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Esse é o Destaque Wall Street do dia 14 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!
Principais assuntos do dia
Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Camil, Azul, JHSF, Gol e os principais destaques desta sexta-feira (14)
Os índices futuros dos Estados Unidos estão mistos no pré-mercado de sexta-feira, com alguma correção dos ganhos recentes, à espera do início da temporada de balanços nos Estados Unidos.
Às 07h47 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 109 pontos, ou 0,32%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,04%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 caíram -0,09%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 3,785%.
Na Europa, além da expectativa pelos balanços nos EUA, os índices operam sem direção única, de olho nos resultados das gigantes de tecnologia Nokia e Ericsson. Os investidores também observam, na zona do euro, os dados da balança comercial, que registrou déficit de 900 milhões de euros em maio; em abril, o saldo negativo havia sido de quase 8 bilhões de euros.
Na Ásia, as bolsas encerraram a semana em alta, reverberando ao indício de que a inflação americana está desacelerando, além da previsão de estímulos chineses à atividade. No Japão, a produção industrial mensal caiu 2,20% em maio; em base anual, houve crescimento de 4,20% na produção.
Na agenda econômica americana de sexta-feira, a Universidade de Michigan divulga a leitura preliminar do índice de sentimento do consumidor às 11h00. Às 14h00, Baker Hughes divulga poços de petróleo em operação.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto caía -0,04%, a US$ 76,86 por barril. O petróleo tipo Brent para setembro estão em caixa de -0,11% perto de US$ 81,34 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, acompanharam o movimento recente e subiram mais de 2%, acima de US$115,00 por tonelada, mais uma vez reverberando a expectativa de estímulos do governo chinês.
No fechamento de quinta-feira, o mercado de ações de Wall Street registrou mais um dia de ganhos, impulsionado por novos dados de inflação que sugerem que o Federal Reserve (Fed) provavelmente está se aproximando do fim do ciclo de aumento de juros. O Dow Jones avançou 47,71 pontos ou 0,14% para 34.395,13 pontos. O S&P 500 saltou 37,88 pontos ou 0,85% para 4.510,04 pontos. A Nasdaq Composite subiu 219,61 pontos ou 1,58% para 14.138,57 pontos.
O índice de preços ao produtor (PPI) apresentou um aumento mensal de 0,1% em junho, em comparação com o mês anterior, ficando abaixo da previsão dos analistas de 0,2%. O núcleo do índice também teve uma variação de 0,1%. Em um período de 12 meses, o índice caiu para quase estabilidade, com uma variação de 0,1%. Como resultado, o setor de tecnologia liderou os ganhos no S&P 500 e no Nasdaq 100. Os bancos também registraram alta.
Na frente de resultados corporativos de sexta-feira, grandes bancos como JPMorgan Chase (JPM, JPMC34), Citigroup (C, CTGP34) e Wells Fargo (WFC, WFCO34) estarão apresentando seus números financeiros. BlackRock (BLK, BLAK34) e UnitedHealth (UNH, UNHH34) também são aguardados.
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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Alphabet (GOOGL, GOGL34) – As ações da Alphabet, controladora do Google, subiram 4,9% na quinta-feira com o lançamento do chatbot de inteligência artificial Bard na Europa e no Brasil, aliviando preocupações regulatórias. O desempenho superou o mercado mais amplo, impulsionado por dados de inflação. Analistas atribuíram o rali ao lançamento e expansão da Bard, com ações da Alphabet subindo 41% este ano. A TD Cowen elevou o preço-alvo das ações da Alphabet citando expectativas de crescimento no negócio de buscas.
Microsoft (MSFT, MSFT34) – O especialista em segurança cibernética Steven Adair enfrentou dificuldades para investigar uma invasão de e-mail de um cliente, realizada pelo mesmo grupo de espiões cibernéticos que atacou altos funcionários dos EUA. A falta de acesso a dados forenses detalhados destacou a necessidade de mais transparência da Microsoft, levando à pressão por dados adicionais gratuitos para os clientes. A migração para a nuvem da Microsoft levanta preocupações sobre a dependência excessiva de um único provedor e os custos associados à segurança cibernética.
