Ações asiáticas hesitam com dados de inflação na China e fecham na defensiva

As ações asiáticas fecharam na defensiva nesta quarta-feira (09) depois que dados de inflação na China confirmaram que a recuperação na segunda maior economia do mundo está perdendo força, enquanto ressurgindo preocupações sobre a estabilidade bancária dos Estados Unidos também limitaram o ânimo.

O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão subiu 0,1%, após uma queda de 1,2% no dia anterior. O Nikkei do Japão caiu 0,1%.

Os dados muito observados na quarta-feira mostraram que os preços ao consumidor da China (CPI) caíram 0,3% em julho em relação ao ano anterior, um pouco melhor do que o esperado, mas a primeira queda desde fevereiro de 2021. Os preços ao produtor caíram pelo 10º mês consecutivo. Os dados seguiram números decepcionantes do comércio no dia anterior, que alimentaram preocupações sobre as perspectivas econômicas globais.

As blue chips da China caíram 0,2%, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,5%. As incorporadoras imobiliárias chinesas listadas em Hong Kong caíram 0,5%, após uma queda de 4,8% no dia anterior, uma vez que persistem as preocupações com o setor, um dos principais pilares do crescimento econômico.

“A China está mais uma vez enfrentando novos ventos contrários impostos pelo desafio 3D da dívida, demografia e deflação”, disse Chetan Ahya, economista-chefe para a Ásia do Morgan Stanley.

“Achamos que a China está em melhor posição do que o Japão na década de 1990. Deve ser menos desafiador impedir que a China caia em um ciclo persistente de dívida e deflação.”

Carol Kong, estrategista cambial da CBA, disse que o enfraquecimento dos efeitos básicos e o apoio da política do governo sugerem que a deflação provavelmente terá vida curta.

🚨 Acompanhe o mercado asiático em tempo real: Monitor ADVFN!

Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:

🇨🇳 China 🇭🇰 Hong Kong

As ações A da China ampliaram as perdas na quarta-feira, com os preços ao consumidor caindo em deflação, com os mercados aguardando mais políticas de estímulo para reavivar os gastos. As ações de Hong Kong fecharam em alta.

O Índice CSI 300 de primeira linha da China caiu 0,31% e o Índice Composto de Xangai caiu 0,49%. Já o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,32% e o índice Hang Seng China Enterprises subiu 0,39%.

Os preços ao consumidor da China (CPI) entraram em deflação em julho, caindo 0,3% na comparação anual, sua primeira queda em mais de dois anos. Os preços de fábrica (PPI) caíram pelo décimo mês consecutivo.

Os formuladores de políticas chinesas organizarão em breve uma reunião com os principais líderes das quatro maiores cidades para discutir a otimização da política imobiliária, informou a mídia chinesa Economic Observer na quarta-feira.

“Tanto o CPI quanto o PPI estão em território de deflação. O ímpeto econômico continua a enfraquecer devido à fraca demanda doméstica”, disse Zhiwei Zhang, presidente da Pinpoint Asset Management.

A deflação do IPC pode colocar mais pressão sobre o governo para considerar estímulos fiscais adicionais, disse ele.

Os analistas do Goldman Sachs disseram em nota que esperam que a inflação anual do PPI chegue ao fundo do poço neste trimestre e que a inflação do CPI experimente uma recuperação em “formato de U” nos próximos meses.

Linus Yip, estrategista-chefe da First Shanghai Securities, disse que a queda do CPI não é uma má notícia. Dado que o ciclo de aumento das taxas nos EUA está próximo do fim, o número do CPI de hoje realmente faz com que alguns investidores esperem um espaço maior para flexibilização da política monetária, disse ele.

Enquanto isso, grandes bancos estatais foram vistos vendendo dólares americanos para comprar o yuan no mercado de câmbio à vista onshore, disseram fontes à Reuters, em uma tentativa de desacelerar as quedas do yuan. Os gigantes da tecnologia listados em Hong Kong diminuíram as perdas na sessão do meio-dia e fecharam estáveis. Nas ações A do continente, as ações de saúde subiram 1,4%, enquanto as empresas relacionadas à inteligência artificial caíram 2%. A maior construtora residencial Country Garden perdeu mais 1,8% após uma queda de 14% na terça-feira, já que a empresa não pagou dois cupons de títulos em dólares.

🇰🇷 Coreia do Sul

As ações sul-coreanas fecharam em alta de mais de 1% na quarta-feira com fortes entradas estrangeiras, quebrando uma seqüência de cinco sessões de queda. O won coreano ficou estável, enquanto o rendimento do título de referência subiu.

O benchmark KOSPI fechou em alta de 31,14 pontos, ou 1,21%, a 2.605,12 pontos, recuperando-se da mínima de quase um mês atingida na sessão anterior. O mercado de ações local foi um valor atípico, enquanto a maioria dos pares asiáticos foi subjugado pela desinflação da China e contra a fraqueza de Wall Street durante a noite.

Do total de 934 emissões negociadas, 567 ações subiram. O rendimento dos títulos do tesouro coreanos de três anos mais líquidos aumentou 1,9 ponto base para 3,666%, enquanto o rendimento de referência de 10 anos aumentou 2,6 pontos-base para 3,766%. (US$ 1 = 1.315,8400 won)

Os estrangeiros foram compradores líquidos de ações no valor de 353,6 bilhões de won (US$ 268,73 milhões), enquanto os investidores de varejo e institucionais foram os vendedores líquidos. O won encerrou o comércio onshore inalterado em 1.315,7 por dólar, recuperando uma perda inicial de até 0,46%.

