Destaques de Wall Street de sexta-feira (07/07): Alibaba, Biogen, Uber, Meta, Amazon, Costco e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 07 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Eletrobras, Klabin, Sequoia e os principais destaques desta sexta-feira (07)

Os índices futuros dos Estados Unidos estão se movendo sem uma direção clara, com uma tendência de baixa, devido à expectativa em torno do relatório de empregos de junho nos Estados Unidos, Payroll. Os investidores estão aguardando os dados para avaliar o desempenho do mercado de trabalho e sua possível influência na economia.

Às 08h01 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 3 pontos, ou 0,01%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,05%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,14%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 4.066%.

Em outros lugares, as bolsas europeias estão operando próximas da estabilidade, mas caminham para encerrar a semana em níveis mínimos desde março, devido às indicações ao longo da semana de uma postura mais rígida dos bancos centrais em relação à política monetária. Na Ásia, os mercados fecharam em queda, com o índice HSI de Hong Kong cedendo 0,90%, e o Xangai Composto encerrando em baixa de 0,28%. O índice Nikkei 225 da bolsa de Tóquio caiu 1,17%.

Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, realizou discussões informais com Liu He, vice-premiê da China, e Yi Gang, presidente do Banco do Povo da China, durante sua visita ao país asiático. Esses encontros fazem parte da estratégia para promover a estabilidade nas relações econômicas e diplomáticas entre as duas nações. Yellen disse estar “preocupada” com os novos controles de exportação impostos pela China, nas suas primeiras falas em Pequim.

A agenda econômica americana de sexta-feira, o Departamento do Trabalho dos EUA divulga, às 09h30, o Payroll de junho, com expectativa média dos agentes de mercado de criação de 225 mil vagas formais de emprego, abaixo dos 339 mil de maio. A contagem de sondas Baker Hughes será divulgada às 14h00.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto subia 0,58%, para US$ 72,22 barril. O petróleo tipo Brent para setembro estão perto de US$ 76,91 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, caíram 1,87%, a US$112,16 por tonelada.

No fechamento de quinta-feira, os números da economia norte-americana divulgados ontem continuaram mostrando resistência do mercado de trabalho frente ao aperto monetário do Fed, o que promove maior cautela de que o BC dos EUA irá continuar aumentando as taxas de juros nas próximas reuniões. Com isso, os ativos de risco internacionais fecharam o dia em baixa, enquanto aguardam também o dado do Payroll de hoje.Depois de cair mais de 500 pontos nas negociações da manhã, o Dow Jones encerrou o dia em queda de 366,38 pontos ou 1,07%, para 33.922,26 pontos. O S&P 500 caiu 35,23 pontos, ou 0,79%, para 4,411,59 pontos.O Nasdaq Composite caiu 112,61 pontos ou 0,82%, para 13.679,04 pontos.

Os dados de criação de vagas do ADP divulgados ontem mostraram um número de 497 mil vagas em junho, sendo que a projeção era de 250 mil. No mês de maio, o número tinha sido de 278 mil, ou seja, houve uma aceleração do ritmo de crescimento do emprego no país. Isso se refletiu também nos números do setor de serviços, com o índice PMI da ISM referente a esse setor subindo para 53,9 pontos contra 51 esperados. Os índices de empregos e novas ordens também subiram.

Os investidores aguardam o início da temporada de balanços do segundo trimestre nos EUA a partir da próxima semana.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple planeja lançar seu fone de ouvido Vision Pro em mercados selecionados dos EUA no início do próximo ano, com agendamentos e promoções nas lojas. A empresa designará áreas especiais com unidades de demonstração e ferramentas de dimensionamento. O fone de ouvido também será vendido online nos EUA antes de expandir para outros países. A Apple está trabalhando em um modelo mais barato e uma versão Pro de segunda geração para lançamento posterior.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google adiou o lançamento de seu chip personalizado para smartphones Pixel, chamado internamente de Redondo, para 2025. A empresa planejava substituir os chips semipersonalizados da Samsung e mudar para a TSMC (TSM, TSMC34) para fabricação dos chips chamados Tensors. O novo chip, chamado Laguna, será baseado no processo de fabricação de 3 nanômetros da TSMC.

