Esse é o Destaque Wall Street do dia 16 de agosto de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Braskem, Jalles Machado, Telefônica e os principais destaques desta quarta-feira (16)

Os índices futuros dos Estados Unidos estão praticamente estáveis no pré-mercado de quarta-feira, enquanto investidores aguardam indicadores como a ata do Federal Reserve e produção industrial.

Às 07h53 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 3 pontos, ou 0,01%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,01% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,06%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 4,186%.

Na agenda econômica americana de quarta-feira, os investidores vão acompanhar às 9h30 a licença de construção preliminar de julho, no qual a projeção é de 1,46 milhão de novos pedidos. Às 10h15, serão divulgados os dados da produção industrial de julho, com o consenso prevendo uma alta de 0,30% na base mensal. Às 11h30, a EIA divulga os estoques de petróleo da semana passada, que tem projeção de uma queda de 2,5 milhões de barris.

A grande expectativa do dia é pela ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc), que será divulgada às 15h. No encontro de julho, o Fed elevou os juros para o intervalo entre 5,25% e 5,50%. A expectativa por parte dos investidores é que o documento traga pistas sobre a trajetória de juros no país, após a publicação de dados recentes que são utilizados como balizadores para a política monetária.

As taxas de hipoteca nos EUA atingiram o maior nível em 22 anos, resultando em uma queda de 29% no volume de pedidos em relação ao ano anterior. A taxa média de juro de 30 anos subiu para 7,16%. A demanda por novas casas aumentou, particularmente entre os compradores de primeira viagem, impulsionados por opções de baixo pagamento inicial. Refinanciamentos caíram devido às taxas crescentes.

No Reino Unido, a inflação de julho caiu 0,4% mensalmente, uma queda menor do que a previsão de 0,5%. No entanto, o núcleo inflacionário aumentou 0,3%, superando a estimativa de 0,2%. Esses números geram preocupações de que o Banco da Inglaterra possa aumentar os juros.

Na zona do euro, o PIB cresceu 0,3% no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior, alinhado às expectativas. Anualmente, o crescimento foi de 0,6%. Contrariando as previsões de declínio de 0,10%, a produção industrial em junho aumentou 0,5% mensalmente.

Nos mercados asiáticos, as quedas refletem preocupações com a economia da China, dado os números recentes desanimadores. Além disso, o JP Morgan (JPM, JPMC34) aumentou sua previsão de defaults corporativos em mercados emergentes devido a temores relacionados ao setor imobiliário chinês, agravados pelas dificuldades financeiras da Garden Country.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro caiu -0,01%, a US$ 80,98 por barril. O petróleo tipo Brent para outubro caiu 0,07% perto de US$ 84,83 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, subiram 0,52%, a US$ 100,95 por tonelada.

No fechamento de terça-feira, os mercados financeiros globais começaram o dia em queda, tendência que persistiu até o final da sessão. Bolsas europeias reagiram negativamente a indicadores econômicos locais e tensões com a China. O mercado de trabalho britânico apresentou números robustos, aumentando as preocupações sobre possíveis aumentos ou a manutenção de taxas de juros elevadas. Na China, vendas no varejo e produção industrial decepcionaram, levando o PBoC a reduzir a taxa de juros.

Nos EUA, os índices tiveram grandes perdas por razões semelhantes. As vendas no varejo superaram expectativas, enquanto o índice Empire Manufacturing do Fed de NY indicou forte retração em agosto. O Dow Jones fechou com uma perda de 361,24 pontos ou 1,02% em 34.946,39 pontos. O S&P 500 fechou em queda de 51,86 pontos ou 1,16%, a 4.437,86 pontos, e o Nasdaq Composite registrou perda de 157,28 pontos, ou 1,14%, em 13.631,05.

Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, investidores estão observando relatórios da Target (TGT, TGTB34), Zim (ZIM), JD.com (JD, JDCO34), TJX (TJX, TJXC34). Após o fechamento, serão divulgados os resultados da Cisco Systems (CSCO, CSCO34), Synopsys (SNPS, S1NP34), Wolfspeed (WOLF, W2OL34), Stone (STNE, STOC31), Paycor (PYCR), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple iniciará a produção do iPhone 15 em Tamil Nadu, diversificando sua fabricação fora da China. Buscando agilizar entregas, a empresa reduziu a diferença entre as operações indianas e chinesas. Além da Foxconn, Pegatron e Wistron também montarão o iPhone 15 na Índia. A Apple amplia sua presença na Índia, beneficiando-se dos incentivos do governo e vê um mercado em crescimento.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon Pharmacy aplicará automaticamente descontos em mais de 15 medicamentos para insulina e diabetes. Os pacientes não precisarão mais inserir manualmente cupons de fabricantes. O objetivo é facilitar o acesso a insulina a preços reduzidos.

