Destaques de Wall Street de terça-feira (08/08): Novo Nordisk, RingCentral, Chegg, UPS, AMC, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 08 de agosto de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Itaú Unibanco, JSL, Vivara, Santos Brasil e os principais destaques desta terça-feira (08)

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em queda no pré-mercado de terça-feira, refletindo dados de inflação na Alemanha, balança comercial chinesa e à espera de balanços corporativos.

Às 08h22 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 234 pontos, ou 0,66%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,71%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,77%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 3.99%.

Na Alemanha, a inflação, medida pelo índice de preço ao consumidor, teve variação de 6,2% na base mensal, em linha com o consenso. Uma pesquisa do Banco Central Europeu (BCE) mostra que a expectativa de consumidores para a inflação na zona do euro recuou em junho, tanto para os próximos em 12 meses, quanto para os próximos três anos, passando de 3,9% para 3,4%, e de 2,5% para 2,3%, respectivamente.

Na Ásia, os mercados fecharam sem direção única, reverberando dados mais fracos da balança comercial chinesa. Em julho, as exportações recuaram 14,5% na comparação anual, pior que a projeção, que esperava queda de 12,8%, enquanto as importações tiveram redução de 12,4% no período, superando em muito o consenso de baixa de 5,1%.

Os números fracos confirmam a dificuldade que a segunda maior economia do mundo tem tido para expandir os negócios, em meio às dificuldades ao redor do globo, que sofre com inflação e juros altos.

Além disso, o PBoC, banco central chinês, injetou 6 bilhões de yuans na economia, e ainda aumentou a taxa de paridade do dólar em 15 pontos, para 7,1365%. Todos os esforços voltados para aquecer a atividade econômica. Com isso, o “yuan onshore” caia 160 pontos-base em relação ao dólar, registrando a maior desvalorização desde o dia 20 de julho, segundo agências locais.

Na agenda econômica americana de terça-feira, os investidores vão acompanhar, às 09h30, a divulgação da balança comercial de junho, no qual o consenso espera um déficit de US$ 65 bilhões, enquanto às 11h será a vez dos estoques do atacado de junho, que tem previsão de uma queda de 0,30%.

Os investidores vão acompanhar o discurso de dois membros do Federal Reserve: Patrick Harker, do distrito da Filadélfia, às 9h15, e Thomas Barkin, de Richmond, às 9h30.

Às 14h, o governo realiza o leilão de Treasury de três anos. Às 17h30, será divulgado os estoques de petróleo da API da semana passada.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro caía 1,61%, a US$ 80,61 por barril. O petróleo tipo Brent para outubro está em queda de 1,63% perto de US$ 83,95 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China caíram 0,28%, a US$ 99,10 por tonelada, dando continuidade ao movimento dos últimos dias.

Na segunda-feira, os mercados de ações nos EUA tiveram uma recuperação devido à expectativa de que o relatório de empregos divulgado na sexta-feira levará ao fim dos aumentos de juros no país. Durante o dia de ontem, não houve muitos fatores influenciando a direção do mercado. Apesar disso, o S&P 500 subiu 0,90% e conseguiu interromper uma sequência de quatro dias de queda, mas o Nasdaq 100 teve um desempenho mais fraco, com alta de 0,61%. O Dow Jones ganhou 407,51 pontos ou 1,16%, o melhor retorno em cerca de sete semanas.

Michelle Bowman, governadora do Federal Reserve, indicou a possibilidade de mais aumentos nas taxas de juros. Enquanto isso, John Williams, presidente do Federal Reserve Bank de Nova York, ressaltou a importância de manter uma política monetária restritiva por algum tempo, embora tenha reconhecido a chance de cortes nas taxas no próximo ano caso a inflação diminua.

Na frente de resultados corporativos de terça-feira, investidores aguardam relatórios da United Parcel Services (UPS, UPSS34), Eli Lilly (LLY, LILY34), DataDog (DDOG, D1DG34), Capri Holdings (CPRI, CAPH34), antes da abertura do mercado. Após o fechamento, são esperados os relatórios da Rivian (RIVN), AMC Entertainment (AMC, A2MC34), Upstart (UPST, U2PS34), Twilio (TWLO, T1WL34), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon está programando o lançamento dos primeiros satélites de internet do programa Kuiper no final do próximo mês, usando o foguete Atlas V da joint venture United Launch Alliance (ULA), após mudanças de planos para evitar atrasos. O lançamento está previsto para 26 de setembro. Inicialmente planejados para o foguete Vulcan da ULA, atrasos levaram a Amazon a optar pelo Atlas V. A empresa investiu US$ 10 bilhões no projeto de internet via satélite, visando competir com a SpaceX e seu programa Starlink.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta está buscando suspender uma multa imposta pelo regulador de dados da Noruega devido a violações de privacidade cometidas pelo proprietário do Facebook e Instagram. A multa diária de US$ 97.700 a partir de 14 de agosto tem implicações europeias mais amplas. A Meta está solicitando uma liminar contra a multa, com uma audiência marcada para 22 de agosto. O regulador de dados norueguês alega que a Meta não pode coletar dados dos usuários na Noruega para publicidade direcionada. A multa pode ser tornada permanente e ampliada para toda a Europa.

