Ações asiáticas sobem com a China agindo em questões imobiliárias e fraqueza do yuan

As bolsas asiática subiram nesta sexta-feira, com a China intensificando os esforços para apoiar seu setor imobiliário e estabilizar o iuan, embora os investidores tenham permanecido cautelosos antes dos dados de emprego nos EUA que poderiam fazer ou anular os argumentos para novos aumentos das taxas.

Os gastos dos consumidores nos EUA aumentaram em Julho, o maior aumento em seis meses, mas a desaceleração das taxas de inflação mensais cimentou as expectativas de que a Reserva Federal manteria as taxas de juro inalteradas no próximo mês. As leituras das folhas de pagamento de agosto dos EUA, mais tarde na sexta-feira, podem oferecer mais pistas.

A atividade industrial da Ásia enfraqueceu em agosto, à medida que os fabricantes sentiram o impacto do aumento dos custos de insumos e da desaceleração da demanda global, mas uma recuperação inesperada na China ofereceu alguma esperança para as economias da região, dependentes das exportações, mostraram pesquisas privadas.

O índice mais amplo de ações da Ásia-Pacífico do MSCI fora do Japão subiu 0,18%.

Todos os olhos estão voltados para os esforços de Pequim para reanimar o setor imobiliário atingido pela crise e o fraco consumo, que estão a pesar fortemente sobre a economia em dificuldades.

A atividade industrial da China voltou surpreendentemente à expansão em agosto, superando as estimativas, mostrou uma pesquisa do setor privado na sexta-feira. A oferta, a procura interna e o emprego melhoraram, sugerindo que os esforços oficiais para estimular o crescimento podem estar a ter algum efeito

Enquanto isso, o banco central do país disse na sexta-feira que reduzirá a quantidade de divisas que as instituições financeiras devem manter como reservas pela primeira vez este ano, uma medida que parece ter como objetivo desacelerar o ritmo da recente depreciação do yuan.

O yuan onshore da China subiu para uma máxima de 7,2360 por dólar no início da sessão asiática, o nível mais forte desde 11 de agosto, antes de atingir 7,2605 na madrugada desta sexta-feira.

Isso se seguiu a um anúncio na quinta-feira que reduziu as taxas de juros das hipotecas existentes para quem compra uma casa pela primeira vez, bem como a taxa de entrada em algumas cidades.

Embora as medidas de apoio de Pequim até agora não sejam de grande alcance, o fato de os decisores políticos estarem a anunciar medidas mais rapidamente pode estar a dar aos mercados a confiança de que as autoridades estão agora a ser mais pró-activas, disse Redmond Wong, estrategista de mercado da Grande China na Saxo Markets em Hong Kong.

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Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:

🇨🇳 China 

As ações da China subiram nesta sexta-feira, lideradas pelas ações imobiliárias, com Pequim implementando medidas para apoiar o setor imobiliário, enquanto a atividade fabril em agosto surpreendeu os investidores positivamente.

O índice blue-chip CSI300 da China subiu 0,5% no intervalo do almoço, enquanto o índice Shanghai Composite subiu 0,2%. O mercado de Hong Kong ficou fechado devido ao tufão Saola.

O banco central e o regulador financeiro da China emitiram avisos para flexibilizar algumas regras de empréstimo para ajudar os compradores de casas, incluindo a redução da taxa de hipoteca existente para compradores de primeira casa e o rácio de pagamento inicial em algumas cidades, nos últimos esforços para reanimar o mercado imobiliário atingido pela crise .

Analistas disseram que a medida deve melhorar o sentimento em torno do mercado imobiliário.

Depois disto, cinco dos maiores bancos da China cortaram as taxas de juro sobre uma série de depósitos, num esforço coordenado para aliviar a pressão sobre as suas margens cada vez menores, à medida que os credores passam a reduzir as taxas hipotecárias.

O índice imobiliário CSI 300 da China subiu 2,3%.