Intel (INTC, ITLC34), Tower Semiconductor (TSEM) – A Intel e a Tower Semiconductor encerraram um acordo proposto de US$ 5,4 bilhões devido à falta de aprovações regulatórias. As ações da Tower caíram mais de 10% no pré-mercado de quarta-feira. A Intel pagará US$ 353 milhões de taxa de rescisão à Tower. Tensões EUA-China impactam acordos tecnológicos. Pat Gelsinger, CEO da Intel, tentou a aprovação do acordo na China e afirmou que a Intel continuará a investir em seu negócio de fundição. As vendas de fundição da Intel cresceram, mas a demanda pelos chips diminuiu. Mais detalhes…

Nvidia (NVDA, NVDC34) – As ações da Nvidia cresceram na terça-feira após duas corretoras aumentarem seus preços-alvo. A alta reflete o otimismo com a inteligência artificial e a demanda por seus componentes. Analistas elevaram as estimativas de preço antes dos resultados trimestrais da Nvidia. A empresa prevê alta na receita devido à demanda por seus chips AI, como os usados no ChatGPT.

ASML (ASML, ASML34) – A Samsung reduziu sua participação na ASML Holding NV pela metade no 2º trimestre, vendendo 3,55 milhões de ações, arrecadando US$ 2,2 bilhões. A Samsung planeja fortalecer sua fabricação de chips, rivalizando com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSM, TSMC34).

Thomson Reuters (TRI), The New York Times (NYT) – A empresa X, anteriormente Twitter, atrasou temporariamente o acesso a links de sites como Reuters e New York Times. O atraso foi observado e depois removido. A ação surge após Elon Musk, novo proprietário, criticar certas organizações de notícias. A causa do atraso permanece incerta.

Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) – A Occidental Petroleum adquiriu a fornecedora de tecnologia Carbon Engineering por US$ 1,1 bilhão para desenvolver locais de captura de carbono. A tecnologia de captura direta de ar visa remover CO2 da atmosfera para usos diversos, como na fabricação de concreto e combustível.

TPG Inc (TPG) – O grupo TPG Capital expressou interesse em comprar uma parte da consultoria da Ernst & Young (EY), de acordo com o Financial Times. Após preocupações regulatórias, a EY considerou dividir suas unidades de auditoria e consultoria, mas depois abandonou a ideia.

BlackRock (BLK, BLAK34) – Investidores como BlackRock e Allianz possuem títulos significativos da Country Garden, a imobiliária chinesa que enfrenta risco de inadimplência. Embora registros mostrem grandes exposições, as participações podem ter mudado. A inadimplência potencial da empresa pode impactar os mercados de dívida chineses.

UBS (UBS, UBSG34) – Um tribunal em Moscou proibiu UBS e Credit Suisse de vender ações de suas filiais russas após pedido do Zenit Bank, que teme perdas se eles saírem da Rússia devido a um empréstimo de 2021 relacionado à Intergrain e sanções subsequentes.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Gerentes seniores do Goldman Sachs criticaram abertamente o CEO, David Solomon. John Waldron, presidente do Goldman, tornou-se foco das atenções, pressionado a decidir entre apoiar Solomon ou se diferenciar. Enquanto a insatisfação aumenta devido à liderança contundente de Solomon e decisões impopulares, Waldron luta para encontrar seu lugar, sendo constantemente observado por sinais de desentendimento, segundo a Bloomberg.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O peso argentino enfrentará mais desvalorizações, segundo estrategistas do Bank of America. Prevêem que enfraqueça para 545/dólar em 2021 e 1.193 em 2024. A recente desvalorização de 18% causou aumento da demanda por dólares no mercado paralelo. A situação intensifica a incerteza política e econômica.