Meta Platforms (META, M1TA34), Twitter – O Twitter ameaçou processar a Meta Platforms por causa de sua nova plataforma Threads, alegando contratação de ex-funcionários do Twitter com acesso a informações confidenciais. A Meta negou as acusações. Enquanto isso, Elon Musk, dono do Twitter, comentou sobre a concorrência. O Threads acumulou 30 milhões de inscrições 18 horas após seu lançamento.

Uber (UBER, U1BE34), Meta – A PwC Australia aconselhou o Uber e o Facebook a reestruturarem suas operações devido a uma lei que combate a evasão fiscal na Austrália. No entanto, ambas as empresas ficaram surpresas ao descobrir que o conselho da PwC poderia ter sido baseado em planos vazados do governo. A PwC está sob pressão para revelar todos os clientes que assessorou com base nessas informações vazadas. O Uber e o Facebook afirmaram que não tinham conhecimento das irregularidades da PwC e que tomaram medidas para cumprir a lei.

Uber, DoorDash (DASH, D2AS34) – Empresas de entrega, como DoorDash, Uber e Grubhub, entraram com processos contra a cidade de Nova York devido a uma nova lei que exige o pagamento de um salário mínimo aos entregadores. As empresas questionam o fato de serem obrigadas a pagar os entregadores durante todo o tempo em que estiverem conectados aos aplicativos, e não apenas durante as entregas. A lei entrará em vigor na próxima semana, a menos que seja bloqueada pelos tribunais.

Amazon (AMZN, AMZO34) – Andy Jassy, CEO da Amazon, rejeita a ideia de que a empresa ficou para trás na corrida da inteligência artificial. Ele destacou os investimentos em IA em toda a empresa, com foco especial nos serviços da Amazon Web Services (AWS). A AWS lançou o serviço Bedrock, oferecendo modelos de linguagem para desenvolver chatbots, além de ter desenvolvido seus próprios chips de IA, Inferentia e Trainium. Jassy acredita que a Amazon tem uma vantagem real em IA com esses recursos. Apesar de cortes de custos recentes, a Amazon continua investindo em IA como uma área estratégica.

Amazon, iRobot (IRBT) – A aquisição proposta da iRobot pela Amazon, no valor de US$ 1,7 bilhão, está sendo investigada pela Comissão Europeia devido a preocupações de que possa reduzir a concorrência e fortalecer a posição da Amazon como fornecedora de mercado online. Reguladores antitruste em todo o mundo estão aumentando o escrutínio das aquisições feitas pelas gigantes de tecnologia, visando evitar o acúmulo de dados e o domínio em novos mercados. A Amazon afirma que a aquisição impulsionará a inovação e reduzirá os preços para os consumidores.

Alibaba (BABA, BABA34) – O Alibaba lançou um gerador de imagens de inteligência artificial chamado Tongyi Wanxiang, competindo com rivais como o DALL-E da OpenAI. O Alibaba Cloud também lançou o Tongyi Qianwen, um gerador de texto semelhante ao ChatGPT. Outras empresas chinesas, como Baidu (BIDU, BIDU34) e SenseTime (SNTMF), também lançaram geradores de IA. Em outras notícias, o Ant Group receberá uma multa de pelo menos US$ 1,1 bilhão. A decisão permitirá que o Ant Group obtenha uma licença como holding financeira e reviva seus planos de IPO.

Broadcom (AVGO, AVGO34) – A Broadcom anunciou que investirá em um programa financiado pela União Europeia para desenvolver a indústria de semicondutores na Espanha. O projeto, avaliado em até US$ 1 bilhão, envolverá a construção de instalações de semicondutores de grande escala. O governo espanhol destinou bilhões de euros dos fundos de alívio da pandemia da UE para subsidiar o desenvolvimento do setor. A iniciativa visa fortalecer a indústria de chips europeia e reduzir a dependência da oferta dos EUA e da Ásia.