Tesla (TSLA, TSLA34) – O diretor financeiro da Tesla, Zachary Kirkhorn, renunciou, surpreendendo os analistas que o consideravam um possível sucessor do CEO Elon Musk. A empresa não deu motivos para a saída. Vaibhav Taneja, 45, assumiu o cargo. Kirkhorn, veterano da Tesla há 13 anos, era conhecido por sua habilidade de comunicação e equilíbrio entre Musk e era visível nas chamadas com analistas.

Lucid (LCID) – A Lucid, fabricante de veículos elétricos de luxo, manteve sua meta de produção anual, confirmando a produção de SUVs para o próximo ano. Embora tenha reportado lucros e receitas do segundo trimestre abaixo das estimativas, a liquidez forte, proveniente de uma oferta de ações de US$ 3 bilhões, a coloca em vantagem sobre rivais com dificuldades de suprimento. A empresa reduziu os preços para aumentar a demanda e enfrentar a competição da Tesla.

Moody’s (MCO, MCOR34) – Moody’s cortou notas de bancos dos EUA, alertando sobre riscos de financiamento fraco. Dez bancos tiveram notas reduzidas, seis grandes em análise para rebaixamento. Pressões de lucro aumentaram, especialmente em empréstimos imobiliários. Agência mudou perspectiva de onze credores para negativa.

UBS (UBS, UBSG34) – O UBS revelou uma reformulação na divisão de banco de investimento, selecionando chefes de fusões e aquisições e reestruturando a unidade para competir com Wall Street. A empresa busca contratar e promover talentos, mas também planeja centenas de saídas. A transformação inclui a nomeação de líderes como codiretores globais de cobertura, chefes de gabinete e co-chefes globais de fusões e aquisições, com destaque para integrantes do Credit Suisse.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Jeff Currie, chefe global de pesquisa de commodities do Goldman Sachs e analista renomado que previu com precisão o aumento nos preços das commodities nos anos 2000, está se aposentando após 27 anos na empresa. Sua influência foi significativa, cunhando termos como “Revenge of the Old Economy” para descrever o superciclo das commodities. As responsabilidades serão assumidas por Daan Struyven, Sam Dart e Nick Snowdon. A saída de Currie é a mais recente de uma série de saídas notáveis do Goldman Sachs nos últimos meses.

Wells Fargo (WFC, WFCO34) – A Wells Fargo anunciou que Malcolm Price ingressou em seu banco corporativo e de investimento (CIB) como chefe de patrocinadores financeiros, após 35 anos no Credit Suisse. Price teve um papel significativo no desenvolvimento do negócio de cobertura de patrocinadores financeiros no Credit Suisse e liderou outros setores.

LPL Financial Holdings (LPLA, L2PL34) – A LPL irá adicionar recursos de indexação direta, permitindo aos consultores financeiros personalizar índices de ações para clientes. Essa abordagem busca otimizar questões fiscais e ESG, beneficiando investidores com grandes posições. A LPL é a maior corretora independente dos EUA, com 22.000 consultores e US$ 1,24 trilhão em ativos.

PayPal (PYPL, PYPL34) – O PayPal lançou uma stablecoin em dólar, tornando-se pioneiro entre as empresas financeiras de tecnologia ao adotar moedas digitais para pagamentos e transferências. O anúncio reflete confiança no setor de criptomoedas, apesar dos desafios regulatórios recentes e colapsos. A stablecoin PYUSD é respaldada por dólares e títulos do Tesouro dos EUA, emitida pela Paxos Trust Co., e estará disponível gradualmente nos EUA. A Visa também planeja utilizar criptomoedas para liquidações. Saiba mais…

Proterra (PTRA) – A Proterra, fornecedora de peças para veículos elétricos, entrou com pedido de proteção sob o Capítulo 11 de falência devido a restrições na cadeia de suprimentos, demanda reduzida e escassez de financiamento. A empresa pretende operar normalmente e apresentar moções de falência para financiar suas operações.

