Esse é o Destaque Wall Street do dia 09 de agosto de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Movida, CVC, Engie, Gerdau e os principais destaques desta quarta-feira (09)

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em em alta no pré-mercado de quarta-feira, em movimento de recuperação em relação às perdas recentes, com os investidores digerindo a redução de impostos sobre bancos na Itália e dados na China.

Às 07h42 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 62 pontos, ou 0,18%. Os futuros do S&P 500 e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,25%, cada. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 4,032%.

Na agenda econômica americana de quarta-feira, os investidores vão acompanhar, às 11h30, a divulgação do estoque semanal de petróleo da EIA, com o mercado projetando redução de 233 mil barris. Ontem, os dados da API mostraram um aumento de estoques de 4,06 milhões de barris de petróleo na semana. Às 14h, o governo realiza o leilão de Treasury de dez anos. Ontem, o Tesouro americano colocou US$42 bilhões no certame de três anos, com taxa de corte de 4,398%.

Na Europa, os mercados digerem a recuperação das ações de bancos na Itália, já que ontem caíram fortemente, após o governo local anunciar um imposto sobre a receita que poderia representar cerca de 19%. Hoje, porém, o governo voltou atrás e disse que o imposto será limitado a 0,1%, segundo agências.

Na Ásia, os mercados fecharam sem direção definida, com os investidores analisando os dados de inflação na China, medidos pelo índice de preços ao consumidor, que subiu 0,20% em julho na base mensal – acima do consenso de -0,10% – e pelo índice de preço ao produtor, que teve retração de 0,30% na mesma base de comparação – também acima do consenso de -0,40%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro subiu 0,83%, a US$ 83,61 por barril. O petróleo tipo Brent para outubro está em alta de 0,77% perto de US$ 86,83 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China subiram 0,07%, a US$100,19 por tonelada, mostrando certa recuperação das perdas dos últimos dias.

No fechamento de terça-feira, os mercados mundiais enfrentaram quedas devido a incertezas econômicas e instabilidades no sistema financeiro. As ações financeiras nos EUA sofreram especialmente o impacto após a Moody’s rebaixar bancos americanos. O Dow Jones caiu 0,45% em 35.314,49 pontos. O S&P 500 caiu 0,42%, a 4.499,38 pontos. O Nasdaq Composite encerrou com perda de 110,07 pontos ou 0,79%, a 13.884,32 pontos.

Contribuindo para o declínio, a Itália anunciou uma taxa sobre ganhos bancários. No setor de commodities, os dados desfavoráveis do comércio chinês influenciaram negativamente, marcando a pior queda das exportações desde fevereiro de 2020. O valor do petróleo se reestabeleceu em meio a tensões ucranianas. Observações do Federal Reserve também foram analisadas à luz de um relatório de inflação iminente. Patrick Harker, presidente do Fed Bank of Philadelphia, mencionou a chance de pausar aumentos de juros, enquanto Thomas Barkin, de Richmond, achou prematuro discutir um possível aumento em setembro.

Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, investidores aguardam relatórios da Roblox (RBLX, R2BL34), Sony (SONY, SNEC34), Wendy’s (WEN), Nuvei (NVEI), antes da abertura do mercado. Após o fechamento do mercado, são esperados os relatórios da Walt Disney (DIS, DISB34), TheTradeDesk (TTD, T2TD34), Wynn Resorts (WYNN, W1YN34), Sonos (SONO), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Reuters reportou que a Amazon está em negociações como investidor chave na Arm Ltd do SoftBank Group (SFTBY) antes do IPO, realçando a importância da Arm na computação em nuvem. A AWS fabrica seu próprio chip de processamento chamado Graviton, usando o design de Arm. A Arm busca levantar entre US$ 8 bilhões a US$ 10 bilhões e está em negociações com Intel (INTC, ITLC34), Alphabet (GOOGL, GOGL34) e Nvidia (NVDA, NVDC34), Apple (AAPL, AAPL34) e Samsung Electronics (SSNHZ). O IPO fortalecerá a Arm e ajudará o SoftBank a recuperar seu Vision Fund. Após o fracasso da venda para a Nvidia, a Arm prosperou, focando em servidores e PCs com royalties mais altos.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Um juiz dos EUA rejeitou tentativa do Google de arquivar processo por invasão de privacidade ao rastrear secretamente o uso da internet de milhões. A juíza Yvonne Gonzalez Rogers declarou que não houve consentimento explícito. Ação coletiva de US$ 5 bilhões continua em defesa da privacidade.

