Destaques de Wall Street de quinta-feira (21/09/23): FedEx, Broadcom, Nio, Klaviyo, Starbucks, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 21 de setembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em baixa no pré-mercado de quinta-feira, repercutindo o comunicado da autoridade monetária um dia depois de o Federal Reserve manter inalterada a taxa de juros nos Estados Unidos.

Às 08h04 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 163 pontos, ou 0,47%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,65% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,88%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,441%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro caiu 0,95%, a US$ 88,81 por barril. O petróleo tipo Brent para novembro caiu 0,94% perto de US$ 92,65 por barril.  O minério de ferro com teor de concentração de 62%, caiu 1,90%, cotado a US$ 116,86 por tonelada.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de quinta-feira, investidores aguardam, às 09h30, os dados semanais de seguro-desemprego, que tem a previsão de 225 mil novos pedidos, uma alta em comparação à semana anterior, quando havia registrado 220 mil.

No mesmo horário, ainda serão divulgados o saldo da conta corrente de junho, com previsão de déficit de US$221 bilhões, e o índice de manufatura do Fed de Filadélfia, que tem consenso de uma queda de 0,70% em setembro. Às 11h, será a vez da venda de casas usadas de agosto.

As atenções se voltam também para as novas previsões econômicas reveladas no “Dot-Plot”. A previsão do PIB para 2023 foi ajustada para 2,1%, de 1,0%, e a expansão econômica prevista para 2024 aumentou para 1,5%, de 1,1%.

Na Europa, investidores estavam atentos à iminente decisão do Banco da Inglaterra (BoE) sobre as taxas de juros. O Banco da Inglaterra interrompeu uma sequência de 14 aumentos de taxa de juros, mantendo a taxa em 5,25% após dados mostrarem inflação abaixo do esperado. Investidores já previam a pausa devido ao menor crescimento da inflação em agosto. A decisão veio num contexto de desafios para equilibrar inflação e crescimento econômico. Um discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), e dados de confiança do consumidor da zona do euro também são aguardados.

Na Ásia, os mercados fecharam em baixa, impactados pela resolução do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). A promessa da China de implementar mais medidas de estímulo para reforçar a economia e incentivar setores industriais avançados não conseguiu reverter o ânimo do mercado. Essas medidas são consideradas positivas, pois têm potencial para revitalizar os setores imobiliário e financeiro, pilares da economia local.

Na quarta-feira, os mercados globais estavam apresentando desempenho positivo antes do veredito do FOMC, no entanto, as bolsas dos Estados Unidos reverteram drasticamente para uma baixa depois da divulgação das projeções do Fed. Essas apontaram que a maioria dos membros antecipa mais uma elevação da taxa de juros ainda este ano. Mesmo assim, o FOMC decidiu, na reunião atual, manter inalterada a taxa de juros dos Fundos Federais, situando-se entre 5,25 e 5,50%. Os juros futuros iniciaram considerando a possibilidade de um aumento da taxa de juros a longo prazo.

Anterior à decisão, os mercados estavam respondendo positivamente à inflação no Reino Unido, que aumentou bem menos do que o previsto, a 0,3% (contra uma expectativa de 0,7%), fortalecendo a visão de que também podemos estar chegando ao fim do ciclo de elevação de juros no país. O Dow Jones encerrou o dia em queda de 76,85 pontos ou 0,22%, para 34.440,88 pontos. O S&P 500 caiu 41,75 pontos ou 0,94%, para uma mínima de fechamento de quase um mês de 4.402,20 pontos. A Nasdaq liderou a queda caindo 209,06 pontos ou 1,53%, para 13.469,13 pontos, seu nível de fechamento mais baixo em quase um mês.

