Destaques de Wall Street de sexta-feira (18/08): Applied Materials, Farfetch, Bloomin' Brands, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 18 de agosto de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em queda no pré-mercado de sexta-feira, impactados por incertezas econômicas, principalmente da China, após a grande incorporadora Evergrande solicitar proteção contra credores nos EUA.

Às 07h45 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 53 pontos, ou 0,15%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,23% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,43%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 4,221%.

Na agenda econômica americana de sexta-feira, os investidores vão acompanhar, às 14h, o número de sondas de petróleo da semana pela Baker Hughes.

No Reino Unido, as vendas varejistas de julho diminuíram 1,20% em relação ao mês anterior, superando a expectativa de uma queda de 0,50%. Mais notável foi a queda de 1,40% nos núcleos mensais, superando a projeção de uma retração de 0,7%.

Na zona do euro, a inflação de julho recuou 0,10% mensalmente, alinhada às expectativas. Anualmente, a inflação da região está em 5,30%. Esses números reforçam a pressão inflacionária e a possível necessidade de medidas pelo Banco Central Europeu (BCE). O principal economista do BCE, Philip Lane, mencionou que, embora a inflação esteja elevada, os preços reduzidos de energia podem equilibrar a situação futuramente.

Na Ásia, as preocupações com a inflação japonesa e a solicitação de proteção contra falência da Evergrande nos EUA levaram os mercados a fecharem em queda. No Japão, a inflação mensal de julho aumentou 0,40%. Anualmente, está em 3,30%, superando as expectativas de 2,5%. O núcleo anual da inflação, frequentemente considerado em previsões, foi de 3,1% em julho, alinhado com as projeções.

Recentemente, a Evergrande buscou proteção nos EUA contra credores, utilizando o Capítulo 15 do Código de Falências, buscando resguardar seus ativos. Anteriormente, já havia postergado reuniões sobre dívidas para dar mais tempo aos detentores avaliarem um plano de reestruturação.

Adicionalmente, o PBoC, banco central chinês, fixou o yuan onshore em 7,2006 contra o dólar hoje. Essa taxa serve como referência diária, com flutuações limitadas a 2% em ambas as direções.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro caiu 0,04%, a US$ 80,36 por barril. O petróleo tipo Brent para outubro caiu 0,17% perto de US$ 83,98 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, subiram 2,94%, a US$ 105,45 por tonelada.

No fechamento de quinta-feira, os índices dos EUA tiveram mais um dia de baixa, influenciados pelo crescimento dos rendimentos dos Treasuries. O S&P 500 e o Nasdaq 100 encerraram quase em seus pontos mais baixos, afetados principalmente pela performance das grandes empresas de tecnologia. O Dow Jones fechou em queda de 290,91 pontos ou 0,84%, a 34.474,83 pontos. O S&P 500 caiu 33,97 pontos ou 0,77% para se estabelecer em 4.370,36 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 157,70 pontos ou 1,17% para 13.316,93 pontos.

A maioria dos negociantes espera que as taxas se mantenham na próxima reunião do FOMC, porém, depois da ata divulgada ontem, as expectativas de um aumento ganharam força. Os rendimentos dos títulos americanos alcançaram o nível mais alto desde 2007, devido a preocupações com inflação e dívida pública nos EUA.

Na frente de resultados corporativos de sexta-feira, investidores estão observando relatórios da Deere (DE, DEEC34), Xpeng (XPEV), Estée Lauder (EL, ELCI34), Madison Square Garden Sports Corp (MSGS), Palo Alto Networks (PANW, P2AN34) e mais.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Streaming – O sindicato Writers Guild of America (WGA) alega que Disney (DIS, DISB34), Amazon (AMZN, AMZO34) e Netflix (NFLX, NFLX34) detêm excessivo poder no streaming e pede mais regulamentação. Eles argumentam que essas empresas prejudicam concorrentes, elevam preços e reduzem salários. A Federal Trade Commission expressou preocupações similares. A WGA está em greve pedindo melhores compensações e proteções.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft encerrará a loja online do Xbox 360 e seu mercado em 29 de julho de 2024, focando em consoles mais novos e no Game Pass. Usuários ainda podem jogar títulos já comprados para o Xbox 360.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon, tentando potencializar seu feed semelhante ao TikTok, ofereceu $25 por vídeo a influenciadores. A oferta foi ridicularizada nas redes sociais. A iniciativa visa alavancar o “Inspire”, um feed que apresenta produtos. Enquanto o TikTok expande o comércio eletrônico, a Amazon enfrenta desafios em competir com o conteúdo do TikTok. Influenciadores, como Jazmine Flores, destacam o esforço necessário para criar conteúdo de qualidade.