Yellow Corp (YELL) – A empresa de caminhões Yellow Corp declarou falência do Capítulo 11, levando cerca de 30.000 trabalhadores a buscar emprego. A empresa culpa o sindicato International Brotherhood of Teamsters pela situação, enquanto analistas apontam para dívidas e baixas taxas de remessa como fatores. O governo dos EUA pode enfrentar perdas após resgatar a empresa em 2020.

Snap Inc (SNAP, S1NA34) – O regulador britânico de dados está investigando o Snapchat para avaliar se a plataforma está removendo usuários menores de idade. O Snap foi reportado como tendo removido poucas crianças abaixo de 13 anos da plataforma no Reino Unido, apesar das estimativas de milhares de usuários menores feitas pela Ofcom. A ICO coleta informações antes de uma investigação oficial. A Snap está sobre pressão após relatório de distribuição indecente de imagens infantis. A decisão de investigar formalmente será tomada nos próximos meses.

Adobe (ADBE, ADBE34) – A oferta de US$ 20 bilhões da Adobe pela plataforma de design em nuvem Figma levantou preocupações antitruste na UE. A Comissão Europeia está investigando o acordo devido a preocupações sobre redução da concorrência nos mercados de design interativo. A aquisição poderia permitir à Adobe restringir a competição e afetar o crescimento da Figma. A decisão será tomada até 14 de dezembro.

Black Knight (BKI), Intercontinental Exchange (ICE) – A Federal Trade Commission (FTC) dos Estados Unidos expressou seu desejo de abandonar o processo contra a aquisição de US$ 11,7 bilhões da fornecedora de dados Black Knight pela Intercontinental Exchange (ICE), proprietária da NYSE. As empresas buscam um acordo para finalizar o negócio, e o caso estava programado para julgamento. A FTC originalmente expressou preocupações sobre a concentração de poder de mercado. A Black Knight já concordou em vender seu negócio Optimal Blue para abordar as preocupações. As partes envolvidas buscam um acordo até 25 de agosto.

Sage Therapeutics (SAGE) – As ações da Sage Therapeutics atingiram uma mínima histórica na segunda-feira após a aprovação pela FDA dos EUA da pílula da empresa em parceria com a Biogen (BIIB, BIIB34) para depressão pós-parto, mas a rejeição como tratamento para transtorno depressivo maior levanta incertezas sobre o crescimento das empresas. Analistas apontam que o mercado do transtorno depressivo maior é consideravelmente maior do que o da depressão pós-parto. A Biogen pode encerrar o acordo de desenvolvimento com a Sage para minimizar perdas. A Sage também considera cortes de empregos após a decisão do FDA.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – As ações da Novo Nordisk subiram no pré-mercado na terça-feira, após a empresa anunciar que seu tratamento da obesidade com semaglutida, comercializado como Wegovy, alcançou seu objetivo principal em um estudo avaliando a redução de eventos cardiovasculares. A dose de 2,4 mg de semaglutida reduziu o risco de eventos cardiovasculares adversos em 20% em adultos com sobrepeso ou obesidade no estudo chamado Select. A Novo Nordisk buscará aprovação regulatória para a expansão da indicação de rótulo nos EUA e na UE em 2023.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – A farmacêutica Eli Lilly está prestes a divulgar seus resultados do segundo trimestre, impulsionando suas ações que aumentaram cerca de 50% em 12 meses e 24% neste ano. As expectativas estão voltadas para o tratamento para diabetes tipo 2, Mounjaro, que pode receber aprovação para tratar a obesidade. Outros medicamentos para obesidade em desenvolvimento também atraem otimismo dos analistas. O donanemab, terapia para a doença de Alzheimer, é outro ponto de interesse após a aprovação do Leqembi da Biogen.

Petrobras (PBR, PETR4) – A Petrobras está considerando um aumento de até 10% nos investimentos de seu próximo plano de negócios de cinco anos em relação ao anterior, elevando o gasto de capital para cerca de US$ 86 bilhões, afirmou o diretor financeiro Sergio Caetano Leite em entrevista na segunda-feira. O plano 2024-2028, em discussão, incluiria ajustes de inflação de cerca de US$ 4 bilhões e até US$ 4 bilhões para novos projetos, com foco em iniciativas de baixo carbono. A empresa busca uma transição verde sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Embraer (ERJ, EMBR3) – A Embraer manteve uma carteira de pedidos de dois anos para jatos executivos, impulsionada pelo aumento contínuo na demanda durante a pandemia. A fabricante de aviões prevê entregar até 130 jatos particulares em 2023. A empresa atende à crescente procura, particularmente de clientes que buscam adquirir suas próprias aeronaves. A aviação executiva representou 28,5% da receita da Embraer em 2020, sendo cerca de 27% atualmente, enquanto a aviação comercial também se recupera.