Zoom Video Communications (ZM, Z2OM34) – A Zoom Video, uma antiga favorita do trabalho em casa, agora está adotando uma abordagem híbrida, chamando os funcionários de volta ao escritório duas vezes por semana. Embora muitas empresas optem por mais presencialidade, a Zoom acredita que esse equilíbrio é mais eficaz para impulsionar a inovação e o suporte global. Após o sucesso durante a pandemia, a empresa busca expandir seu conjunto de ferramentas de software, enquanto enfrenta desafios pós-pandêmicos e mudanças nas tendências de trabalho.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – O investimento de US$ 3,83 bilhões da TSMC na Alemanha, promove um relacionamento mais estreito entre Taiwan e a Europa, oferecendo vantagens políticas. Diante da pressão da China, o investimento sinaliza boa vontade de Taiwan em relação à Europa. O investimento também fortalecerá as relações bilaterais, enquanto a TSMC expande globalmente com fábricas nos EUA e Japão. Taiwan busca cooperação contínua em semicondutores, aguardando progresso em um acordo bilateral de investimento com a União Europeia.

Nvidia (NVDA, NVDC34) –  A Nvidia lançou a versão aprimorada do chip de IA Grace Hopper Superchip, oferecendo maior memória de alta largura de banda para impulsionar aplicativos generativos de IA, como o ChatGPT. Isso permitirá que modelos de IA maiores funcionem sem interconectar múltiplos sistemas, melhorando o desempenho das GPUs. A nova configuração estará disponível no segundo trimestre do próximo ano.

WeWork (WE) – A WeWork enfrenta dúvidas sobre sua continuidade operacional, com três membros do conselho renunciando e suas ações caindo mais de 16% no pré-mercado de quarta-feira. A empresa alertou sobre a necessidade de capital adicional nos próximos 12 meses. Apesar de esforços anteriores para reestruturar dívidas, a saída de altos executivos e a busca por um novo CEO persistem.

Dell Technologies (DELL, D1EL34) – As ações da Dell Technologies receberam um impulso em meio a um dia desafiador para as ações de tecnologia, após uma análise positiva do Morgan Stanley. O analista Erik Woodring destacou que a empresa está ganhando destaque no mercado de servidores para aplicativos de inteligência artificial generativa. Embora haja restrições no fornecimento de GPUs da Nvidia, Woodring vê um potencial para a Dell adicionar até US$ 7 bilhões em receita e melhorar seus resultados em 4-5%, impulsionados por servidores de IA.

Walt Disney (DIS, DISB34) – A Disney criou uma equipe para explorar a inteligência artificial em seu império de entretenimento, apesar da resistência dos profissionais de Hollywood. O grupo, formado antes da greve dos roteiristas, visa desenvolver aplicativos de IA internamente e buscar parcerias com startups. A empresa atualmente tem 11 vagas que exigem experiência em IA. A tecnologia é vista como uma forma de controlar custos de produção e melhorar experiências nos parques. A Disney possui uma longa história de inovação tecnológica, incluindo avanços em realidade mista e animação. A IA também é uma questão polêmica em Hollywood.

Penn Entertainment (PENN) – A ESPN, da Disney (DIS, DISB34), e a Penn Entertainment, dona de cassinos, unirão forças para criar a ESPN Bet, um negócio de apostas esportivas. A Penn pagará à ESPN US$ 1,5 bilhão em dinheiro e cerca de US$ 500 milhões em ações por direitos e promoção. A marca ESPN Bet será adotada nos estados legalizados onde a Penn opera.

Piedmont Lithium (PLL) – A Piedmont Lithium enfrentou resistência em uma reunião com autoridades da Carolina do Norte sobre sua proposta de mina de lítio para a Tesla (TSLA, TSLA34). O projeto, há mais de dois anos em espera, dividiu a comunidade, abordando a tensão entre resistência local e a busca dos EUA por independência de minerais chineses. Embora a empresa tenha expressado abertura para ajudar vizinhos afetados, a falta de detalhes compartilhados gerou preocupações na comunidade.