“A pressão ascendente aumentou nas compras estrangeiras nos mercados à vista e futuros”, disse Lee Kyoung-min, analista da Daishin Securities.

O foco do investidor está nos dados de inflação dos EUA, que serão divulgados na quinta-feira, para obter pistas sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve.

Os dados mostraram que os preços ao produtor da China caíram mais do que o esperado em julho, enquanto a segunda maior economia do mundo lutava para reanimar a demanda e aumentava a pressão para que as autoridades liberassem mais estímulos diretos.

A taxa de desemprego da Coreia do Sul subiu em julho pelo segundo mês e atingiu o nível mais alto desde janeiro, com o crescimento do emprego em seu nível mais lento em quase 2 anos e meio.

A fabricante de chips Samsung Electronics subiu 1,92%, mas a concorrente SK Hynix perdeu 0,08%, enquanto a fabricante de baterias LG Energy Solution saltou 5,33%.

Entre outros pesos pesados ​​do índice, as montadoras ganharam menos de 1% cada, as empresas de plataformas online registraram ganhos de cerca de 2%, enquanto os fabricantes de biofarmacêuticos subiram pelo menos 1%.

🇯🇵 Japão 

A média das ações Nikkei do Japão encerrou três sessões consecutivas de ganhos nesta quarta-feira, enquanto os pesos pesados ​​SoftBank Group e Daikin Industries caíam e a cautela crescia antes da divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos.

O índice Nikkei caiu 0,53% para fechar em 32.204,33, enquanto o Topix mais amplo caiu 0,40% para 2.282,57.

Todos os três principais índices de referência de Wall Street fecharam em queda nesta terça-feira, após o rebaixamento de vários credores pela agência de classificação de crédito Moody’s reacender os temores sobre a saúde dos bancos e da economia dos EUA.

“O mercado japonês foi afetado pela fraqueza das ações americanas, mas as perdas foram limitadas porque os investidores tinham apetite para comprar ações em quedas”, disse Chiaki Hirokane, estrategista da Resona Holdings.

“Os investidores também foram cautelosos antes da divulgação dos dados de inflação nos EUA.”

Espera-se que o relatório de inflação dos EUA, que será divulgado na quinta-feira, mostre que a inflação subiu ligeiramente em julho, para um ritmo anual de 3,3%, enquanto a taxa básica permanece inalterada em 4,8%. Os dados podem oferecer mais pistas sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve.

No Japão, as ações da Daikin Industries caíram 11,39%, tornando-se o maior obstáculo para o Nikkei, mesmo com a fabricante de ar-condicionado registrando alta de 13,8% em seu lucro líquido no primeiro trimestre.

O SoftBank Group caiu 3,13% depois que o investidor iniciante registrou uma perda surpresa, mas disse que estava mergulhando de volta em novos investimentos depois que sua unidade Vision Fund voltou ao azul pela primeira vez em seis trimestres.

A Nikon caiu 11,16% depois que a fabricante de câmeras divulgou uma queda em seu lucro líquido no primeiro trimestre e cortou sua previsão para o semestre.

A Bandai Namco Holdings saltou 7,12% depois que a fabricante de jogos elevou suas perspectivas para os seis meses até setembro.

🇦🇺 Austrália

As ações australianas fecharam em alta nesta quarta-feira, auxiliadas por ganhos nas ações financeiras depois que o maior credor do país divulgou resultados otimistas.

O índice S&P/ASX 200 subiu 0,4%, para 7.338 pontos, puxado pelo índice financeiro, que fechou em alta de 1,21%. O índice de referência encerrou em alta de 0,03% na terça-feira.

As ações financeiras se recuperaram depois que o Commonwealth Bank of Australia registrou lucro anual recorde, deixando os investidores menos preocupados com as perspectivas do segundo semestre, mesmo quando o credor alertou sobre o aumento dos atrasos da dívida e a redução das margens.

O restante dos “quatro grandes” bancos também fecharam em alta entre 0,8% a 2,2%.

“Acredito que o mercado possivelmente esperava números piores do que os relatados”, disse Brad Smoling, diretor-gerente da Smoling Stockbroking.

Os bons resultados, no entanto, compensaram as preocupações com as perspectivas econômicas globais após números decepcionantes do comércio da China, confirmando que a recuperação na segunda maior economia do mundo está perdendo força. O sentimento do investidor também foi prejudicado pela agência de classificação de crédito Moody’s, que rebaixou vários credores americanos.

“Ao invés dos bancos da China ou dos Estados Unidos, as questões potenciais com o setor imobiliário australiano são a principal preocupação da CBA e outras”, acrescentou Smoling.

Os mercados agora aguardam o relatório de inflação dos EUA na quinta-feira, que determinará o curso da futura trajetória da taxa de juros do Federal Reserve. Enquanto isso, o Reserve Bank of Australia está prestes a divulgar seus dados de inflação do terceiro trimestre em outubro.

Em Sydney, as mineradoras reduziram as perdas para 0,2%, com as gigantes BHP Group e Fortescue subindo 0,4% e 0,2%, respectivamente.

Os estoques de ouro subiram 0,7% depois que os preços do ouro se recuperaram das mínimas de um mês atingidas na sessão anterior. GOL/

A Newcrest Mining, peso pesado do setor, também reduziu as perdas, subindo 0,5%. As ações de energia e tecnologia subiram 0,04% e 0,9%, respectivamente.

O índice de referência S&P/NZX 50 da Nova Zelândia caiu 0,3%, encerrando o dia em 11.838,26 pontos.