Destaques de Wall Street de terça-feira (25/07): GM, TSMC, Spotify, F5 Networks e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 25 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Eletrobras, JBS, Totvs, B3 e os principais destaques desta terça-feira (25)

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em alta no pré-mercado de terça-feira, de olho nos resultados trimestrais, além da expectativa pela definição dos juros na maior economia do mundo amanhã.

Às 08h16 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 22 pontos, ou 0,06%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,12%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,33%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 3,904%.

As ações da Unilever na Europa subiram mais de 5% após a empresa registrar um aumento de quase 8% nas vendas do segundo trimestre, superando as expectativas do mercado. O índice alemão Ifo sobre o clima de negócios ficou abaixo do consenso, mostrando pessimismo entre os empresários. Os investidores estão cautelosos antes da decisão do Banco Central Europeu sobre a possível elevação da taxa de juros em 25 pontos-base na quinta-feira, levando-a a 4,25%.

Na agenda econômica americana de terça-feira, investidores aguardam a publicação do FMI com a atualização das Perspectivas da Economia Mundial às 10h00. Às 11h00, a divulgação da sondagem da indústria do Fed Richmond. Mais tarde, às 14h, o governo realizará mais um leilão de Treasuries, desta vez de cinco anos. Ontem, o Tesouro americano colocou US$42 bilhões em leilão de Treasuries de dois anos, com taxa de corte de 4,823%. Às 17h30, será lançado os estoques de petróleo da semana até 21/07.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro subia 0,34%, a US$ 79,01 por barril. O petróleo tipo Brent para setembro está em alta de 0,29% perto de US$ 82,98 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, subiram 1,36%, a US$119,86 por tonelada, após o gigante asiático anunciar que pretende estimular ainda mais o setor de construção do país.

No fechamento de segunda-feira, o Dow Jones subiu 2,51 pontos ou +0,01%, para 35.227,69 pontos. O S&P 500 subiu 1,47 pontos, ou 0,03%, para 4.536,34 pontos. O Nasdaq caiu 30,50 pontos ou 0,22%, para 14.032,81 pontos. Ontem foram divulgados os índices PMI’s para a zona do Euro e EUA, com praticamente todos os números decepcionando as projeções do mercado. Isso voltou a levantar o risco de uma recessão global. Essa possbilidade é reforçada pela previsão de que o FOMC irá subia a taxa de juros básica dos EUA (o Fed Funds Rate) em 0,25 p.p., com chances de um ajuste adicional na reunião de setembro.  O índice Nasdaq 100 teve um desempenho mais fraco comparativamente ao S&P 500, uma vez que o investidor aguarda os números das empresas de tecnologia.

Na frente de resultados corporativos de terça-feira, investidores aguardam relatórios da Verizon (VZ, VERZ34), General Motors (GM, GMCO34), 3M (MMM, MMMC34), General Electric (GE, GEOO34), Spotify (SPOT, S1PO34), NextEra Energy (NEE, NEXT34), Nucor (NUE, N1UE34), Raytheon Technologies (RTX, RYTT34), antes da abertura do mercado. Após o fechamento, os relatórios amplamente aguardados são Microsoft (MSFT, MSFT34), Alphabet (GOOGL, GOGL34), Visa (V, VISA34), Teladoc (TDOC, T2DH34), Snap (SNAP, S1NA34), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – Mais de 1.500 desenvolvedores de aplicativos no Reino Unido moveram uma ação coletiva de 785 milhões de libras (US$ 1 bilhão) contra a Apple devido às taxas da App Store. As comissões de 15% a 30% cobradas pela empresa têm sido criticadas por desenvolvedores e reguladores antitruste em diversos países. A ação alega que as cobranças são excessivas e abusivas devido ao monopólio da Apple na distribuição de aplicativos para iPhones e iPads. A empresa afirmou que a maioria dos desenvolvedores não paga comissões e que ajuda os desenvolvedores europeus a acessar mercados globais por meio da App Store. Em outras notícias, a Apple planeja produzir cerca de 85 milhões de unidades do iPhone 15 este ano, mantendo embarques estáveis apesar do declínio no mercado geral de smartphones. A empresa também está considerando aumentar o preço dos modelos Pro.

