A Movida comunica que sua subsidiária, Movida Europe, anunciou os resultados iniciais e o aumento do valor máximo da oferta de aquisição, anunciada em 01 de agosto de 2023, de US$ 175 milhões para US$ 300 milhões de valor principal agregado, das sustainability linked notes de emissão da Movida Europe, com remuneração de 5,250% ao ano e vencimento em 2031.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:MOVI3) nesta terça-feira (16).

A Movida anuncia o aumento em US$ 125 milhões da sua Tender Offer anunciada no dia 01 de agosto de 2023, no valor inicial de US$ 175 milhões, totalizando US$300 milhões como mais uma iniciativa de gestão de passivos financeiros que visa reduzir o custo médio da dívida da Companhia.

Após a transação, a Movida seguirá com uma robusta posição de caixa e terá uma estrutura de capital ainda mais saudável, demonstrando a disciplina e o comprometimento da Movida na alocação de capital.

A primeira apuração da oferta foi feita na data de ontem, 14 de agosto de 2023, quando já houve US$ 172 milhões de demanda.

O aumento será feito no montante adicional de até US$ 125 milhões de valor de face, sendo que, a partir da presente data, o preço das Notas será de 84 do par (16% abaixo do valor de face da emissão), gerando efeitos positivos com a redução das despesas financeiras até o vencimento da transação (fev/2031), além de melhorias nos indicadores de cobertura de juros e rentabilidade da Movida para seus acionistas.

A emissão das Notas foi feita em 2021 no montante total de US$ 800 milhões com prazo de vencimento de 10 anos sendo que, no entanto, já foram recomprados, até o momento, o total de US$ 353 milhões. Considerando a demanda apurada até agora de US$ 172 milhões da Tender Offer, restariam US$ 275 milhões no mercado. Caso a integralidade da extensão da Tender Offer ofertada (US$ 125 milhões) seja aceita para recompra pelos Titulares, restarão US$ 150 milhões dos US$ 800 milhões da emissão original das Notas.

O objetivo da operação, segundo a empresa, é reduzir o custo médio da dívida do grupo, mantendo uma robusta posição de caixa e fortalecendo a estrutura de capital da empresa.