Esse é o Destaque Wall Street do dia 11 de agosto de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Arezzo, CPFL, B3, Sanepar e os principais destaques desta sexta-feira (11)

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em queda no pré-mercado de sexta-feira, continuando a refletir os impactos dos números da inflação nos EUA, a atividade no Reino Unido e as incertezas em torno das tendências globais de taxas de juros.

Às 08h00 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 3 pontos, ou 0,01%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,10% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,23%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 4,096%.

Na agenda econômica americana de sexta-feira, os investidores vão acompanhar às 09h30, o índice de preços ao produtor. Na base mensal, a expectativa dos analistas é de uma alta de 0,20% em junho, enquanto na comparação anual o indicador deve apresentar uma alta de 0,70%. Às 11h, será divulgado o índice de confiança da Universidade de Michigan, na qual a previsão é de 71, em agosto, uma queda em relação a julho, quando alcançou 71,6. Às 14h, a Baker Hughes divulgará o número de sondas de petróleo da semana.

No Reino Unido, o Produto Interno Bruto (PIB) registrou um crescimento de 0,2% no segundo trimestre em relação ao ano anterior, surpreendendo as expectativas que indicavam estabilidade. A produção industrial também teve um aumento de 1,8% em junho, superando a previsão de 0,10%. Esses dados podem fortalecer a perspectiva de que o Banco da Inglaterra precisará adotar uma postura mais rigorosa para controlar a inflação, o que pode ter um impacto negativo nos mercados.

Na Ásia, em um dia de feriado no Japão, os mercados fecharam em baixa, refletindo os dados de inflação controlada nos Estados Unidos em julho. Na China, os números de financiamento social atingiram 528,2 bilhões de yuans em julho, quase a metade das expectativas. Além disso, os bancos chineses concederam 345,9 bilhões de yuans em novos empréstimos em julho, ficando abaixo da previsão de 848 bilhões de yuans.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro subiu 0,36%, a US$ 83,12 por barril. O petróleo tipo Brent para outubro subiu 0,42% perto de US$ 86,76 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, subiram 2,27%, a US$ 101,17 por tonelada, recuperando parte de quedas consecutivas.

No fechamento de quinta-feira, o Dow Jones subiu 0,15%. O S&P 500 ficou praticamente estável, 0,03%, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0,12%. Embora as ações tenham começado o dia positivas, fecharam próximas da estabilidade. O índice de inflação de julho (CPI) ficou alinhado às expectativas do mercado, registrando um aumento de 0,2% tanto no índice geral quanto no núcleo.

Embora a composição do índice não tenha trazido surpresas significativas, houve uma aceleração no núcleo de serviços, também conhecido como “super-core”. Essa aceleração, entretanto, não parece ser sustentável, dado que a tendência desse componente permanece em declínio. No geral, os números do CPI confirmam o cenário de inflação projetado pelo Fed, caracterizado por uma gradual desaceleração dos núcleos em direção à meta. Isso aumenta a probabilidade de o Fed cessar os aumentos das taxas de juros, embora continue enfatizando uma política de “taxas elevadas por mais tempo”, indicando que a redução das taxas pode levar tempo. Como resultado, esses dados provocaram uma reação mista no mercado.

Na frente de resultados corporativos de sexta-feira, investidores aguardam relatórios da Air Canada (AC), AirSculpt (AIRS), Silver Spike (SPKBW), ReWalk (RWLK), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Um painel consultivo de segurança cibernética dos EUA analisará os riscos da computação em nuvem, investigando a participação da Microsoft na violação de sistemas de e-mail do governo por hackers chineses. O Conselho de Revisão de Segurança Cibernética examinará infraestrutura de nuvem e gestão de identidade, abrangendo provedores relevantes. A Microsoft enfrenta escrutínio devido ao hack que permitiu espionagem, motivando pedidos de ação. O Comitê de Supervisão da Câmara também investiga o papel da China nas violações.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon.com está eliminando várias de suas marcas próprias de roupas, reduzindo para três sua gama anterior de 30 marcas. Essa ação visa economizar custos e responder a preocupações antitruste. A FTC investiga a Amazon por supostas práticas anticompetitivas, com reunião agendada para evitar um processo. A Amazon nega irregularidades.