Meta Platforms (META, M1TA34) – O Threads da Meta Platforms tem potencial para atrair orçamentos de marketing. Com crescimento rápido e 100 milhões de usuários, o Threads é visto como menos controverso e mais previsível que o Twitter de Elon Musk. Analistas prevêem altas metas de gastos com publicidade, com o Threads podendo gerar até US$ 8 bilhões em receita anual até 2025. Marcas já consideram trabalhar com a plataforma quando os anúncios estiverem disponíveis.

Spotify Technology (SPOT, S1PO34) – A Spotify aumentou os preços de seus planos premium em vários países, incluindo Estados Unidos e Reino Unido, buscando aumentar a lucratividade em uma economia incerta. Os preços nos EUA terão um aumento de US$ 1, com o plano single premium agora começando em US$ 10,99. A empresa tomou medidas para aumentar as margens, incluindo demissões e reestruturação da unidade de podcast. A Spotify já havia indicado que aumentaria os preços em 2023 e também realizou aumentos em 46 países no ano passado.

Adobe (ADBE, ADBE34) – A oferta de US$ 20 bilhões da Adobe pela Figma enfrentará investigação antitruste da UE após revisão preliminar dos reguladores. Isso destaca a cautela em relação a acordos de tecnologia em que grandes empresas adquirem startups rivais.

Netflix (NFLX, NFLX34) – Analistas da Baird mostraram otimismo em relação à Netflix após seu recente retrocesso nos ganhos do segundo trimestre. Eles elevaram a ação para Outperform e veem potencial para chegar a US$ 500, um aumento de 17% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira. A empresa está entrando em um período de força, impulsionado por novas iniciativas como planos com suporte de anúncios e repressão ao compartilhamento de senhas. Apesar da avaliação rica, os analistas acreditam que o impulso subjacente e as vantagens competitivas sustentam o investimento. Wall Street está dividida sobre o futuro das ações da Netflix, mas analistas veem espaço para crescimento contínuo.

Walt Disney (DIS, DISB34) – A Walt Disney está reavaliando sua programação de lançamento de filmes para o final do ano e pode adiar alguns títulos, pois atores proeminentes não estarão disponíveis para promovê-los. As discussões estão em estágio inicial e podem afetar filmes como “Poor Things”, “Next Goal Wins”, “Wish” e “Magazine Dreams”.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – A TSMC está tomando precauções de rotina em suas fábricas em Taiwan devido à aproximação do supertufão Doksuri. Medidas incluem equipe de emergência e inspeção de sistemas de drenagem e portões impermeáveis. Em outras notícias, a empresa planeja investir cerca de US$ 2,87 bilhões em uma instalação de embalagem avançada no norte de Taiwan, impulsionada pela crescente demanda por inteligência artificial. O CEO CC Wei revelou que a capacidade de embalagem avançada será praticamente dobrada para atender às necessidades do mercado, especialmente para chips de IA, enquanto a economia global se recupera mais lentamente do que o esperado. A TSMC planeja manter sua tecnologia de chip mais avançada em Taiwan, mesmo expandindo no exterior.

AT&T (T, ATTB34) – Os investidores da AT&T estarão atentos aos comentários da alta administração sobre a responsabilidade financeira e legal da empresa pelos cabos revestidos de chumbo abandonados no passado. As ações ainda se recuperam de uma queda para uma mínima de três décadas após relatos de cabos tóxicos. A governadora de Nova York ordenou uma investigação sobre os riscos à saúde associados. Os custos de limpeza podem chegar a dezenas de bilhões de dólares. A receita provavelmente aumentou 1% para US$ 29,94 bilhões no segundo trimestre.