Boeing (BA, BOEI34) – Em julho, a Boeing entregou menos aeronaves que a Airbus, devido a desafios logísticos e interrupções na cadeia de suprimentos, afetando principalmente o jato 737 MAX. As entregas do 737 MAX caíram para 32, devido a problemas de suporte e fornecimento. A Boeing planeja aumentar a produção, mas prevê desafios contínuos. Pedidos brutos da Boeing em 2023 totalizam 579. Em outras notícias, a Boeing afirmou que o Brasil, já líder mundial em biocombustíveis, pode desempenhar um papel relevante no fornecimento de combustível de aviação sustentável (SAF). Com vasta capacidade agrícola, o país está bem posicionado para ajudar na descarbonização da aviação, enquanto a indústria visa atingir emissões líquidas zero até 2050. A IATA estima que os SAFs podem abranger 65% dos esforços para cumprir a meta. A Gol (GOL, GOLL4), companhia aérea brasileira, vê o fornecimento de SAF como um desafio urgente para alcançar essa meta.

Ferrari (RACE, RACE34) – Mulheres chinesas compõem 26% das vendas da Ferrari na China nos últimos cinco anos, superando outras nações. A tendência é impulsionada por eventos de treinamento e mídias sociais, enquanto a Ferrari capitaliza a demanda crescente no mercado de luxo chinês pós-pandemia.

Stellantis (STLA) – O líder sindical do United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, rejeitou as propostas da Stellantis, criticando concessões excessivas. As sugestões envolvem cortes em assistência médica, férias para novos contratados e contribuições 401(k). A busca da Stellantis por cortes é impulsionada pela transição elétrica. Os contratos atuais expiram em setembro. Em outras notícias, os reguladores de segurança automotiva dos EUA estão investigando se 1,1 milhão de picapes Ram 1500 antigas precisam ser recolhidas devido a problemas de direção hidráulica. Além disso, o governo italiano planeja firmar um amplo plano para a indústria automotiva até 2030, com a Stellantis e outros grupos até o final de 2023. A proposta busca aumentar a produção de veículos para um milhão por ano, envolvendo discussões sobre produção, P&D, custos trabalhistas, energia e sustentabilidade.

Ford (F, FDMO34), BYD (BYDDY) – A fábrica da Ford no Brasil, fechada há dois anos, pode ser revivida pela fabricante chinesa de veículos elétricos BYD. A reativação proposta pela BYD em Camaçari ilustra a estratégia do presidente brasileiro, Lula, de atrair investimentos chineses para impulsionar a indústria e empregos, diferindo da abordagem dos EUA.

Yellow Corp (YELL) – A venda dos ativos da Yellow está atraindo licitantes significativos, possivelmente superando a dívida garantida de US$ 1,4 bilhão. Os detentores de ações podem obter pagamento se não surgirem credores significativos de dívidas não garantidas, segundo a Fox Business. A empresa de caminhões entrou em falência do Capítulo 11 na segunda-feira. O sindicato International Brotherhood of Teamsters pediu reformas nas leis de falência dos EUA após a falência da Yellow, buscando proteger os trabalhadores. O sindicato argumenta que 22.000 membros ficaram desempregados apesar de concessões. A legislação proposta priorizaria acordos de trabalho e aposentadoria.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – A Novo Nordisk, fabricante da Wegovy, revelou que um estudo extenso destacou os benefícios cardiovasculares do tratamento altamente eficaz contra a obesidade. Isso impulsionou a empresa dinamarquesa, reforçando sua imagem além de uma droga de estilo de vida. O popular Wegovy tem aumentado as esperanças da Novo Nordisk de uma maior cobertura e aceitação. Os resultados do teste podem influenciar seguradoras e autoridades de saúde a abranger o custo do Wegovy para um público mais amplo.

Emergent BioSolutions (EBS) – As ações da Emergent BioSolutions estão em queda de mais de 4% no pré-mercado de quarta-feira, depois que a empresa optou por eliminar 400 empregos e reduzir atividades em algumas instalações, concentrando-se em produtos essenciais, como o spray nasal Narcan e vacinas contra antraz. A reestruturação visa sair do desenvolvimento de medicamentos contratados e economizar mais de US$ 100 milhões anualmente.

Carlyle Group (CG) – A Carlyle Group adquirirá participação minoritária na Quest Global Services, avaliando-a em $2 bilhões. A transação envolve a saída dos investidores Bain Capital (BCSF) e Advent International, com recompra de ações pela Quest Global. A Carlyle usará financiamento próprio e bancário.

KKR (KKR), Synovus Financial (SNV) – A KKR adquiriu uma carteira de empréstimos automotivos de primeira linha do Synovus Bank no valor de US$ 373 milhões. O investimento se alinha à estratégia de ativos da KKR. Bancos regionais estão vendendo carteiras de empréstimos para reduzir riscos e melhorar liquidez, seguindo a crise setorial. A Ares Management (ARES) também fechou acordo semelhante em junho.

