A Embraer divulgou os resultados antecipados de sua oferta para recomprar títulos de dívida emitidos internacionalmente (bônus).

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:EMBR3) nesta terça-feira (08). Confira o documento na íntegra.

De acordo com a empresa, investidores entregaram até o momento cerca de US$ 432 milhões em títulos, considerando o valor principal total das notas.

A data de término da oferta está agendada para 22 de agosto. O plano da Embraer envolve a recompra de até US$ 750 milhões em títulos. Esses bônus possuem datas de vencimento previstas para 2025, 2027 e 2028, com taxas de juros de 5,05%, 5,4% e 6,95%, respectivamente.

No mesmo comunicado, a Embraer informou que aumentou o preço de compra (de US$ 960 para US$ 1000) para as notas com vencimento em 2025. Além disso, a empresa emitiu um aviso de resgate opcional para todos os títulos com vencimento em 2025 que estão em circulação.

Esse resgate opcional tem previsão de ocorrer em 7 de setembro, a um preço equivalente a 100% do valor principal das notas, somado aos juros acumulados.