Alphabet (GOOGL, GOGL34), General Motors (GM, GMCO34) – Empresas de carros autônomos receberam permissões expandidas para operar em São Francisco, apesar das preocupações locais. A Cruise, da General Motors, e a Waymo, da Alphabet, foram autorizadas a oferecer viagens pagas em veículos autônomos pela cidade a qualquer hora, com veículos ilimitados. A GM prevê US$ 80 bilhões em vendas anuais até 2030 a partir de software autônomo. Tesla (TSLA, TSLA34) e Amazon (AMZN, AMZO34) também buscam expansão no setor.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Alphabet enfrenta o desafio de direcionar sua crescente pilha de dinheiro, diferindo da Apple (AAPL, AAPL34). Gerando cerca de US$ 29 bilhões em caixa no 2º trimestre, a empresa possui cerca de US$ 118 bilhões em caixa e títulos. Ao contrário da Apple, a Alphabet não possui uma estratégia de retorno de capital clara. A recompra de ações é uma opção, mas investimentos estratégicos como a Microsoft com a OpenAI também são considerados. O foco na recompra de ações visa evitar a percepção de falta de oportunidades de crescimento.

Tesla (TSLA, TSLA34) – O estilo de liderança de Elon Musk, CEO da Tesla, tem gerado preocupações entre os investidores. No entanto, recentemente, Linda Yaccarino, CEO da X (anteriormente no Twitter), afirmou que tem autonomia para administrar a empresa X, mostrando que Musk está disposto a delegar a gestores fortes. Embora tangencialmente, isso pode acalmar temores e indicar que Musk está mais focado na Tesla, após ter se desviado para outros empreendimentos.

Zoom Video Communications (ZM, Z1OM34) – A Zoom Video revogou a política de não ter reuniões internas às quartas-feiras, citando dificuldades na colaboração. CEO Eric Yuan anunciou a mudança, também exigindo que funcionários a 80 km de um escritório compareçam duas vezes por semana.

Alibaba Group (BABA, BABA34) – Devido a restrições de oferta global, o Alibaba Group Holding Ltd. não conseguiu atender totalmente à demanda por treinamento em IA dos clientes, conforme afirmou o CEO Daniel Zhang. A escassez de componentes críticos, como chips de IA, afeta os esforços chineses de tecnologia, prejudicados ainda mais pelas novas regras dos EUA sobre investimentos em setores de IA e computação quântica na China.

KKR & Co (KKR) – O governo italiano pode alienar até 20% da Telecom Italia após acordo preliminar com o fundo KKR dos EUA para adquirir a NetCo, composta pela rede fixa e cabo submarino da TIM (BOV:TIMS3). O Tesouro italiano terá 20% da oferta vinculante, com papel estratégico, enquanto o fundo italiano F2I pode elevar a participação combinada para 30%. A TIM busca vender para cortar dívidas. A KKR tem até setembro para apresentar oferta obrigatória. A Vivendi (EU:VIV) é um obstáculo devido à sua participação de 24%. A KKR ofereceu cerca de 23 bilhões de euros com base na dívida.

Moody’s (MCO, MCOR34) – A Moody’s rebaixou o rating corporativo da desenvolvedora chinesa Country Garden para Caa1 de B1 devido a problemas de liquidez e risco de refinanciamento após não pagamento de títulos. A perspectiva é negativa devido à incerteza sobre a capacidade da empresa de honrar suas obrigações. A Moody’s também reduziu as previsões de vendas contratadas para 2023, destacando as preocupações do mercado sobre a liquidez e as finanças da empresa, que está enfrentando a pressão do setor imobiliário volátil na China.

UBS (UBS, UBSS34) – O UBS não precisará mais da garantia do governo suíço, que tinha sido fornecida para resgatar o Credit Suisse, seu rival. O governo suíço havia garantido 9 bilhões de francos suíços para o UBS como parte do resgate do Credit Suisse. O UBS também não necessitará de apoio público de liquidez. A notícia impulsionou as ações do UBS em  até 5% no pré-mercado de sexta-feira.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs considerou positivas as mudanças na política monetária do Banco Central do Quênia, elogiando a flexibilidade da taxa de câmbio e metas de inflação. O banco prevê um fortalecimento dos saldos externos e da reserva externa do Quênia, bem como a possibilidade de atrair investimento estrangeiro em dívida local. As reformas, incluindo um corredor de taxa de juros, são associadas à nova liderança do Banco Central.

Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup está reduzindo sua perspectiva otimista sobre títulos egípcios devido à preocupação com o progresso lento na venda de ativos estatais. Estrategistas do banco reduziram a visão sobre a dívida egípcia, citando falta de avanços no plano de privatização e riscos idiossincráticos elevados. A dívida em dólar do Egito tem tido desempenho fraco nos mercados emergentes. O acordo com o FMI é essencial para sua recuperação econômica.

Bank of America (BAC, BOAC34) – Recentemente, investidores têm direcionado recursos para fundos de mercado monetário e títulos, retirando dinheiro do mercado de ações dos EUA, de acordo com estrategistas do Bank of America Corp. Na semana até 9 de agosto, fundos em dinheiro receberam US$ 20,5 bilhões, enquanto US$ 6,9 bilhões foram retirados de títulos. As ações dos EUA tiveram a primeira saída em três semanas, totalizando US$ 1,6 bilhão.

Grupo Aval (AVAL) – O Grupo Aval da Colômbia e sua unidade bancária pagarão mais de US$ 80 milhões para encerrar acusações de violação das leis anticorrupção dos EUA. A unidade Corficolombiana enfrentará multa criminal de US$ 40,6 milhões e US$ 40 milhões em juros de reembolso e pré-julgamento como parte da resolução da investigação da SEC.

Virgin Galactic (SPCE) – A Virgin Galactic completou sua segunda missão comercial de turismo espacial, lançando a nave VSS Unity do Novo México com três turistas e uma instrutora da empresa. Jon Goodwin, ex-canoísta olímpico, Keisha Schahaff, empreendedora do Caribe, e Anastatia Mayers, estudante de 18 anos, foram levados ao espaço. A altitude atingida foi de 88 km, ultrapassando os 80 km definidos pelos EUA como início do espaço. A Virgin Galactic planeja realizar voos mensais, após a missão anterior ter sido realizada com membros da Força Aérea Italiana e do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália.

Wisk Aero, Archer Aviation (ACHR), Boeing (BA, BOEI34) – A Archer Aviation chegou a um acordo com a Boeing e sua unidade Wisk para resolver disputas e colaborar em tecnologia autônoma. A Archer tornará a Wisk sua fornecedora exclusiva de tecnologia autônoma para suas aeronaves. A Boeing investirá na Archer para integrar a tecnologia autônoma da Wisk. As ações da Archer subiram 23,2% no pré-mercado de sexta-feira.

Lyft (LYFT) – A Lyft planeja exibir anúncios em seu aplicativo de compartilhamento de viagens para impulsionar sua receita. Seguindo o exemplo do Uber (UBER, U1BE34), seu rival, a empresa fechou parceria com a Rokt para vender anúncios de empresas como Amazon (AMZN, AMZO34) e Universal Pictures. Os motoristas também poderão optar por ter um tablet Lyft Media em seus carros.

Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) – O Departamento de Energia dos EUA está investindo até US$ 1,2 bilhão em tecnologia de captura direta de ar (DAC), visando reduzir o aquecimento global. A Occidental Petroleum e sua subsidiária 1PointFive, no Texas, lideram um dos projetos, visando remover até 30 milhões de toneladas métricas de CO2 por ano, enquanto a Climeworks e a Heirloom administram o hub da Louisiana. Esses projetos pioneiros contribuirão para empregos locais e energia limpa, com financiamento adicional esperado. No entanto, bilhões de toneladas de CO2 ainda devem ser removidas anualmente para alcançar as metas do Acordo de Paris.

Kroger (KR, K1RC34), Albertsons (ACI) – A FTC investiga o acordo de aquisição da Kroger sobre a Albertsons para determinar se os fornecedores serão prejudicados, afetando as pequenas redes de supermercados. A Kroger e a FTC planejam desinvestimentos para resolver preocupações antitruste. A FTC questionou especialistas e associações do setor para entender dinâmicas e impactos potenciais do acordo.

