Meio-Dia Mercado: Com IPCA-15 acima do esperado e discurso de Powell, Ibovespa registra perdas consistentes.

O Ibovespa abriu em queda, após o IPCA-15 acima da projeção enterrar chances de aceleração nos cortes de juros do Copom, e encerrou a manhã renovando mínimas em série a -1,20%, na casa dos 115 mil pontos.

As bolsas de Nova York ensaiaram resistir em alta ao discurso hawkish de Jerome Powell, que como se previa deixou dúvidas sobre o fim do ciclo de aperto de juros, mas logo passaram a enfrentar volatilidade e ainda não definiram direção (Dow Jones +0,14%, S&P 500 -0,10%, Nasdaq -0,30%).

A curva DI acelerou os pedidos de prêmio especialmente nos prazos de jan/25 (+13 pb, a 10,535%) e jan/27 (+12,5 pb, a 10,270%), seguindo a aceleração dos rendimentos dos Treasuries de 2 anos. Mas, apesar da escalada firme do DXY (+0,42% na máxima, a 104.417 pontos), o dólar à vista se mantém abaixo dos R$ 4,90 (+0,17%, R$ 4,888), enquanto o futuro avança +0,08% (R$ 4,8930).

Ainda de manhã, os estímulos da China ao setor imobiliário ajudaram as divisas dos emergentes exportadores, puxando as cotações do minério de ferro; este agora é misto, mas o petróleo tem a melhor sessão da semana (Brent +1,09%, a US$ 84,27; WTI/out +0,97% (US$ 79,85).

46º simpósio anual de Jackson Hole:

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, destacou em um evento que, apesar da recente queda, a inflação nos EUA permanece alta, indicando a possibilidade de aumentar as taxas de juros novamente, preocupando o mercado. Powell ressaltou a necessidade de manter uma política monetária restritiva até que a inflação atinja um nível sustentável.

Ele enfatizou a cautela na tomada de decisões, considerando os dados econômicos vindouros. Powell comparou a situação a navegar com base em informações limitadas. Ele reconheceu a desaceleração econômica abaixo do desejado e mencionou o mercado imobiliário em crescimento. O presidente do Fed admitiu a incerteza sobre a taxa neutra e o nível ideal de aperto monetário para equilibrar crescimento e controle inflacionário.

Destaques

Com a possível redução da produção de açúcar pela Índia acelera a procura pelos papéis de Jalles Machado, São Martinho e Raízen, que estão entre as maiores altas do mercado neste fim de manhã. Jalles Machado (JALL3) sobia 5,64%); São Martinho (SMTO3) avançava 2,37% e Raízen (RAIZ4) tem valorizava 1,07%.

Termômetro B3

Maiores Altas ⬆️