Zoom Video Communications (ZM, Z1OM34) – A Zoom está aumentando seus investimentos na região da Ásia-Pacífico para impulsionar o crescimento, apesar dos desafios pós-pandemia. A empresa está expandindo sua presença com centros de dados em Cingapura e centros de pesquisa e desenvolvimento na Índia. Além disso, a empresa está investindo em IA e expandindo recursos como o Zoom IQ.

Cronos Group (CRON), Altria Group (MO, MOOO34) – A Cronos Group, produtora canadense de cannabis apoiada pela Altria Group, confirmou estar em negociações com potenciais compradores para uma possível venda da empresa. A Curaleaf Holdings é uma das empresas interessadas. A Cronos registrou prejuízo no primeiro trimestre de 2023.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34), Bausch + Lomb (BLCO) – A Bausch + Lomb adquiriu a marca Blink da Johnson & Johnson por US$ 106,5 milhões, como parte de seus esforços para fortalecer seu portfólio de produtos para cuidados oculares. A marca Blink inclui colírios e gotas para alívio dos sintomas de olho seco. Esta é a segunda aquisição da Bausch + Lomb em duas semanas, após o acordo com a Novartis (NVS, N1VS34) para comprar produtos oftalmológicos. A empresa está se separando da Bausch Health Companies. O mercado global de olho seco é estimado em US$ 5 bilhões.

Pfizer (PFE, PFIZ34), Caribou Biosciences (CRBU) – A Pfizer investiu US$ 25 milhões para adquirir uma participação minoritária na Caribou Biosciences, empresa de biotecnologia especializada em terapia celular usando a tecnologia de edição genômica CRISPR. O investimento da Pfizer impulsionou as ações da Caribou em mais de 61%. Os recursos serão usados para avançar em uma terapia experimental com células CAR-T, CB-011, em estágio inicial de teste em pacientes com câncer no sangue.

Biogen (BIIB, BIIB34) – O tratamento de Alzheimer chamado Leqembi, desenvolvido pela Biogen em parceria com a Eisai, recebeu aprovação total da Food and Drug Administration (FDA). Os Centros de Serviços Medicare e Medicaid já haviam anunciado que cobririam a maior parte do custo do Leqembi, cujo preço anual é de US$ 26.500, para os pacientes, caso obtivesse a aprovação completa da FDA.

Dish Network (DISH, D1IS34), EchoStar (SATS) – Charlie Ergen, presidente da Dish Network, está considerando uma fusão entre a Dish e a EchoStar. As empresas contrataram consultores, mas não há detalhes sobre o cronograma ou o tamanho do acordo.

Comcast (CMCSA, CMCS34) – Mike Cavanagh, da Comcast, anunciou mudanças na liderança da NBCUniversal, com Donna Langley assumindo o papel ampliado de presidente do NBCUniversal Studio Group e diretora de conteúdo. Mark Lazarus será o novo presidente do NBCUniversal Media Group, enquanto Cesar Conde terá um papel expandido como chefe da divisão de notícias. Pearlena Igbokwe continuará liderando os estúdios de TV. Cavanagh permanecerá como presidente da Comcast e não nomeará um novo CEO. Essas mudanças visam facilitar a tomada de decisões e promover a colaboração dentro da empresa.

Shell (SHEL, RDSA34) – A Shell informou aos investidores que seus lucros do segundo trimestre serão menores, seguindo o anúncio da Exxon no início desta semana. Embora os resultados oficiais ainda não tenham sido divulgados, a empresa prevê que os lucros do comércio de gás sejam consideravelmente menores em relação ao primeiro trimestre. A queda nos lucros ocorre após o ano recorde de 2022, quando os preços da energia aumentaram devido às tensões geopolíticas na Ucrânia.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford Motor anunciou um aumento nas vendas de automóveis nos EUA no segundo trimestre, impulsionado pela melhoria na cadeia de suprimentos e pela demanda reprimida. As vendas trimestrais subiram cerca de 10% em relação ao ano anterior, impulsionadas por um aumento nas vendas de caminhões. No entanto, as vendas gerais de veículos elétricos caíram devido a problemas de fornecimento.