Lyft (LYFT) – A Lyft está explorando opções para sua unidade de bicicletas e patinetes, considerando uma venda ou parceria estratégica para recuperar a participação de mercado perdida para o Uber (UBER, U1BE34). A empresa recebeu “forte interesse interno” e busca atender mais passageiros. Sob a liderança do novo CEO, David Risher, a Lyft tem buscado cortar custos e reavaliar sua estratégia para melhorar as margens de lucro. Em abril, demitiu cerca de 1.072 funcionários e incentivou o retorno ao escritório.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Representantes da Tesla planejam se encontrar com o ministro do Comércio da Índia para discutir a construção de uma fábrica destinada a produzir um novo veículo totalmente elétrico de US$ 24.000. A empresa busca produzir carros de baixo custo para o mercado local e exportação. As discussões representam uma mudança após os obstáculos enfrentados no ano passado. Os veículos elétricos representam menos de 2% das vendas totais de veículos na Índia, e a Tesla busca ampliar sua presença na região com a criação de uma base de fabricação de carros e baterias.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A joint venture da Toyota na China demitiu cerca de 1.000 trabalhadores de despacho em resposta à pressão da guerra de preços no mercado automotivo. A empresa ofereceu compensação aos trabalhadores contratados por empresas de serviços trabalhistas, citando níveis recentes de produção.

Boeing (BA, BOEI34) – Os executivos da Boeing enfrentarão perguntas sobre o acordo trabalhista da Spirit AeroSystems (SPR) e possíveis aumentos de custos de produção na divulgação dos resultados financeiros do 2º trimestre. Os problemas na Spirit afetaram a produção e as entregas de aeronaves da Boeing em 2023. O desempenho da unidade de defesa também será avaliado após o atraso no lançamento da espaçonave Starliner em junho.

Eni S.P.A (E) – A Eni anunciou que adquirirá a participação de 62% da Chevron na Ganal PSC, sua participação de 62% na Rapak PSC e sua participação de 72% na Makassar Straits PSC. A empresa italiana, que já possui 20% de participação em ambas Ganal e Rapak, vê esse acordo como um passo crucial para impulsionar o desenvolvimento do gás natural no país. O acordo está sujeito à revisão regulatória padrão. Os detalhes financeiros do acordo não foram revelados.

Pfizer (PFE, PFIZ34) – A Pfizer relatou que mais de 30 medicamentos, incluindo fentanil e lidocaína, podem enfrentar interrupções no fornecimento após um tornado destruir um depósito em sua fábrica na Carolina do Norte. A empresa limitou as compras dos clientes e enviou uma carta informando sobre as possíveis interrupções. A fábrica de Rocky Mount é uma das maiores produtoras de medicamentos injetáveis estéreis do mundo, com 25% dos injetáveis estéreis da Pfizer nos hospitais dos EUA sendo produzidos lá.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34), Kenvue (KVUE) – A J&J lançou uma oferta de troca, permitindo que seus acionistas optem por ações da sua unidade de saúde do consumidor, a Kenvue. A J&J pretende dividir pelo menos 80,1% das ações da Kenvue, avançando em seu plano de desmembramento para focar em dispositivos médicos e produtos farmacêuticos. Os acionistas da J&J podem trocar suas ações pela Kenvue com um desconto de 7%. A oferta ocorre após a estreia da Kenvue na Bolsa de Valores de Nova York em maio, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 46 bilhões.

GSK (GSK, G1SK34) – Há um ano, a GSK desmembrou seu braço de assistência médica ao consumidor, mas enfrenta desafios maiores. Seus acionistas esperam um crescimento significativo como empresa farmacêutica, mas suas ações caíram e o pipeline de drogas enfrenta incertezas. Mesmo com boas perspectivas, a GSK precisa gerar vendas sólidas através de sua P&D antes de considerar grandes aquisições.

Berkshire Hathaway (BRK.A, BERK34) – A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, está aproveitando a queda nos preços das commodities para investir mais no setor de petróleo e gás, apesar de preocupações ambientais. O conglomerado aumentou participações em empresas de energia e investiu em um terminal de exportação de gás natural. Buffett vê valor e potencial de crescimento em negócios únicos, como o campo de xisto da Occidental e o terminal de GNL Cove Point. Ele enfatiza a flexibilidade e importância do xisto na produção de petróleo dos EUA.