Earnings

Rivian (RIVN) – A Rivian Automotive aumentou suas projeções de produção anual e afirmou ter financiamento suficiente até 2025, destacando seu controle de custos. A demanda por suas picapes e SUVs elétricos se mantém, diferenciando-se de concorrentes menores que enfrentaram falências recentes. No segundo trimestre, a empresa gerou receita de US$ 1,12 bilhão, superando as estimativas de Wall Street de US$ 1 bilhão de acordo com dados da Refinitiv. A Rivian registrou um prejuízo trimestral menor. Além disso, entregou 12.640 veículos entre abril e junho, excedendo as estimativas dos analistas, que eram de 11.000 unidades. O CEO RJ Scaringe indicou uma posição financeira sólida, apesar da redução do saldo de caixa para US$ 9,26 bilhões. A empresa busca reduzir dependência de fornecedores, enquanto mantém a atenção aos desafios de cadeia de suprimentos.

Hond Motor (HMC, HOND34) – A Honda Motor anunciou um aumento no lucro trimestral de 78%, impulsionado pelas vendas nos EUA e pela desvalorização do iene. O lucro operacional atingiu US$ 2,76 bilhões nos três meses até junho, superando expectativas. Saiba mais…

Sony (SONY, SNEC34) – A Sony revelou uma queda no lucro do primeiro trimestre devido a desempenhos mais fracos em suas áreas financeira e cinematográfica. O lucro operacional caiu 31%, atingindo US$ 1,8 bilhão, alinhado com estimativas. A divisão de filmes sofreu uma queda de dois terços devido a menores vendas de conteúdo televisivo e custos de marketing mais elevados por lançamentos de filmes adicionais. A Sony tem se concentrado em entretenimento e também é líder em sensores de imagem, buscando uma cisão parcial na unidade financeira e prevendo vendas recordes de consoles PlayStation 5.

Bumble (BMBL, B2MB34) – ABumble previu uma receita trimestral fraca devido à concorrência com a Match Group (MTCH, M1TC34), dona do Tinder. Os custos operacionais da Bumble aumentaram mais de 7%, refletindo investimentos em desenvolvimento e marketing. A receita do segundo trimestre cresceu 23,4%, atingindo US$ 208 milhões. A receita do terceiro trimestre foi projetada entre US$ 274 milhões e US$ 280 milhões. O total de usuários pagantes aumentou para 3,6 milhões.

Lyft (LYFT) – A Lyft indicou uma duplicação de preços competitivos para rivalizar com a Uber (UBER, U1BE34), impactando as ações negativamente. A estratégia de preços competitivos reduziu a receita por usuário ativo da Lyft em 5%. O CEO David Risher vislumbra lucratividade até o final de 2023. A receita do segundo trimestre foi de US$ 1,02 bilhão, com EBITDA ajustado de US$ 41 milhões. Em uma base ajustada, ganhou 16 centavos por ação, em comparação com uma estimativa de perda de 1 centavo. A empresa planeja eliminar os preços do horário nobre para uma estrutura mais consistente.

Upstart Holdings (UPST, U2PS34) – A Upstart sofreu uma queda de 18,1% nas negociações pré-mercado devido a uma previsão de ganhos e receita abaixo das expectativas para o terceiro trimestre. A previsão de receita de US$ 140 milhões fica abaixo das expectativas de US$ 155,3 milhões, e o lucro ajustado antes de impostos ficou em US$ 5 milhões, abaixo dos US$ 9,6 milhões esperados pelos analistas.

Doximity (DOCS, D2OC34) – Doximity registrou queda de 25,9% no pré-mercado após anunciar demissões de 10% de sua equipe (aproximadamente 100 funcionários) e revisar para baixo a perspectiva de receita para 2024, para US$ 452-468 milhões, comparado à estimativa anterior de US$ 500-506 milhões.

Akamai Technologies (AKAM, A1KA34) – A Akamai Technologies superou estimativas com ganhos ajustados no segundo trimestre, impulsionada por uma receita de US$ 936 milhões, um aumento de 4%. O lucro ajustado foi de US$ 1,49 por ação, 10% acima do ano anterior e nove centavos acima das estimativas de Wall Street. As ações estão estáveis no pré-mercado, apesar da empresa expandir seu foco para software de segurança e computação em nuvem.