Cano Health (CANO) – As ações da Cano Health (CANO) caíram 44,1% nas negociações pré-mercado devido às “dúvidas substanciais” sobre sua viabilidade operacional em um ano. A empresa planeja reduzir sua força de trabalho em 17% e está explorando a possibilidade de venda.

DigitalOcean (DOCN) – As ações da DigitalOcean subiram 2,2%, atingindo US$ 35,77, após uma atualização de classificação de “Underweight” para “Equal Weight”, com um aumento no preço-alvo para US$ 36, de US$ 30. A empresa revisou sua perspectiva anual recentemente e está corrigindo erros contábeis em resultados anteriores.

Earnings

Alibaba (BABA, BABA34) – A Alibaba reportou seu maior crescimento trimestral de receita em quase dois anos, concentrando-se em produtos de baixo custo para atrair consumidores em meio a um ambiente econômico difícil. A receita do primeiro trimestre foi de US$ 32,3 bilhões, aumento de 14% em relação ao ano anterior. O lucro líquido cresceu 51%. O aumento de receita ocorre enquanto a economia chinesa enfrenta incertezas. A Alibaba busca enfrentar a concorrência de rivais com produtos de baixo custo, planejando investir mais nessa estratégia. A empresa também está se preparando para a saída do CEO Daniel Zhang.

Pagaya Technologies (PGY) – As ações estão em alta de 16,0% no pré-mercado, depois que a Pagaya reportou prejuízo de US$ 31,3 milhões no segundo trimestre, ajustado para ganhos de US$ 886.000, superando previsões. A receita total aumentou 7,8%. A Pagaya projetou EBITDA ajustado de US$ 10 milhões a US$ 20 milhões sobre receita total de US$ 190 milhões a US$ 200 milhões para o terceiro trimestre.

Arlo Technologies (ARLO) -As ações da Arlo Technologies tiveram uma queda de 2,6% após a fabricante de câmeras de segurança, campainhas de vídeo e outros dispositivos de segurança doméstica divulgar uma perda trimestral mais reduzida e uma receita que, embora tenha diminuído, superou as expectativas de Wall Street. A Arlo Technologies relatou EPS do segundo trimestre de US$ 0,060, US$ 0,02 melhor do que a estimativa dos analistas de US$ 0,040. A receita do trimestre chegou a US$ 115,1 milhões, contra a estimativa de consenso de US$ 110,18 milhões.

IONQ (IONQ) – O IONQ, empresa de computação quântica de hardware e software, registrou um aumento de 5,6% no pré-mercado, após revisar suas perspectivas de reservas anuais para uma faixa entre US$ 49 milhões e US$ 56 milhões. O IONQ reportou prejuízo por ação do segundo trimestre de US$ 0,22, pior do que a estimativa dos analistas de um prejuízo de US$ 0,13. A receita do trimestre chegou a US$ 5,5 milhões, contra a estimativa consensual de US$ 4,35 milhões.

Maxeon Solar (MAXN) – A empresa de tecnologia solar Maxeon Solar, sediada em Cingapura, caiu 25,6% no pré-mercado, depois que revisou para baixo sua perspectiva para o ano devido à demanda residencial suavizada e condições desafiadoras do mercado, previstas para persistir até o quarto trimestre. A nova previsão anual é de receita entre US$ 1,25 bilhão e US$ 1,35 bilhão, e lucros ajustados antes de impostos, juros, depreciação e amortização entre US$ 80 milhões e US$ 100 milhões.

Flowers Foods (FLO) – A Flowers Foods divulgou lucro ajustado de 33 centavos por ação no segundo trimestre, ultrapassando as previsões dos analistas, com receita crescendo 8,8% para US$ 1,23 bilhão.

Ralph Lauren (RL, R1LC34) – O CEO da Ralph Lauren, Patrice Louvet, expressou otimismo em relação ao futuro, apesar de não ter aumentado a orientação anual após relatório de ganhos fiscais do primeiro trimestre. A receita de US$ 1,5 bilhão superou estimativas. Louvet destaca a resiliência do principal consumidor da marca e observa a mudança para um estilo “casual sofisticado”, enfatizando a visibilidade da marca com celebridades.

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