjacente de 6,4%, impulsionado por um crescimento de 7,7% nos preços, parcialmente compensado por uma queda esperada de 1,2% nos volumes. O lucro operacional subjacente é previsto em cerca de EUR 4,91 bilhões para o primeiro semestre do ano. A perspectiva para o ano todo inclui um crescimento de vendas subjacente de 6,1% e uma margem operacional subjacente de 16,4%.

Posco Holdings (PKX) – As ações da Posco Holdings subiram para uma alta de quase 16 anos após os resultados do segundo trimestre mostrarem recuperação nos lucros e planos de expansão nos negócios de materiais para baterias. Os investidores de varejo impulsionaram o rali, apostando no potencial de melhoria dos ganhos no segundo semestre e no crescimento contínuo do negócio de lítio. A empresa pretende aumentar a produção anual de lítio em 41% até 2030.

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