Alibaba (BABA, BABA34) – As ações do Alibaba caíram nas negociações pré-mercado devido a dados comerciais desfavoráveis da China, sinalizando desaceleração econômica mais ampla. A queda nas exportações e importações, pior do que o esperado, reflete baixa demanda por produtos chineses e preocupa os investidores quanto ao estímulo governamental.

MercadoLibre (MELI, MELI34) – A MercadoLibre alcançou cinco milhões de clientes em seu segmento de seguros em menos de quatro anos, impulsionado por investimentos em tecnologia e foco em usuários de baixa e média renda. A oferta de seguros através do marketplace e do Mercado Pago permite maior acesso, suprindo uma lacuna na região onde os latino-americanos têm acesso limitado a produtos de seguro. Com planos de investimento em logística, tecnologia e fintech, a empresa está expandindo seu ecossistema financeiro e de e-commerce. No segundo trimestre, registrou aumento de 113% no lucro líquido.

Dish Network (DISH, D1IS34), EchoStar Corp (SATS) – O bilionário Charlie Ergen está considerando uma possível fusão entre suas empresas de telecomunicações, segundo o Wall Street Journal. Um acordo poderia ser anunciado em breve. A Dish é avaliada em cerca de US$ 4 bilhões, enquanto a EchoStar tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 1,6 bilhão. A combinação das empresas proporcionaria a Ergen flexibilidade financeira para competir no mercado de rede sem fio nacional. A EchoStar foi desmembrada da Dish em 2008. As ações da Dish atingiram seu nível mais baixo desde 1999, enquanto a EchoStar subiu 41% no ano.

Earnings

UPS (UPS, UPSS34) – As ações da United Parcel Service caíram para a mínima de seis semanas após o anúncio de receitas abaixo das expectativas no segundo trimestre, levando a um corte nas perspectivas para o ano todo. O lucro líquido caiu para US$ 2,08 bilhões, enquanto a receita diminuiu 10,9%, afetada por negociações trabalhistas. A empresa ajustou sua perspectiva de receita para cerca de US$ 93 bilhões para 2023, citando o impacto das negociações trabalhistas e custos associados a um acordo provisório. A UPS confirmou seus planos de gastos de capital, pagamento de dividendos e recompra de ações.

Li Auto (LI) – A Li Auto superou as expectativas de lucro na terça-feira, mas suas ações, pertencentes à empresa chinesa de veículos elétricos, caíram cerca de 2% no pré-mercado. A empresa registrou um lucro líquido de US$ 318,6 milhões. A receita também superou as estimativas. A empresa entregou 86.533 veículos no trimestre, um crescimento de mais de 200% em relação ao ano anterior.

AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – As ações da AMC subiram nas negociações pré-mercado na terça-feira, após a operadora de cinemas divulgar resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas. Com um aumento de 12% no atendimento e maior gasto por convidado, a empresa registrou um lucro líquido de US$ 8,6 milhões, em comparação com um prejuízo de US$ 121,6 milhões no ano anterior. A receita cresceu 15,6%, para US$ 1,35 bilhão, impulsionada por aumentos no atendimento, no ticket médio e na receita de alimentos e bebidas por cliente.

Paramount Global (PARA, C1BS34) – Apesar de um crescimento menor de assinantes, a Paramount Global viu sua reação pós-lucro nas ações tomar um rumo positivo. A adição de apenas 700.000 assinantes no segundo trimestre, comparado com 4,1 milhões anteriormente, não impediu um aumento de 3,2% nas ações no pré-mercado. O impulso veio de um acordo para vender seu negócio editorial e do crescimento de 47% na receita de assinaturas de streaming, pressionando a Disney a entregar resultados semelhantes em sua estratégia de streaming.

RingCentral (RNG, R2NG34) – As ações da RingCentral sofreram uma queda de 12,4% no pré-mercado de terça-feira, após o anúncio de que seu fundador, Vlad Shmunis, deixará o cargo de CEO e se tornará presidente executivo. Tarek Robbiati, ex-CFO da Hewlett Packard Enterprise, foi nomeado como novo CEO. A empresa também divulgou seus resultados do trimestre, com receita e lucros acima das expectativas, reiterando a perspectiva de receita anual, mas ajustando a previsão de lucro devido a despesas de juros.