Na frente de resultados corporativos de quinta-feira, investidores estarão observando os relatórios da Darden Restaurants (DRI, D1RI34), FactSet (FDS), Valneva (VALN), Scholastic (SCHL) e Flux Power (FLUX).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – Os principais fornecedores taiwaneses da Apple enfrentaram um declínio nas vendas em agosto, com uma queda de 12,3% na receita, refletindo a demanda fraca do consumidor em eletrônicos. Contudo, o crescimento na demanda por hardware de IA impulsionou empresas como a Quanta Computer Inc. A nova geração do iPhone pode potencialmente revitalizar as vendas da Apple no final do ano.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon revelou novos dispositivos e melhorias na Alexa, seu assistente de voz, incorporando inteligência artificial generativa para competir com outros chatbots, como o Google Bard. Alexa falará mais naturalmente e terá novas funções. Além disso, a Safilo italiana e a Amazon lançaram óculos “inteligentes” Carrera com a tecnologia Alexa nos Estados Unidos. Eles oferecem seis horas de uso contínuo e direcionam o som para os ouvidos, minimizando a audição externa. Em outras notícias, a Amazon reverteu sua decisão de impor uma taxa de 2% sobre comerciantes que não usam seus serviços de remessa, após anunciar a taxa em agosto. A empresa afirmou que esta revogação visa manter a participação no programa, e a decisão foi tomada após cuidadosa consideração e feedback dos comerciantes.

Alphabet (GOOGL, GOGL34), Broadcom (AVGO, AVGO34) – O Google pode abandonar a Broadcom como fornecedora de chips de IA em 2027, projetando seus próprios chips, após disputas sobre preços. Isso fez as ações da Broadcom caírem 4,9% no pré-mercado de quinta-feira. O Google intensificou investimentos em IA após o sucesso do ChatGPT da OpenAI.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – Durante uma visita de cinco dias à Índia, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, explorou oportunidades de negócios em IA, vislumbrando a Índia como um mercado vital devido às restrições comerciais com a China. A Índia, rica em dados e talento, e apresentando uma crescente economia digital, está investindo agressivamente em infraestrutura de IA e produção de eletrônicos. A Nvidia, já com uma presença significativa no país, vê potencial significativo em seu mercado emergente de tecnologia.

Qualcomm (QCOM, QCOM34) – A Qualcomm anunciou sua entrada no mercado de roteadores Wi-Fi, com Charter Communications (CHTR, CHCM34) e EE (EE) do Reino Unido como primeiros clientes. Os novos roteadores utilizarão o padrão Wi-Fi 7, permitindo fluxo de dados mais rápido e priorização de tráfego para certos serviços, onde legal. A empresa também adquiriu a OptiCore Technologies, focada em redes ópticas.

CrowdStrike (CRWD, C2RW34) – A CrowdStrike Holdings registrava alta nas transações pré-mercado, após revelar na Fal.Con que elevou seu modelo alvo de margem bruta de assinatura para 82%-85% da receita, um incremento de 400 pontos-base sobre o objetivo anterior, e também ampliou sua meta de margem operacional para 28% a 32%, um acréscimo de 900 pontos-base. A companhia estipulou um prazo de três a cinco anos para atingir esses objetivos.

Klaviyo (KVYO), Instacart (CART), Arm Holdings (ARM) – Na quarta-feira, as ações da Klaviyo encerraram abaixo do pico do primeiro dia, aumentando as incertezas sobre futuras listagens. Os baixos desempenhos de Arm Holdings e Instacart e as condições de mercado desfavoráveis, marcadas por altas taxas de juros e quedas no mercado, reforçam as dúvidas sobre o ressurgimento esperado de IPOs. A Klaviyo está em queda de 3,6% no pré-mercado de quinta-feira, para US$ 31,58, depois que abriu para negociação na quarta-feira a US$ 36,75, um aumento de 23% em relação ao preço de oferta inicial de US$ 30, e fechou em US$ 32,76, um aumento de 9,2%.

3D Stratasys (SSYS), Desktop Metal (DM) – A consultora Institutional Shareholder Services (ISS) recomendou aos acionistas da Stratasys que rejeitem os planos de adquirir a Desktop Metal, sugerindo que uma oferta da 3D Systems seria mais vantajosa. A ISS argumenta que não está claro se a proposta da Desktop Metal cria valor para os acionistas da Stratasys, especialmente com as recentes quedas nos preços das ações das empresas envolvidas. A votação será em 28 de setembro.