Activision Blizzard (ATVI, ATVI34) – A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) do Reino Unido estendeu o prazo final para o acordo de aquisição de US$ 69 bilhões da Microsoft com a Activision Blizzard até 29 de agosto, após receber uma nova proposta da Microsoft. A CMA emitiu seu relatório final em abril, bloqueando a aquisição, mas indicou que um acordo reestruturado poderia resolver suas preocupações. Separadamente, a equipe responsável pelo índice Nasdaq 100 não está esperando pelo desfecho final da aquisição pendente da Microsoft no valor de US$ 69 bilhões da Activision Blizzard. A Activision será removida do índice antes da abertura do mercado na segunda-feira, substituída pela empresa de anúncios digitais The Trade Desk (TTD, T2TD34).
UPS (UPS, UPSS34) – Uma greve iminente na UPS pode custar mais de US$ 7 bilhões, tornando-se uma das mais caras em décadas, segundo o Anderson Economic Group. Isso inclui perdas de clientes, salários diretos e interrupção das cadeias de suprimentos, aumentando os custos de remessa e alimentando a inflação. A UPS enfrenta um impasse nas negociações com o sindicato Teamsters, com possíveis consequências significativas para a economia dos EUA.
Walt Disney (DIS, DISB34) – O CEO da Walt Disney, Robert Iger, anunciou que a empresa pretende manter a ESPN e buscar parceiros estratégicos para expandir sua distribuição e conteúdo. Ele também sugeriu que a Disney poderia vender ativos tradicionais de TV devido ao crescimento dos serviços de streaming. Iger expressou preocupação com a greve em andamento dos roteiristas de Hollywood, afirmando que terá um efeito prejudicial no negócio.
Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla iniciou a venda do Model Y de tração traseira na Coreia do Sul, com preço de 56,99 milhões de won (US$ 45.139), tornando-o elegível para subsídios do governo. Com autonomia de 350 km e velocidade máxima de 217 km/h, os carros serão entregues entre agosto e setembro.
Stellantis (STLA) – A Stellantis irá construir o novo Jeep Compass na fábrica de Melfi, na Itália, tornando-se o quinto modelo produzido lá. O novo Compass será baseado na plataforma STLA Medium centrada em veículos elétricos e se juntará a outros quatro modelos que ainda não foram oficialmente anunciados. A produção está prevista para começar em 2024, como parte do plano de consolidar a produção da Stellantis em quatro plataformas principais.
Nikola (NKLA) – As ações da Nikola Corp. tiveram um salto de 61% na quinta-feira, após o anúncio de um acordo de hidrogênio para seus caminhões. A fabricante de veículos elétricos fechou parceria com a BayoTech para adquirir hidrogênio de seus centros de produção. A Nikola adiou sua reunião de acionistas pela segunda vez esta semana devido à falta de apoio para seu plano de emissão de novas ações.
Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A Exxon Mobil concordou em adquirir a Denbury por US$ 4,9 bilhões para expandir seus negócios de transição energética. A aquisição proporciona à Exxon acesso a uma operação estabelecida de apreensão de CO2, impulsionando seus esforços para tornar a captura de carbono lucrativa. O acordo permitirá à Exxon oferecer serviços de remoção de carbono aos seus clientes, complementando suas operações de petróleo e gás tradicionais.
Virgin Galactic (SPCE) – A Virgin Galactic anunciou que lançará seu segundo voo comercial no próximo mês, seguindo o sucesso do primeiro voo em junho. Detalhes da missão serão divulgados posteriormente, e o voo será transmitido ao vivo.
Leslie’s (LESL) – As ações da Leslie’s caíram mais de 29,6% no pré-mercado de sexta-feira, após os resultados trimestrais preliminares ficarem abaixo das expectativas de Wall Street e uma perspectiva mais baixa para o ano. A empresa também anunciou a saída de seu diretor financeiro. A Leslie’s enfrentou quedas nas vendas e reduziu sua perspectiva para 2023. Scott Bowman foi nomeado como novo diretor financeiro.