Berkshire Hathaway (BRK.A, BERK34) – Warren Buffett doou US$ 27 milhões em ações da Berkshire Hathaway a uma caridade não identificada. Esse gesto faz parte do compromisso do bilionário de doar sua fortuna. Suas ações na Berkshire representam cerca de 15% da empresa.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs está contratando centenas de funcionários devido ao aumento do escrutínio regulatório nos EUA, segundo a Bloomberg. O banco não comentou oficialmente sobre a situação.

Citigroup (C, CTGP34) – Citibank foi intimado pelo Comitê Judiciário da Câmara dos EUA, liderado por Jim Jordan, sobre o suposto compartilhamento de dados financeiros com o FBI. A investigação foca no compartilhamento de informações relacionadas aos eventos de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio.

Nomura Holdings (NMR) – Nomura diminuiu sua estimativa de crescimento da China para 4,6% devido a dados decepcionantes de julho e uma economia em declínio. A previsão anterior era de 5,1%.

Barclays (BCS, B1CS34) – Barclays remodelou sua liderança na Índia, nomeando Pramod Kumar como CEO, substituindo o aposentado Ram Gopal. A Índia é um mercado crucial para o Barclays, com seus negócios no país crescendo consideravelmente nos últimos 10 anos, superando outros mercados asiáticos. A equipe enfrentará concorrência crescente e desafios associados a clientes significativos, como o Adani Group.

Ralph Lauren (RL, R1LC34) – Patrice Louvet, CEO da Ralph Lauren, está navegando pelas mudanças modernas da moda, incluindo a aceitação de moletons no escritório e incorporando o metaverso. Ele enfatiza a importância da sustentabilidade para atrair jovens consumidores e talentos e valoriza líderes com autenticidade e compreensão do consumidor.

Hershey (HSY, HSHY34), Mondelez International (MDLZ, MDLZ34) – Empresas de chocolate, como Hershey e Mondelez, enfrentam desafios com os crescentes custos do cacau, enquanto os consumidores reduzem o consumo devido ao aumento de preços. A inflação no setor preocupa, enquanto marcas mais acessíveis ganham espaço.

Bloomin’ Brands (BLMN) – As ações da Bloomin’ Brands estão em alta de mais de 6% no pré-mercado de sexta-feira após o Wall Street Journal reportar que o investidor ativista Starboard Value adquiriu mais de 5% da empresa, dona do Outback Steakhouse. Não está claro quais são as intenções da Starboard.

Chegg (CHGG) – A Chegg, empresa de software educacional, anunciou na quinta-feira um aumento de US$ 200 milhões em seu programa de recompra de ações, elevando o total para US$ 289 milhões. Apesar de enfrentar concorrência de chatbots de IA, a Chegg está adaptando suas ferramentas de software à tecnologia.

Yellow Corp (YELL) – Estes Express ofereceu US$ 1,3 bilhões pelos centros de embarque da falida Yellow Corp. Apesar da oferta incluir um empréstimo de falência, Yellow optou por um financiamento de US$ 142,5 milhões de Citadel e MFN Partners. A dívida da Yellow inclui um empréstimo pandêmico de 2020 ao Tesouro dos EUA.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A empresa australiana Core Lithium (CXO) não finalizou um acordo de fornecimento previsto com a Tesla até a data limite de 26 de outubro de 2022. Em resposta, a Tesla ameaça usar “todos os recursos legais disponíveis”. O acordo em discussão estava relacionado ao fornecimento de espodumênio, um mineral essencial para baterias de veículos elétricos.

Ford Motor (F, FDCO34) – Um consórcio, liderado pela Ford e empresas sul-coreanas, investirá US$ 887 milhões em uma fábrica em Becancour, Quebec, para produzir materiais para baterias de veículos elétricos. Com apoio financeiro do governo canadense e de Quebec, a fábrica produzirá 45.000 toneladas de materiais catódicos anualmente. A instalação, a ser concluída em 2026, fortalecerá Becancour como um hub na cadeia de suprimentos de EV na América do Norte.