Stellantis (STLA) – O Canadá oferecerá até C$ 15 bilhões em incentivos de produção para a fábrica de baterias da Stellantis-LG Energy Solution em Ontário. O acordo visa atrair projetos de tecnologia limpa e impulsionar a cadeia de fornecimento de veículos elétricos. O financiamento será dividido entre o governo federal e a província de Ontário, seguindo um modelo semelhante ao acordo com a Volkswagen. A produção está programada para começar em 2024, criando milhares de empregos. Os incentivos serão baseados na produção e venda de baterias.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla ofereceu descontos em dinheiro para aumentar as vendas na China, um dia após fazer uma promessa com outras 15 empresas para evitar preços anormalmente altos. Ao mesmo tempo, trabalhadores na fábrica de Xangai receberam avisos de demissão. Em outras notícias, os reguladores de segurança automotiva dos EUA estão buscando respostas atualizadas da Tesla sobre sua investigação em andamento relacionada a 830.000 veículos e ao sistema Autopilot de assistência ao motorista. A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) enviou uma carta à Tesla solicitando atualizações e respostas até 19 de julho.

Nikola (NKLA) – A Nikola adiou novamente sua reunião anual de acionistas devido à falta de votos suficientes para uma proposta de aumento do número de ações. A empresa busca emitir mais ações para levantar fundos. Uma emenda proposta à lei corporativa de Delaware pode facilitar a aprovação da proposta.

Blackstone (BX), TPG (TPG) – Empresas de private equity, incluindo Blackstone e TPG, estão considerando ofertas concorrentes para adquirir a Standish Management, uma empresa de serviços terceirizados para a indústria de aquisições, em um acordo que pode chegar a US$ 1,7 bilhão. A empresa está sendo assessorada pelo Morgan Stanley (MS, MSBR34), e Thomas H. Lee Partners também demonstrou interesse. A Standish, que administra cerca de US$ 450 bilhões em ativos, é vista como um investimento atraente devido à sua receita previsível e capacidade de crescimento por meio de aquisições. No entanto, a incerteza econômica pode afetar a decisão dos compradores devido à desaceleração na captação de fundos de private equity.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Segundo o Goldman Sachs, o aumento no uso de veículos elétricos é um fator crucial para o crescimento da demanda de cobre. O banco prevê que a demanda do setor de veículos elétricos atingirá 1 milhão de toneladas este ano e chegará a 1,5 milhão de toneladas em 2025. O cobre é ideal para transmissão de energia nos veículos elétricos. Embora os preços do cobre tenham caído recentemente, o banco continua otimista em relação às vendas de veículos elétricos na China. A quantidade de cobre usada em veículos elétricos pode diminuir no longo prazo. Em outras notícias, um jornal estatal chinês refutou a pesquisa do Goldman Sachs que recomendou a venda de ações de bancos locais. O Securities Times argumentou que as premissas negativas eram interpretações errôneas dos fatos, destacando os esforços dos bancos chineses em reduzir os riscos de empréstimos imobiliários. Essa repreensão pública reflete o desconforto de Pequim com a erosão da confiança dos investidores e destaca o relacionamento complexo dos bancos de Wall Street com as autoridades chinesas.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley está mais otimista em relação ao setor de chips na China, Japão e Coreia do Sul devido às perspectivas de longo prazo para semicondutores relacionados à inteligência artificial. A corretora elevou o setor de chips na China e no Japão para atrativo e aumentou as metas de preços para empresas como Samsung Electronics e SK Hynix. A empresa também observou um aumento na demanda por semicondutores de IA nas últimas semanas. Os fabricantes de chips de memória da Coreia, como SK Hynix, são esperados para se beneficiar do crescimento do mercado de DRAM nos próximos anos.