UBS (UBS, UBSG34) – Na segunda-feira, o Federal Reserve dos Estados Unidos aplicou uma multa de US$ 268,5 milhões ao UBS Group AG devido à má conduta do Credit Suisse em suas negociações com a extinta empresa Archegos Capital Management. O Credit Suisse, adquirido pelo UBS em junho, falhou em lidar com deficiências de gerenciamento de risco e perdeu US$ 5,5 bilhões quando a Archegos colapsou em 2021. O UBS pagará um total de cerca de US$ 387 milhões em multas, com autoridades suíças e britânicas também tomando medidas contra o banco.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs caiu 0,5% para US$ 357,18 no pré-mercado de terça-feira depois de ser rebaixado para Neutral de Buy por analistas do Citi. O preço-alvo foi aumentado para US$ 400, de US$ 370.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – Apesar de ter sido celebrado por suas previsões corretas no ano passado, o estrategista-chefe de ações dos EUA do Morgan Stanley, Mike Wilson, admitiu estar errado sobre o mercado em 2023. Ele subestimou a força do rali das ações, mas permanece cauteloso sobre os ganhos das empresas.

American Express (AXP, AXPB34) – As ações da American Express foram rebaixadas para Underweight de Neutral na segunda-feira pelo analista Kevin Barker, da Piper Sandler, devido às preocupações sobre o impacto da retomada dos pagamentos de empréstimos estudantis no emissor de cartão. Ele espera uma desaceleração nos gastos à medida que os jovens fazem orçamentos para os pagamentos mensais de empréstimos.

FedEx (FDX, FDXB34) – Pilotos da FedEx rejeitaram contrato provisório, levando a empresa e o sindicato a reabrir as negociações sob a supervisão do Conselho Nacional de Mediação. O acordo incluía aumento salarial e pensões. A FedEx expressou decepção com a votação, enquanto as ações da empresa permaneceram inalteradas no pré-mercado de terça-feira.

Yellow (YELL) – A International Brotherhood of Teamsters suspendeu uma greve em Yellow após a empresa concordar em fazer pagamentos ao Fundo de Saúde dos Estados Centrais. Os pagamentos garantirão benefícios de saúde aos membros do sindicato, evitando um ataque imediato na Yellow.

Public Storage (PSA, P1SA34) – Public Storage adquiriu a Simply Self Storage da Blackstone (NYSE:BX) por US$ 2,2 bilhões para expandir presença no mercado. Estima-se que a venda gerará mais de US$ 600 milhões em lucro. O acordo será concluído no terceiro trimestre de 2023.

Walmart (WMT, WALM34) – As ações do Walmart subiram 1,4% no pré-mercado de terça-feira após ser elevado para Overweight de Neutral pelo Piper Sandler com um preço-alvo de US$ 210.

Gap (GPS, GPSI34) – A Gap realizou a nomeação de Chris Blakeslee, ex-presidente da Alo Yoga, como novo presidente e CEO da marca de atletismo Athleta. Os investidores esperam que sua experiência ajude a reverter a queda nas vendas. A Gap também está passando por uma reorganização e redução de custos para enfrentar desafios no mercado de vestuário.

Shopify (SHOP, S2HO34) – O analista da MoffettNathanson, Michael Morton, elevou a classificação das ações da Shopify para Outperform com um preço-alvo de US$ 76, citando o potencial da empresa para atender grandes varejistas. Ele acredita que a Shopify está no início de uma retomada em seus negócios corporativos, especialmente com a plataforma Shopify Plus para vendedores maiores. Embora a avaliação da empresa seja alta, Morton vê sinais promissores para o futuro crescimento da empresa. As ações da Shopify subiram mais de 90% este ano.

AMC (AMC, A2MC34), IMAX (IMAX), Cinemark (CNK) – As ações da AMC subiram 30%, enquanto IMAX ganhou 5,9% e Cinemark subiu 1,2% na segunda-feira. As redes de cinemas têm visto ganhos notáveis ​​este ano, superando até mesmo as ações de memes. A AMC relatou uma grande audiência e receita de público no último fim de semana, impulsionando a confiança na demanda pós-pandêmica. A IMAX também teve sucesso com o lançamento global de Oppenheimer e a Cinemark destacou melhorias no desempenho de filmes lançados anteriormente. De acordo com o IMDb Charts, Barbie e Oppenheimer, ambos lançados em 21 de julho, arrecadaram US$ 155 milhões e US$ 81 milhões em bilheteria nos finais de semana, respectivamente.