Chegg (CHGG) – As ações da Chegg tiveram um aumento de 21,2% no pré-mercado de terça-feira, à medida que o fornecedor de software de aprendizado on-line revelou resultados financeiros do segundo trimestre acima das expectativas e apresentou uma nova estratégia baseada em IA. No trimestre, a receita atingiu US$ 182,9 milhões, superando as previsões. A empresa está focada em sua experiência de IA generativa, buscando melhorias no aprendizado personalizado para os alunos. O CEO, Dan Rosensweig, destacou a positiva recepção da versão beta da experiência de IA e o lançamento da versão completa está planejado para o outono.

BioNTech (BNTX, B1NT34) – Como seus concorrentes, a BioNTech também enfrenta a “maldição da vacina Covid”, com queda na receita para € 168 milhões, muito abaixo das estimativas de € 692 milhões. A empresa relatou prejuízo de € 0,79 por ação, culpando a redução da participação nos lucros da Pfizer. As ações caíram 1,2% no pré-mercado, exemplificando desafios para empresas de vacinas. A análise sugere que a incerteza persistirá até que essas empresas diversifiquem além das vacinas.

International Flavors & Fragrances (IFF) – A International Flavors & Fragrances caíram cerca de 22% no pré-mercado de terça-feira, devido a custos de estoque elevados quase dobrados e uma redução na previsão de vendas para o ano. A empresa reportou lucro líquido de US$ 27 milhões no segundo trimestre, contra US$ 107 milhões no mesmo período do ano anterior. As vendas de produtos alimentícios e de saúde e biociências também caíram.

Tyson Foods (TSN, TSNF34) – A Tyson Foods ficou aquém das expectativas de Wall Street para o terceiro trimestre devido à queda nos preços do frango e carne suína, além da desaceleração na demanda por carne bovina. A empresa também anunciou o fechamento de mais quatro fábricas de frango nos EUA para reduzir custos. A Tyson enfrenta desafios de mercado e macroeconômicos em diferentes segmentos de proteína. A receita trimestral caiu 3%, para US$ 13,14 bilhões, abaixo das expectativas dos analistas.

Palantir Technologies (PLTR, P2LT34) – A Palantir Technologies aumentou ligeiramente sua previsão de receita anual, planejando recomprar até US$ 1 bilhão em ações, impulsionada pela crescente demanda por sua plataforma de inteligência artificial. O CEO Alexander Karp destacou a aceitação da plataforma em mais de 100 organizações, incluindo saúde e automotivo, com negociações em andamento com mais de 300 empresas. A receita do segundo trimestre atingiu US$ 533,3 milhões, com crescimento do governo e receita comercial a 15% e 10%, respectivamente.

InterContinental Hotels Group (IHG, I1HG34) – A IHG, dona do Holiday Inn, antecipa crescimento positivo na receita de quartos nas regiões no segundo semestre de 2023, apesar de pressões macroeconômicas. A receita global por quarto disponível aumentou 17% no 2º trimestre, impulsionada por tarifas mais altas e recuperação na China. O grupo também aumentou os dividendos em 10% após um aumento de 27% no lucro operacional.

Beyond Meat (BYND, B2YN34) – A Beyond Meat revisou para baixo sua previsão de receita anual e ficou abaixo das estimativas de vendas líquidas no segundo trimestre, devido à desaceleração da demanda por produtos à base de carne. A preocupação com a inflação e a ambiguidade sobre os benefícios à saúde das carnes à base de plantas afetam o crescimento. A empresa tem implementado cortes de preços e agora prevê receita entre US$ 360 milhões e US$ 380 milhões para 2023. A receita líquida trimestral caiu quase 31%, mas redução de custos ajudou a minimizar perdas.

KKR & Co (KKR) – A KKR & Co divulgou uma queda de 23% em seus lucros distribuíveis após impostos no segundo trimestre em comparação com o ano anterior, atribuída a uma diminuição nas vendas de ativos, embora os ganhos distribuíveis por ação após impostos tenham superado as estimativas dos analistas. Seu lucro líquido com alienações de ativos caiu quase 80%, refletindo restrições nas atividades de fusões e aquisições devido a taxas de juros mais altas, inflação e volatilidade. As taxas geradas com administração e transações aumentaram 31%, enquanto a KKR registrou um aumento de 5% em sua carteira de private equity. Seus ativos sob gestão aumentaram para US$ 519 bilhões.

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