Under Armour (UAA, U1AI34) – A Under Armour superou as expectativas do primeiro trimestre com lucro inesperado e vendas acima do esperado, devido a descontos e menores pressões de custo. A estratégia de descontos ajudou a manter a demanda apesar das margens brutas diminuídas. A empresa mantém suas perspectivas de 2024. A receita trimestral caiu 2,4%, para US$ 1,32 bilhão, um pouco acima da estimativa dos analistas de US$ 1,30 bilhão. O lucro de 2 centavos por ação no trimestre superou as estimativas de uma perda de 2 centavos por ação, segundo dados da Refinitiv.

Marqeta (MQ) – A Marqeta tranquilizou os investidores ao renovar seu contrato de quatro anos com a Block (SQ, S2QU34), impulsionando seus resultados mais recentes. O acordo estende a parceria para alimentar o cartão de débito Cash App até junho de 2027, levando as ações da Marqeta a subirem 13,5% no pré-mercado de quarta-feira. A empresa também relatou um aumento na receita, com prejuízo líquido de US$ 58,8 milhões e lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de US$ 824.000.

TakeTwo Interactive (TTWO, T1TW34) – A Take-Two Interactive Software Inc revelou resultados e previsões reduzidas, mas ressaltou a próxima iteração do “Grand Theft Auto”. A empresa, conhecida por franquias como “Red Dead Redemption” e “NBA2K”, prevê uma perda trimestral de US$ 1 a 90 centavos por ação, abaixo das estimativas, indicando a expectativa de “GTA VI”. A Take-Two também registrou prejuízo de US$ 206 milhões no primeiro trimestre fiscal, porém espera um ponto de inflexão no ano fiscal de 2025.

Toast (TOST) – As ações da Toast Inc. tiveram um aumento de 14,2% no pré-mercado de quarta-feira, após a empresa de tecnologia para restaurantes superar as expectativas de receita do último trimestre e registrar fluxo de caixa livre positivo pela primeira vez desde sua oferta pública inicial. A receita aumentou para US$ 978 milhões e a empresa registrou um fluxo de caixa livre de US$ 39 milhões, impulsionando um crescimento sustentável.

Super Micro Computer (SMCI) – As ações da Super Micro Computer caíram 10,8% no pré-mercado, devido às perspectivas abaixo do esperado. A empresa de servidores voltados para IA previu aumento de gastos para suportar tecnologia de inteligência artificial. Para o primeiro trimestre, estimou ganhos ajustados de US$ 2,75 a US$ 3,50 sobre receita de US$ 1,9 bilhão a US$ 2,2 bilhões. No último trimestre, a Super Micro tinha superado as expectativas, impulsionada pela otimismo em IA, com as ações subindo 323% em 2023.

Nextdoor Holdings (KIND) – A Nextdoor Holdings, focada em mídia social local, divulgou resultados financeiros acima das expectativas, revertendo a queda de receita de dois trimestres anteriores. Registrando uma receita de US$ 57 milhões no segundo trimestre, 4% a mais que no ano passado, e um prejuízo líquido de US$ 35,4 milhões, a empresa superou as estimativas dos analistas. A Nextdoor espera crescimento positivo de receita no ano, com melhoria na margem EBITDA ajustada e crescimento acelerado no segundo semestre. As ações estão estáveis no pré-mercado.

IAC Inc (IAC, I1AC34) – A IAC divulgou resultados financeiros abaixo do esperado devido a vendas de publicidade fracas, enquanto busca recuperação em seus segmentos Dotdash Meredith e Angi, no mercado de serviços de reparos domésticos. A receita do segundo trimestre foi de US$ 1,11 bilhão, 18% abaixo do ano anterior. A receita da Dotdash Meredith caiu 15% e a Angi caiu 27%.

GlobalFoundries (GFS) – No segundo trimestre, a receita atingiu US$ 1,845 bilhão, próxima ao topo da faixa de previsão da empresa de US$ 1,81 bilhão a US$ 1,85 bilhão, mas 7% abaixo do ano anterior. Lucros ajustados de 53 centavos por ação também estavam perto da previsão de 46 a 54 centavos. O Ebitda ajustado totalizou US$ 668 milhões, uma queda de 15% ano a ano. Remessas de wafer de silício caíram 9% em relação ao ano anterior. Para o terceiro trimestre, a GlobalFoundries projeta receita de US$ 1,825 bilhão a US$ 1,87 bilhão, com lucros ajustados de 46 a 54 centavos por ação, abaixo das expectativas de Wall Street.

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