Entretanto, a atividade industrial da China regressou surpreendentemente à expansão em Agosto, com a oferta, a procura interna e o emprego a melhorar, sugerindo que os esforços oficiais para relançar o crescimento poderão estar a ter algum efeito.

As participações relacionadas com energia e carvão aumentaram 2,1% e 3,6%, respetivamente.

O mercado também está acompanhando uma votação importante do desenvolvedor chinês Country Garden. A empresa adiou para sexta-feira o prazo para os credores votarem sobre o adiamento dos pagamentos de um título privado onshore.

🇰🇷 Coreia do Sul

As ações sul-coreanas subiram na sexta-feira, encerrando sua melhor semana em sete, com a Samsung Electronics liderando os ganhos do dia após a divulgação de um acordo de fornecimento com a Nvidia.

O benchmark KOSPI fechou em alta de 7,44 pontos, ou 0,29%, em 2.563,71, marcando seu nível mais alto desde 14 de agosto.

O KOSPI subiu 1,77% esta semana, após um ganho de 0,59% na semana passada, que foi o primeiro em seis semanas.

A Samsung Electronics subiu 6,13%, seu maior ganho diário desde 8 de janeiro de 2021, após um relatório de que a fabricante de chips havia assinado um acordo para fornecer produtos de memória de alta largura de banda 3 (HBM3) para a Nvidia Corp já no próximo mês .

A peer SK Hynix, que era a única fornecedora do HBM3, caiu 1,48%.

“A Samsung Electronics liderou sozinha o índice de referência, com dados de exportações também sugerindo uma recuperação na indústria de semicondutores”, disse Seo Jung-hun, analista da Samsung Securities.

As exportações da Coreia do Sul caíram a um ritmo menos acentuado em agosto do que no mês anterior e nas expectativas do mercado.

O mercado mais amplo estava cauteloso antes dos dados sobre o emprego nos EUA, previstos para o final do dia.

Do total de 933 emissões negociadas, 316 ações avançaram, enquanto 553 caíram.

Os estrangeiros foram compradores líquidos de ações no valor de 365,6 bilhões de won (US$ 277,40 milhões) no conselho principal.

Eles ainda terminaram a semana com uma venda líquida de 50 bilhões de won, sua terceira venda semanal consecutiva.

O won encerrou a negociação onshore a 1.318,8 por dólar, 0,23% superior ao fechamento anterior. O won valorizou-se 0,49% esta semana, após um salto de 1% na semana anterior.

O rendimento dos títulos do tesouro coreano de três anos mais líquido caiu 1,6 pontos base, para 3,691%, enquanto o rendimento de referência de 10 anos caiu 4,6 pontos base, para 3,776%.

🇯🇵 Japão 

O índice Topix do Japão fechou na maior alta em 33 anos nesta sexta-feira, em uma ampla recuperação, enquanto os investidores buscavam pechinchas e compravam ações subvalorizadas, com o Grupo Sony e o setor financeiro liderando os ganhos.

O Topix mais amplo subiu 0,76% para 2.349,75, seu fechamento mais alto desde julho de 1990. O índice avançou 3,7% na semana, seu ganho mais acentuado desde a semana encerrada em 7 de outubro de 2022.

O Nikkei subiu 0,28% para 32.710,62 e registrou um ganho semanal de 3,44%.

“Os investidores compraram ações de forma ampla. Principalmente os investidores individuais adquiriram ações com altos pagamentos de dividendos nas quedas”, Shigetoshi Kamada, gerente geral do departamento de pesquisa da Tachibana Securities.

“Isso está elevando o mercado quando o apetite dos investidores estrangeiros desacelerou.”

A forte procura por parte dos investidores estrangeiros por ações de peso elevado elevou o índice de referência Nikkei para o máximo dos últimos 33 anos em junho, mas recentemente fizeram uma pausa nas compras, com dados a mostrarem duas semanas consecutivas de saídas estrangeiras de ações japonesas.