Roivant Sciences (ROIV) – A Roivant Sciences está em negociações para vender sua droga experimental, RVT-3101, para o tratamento de doenças inflamatórias intestinais, para a Roche (RHHBY) em um acordo avaliado em mais de US$ 7 bilhões. O negócio pode ser anunciado em breve, mas ainda existem possibilidades de colapso ou de outro comprador entrar em cena. As ações da Roivant subiram 12,8% em resposta às notícias. A droga experimental mostrou resultados promissores em estudos clínicos para o tratamento de colite ulcerativa e doença de Crohn.
Caribou Biosciences (CRBU) – As ações da Caribou Biosciences caíram 8,8% no pré-mercado de sexta-feira, após a empresa biofarmacêutica anunciar uma oferta de ações de US$ 100 milhões. A empresa também divulgou dados clínicos positivos de um estudo de Fase 1 para sua terapia celular em pacientes com linfoma não-Hodgkin. A oferta está sendo gerenciada pela BofA Securities, Leerink Partners, Evercore ISI e RBC Capital Markets.
Haleon (HLN) – A Haleon, empresa de saúde do consumidor e fabricante da Sensodyne, planeja cortar centenas de empregos no Reino Unido e em todo o mundo, como parte de uma reestruturação. A empresa foi desmembrada da GSK (GSK, G1SK34) no ano passado e tem mais de 24.000 funcionários. A Haleon busca uma organização mais ágil e espera economizar £300 milhões em três anos.
Acadia Pharmaceuticals (ACAD) – As ações da Acadia Pharmaceuticals subiram 20% no pré-mercado após a empresa ampliar os direitos de medicamentos para o tratamento de um distúrbio neurológico raro.
Theseus Pharmaceuticals (THRX) – As ações da Theseus Pharmaceuticals despencaram 66% quando a empresa anunciou a interrupção do desenvolvimento de um candidato a medicamento contra o câncer.
Perrigo (PRGO, P1RG34) – A Perrigo recebeu aprovação da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para sua pílula anticoncepcional de progestógeno Opill, disponível sem receita para todas as idades. A empresa destacou que essa aprovação é um marco significativo para a saúde da mulher e transformará o acesso à contracepção. A pílula estará disponível em varejistas no início de 2024.
Coinbase (COIN, C2OI34) – As ações da Coinbase Global tiveram um aumento de quase 25% na quinta-feira, impulsionadas por uma vitória legal da Ripple Labs Inc em um processo envolvendo criptomoedas. Após um juiz decidir que a Ripple não violou a lei de valores mobiliários dos EUA, o valor do token XRP (COIN:XRPUSD) disparou em até 74%, levando ao otimismo no mercado cripto. A Coinbase anunciou que voltará a listar o token XRP em sua plataforma de negociação.
Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America está utilizando inteligência artificial, realidade virtual e o metaverso em seu programa de treinamento imersivo para novos funcionários. As simulações em VR permitem que os funcionários pratiquem situações do mundo real, como lidar com clientes irritados ou responder a assaltos. A empresa busca melhorar o desempenho e reduzir custos por meio dessa tecnologia. A abordagem tem sido bem-sucedida, ajudando os funcionários a se sentirem mais confortáveis e absorverem o treinamento mais rapidamente. No entanto, o Bank of America destaca que a tecnologia não substitui a conexão humana, mas a fortalece simulando a realidade.
Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs vendeu US$ 1 bilhão em empréstimos pessoais da Marcus para a Varde Partners. Esta foi a segunda venda de empréstimos não garantidos da unidade de consumo do Goldman, visando reduzir a carteira de empréstimos. A Varde é uma empresa de investimentos alternativos com um histórico significativo no mercado de crédito público e privado. Além disso, o Goldman Sachs apresentará seu pior lucro trimestral em anos na próxima semana, com um retorno sobre o patrimônio de um dígito, de acordo com a Semafor. As baixas contábeis no negócio de empréstimos ao consumidor GreenSky e em participações em imóveis comerciais devem ultrapassar US$ 2 bilhões.
Earnings
Nokia (NOK, NOKI34), Ericsson (ERIC, E1IR34) – A Nokia reduziu sua perspectiva anual e a Ericsson registrou queda no lucro operacional do segundo trimestre de 62% em relação ao ano anterior, devido à desaceleração nos gastos do consumidor, impactando as vendas de equipamentos de telecomunicações. O temor de recessão levou as empresas a cortar orçamentos, adiar atualizações e planos de expansão das redes 5G e banda larga. O mercado espera uma recuperação gradual no final de 2023.
JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – Os analistas estão projetando que o JPMorgan Chase registre lucros superiores a US$ 12 bilhões no segundo trimestre, o equivalente a US$ 1,97 por ação. Espera-se que o aumento das taxas de juros resulte em um salto de aproximadamente 40% nos lucros do maior banco dos EUA em termos de ativos.
Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup é esperado para divulgar na sexta-feira um lucro de US$ 1,31 por ação no segundo trimestre, com uma receita de US$ 19,3 bilhões, o que representa uma queda em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, quando o banco obteve um lucro de US$ 2,19 por ação e receita de US$ 19,6 bilhões. Acredita-se que a fraqueza contínua nas negociações tenha impactado negativamente os lucros do banco.
Blackrock (BLK, BLAK34) – Analistas esperam receita de US$ 4,47 bilhões para o segundo trimestre, com ganhos de US$ 8,50 por ação. A empresa continua a atrair fluxos de capital, especialmente para seus fundos de títulos. Embora a BlackRock esteja em uma posição forte, há preocupações de que o crescente movimento anti-ESG possa afetar seus negócios. O CEO Larry Fink expressou apoio aos princípios ESG, mas também evitou usá-los recentemente devido a debates políticos.
UnitedHealth (UNH, UNHH34) – Os analistas de Wall Street antecipam que a UnitedHealth reporte ganhos de US$ 5,99 por ação no segundo trimestre, com uma receita de US$ 91 bilhões.
Progressive (PGR, P1GR34) – Os resultados trimestrais da Progressive ficaram abaixo das expectativas de Wall Street, levando a uma queda de 5,4% nas ações na quinta-feira. Os preços mais altos do seguro de automóveis aumentaram as vendas, mas o aumento dos custos de reparo dos veículos afetou os lucros. A empresa enfrenta pressão adicional de reivindicações elevadas e encargos de reserva, resultando em aumentos de preços adicionais. Os ganhos por ação no segundo trimestre foram de US$ 0,57 centavos sobre vendas de US$ 14,5 bilhões.
Fastenal (FAST, FASL34) – A Fastenal não atingiu as estimativas de lucro de Wall Street no segundo trimestre, refletindo a atividade de manufatura mais fraca. Os resultados destacam que a economia manufatureira ainda enfrenta desafios. A Fastenal reportou ganhos por ação de US$ 0,52 centavos de pouco menos de US$ 1,9 bilhão em vendas. Wall Street esperava ganhos de US$ 0,53 centavos de dólar de pouco menos de US$ 1,9 bilhão em vendas.
Conagra Brands (CAG, C1AG34) – A Conagra Brands divulgou lucros ajustados do quarto trimestre que superaram as expectativas e anunciou um aumento nos dividendos. Embora a receita tenha ficado abaixo das previsões, o aumento do dividendo impulsionou o sentimento dos investidores. As perspectivas da empresa, no entanto, ficaram abaixo das expectativas dos analistas para o ano fiscal de 2024.
Visão de mercado
Nvidia (NVDA, NVDC34) – De acordo com o analista Matthew Ramsay, da Cowen & Co., a Nvidia está enfrentando um momento de grande demanda em chips, mesmo com a previsão de receita do segundo trimestre ultrapassando as expectativas. Ramsay aumentou sua previsão de receita para o trimestre para US$ 12 bilhões e também elevou suas expectativas de lucro ajustado por ação. Ele ressaltou o crescimento significativo no segmento de datacenter e afirmou que a Nvidia continua liderando em todas as verticais de IA.
Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft foi elevada para “Buy” de “Neutral” pelo UBS, com um aumento no preço-alvo das ações de US$ 345 para US$ 400. Os analistas mencionaram os catalisadores relacionados à inteligência artificial como parte dessa atualização.
AT&T (T, ATTB34) – Os analistas do JP Morgan rebaixaram a classificação das ações da AT&T de “Overweight” para “Neutral”. Além disso, o preço-alvo das ações foi reduzido de US$ 22 para US$ 17.
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