A Unipar (BOV:UNIP3) (BOV:UNIP5) (BOV:UNIP6) já tem até R$ 10 bilhões em cartas de intenção do Itaú BBA e do Citi para financiar sua oferta de compra da Braskem (BOV:BRKM5), segundo apuração do Valor.

A companhia se reuniu com os bancos nesta sexta-feira e recebeu propostas que cobririam até a totalidade do valor que se dispõe a pagar pelas ações de controle da petroquímica, disseram fontes próximas às negociações ao jornal.

Com o Itaú BBA, a proposta prevê emissão de até R$ 5 bilhões em debêntures pela empresa, com garantia firme de colocação considerando-se um valor de “final hold” do banco de R$ 2,5 bilhões, e possibilidade de volume adicional de garantia firme a ser discutida.

O Citi, por sua vez, se dispôs a conceder financiamento de até R$ 5 bilhões, de acordo com uma fonte.

informações BDM