A fabricante de equipamentos de jogos e áudio Sony Group saltou 3,21% para dar o maior impulso ao Topix, seguida pelo Mitsubishi UFJ Financial Group que subiu 1,7%.

As ações da agência de recrutamento Recruit Holdings subiram 3,21%.

A recuperação seguiu-se à recuperação do Nikkei desde o mínimo de dois meses em meados de Agosto.

“Alguns investidores esperavam que o Nikkei pudesse cair perto de 30 mil, mas estava mais firme. Esses investidores foram forçados a recomprar ações agora”, disse Shuutarou Yasuda, analista de mercado do Tokai Tokyo Research Institute.

“A força é apoiada pela economia dos EUA, que provavelmente fará uma aterragem suave e evitará um crescimento negativo.”

Todos os 33 subíndices industriais da Bolsa de Valores de Tóquio, exceto um, avançaram, liderados pelos exploradores de energia, que subiram 3,2%.

O setor farmacêutico caiu 0,21%, com o Eisai caindo 1,48% e se tornando o pior desempenho no Nikkei.

O PMI industrial final do au Jibun Bank do Japão ficou em 49,6 em agosto, inalterado em relação a julho e permanecendo abaixo do limite de 50,0 pelo terceiro mês consecutivo, à medida que os custos de insumos aumentaram, mostrou uma pesquisa privada.

As empresas japonesas aumentaram os gastos com fábricas e equipamentos entre abril e junho, mas o ritmo dos ganhos anuais desacelerou para o menor nível em cinco trimestres, disse o Ministério das Finanças (MOF) nesta sexta-feira, refletindo preocupações com uma recessão global em meio à desaceleração do crescimento da China.

🇦🇺 Austrália

As ações australianas caíram nesta sexta-feira, arrastadas pelas ações de pesos pesados ​​da mineração diante de dados econômicos pessimistas do maior parceiro comercial, a China, enquanto os investidores globais se concentraram no relatório de emprego dos EUA depois que os dados de inflação corresponderam ao consenso.

O índice S&P/ASX 200 caiu 0,4%, para 7.275,4 às 01h27 GMT, após quatro sessões consecutivas de ganhos. O índice ganhou quase 2,3% até agora na semana, caminhando para sua melhor semana desde meados de julho.

A atividade industrial na China contraiu-se pelo quinto mês consecutivo em Agosto e a expansão do sector dos serviços perdeu algum dinamismo, mantendo a pressão sobre as autoridades para fornecerem mais apoio para apoiar o crescimento económico.

A nível global, os investidores permaneceram optimistas, uma vez que os dados da inflação nos EUA corresponderam às estimativas, sublinhando as expectativas de que a Reserva Federal poderá interromper o seu aperto monetário este mês.

Em Sydney, as mineradoras caíram 0,7% depois que os preços do cobre caíram durante a noite devido aos fracos dados industriais da China.

Os pesos pesados ​​do setor, BHP e Fortescue, caíram 0,8% e 5,3%, respectivamente.

As ações da Fortescue também caíram depois que a mídia local informou que Guy Debelle, ex-CFO da unidade de energia verde, havia deixado o conselho da unidade para ingressar na empresa de minerais essenciais Tivan Ltd.

As ações de ouro caíram 1,1%, com as principais empresas do setor, Newcrest Mining e Northern Star Resources, caindo 1,5% e 1%, respectivamente.

As ações de saúde e financeiras perderam 1,4% e 0,5%, respectivamente. Os “quatro grandes” bancos do país caíram entre 0,4% e quase 1%.

As ações do setor energético subiram 1,3%, ajudadas pelos ganhos nos preços do petróleo bruto nos EUA. Woodside Energy e Whitehaven Coal subiram 0,8% e 2,4%, respectivamente.

Entretanto, as ações da Ampol Ltd, o maior fornecedor de combustível da Austrália, caíram 2,7% no comércio ex-dividendos.

Do outro lado do Mar da Tasmânia, o índice de referência S&P/NZX 50 da Nova Zelândia caiu 0,37%, para 11.511,44.