UBS (UBS, UBSG34) – O UBS anunciou mudanças administrativas decorrentes da aquisição do Credit Suisse, incluindo a contratação de ex-gerentes do Credit Suisse. O banco retornará à Austrália e à Índia no setor de gestão de fortunas e assumirá o negócio de financiamento de remessas do Credit Suisse. Em outras notícias, o Credit Suisse enfrenta um processo no Japão relacionado a títulos ligados a um fundo administrado em parceria com a Greensill Capital, que faliu. Os demandantes alegam que o banco forneceu informações inadequadas sobre o produto vendido, cujos retornos estavam vinculados a um fundo que posteriormente entrou em colapso.

Booking Holdings (BKNG, BKNG34) – A Booking Holdings tentará convencer os reguladores antitruste da União Europeia a aprovar a aquisição do Etraveli Group, apesar das preocupações sobre a concorrência. A Comissão Europeia afirmou que o acordo fortaleceria a posição dominante da Booking no mercado de hospedagem e ampliaria seu alcance em serviços de viagens. A Booking terá uma audiência com os reguladores para abordar essas preocupações e pode precisar oferecer soluções para evitar a rejeição do acordo. A decisão final será tomada até 30 de agosto.

Levi Strauss & Co (LEVI) – A Levi Strauss & Co reduziu sua previsão de lucro anual devido a custos mais altos e queda nas vendas em seus canais de atacado na América do Norte. A empresa planeja reduzir os preços de certos produtos para atrair compradores mais sensíveis ao preço. A receita líquida no segundo trimestre caiu 9%, e a Levi’s espera uma margem bruta ajustada menor e crescimento da receita reduzido. O declínio nas vendas no atacado é uma tendência que pode exigir mais promoções e redução de preços. A empresa registrou um prejuízo líquido de de US$ 1,6 milhão no segundo trimestre.

Macy’s (M, MACY34) – A Macy’s aderiu à tendência de lançar seu evento de economia de verão, semelhante à Black Friday, em julho. O evento de vendas acontecerá de quinta-feira a 12 de julho, para atrair compradores conscientes de que grandes negócios estarão disponíveis.

Costco (COST, COWC34) – As vendas comparáveis ​​das lojas da Costco em junho apresentaram uma queda de 1,4%. De acordo com o varejista, essa diminuição foi em grande parte atribuída à redução dos preços da gasolina, que afetou negativamente as vendas em 4 pontos percentuais. No entanto, excluindo os efeitos dos preços da gasolina e das taxas de câmbio, as vendas comparáveis ​​em junho tiveram um crescimento de 3%.

Visão de mercado

Xpeng (XPEV) – As ações da XPeng, fabricante chinesa de veículos elétricos, estão em queda de 2% no pré-mercado de sexta-feira após um rebaixamento de classificação pela Bocom International de “Neutral” para “Sell”. A corretora expressou preocupações sobre as expectativas otimistas de vendas do novo modelo G6 da XPeng e destacou desafios, como concorrência acirrada e pressão nas margens da empresa.

KLA Corp (KLAC, K1LA34) – A KLA Corp foram rebaixadas para “Sector Weight” de “Overweight” pelo KeyBanc, devido à sua posição como fornecedor de equipamentos para fabricação de chips.

American Express (AXP, AXPB34) – As ações da American Express caíram 2,4% na quinta-feira após um rebaixamento na classificação pela Baird de “Outperform” para “Neutral”, citando expectativas baixas para os próximos resultados trimestrais. O preço-alvo foi mantido em US$ 185. A margem líquida de juros prevista para a empresa foi considerada mais branda devido ao aumento dos custos de financiamento e à mudança no mix de financiamento. A American Express divulgará os resultados do segundo trimestre em 21 de julho.

Keurig Dr Pepper (KDP) – A Keurig Dr Pepper teve a classificação elevada pelos analistas do Morgan Stanley, de “Equal Weight” para “Overweight”, que acreditam que as ações da empresa estão prontas para um novo impulso. O preço-alvo foi mantido em US$ 36. Eles destacaram o aumento da participação de mercado da Keurig no setor de refrigerantes, o risco exagerado do segmento de café e a avaliação baixa das ações como os principais motivos para a atualização. A Keurig divulgará seus resultados do segundo trimestre em 27 de julho.

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