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Na quinta-feira (21), a Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) firmou acordo para aquisição da Splunk (NASDAQ:SPLK), empresa especializada em segurança cibernética, por aproximadamente 28 bilhões de dólares, marcando assim seu maior acordo já realizado, com o intuito de reforçar sua presença no segmento de software e tirar proveito do crescente mercado de inteligência artificial.
A Cisco Systems Inc e a Splunk também são negociadas na B3 através do ticker (BOV:CSCO34) e (BOV:S1PL34), respectivamente.
Esse negócio, sendo a transação tecnológica mais expressiva do ano, auxiliará a Cisco a diversificar suas operações, atualmente centradas no setor de equipamentos de rede, que vem enfrentando desafios devido a problemas na cadeia de suprimentos e à redução da demanda no período pós-pandêmico.
A Splunk, reconhecida por sua expertise em observabilidade de dados, proporciona às empresas recursos para monitorar seus sistemas contra ameaças cibernéticas. A firma adota um modelo de preços baseado em assinaturas, contando com uma extensa clientela que inclui grandes nomes como Coca-Cola, Intel, e Porsche.
O CEO da Cisco, Chuck Robbins, tem orientado a empresa a diminuir sua dependência de hardware, investindo mais em software e serviços. Robbins expressou confiança na sinergia entre as empresas e a relevância da segurança e observabilidade em um contexto onde ameaças são uma preocupação crescente.
As negociações entre ambas as empresas ocorreram anteriormente, mas não haviam sido bem-sucedidas. A oferta da Cisco foi de US$ 157 por ação da Splunk, um prêmio de 31% sobre o último preço de fechamento da empresa. As ações da Splunk experimentaram uma alta, enquanto as da Cisco registraram uma queda de 4%.
A aquisição da Splunk representará um marco na trajetória quase quadragenária da Cisco, que já realizou aquisições significativas anteriormente, mas nenhuma desse porte.
Apesar de preocupações de analistas quanto a potenciais questões antitruste devido à sobreposição nos negócios de segurança, a Cisco manifestou otimismo quanto à aprovação regulatória do acordo, que se espera estar concluído até o final do terceiro trimestre de 2024.
Se o acordo não for concretizado, uma multa rescisória de US$ 1,48 bilhão será aplicada à Cisco. Este acordo tem potencial para agregar US$ 4 bilhões em receitas recorrentes anuais à Cisco, enquanto acelera seu crescimento em receitas e expansão da margem bruta, evidenciando ser uma estratégia vantajosa para ambas as partes.
Tidal Partners
A Tidal Partners, uma consultoria de elite criada no ano anterior por antigos banqueiros de investimento em tecnologia da Centerview Partners, concretizou esta transação.
Tidal, criada por David Handler e David Neequaye, foi a consultora bancária exclusiva da Cisco Systems Inc na aquisição da Splunk Inc , uma operação de US$ 28 bilhões. Ambos têm experiência de trabalho em Nova York e no Vale do Silício nos escritórios da Centerview, antes de inaugurarem a Tidal em agosto de 2022. Os honorários da Tidal para esta transação recordista da Cisco permanecem não revelados e indisponíveis.
Handler, veterano em consultoria, tem longa relação com a Cisco, integrando a equipe da Centerview que assessorou a empresa na compra da AppDynamics por mais de US$ 3,7 bilhões em 2017 e no acordo de US$ 5 bilhões com o Grupo NDS em 2012, entre outros negócios significativos.
Este é o primeiro meganegócio da Tidal, mas a empresa já tinha experiência em missões de alto nível, tendo aconselhado a ServiceNow Inc. na compra da G2K, plataforma de inteligência artificial, em maio, uma transação que estava estimada em cerca de US$ 500 milhões.
A Tidal também esteve envolvida com a Bloom Energy Corp. em uma emissão de títulos conversíveis no mesmo período, conforme informações do seu site. A empresa conta com aproximadamente 24 membros em sua equipe, conforme listado em seu site, incluindo três sócios, um CEO e dois diretores-gerentes.
Atualmente, Handler e a Centerview estão em litígio no Tribunal da Chancelaria de Delaware. A disputa envolve a classificação de Handler como sócio, uma designação que, se confirmada, poderia render a ele remunerações mais substanciais do que as que ele recebeu no último ano após sua saída.