Earnings

General Electric (GE, GEOO34) – Analistas preveem que a General Electric apresente um lucro de 46 centavos de dólar por ação no segundo trimestre, com vendas totalizando US$ 14,8 bilhões. No mesmo período do ano anterior, a GE registrou lucro de US$ 0,61 por ação e receita de US$ 17,9 bilhões. As ações da empresa aumentaram 68% este ano, beneficiando-se da recuperação das viagens aéreas globais e do aprimoramento da lucratividade em sua divisão de energia. Os resultados da GE serão divulgados antes da abertura do mercado de ações na terça-feira.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors aumentou sua perspectiva para 2023 pela segunda vez este ano após resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas de Wall Street. A GM registrou lucro por ação de US$ 1,91 em receita de US$ 44,75 bilhões no segundo trimestre. A montadora planeja cortar US$ 3 bilhões em gastos, incluindo vendas, marketing e salários.

F5 Networks (FFIV, F1FI34) – As ações da empresa de software baseada em nuvem subiram 9,8% no pré-mercado de terça-feira após reportar um surpreendente desempenho em seu terceiro trimestre fiscal. A F5 registrou um lucro ajustado de US$ 3,21 por ação e uma receita de US$ 703 milhões. Esses números superaram as expectativas dos analistas da Refinitiv, que previam um lucro por ação de US$ 2,86 e uma receita de US$ 699 milhões.

Cadence Design Systems (CDNS, C1DN34) – Após a divulgação dos resultados do segundo trimestre, as ações da empresa sofreram uma queda de 4%, mas estão estáveis no pré-mercado de terça-feira. A receita proveniente da categoria de produtos e manutenção atingiu US$ 922,8 milhões, ficando abaixo das estimativas dos analistas, que esperavam US$ 928,8 milhões, de acordo com a StreetAccount. Da mesma forma, a receita de serviços também ficou abaixo das expectativas, totalizando US$ 53,8 milhões em vez dos US$ 57,9 milhões previstos pelos analistas.

Unilever (UL, ULEV34) – As ações da Unilever subiram 5,2% no pré-mercado de terça-feira depois de superar as previsões de crescimento de vendas ao aumentar novamente os preços para compensar os custos mais altos. As vendas subjacentes aumentaram 7,9% no segundo trimestre, com o CEO Hein Schumacher expressando confiança nos fundamentos da empresa. A empresa espera um crescimento de vendas acima de 5% para o ano todo e enfrenta desafios na manutenção da participação de mercado. A Unilever informou que o mercado imobiliário em declínio e a redução das exportações na China levaram o sentimento do consumidor a uma mínima histórica, contrastando com suas expectativas anteriores de um “boom de consumo” chinês. Apesar disso, as vendas subjacentes na China se recuperaram no segundo trimestre.

Whirlpool (WHR, W1HR34) – Após o anúncio de resultados mistos, as ações da empresa de cozinha e lavanderia caíram 2%, mas estão estáveis no pré-mercado de terça-feira. A Whirlpool apresentou um lucro ajustado por ação de US$ 4,21, superando as estimativas dos analistas da Refinitiv, que esperavam um lucro por ação de US$ 3,76. No entanto, a receita ficou abaixo das expectativas, com a Whirlpool registrando US$ 4,79 bilhões em comparação com as projeções dos analistas de US$ 4,82 bilhões.

Logitech International (LOGI) – A Logitech International superou as estimativas de ganhos e aumentou sua perspectiva, apesar das vendas continuarem caindo no primeiro trimestre fiscal. As ações estão em alta de 6,5% no pré-mercado de terça-feira. A empresa reportou lucro ajustado por ação de US$ 0,65, acima das estimativas dos analistas de US$ 0,46, de acordo com a FactSet. As vendas de US$ 974 milhões, 16% abaixo do ano anterior, também superaram as expectativas de US$ 916 milhões.

