Tenda pede registro de oferta primária de 15 milhões de ações ordinárias

A Tenda protocolou pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 15 milhões de ações ordinárias de sua própria emissão, mediante à aumento de capital da companhia.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:TEND3) nesta quinta-feira (24).

A Oferta será realizada sob a coordenação do Banco Bradesco BBI e da Caixa Econômica Federal.

Com base na cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3, em 24 de agosto de 2023, de R$ 14,92 por ação, o montante total da Oferta seria R$ 223,8 milhões, sem considerar as ações adicionais, e R$ 279,8 milhões, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.

Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, inclusive, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 25% do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 3.750.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, que serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o Preço por Ação.

Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da Companhia após a realização da Oferta e, consequentemente, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das Ações.

As Ações (considerando as Ações Adicionais) serão colocadas em regime de garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, de acordo com os limites individuais, proporção e demais disposições previstas no Contrato de Colocação.