Vinfast (VFS) – A VinFast, produtora vietnamita de veículos elétricos, pretende despachar seus primeiros carros para a Europa este ano após aprovação regulatória, numa altura em que tarifas podem ser impostas pela União Europeia a concorrentes chineses. Planeia-se que cerca de 3.000 crossovers VF8 sejam enviados para França, Alemanha e Holanda no quarto trimestre deste ano. Esta expansão representa um significativo aumento em comparação com metas anteriores e ocorre enquanto a investigação da UE pode criar uma lacuna de mercado. Se bem-sucedida, a Europa se tornará o principal mercado externo da VinFast este ano.

Nio (NIO) – A fabricante de veículos elétricos chinesa NIO lançou um smartphone Android, visando melhorar a experiência de seus motoristas e reconquistar a confiança dos investidores. O dispositivo, custando cerca de US$ 900, começará a ser enviado em 28 de setembro. A NIO não visa competir com outras marcas de telefone, mas integrar mais tecnologia aos seus veículos.

Ford Motor (F, FDMO34), Stellantis (STLA), General Motors (GM, GMCO34) – As montadoras de Detroit e o United Auto Workers não progrediram significativamente nas negociações, enfrentando possíveis greves. As demandas incluem aumentos salariais de 40% e uma semana de trabalho de 32 horas. GM, Ford e Stellantis enfrentam interrupções, com pouco avanço em vista, e uma paralisação total pode afetar o crescimento do PIB dos EUA. Trabalhadores da Ford Motor no Canadá votarão, sábado, um acordo provisório de três anos, após um acerto de última hora que evitou paralisações. A General Motors desativou sua unidade em Fairfax, Kansas, afetando três fábricas e resultando em demissões extensivas. A Stellantis também enfrenta interrupções, demitindo empregados temporariamente.

Stellantis (STLA) – As filiais britânicas da Volkswagen (EU:VWA) e Stellantis solicitam clareza regulamentar, seguindo rumores de que o Reino Unido pode adiar a proibição de carros a gasolina e diesel de 2030. Ambas as empresas enfatizam a necessidade de um quadro legislativo claro e de metas vinculativas para infraestrutura.

FedEx (FDX, FDXB34) – A FedEx reportou um surpreendente lucro trimestral, para US$ 4,55 por ação – 82 centavos a mais do que Wall Street esperava, de acordo com dados do LSEG. As ações estão em alta de 4,9% no pré-mercado, após cortar custos e ganhar clientes da UPS e Yellow. A empresa, otimizando operações e mitigando despesas, está positiva para a temporada de festas, período em que os volumes normalmente dobram, e planeja recomprar US$ 1,5 bilhão em ações neste ano fiscal.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A Exxon Mobil prevê que seus lucros com combustíveis e produtos químicos atingirão US$ 16 bilhões até 2027, um aumento de US$ 4 bilhões, com a demanda crescendo. A empresa, divergindo da Agência Internacional de Energia, prevê que a demanda por gasolina só atingirá o pico no final desta década. A Exxon integrou seus negócios de refino e produtos químicos para maximizar os lucros, adaptando-se às demandas do mercado.

General Electric (GE, GEOO34) – A General Electric e a Safran SA solicitaram registros de vendas da AOG Technics, envolvida em um escândalo de componentes falsos. O caso alcançou um tribunal em Londres após várias companhias aéreas encontrarem peças suspeitas em seus aviões. As peças com documentação suspeita estariam presentes em motores CFM56, utilizados em aviões da Airbus e Boeing.

Textron Aviation (TXT, T1XT34) – Na quarta-feira, Textron Aviation e NetJets firmaram um acordo, dando à NetJets, da Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34), a opção de comprar até 1.500 jatos Cessna Citation nos próximos 15 anos. Potencialmente avaliado em US$ 30 bilhões, este acordo pode começar a ser efetivado em 2025, com as entregas do Citation Ascend, atualmente em desenvolvimento.

Unilever (UL, ULEV34) – A Unilever, procurando agilizar seus negócios e enfrentando inflação, reviveu planos para vender marcas não essenciais, incluindo Q-Tips e Impulse, contratando Morgan Stanley e Evercore Inc. Elida Beauty, gerando US$ 760 milhões em 2022, inclui marcas como Caress e St. Ives. O processo de venda, após um esforço abandonado, visa atrair empresas de private equity em um possível negócio multibilionário.