NXP Semiconductors (NXPI, N1XP34) – Após a divulgação dos últimos resultados trimestrais, as ações da fabricante de chips estão em alta de 1,9% no pré-mercado de terça-feira. A NXP registrou um lucro ajustado por ação de US$ 3,43 sobre uma receita de US$ 3,3 bilhões. Analistas haviam estimado ganhos de US$ 3,29 por ação e receita de US$ 3,21 bilhões, de acordo com a Refinitiv. A empresa emitiu uma projeção para o terceiro trimestre que também superaram as estimativas dos analistas.

Domino’s Pizza (DPZ, D2PZ34) – A Domino’s Pizza superou as estimativas de lucro trimestral graças ao alívio nas pressões da cadeia de suprimentos e custos mais baixos de alimentos. No entanto, a demanda continua pressionada por preços de menu e taxas de entrega mais altos, e as vendas nas mesmas lojas nos EUA subiram apenas 0,1%. A receita de US$ 1,02 bilhão ficou abaixo da estimativa média dos analistas de US$ 1,07 bilhão, enquanto o lucro de US$ 3,08 por ação superou a expectativa de US$ 3,05, segundo dados da Refinitiv.

Philips (PHG, PHGN34) – A Philips registrou a quarta queda consecutiva na entrada de pedidos, com uma redução de 8% no último trimestre. A empresa alertou sobre a incerteza do mercado global e quedas nas ações. A China impulsionou vendas, enquanto a Rússia teve declínio devido a requisitos de licenciamento. A Philips prevê aumento de pedidos no segundo semestre, atualizando suas metas anuais para um crescimento de vendas comparável de “um dígito médio”.

Ryanair (RYAAY, R1YA34) – A Ryanair teve um lucro trimestral além dos níveis pré-pandemia, mas adotou uma postura cautelosa sobre a demanda de viagens para o resto do ano devido a atrasos nas entregas da Boeing (BA, BOEI34). A empresa cortou sua previsão de crescimento de passageiros, embora a demanda pareça robusta para o resto do verão, com as tarifas esperadas para continuar crescendo, mas a uma taxa mais lenta. A empresa também está considerando estimular a demanda com preços mais baixos neste inverno, quando terá 25% a mais de assentos para preencher do que em 2019.

Microsoft (MSFT, MSFT34), Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Os relatórios da Microsoft e Alphabet estão marcados para serem divulgados após o fechamento do mercado de ações na terça-feira. Para a Microsoft, os investidores estarão atentos às perspectivas para o braço de computação em nuvem Azure da empresa e seu rápido crescimento em inteligência artificial. Para a Alphabet, os investidores estarão monitorando sinais de melhora no mercado de publicidade e tendências de gastos com nuvem.

Texas Instruments (TXN, TEXA34) – A Texas Instruments reportará os ganhos após o fechamento do mercado, com expectativas contidas. Os analistas esperam receita de US$ 4,37 bilhões e LPA ajustado de US$ 1,76. No entanto, há preocupações sobre a fraqueza contínua em vários segmentos, exceto no automotivo, com sinais limitados de recuperação na China, a segunda maior economia mundial. A empresa vende chips básicos usados em diversos setores, e o crescimento fraco na China pode afetar a demanda.

3M (MMM, MMMC34) – A 3M enfrenta desafios ambientais e legais, o que provavelmente impactará os resultados trimestrais. Prevê-se que o lucro por ação seja de US$ 1,73, mas com encargos de mais de US$ 10 bilhões para resolver questões de PFAS. Os ganhos ajustados devem ser entre US$ 12 e US$ 14 por ação. Problemas na China e queda em alguns segmentos também afetarão os fundamentos da empresa. A 3M enfrenta incertezas quanto às responsabilidades de limpeza ambiental e litígios de tampões de ouvido defeituosos. As ações da 3M caíram cerca de 22% nos últimos 12 meses, representando uma queda de 60% em relação aos recordes de 2018.

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