Stellantis (STLA) – Stellantis investirá mais de US$ 100 milhões na Controlled Thermal Resources para extração de lítio em meio à crescente demanda para baterias de veículos elétricos. A tecnologia DLE permite extração sustentável, sem mineração extensiva. O acordo também aumentará as compras de lítio da Stellantis para 65.000 toneladas anuais a partir de 2027.

US Steel (X, ESSX34) – A US Steel afirmou que o sindicato United Steel Workers (USW) não tem direito de vetar uma venda da empresa. Esta declaração surgiu após o USW apoiar a Cleveland-Cliffs Inc como potencial comprador. A US Steel está avaliando diversas propostas, incluindo uma da Esmark Inc e da ArcelorMittal SA (MTCN).

CVS Health (CVS, CVSH34) – A Blue Shield da Califórnia anunciou na quinta-feira que interromperá a maioria dos seus serviços com a CVS Health, visando trabalhar com a Amazon (AMZN, AMZO34) e a farmacêutica Mark Cuban para cortar custos de medicamentos. Esse movimento estima economizar US$ 500 milhões anualmente a partir de 2025. Mais detalhes…

Dolby Laboratories (DLB) – A Dolby Laboratories substituirá a Staar Surgical no S&P MidCap 400. A Staar, por sua vez, substituirá a Urstadt Biddle no S&P SmallCap 600 em 22 de agosto, devido à aquisição desta última pela Regency Centers Corp.

Earnings

Xpeng (XPEV) – As ações da Xpeng caíram 6% no pré-mercado após relatar perdas maiores no 2º trimestre do que o esperado. A perda foi de 2,8 bilhões de yuans, apesar da receita atender às expectativas. A empresa, enfrentando concorrência acirrada e uma economia chinesa fraca, mostrou sinais de recuperação com crescimento nas entregas e apoio da Volkswagen. Ainda assim, a competição intensifica com a Tesla cortando preços na China.

Applied Materials (AMAT, A1MT34) – A Applied Materials prevê lucro no quarto trimestre acima das expectativas devido ao aumento da demanda por chips e subsídios governamentais. A empresa relatou lucros de US$ 1,90 por ação em receita de US$ 6,43 bilhões que superaram as estimativas no terceiro trimestre. Governos globalmente destinaram bilhões para produção doméstica de semicondutores, beneficiando a empresa.

Walmart (WMT, WALM34) – Walmart elevou suas projeções anuais após superar vendas e lucros no segundo trimestre na quinta-feira, impulsionado pela demanda por mantimentos e produtos de saúde. As vendas nos EUA cresceram 6,4%, e a empresa destacou um forte consumo em eventos sazonais. O Walmart espera que os ganhos do ano fiscal de 2024 fiquem na faixa de US$ 6,36 a US$ 6,46 por ação, acima da previsão anterior de US$ 6,10 a US$ 6,20.

Keysight Technologies (KEYS, K1SG34) – A Keysight Technologies, produtora de equipamentos de teste, projetou lucros para o quarto trimestre abaixo das expectativas, levando a uma queda de cerca de 11,2% em suas ações no pré-mercado. A empresa antecipa ganhos entre US$ 1,83 e US$ 1,89 por ação, com receitas entre US$ 1,29 bilhão e US$ 1,31 bilhão, enquanto analistas projetavam US$ 2 por ação e US$ 1,39 bilhão em receita.

Farfetch (FTCH) – As ações da Farfetch caíram cerca de 37,4% no pré-mercado após reportar vendas trimestrais abaixo do esperado e um prejuízo de US$ 281 milhões ou US$ 0,68 por ação. A receita foi de US$ 572 milhões, contra US$ 650 milhões previstos. José Neves, presidente-executivo, destacou a adaptação da empresa ao ambiente macroeconômico recente.

Bill Holdings (BILL, B2HI34) – A Bill Holdings, produtora de software para auxiliar pequenas empresas em pagamentos, prevê uma receita de US$ 1,29 bilhão para 2024, abaixo da expectativa de US$ 1,31 bilhão dos analistas.

Ross Stores (ROST, ROST34) – As ações da Ross Stores subiram mais de 5% no pré-mercado após superarem as expectativas do 2º trimestre e atualizarem a previsão, atribuindo isso a clientes atentos ao orçamento. Ross reportou lucro de US$ 446 milhões e vendas de US$ 4,9 bilhões. A empresa atualizou sua previsão anual, apesar de preocupações contínuas com a inflação.

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