Starbucks (SBUX, SBUB34) – A Starbucks anunciou um aumento de 7,5% no seu dividendo trimestral, passando de 53 para 57 centavos, marcando o 13º aumento consecutivo. Acionistas registrados em 10 de novembro receberão o dividendo em 24 de novembro.

Coty (COTY, COTY34) – A Coty ajustou sua previsão anual de vendas devido à alta demanda e preços. A proprietária da CoverGirl viu um aumento na procura por fragrâncias de prestígio e cosméticos, apesar dos desafios da inflação. A empresa espera agora um crescimento de vendas de 8% a 10% para 2024, acima das previsões anteriores.

KB Home (KBH) – A KB Home divulgou resultados positivos e previsão de receita aumentada, reportando demanda estável apesar de taxas de hipoteca crescentes. A empresa antecipou receitas anuais de aproximadamente US$ 6,31 bilhões, superando estimativas anteriores. Jeffrey Mezger, o CEO, expressou confiança na capacidade da empresa em navegar em mudanças nas condições de mercado.

DR Horton (DHI, D1HI34) – A DR Horton designou Paul J. Romanowski como presidente e CEO, com efeito a partir de 1º de outubro. Ele havia sido apontado como codiretor de operações da empresa de construção residencial em outubro de 2021. Na posição de CEO, Romanowski vai suceder David V. Auld, que será realocado como vice-presidente executivo do conselho. Auld vem exercendo as funções de presidente e CEO desde outubro de 2014.

UBS (UBS, UBSG34) – O UBS demitiu cerca de 70% dos funcionários da unidade de pesquisa de títulos do Credit Suisse em Hong Kong, mantendo menos de 10 pesquisadores focados em ações de Hong Kong e China, em meio à integração após a aquisição do Credit Suisse. A fusão visa a otimização de recursos e operações.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Economistas do Goldman Sachs preveem que o Federal Reserve começará a cortar as taxas de juros no quarto trimestre do próximo ano, adiando a previsão anterior para o segundo trimestre.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America elevará o salário mínimo por hora para US$ 23 em outubro, com planos de alcançar US$ 25 por hora até 2025, anunciou a empresa. Isso resultará em um salário anual de quase US$ 48 mil para funcionários em tempo integral.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – Washington solicitou paciência ao JPMorgan antes de cessar pagamentos agrícolas a Moscou, após a Rússia abandonar um acordo de exportação de grãos. O banco processou pagamentos com garantias dos EUA, mas após a Rússia abandonar o acordo, a cooperação cessou em agosto.

Deutsche Bank AG (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank AG prevê queda nas receitas de negociação pelo terceiro trimestre consecutivo, com a unidade de renda fixa normalizando, disse o CFO James von Moltke. Enquanto a banca de investimento enfrenta diminuição das receitas, o banco vê crescimento em consultoria e subscrição. As áreas corporativa e privada do banco agora impulsionam o crescimento, beneficiando-se de taxas de juro elevadas, e o banco continuará a focar mais nestas áreas, limitando novos capitais ao banco de investimento.

Block (SQ, S2QU34) – A Square, da Block, anunciou parceria com a Jane Technologies para entrar no mercado canadense de cannabis. Inicialmente focará em Ontário, permitindo que dispensários testem suas ofertas de pontos de venda. O objetivo é tornar produtos de cannabis legal tão acessíveis quanto os ilícitos.

US Steel Corp (X, USSX34), Cleveland-Cliffs Inc (CLF) – US Steel e Cleveland-Cliffs disputam condições de um pacto de confidencialidade relativo a um processo de venda. Cliffs recusou uma paralisação de seis meses proposta pela US Steel, mantendo opções abertas para possíveis desafios. Enquanto isso, US Steel aceitou ofertas de outros interessados. A Cliffs, visando transparência, abriu seus livros e demonstrou compromisso financeiro para concretizar sua oferta. Ambas as empresas, porém, não comentam o impasse.

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