HSBC (HSBC, H1SB34) – O mercado acionário de Bangladesh, impulsionado por crescentes consumo e investimentos estrangeiros, pode oferecer grandes retornos, conforme análise do HSBC. Comparado à Índia e ao Vietnã em décadas passadas, espera-se um aumento de 20% nos lucros nos próximos três anos.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing nomeou Alvin Liu, ex-executivo da indústria automobilística, como chefe de sua unidade na China, visando melhorar relações em meio a tensões geopolíticas. China é um mercado vital de aviação. Liu substitui Sherry Carbary e tem experiência com Ford e Chrysler na China.

Southwest Airlines (LUV, S1OU34) – A Southwest Airlines chegou a um acordo provisório com o sindicato de 17.120 trabalhadores do transporte, estabelecendo um salário de US$ 36,72 por hora. O contrato também oferece melhor cobertura médica de aposentadoria, benefícios 401(k) e férias com taxas premium.

Fisker (FSR, F2SK34) – A startup Fisker fechou acordo com a Tesla (TSLA, TSLA34) para adotar seu padrão de carregamento, permitindo acesso à rede Supercharger até 2025. Muitas montadoras estão adotando o design da Tesla, previsto para liderar o mercado, substituindo o padrão CCS.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla reduziu os preços de seus Model S e Model X na China pela segunda vez esta semana, intensificando preocupações sobre uma guerra de preços no setor automobilístico. Esses cortes pressionam outras montadoras, como BMW e Mercedes-Benz, a adotarem medidas similares.

VinFast (VFS) – As ações da fabricante vietnamita de veículos elétricos, VinFast, dispararam na Nasdaq, dobrando sua avaliação para US$ 85 bilhões, superando Ford e GM. A estreia se seguiu a uma fusão com a SPAC Black Spade. Apesar das vendas lentas iniciais, a empresa planeja expandir e revisar sua estratégia de distribuição. A VinFast está desenvolvendo uma fábrica de US$ 4 bilhões na Carolina do Norte e enfrenta concorrência de Tesla e empresas chinesas.

Avis Budget Group (CAR) – A Avis Budget foi multada em US$ 275.000 por Nova York por não alugar veículos a clientes sem cartão de crédito, violando a lei estadual.

Lordstown Motors (RIDE) – A Lordstown Motors concordou em pagar US$ 40 milhões à Karma Automotive após ser acusada de roubar tecnologia proprietária. O acordo inclui US$ 5 milhões por royalties da propriedade intelectual da Karma. Lordstown enfrenta falência e o caso irá a julgamento em setembro.

Apollo Global Management (APO), Yellow Corp (YELL) – Apollo Global Management está vendendo um empréstimo de US$ 500 milhões para Yellow Corp, desistindo da extensão do financiamento. O empréstimo foi adquirido pela Citadel. Yellow revisa ofertas de empréstimo alternativas e enfrenta pagamentos de dívidas até 2024.

Alibaba (BABA, BABA34) – DingTalk, plataforma do Alibaba, se separará de sua divisão de nuvem, operando como subsidiária integral. Embora rumores sugiram um possível IPO, a data não foi confirmada. A separação não afetará os serviços da DingTalk nem sua colaboração tecnológica com a divisão de nuvem.

Earnings

Target (TGT, TGTB34) – A Target reduziu sua previsão anual após vendas trimestrais abaixo das expectativas. Espera-se uma queda nas vendas comparáveis e lucro por ação entre US$ 7 e US$ 8. Embora as vendas nas lojas tenham melhorado em julho, preocupações com a inflação e tendências futuras persistem. O lucro do segundo trimestre superou expectativas, atingindo US$ 1,80 por ação. Mais detalhes…

Tencent Music Entertainment Group (TME) – A Tencent Music Entertainment, comparada ao Spotify, viu sua receita trimestral crescer 5,5% devido a mais assinaturas. Contudo, projeta queda na receita futura por controles mais rigorosos na transmissão ao vivo, após medidas anti-jogo da China. A empresa alcançou 100 milhões de usuários pagantes. As ações estão em alta de 1,78% no pré-mercado de quarta-feira.

Coherent (COHR) – Coherent sofreu uma queda de 21,8% no pré-mercado de quarta-feira após apresentar previsões para o primeiro trimestre e o ano fiscal abaixo do esperado. A empresa antecipa um lucro ajustado entre 5 e 20 centavos por ação e receitas entre US$ 1 bilhão e US$ 1,1 bilhão, contrastando com a expectativa dos analistas de 47 centavos por ação e US$ 1,17 bilhão em receitas. Coherent indicou que sua estimativa não considera uma melhora significativa no cenário macroeconômico, incluindo na China.

DLocal (DLO), MercadoLibre (MELI, MELI34) – A DLocal (DLO) registrou um aumento de 24,77% nas transações pré-mercado após apresentar resultados trimestrais acima das expectativas e confirmar a previsão de receita anual entre US$ 620 milhões e US$ 640 milhões. Além disso, Pedro Arnt foi designado co-CEO da empresa, tendo atuado anteriormente como CFO do MercadoLibre, grande player latino-americano do e-commerce.

H&R Block (HRB, H1RB34) – Após apresentar lucros trimestrais de US$ 2,05 por ação, superando a previsão de Wall Street de US$ 1,88 segundo a Refinitiv, o preparador de impostos estão estáveis no pré-mercado. A H&R Block teve uma receita de US$ 1,03 bilhão, acima da estimativa de analistas de US$ 1,01 bilhão. Além disso, a empresa elevou seu dividendo trimestral em 10,3%, passando de US$ 0,29 para US$ 0,32, e também revisou para cima suas projeções para o ano todo.

Cava (CAVA) – Após divulgar um relatório do segundo trimestre com ganhos que ultrapassaram as projeções, as ações da rede de restaurantes mediterrâneos subiram 11,88% no pré-mercado de quarta-feira. A empresa de fast-casual reportou uma receita de US$ 172,9 milhões, acima da previsão dos analistas de US$ 163,2 milhões, conforme dados da FactSet. Em relação ao lucro por ação, foi registrado US$ 0,21, contrariando a expectativa dos analistas da FactSet que previam um prejuízo de US$ 0,02 por ação.

Stride (LRN, L2RN34) – As ações estão estáveis no pré-mercado de quarta-feira após a empresa de tecnologia educacional divulgar resultados superiores aos esperados para o quarto trimestre fiscal. O lucro GAAP de US$ 1,01 por ação excedeu as expectativas dos analistas da FactSet em 14 centavos. Da mesma forma, a receita de US$ 483,5 milhões superou a estimativa de US$ 460,7 milhões.

AgEagle Aerial Systems (UAVS) – A empresa reportou no segundo trimestre uma perda por ação menor do que a registrada no mesmo período de 2022. A AgEagle teve uma perda de 5 centavos por ação, o que é 2 centavos inferior ao ano anterior. Contudo, a receita trimestral da empresa, de US$ 3,3 milhões, foi inferior à do ano passado. As ações estão estáveis no pré-mercado.

Nu Holdings (NU, NUBR33) – O Nubank anunciou receita recorde no segundo trimestre, adicionando 4,6 milhões de clientes. A receita cresceu 60% para US$ 1,9 bilhão. O CEO, David Vélez, destacou que metade dos adultos brasileiros são clientes. As ações do banco recuperaram, aumentando 95% este ano, e estão em alta de 3,92% no pré-mercado de quarta-feira. Mais detalhes…

Mercury Systems (MRCY) – As ações do setor de defesa sofreram uma queda de 12,83% no pré-mercado de quarta-feira após os resultados do quarto trimestre fiscal não alcançarem as projeções de Wall Street. A Mercury anunciou um lucro de 11 centavos por ação, desconsiderando certos itens, e uma receita de US$ 263,2 milhões. Em comparação, a FactSet tinha analistas prevendo um lucro de 52 centavos por ação e uma receita de US$ 278,8 milhões para o trimestre. Além disso, as estimativas da Mercury para o ano completo ficaram abaixo das expectativas de consenso da FactSet.

Palo Alto Networks (PANW, P2AN34) – A Palo Alto Networks surpreendeu Wall Street ao anunciar os resultados trimestrais numa sexta-feira após o fechamento dos mercados. Analistas estão divididos sobre o que isso indica. A empresa, recentemente adicionada ao índice S&P 500, pode ter um grande contrato com o DoD em vista.

Beam Global (BEEM) – As vendas chegaram a US$ 17,8 milhões, um aumento de cerca de 380% ano a ano e acima dos US$ 13,5 milhões projetados pelos analistas. A Beam ainda não é lucrativa, mas a empresa registrou uma perda por ação de 32 centavos, um pouco melhor do que a perda de 34 centavos que Wall Street esperava. A rentabilidade é esperada por volta de 2026.

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