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Esse é o Destaque Wall Street do dia 18 de setembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!
Principais assuntos do dia
Os índices futuros dos Estados Unidos estão ligeiramente em alta no pré-mercado de segunda-feira, um dia de agenda fraca ao redor do globo, em uma semana na qual a expectativa global está toda concentrada na decisão de juros nos Estados Unidos, na quarta-feira.
Às 07h52 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 35 pontos, ou 0,10%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,14% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,17%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,345%.
No mercado de commodities, o minério de ferro com teor de concentração de 62%, caiu 0,17%, cotado a US$ 119,50 por tonelada, movimento de realização, após altas recentes que fizeram a commodity ultrapassar a marca de US$120. O petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro subiu 0,80%, a US$ 91,50 por barril. O petróleo tipo Brent para novembro subiu 0,64% perto de US$ 94,53 por barril.
Na agenda econômica dos Estados Unidos de segunda-feira, investidores aguardam, às 11h, o mercado imobiliário da NAHB, que prevê 50 pontos para setembro, o mesmo número visto em agosto, atestando que o setor se encontra em estado de resiliência. Lembrando que leitura abaixo de 50 pontos indica uma retração da atividade. Às 17h, o governo divulga o investimento estrangeiro em títulos do mês de julho. No mês imediatamente anterior, o valor havia sido de US$66,40 bilhões.
As taxas de juros de dois colossos asiáticos, Japão e China, serão anunciadas em breve. O Japão tenta equilibrar sua política monetária expansiva com inflação crescente, enquanto a China busca impulsionar seu crescimento.
Na Europa, os mercados começam a semana com perdas, reagindo ao aumento de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) na semana anterior, estabelecida em 4,50% ao ano, visando conter a inflação.
No contexto europeu, o setor financeiro enfrenta desafios após o novo CEO do Societe Generale, o terceiro maior banco francês, revelar um plano estratégico focado em redução de custos para elevar os lucros até 2026. Como resultado, as ações do banco caíram mais de 6%.
Na Ásia, os resultados do mercado foram variados, ecoando os indicadores positivos divulgados na China na sexta-feira anterior. Dados como vendas no varejo e produção industrial superaram as expectativas, mostrando que incentivos recentes nos setores imobiliário e financeiro beneficiaram a economia, ainda que de maneira sutil.
No fechamento de sexta-feira, os mercados norte-americanos enfrentaram uma retração devido à notável greve de trabalhadores do setor automobilístico em Detroit e ao vencimento de opções, intensificando a instabilidade no mercado. Ainda, surgiram informações sobre possíveis atrasos nas entregas pela Taiwan Semiconductor Manufacturing, afetando negativamente o setor tecnológico e gerando temores sobre impactos inflacionários. O Dow Jones caiu 288,87 pontos ou 0,83% para 34.618,24 pontos. O S&P 500 caiu 54,78 pontos ou 1,22% para 4.450,32 pontos. A Nasdaq Composite caiu 217,72 pontos ou 1,56% para 13.708,33 pontos.
No decorrer da sessão, foram apresentados certos indicadores financeiros, como o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, que indicou um avanço positivo e uma redução nas projeções inflacionárias. Ademais, houve um aumento nos números de produção industrial. Agora, as atenções do mercado se voltam para a próxima reunião do Fed, onde, embora não se espere um aumento de juros imediato, pode haver indicações de um ajuste na próxima reunião.
Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, investidores estarão observando os relatórios da GreenTree Hospitality Group (GHG), Stitch Fix (SFIX) e Investcorp Credit Management BDC (ICMB).
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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Alphabet (GOOGL, GOGL34), Verizon (VZ, VERZ34) – No julgamento antitruste contra o Google, Brian Higgins da Verizon será a principal testemunha do Departamento de Justiça, discutindo os acordos do Google com operadoras para dominar smartphones. O Google é acusado de garantir posições dominantes em dispositivos através de acordos bilionários, visando lucros ampliados. No entanto, o Google defende que seus acordos visam qualidade e experiência do usuário. A investigação antitruste questiona se os usuários permanecem com padrões ou alteram-nos, com implicações significativas para a Big Tech.
Arm Holdings (ARM) – A Nasdaq começará a listar contratos de opções da Arm Holdings, do SoftBank, na segunda-feira, oferecendo aos investidores uma nova maneira de investir na maior oferta pública inicial do ano. Outras bolsas não confirmaram planos similares. A listagem de opções pode atrair comerciantes devido ao interesse no IPO e na tecnologia de IA da Arm. Ações da Arm tiveram oscilações significativas após o IPO. Especialistas preveem alta demanda pelas opções.
Klaviyo (KVYO) – A Klaviyo aumentou sua meta de IPO para mais de US$ 550 milhões, ajustando o preço das ações para US$ 27 a US$ 29. Com isso, a avaliação da empresa poderia alcançar US$ 8,7 bilhões. A abertura na NYSE será na terça-feira sob o símbolo “KVYO”.
Instacart (CART) – A Instacart, empresa de entrega de alimentos, deve começar a negociar na terça-feira sob o símbolo “CART”. Recentemente, avaliou-se em US$ 9,6 bilhões, ajustando seu preço entre US$ 28 e US$ 30 por ação. A empresa teve uma receita de US$ 2,55 bilhões no ano passado, com um crescimento significativo no negócio de publicidade. Ainda assim, enfrentou perdas em 2020 e 2021. A positividade recente do mercado IPO pode beneficiar a sua estreia.
Cisco Systems (CSCO, CSCO34) – A Cisco demitirá 350 funcionários no Vale do Silício em outubro, após cortar 700 empregos em março. Apesar do aumento da receita, suas perspectivas para 2024 são cautelosas. As ações da Cisco cresceram 18% neste ano.
Ford Motor (F, FDMO34), General Motors (GM, GMCO34) – Após a greve do UAW em três instalações automobilísticas, as negociações foram retomadas com as ‘Três Grandes’ montadoras, levando a uma elevação modesta das ações da Ford e GM. Shawn Fain, presidente do UAW, rejeitou um aumento salarial proposto pela Stellantis. A Ford anunciou na sexta-feira que demitiu 600 trabalhadores em Michigan.
Tesla (TSLA, TSLA34) – O presidente turco, Tayyip Erdogan, solicitou a Elon Musk, CEO da Tesla, a construção de uma fábrica na Turquia. Musk mencionou já ter fornecedores turcos e considera a Turquia como local potencial para uma nova fábrica. Durante o encontro em Nova York, Erdogan convidou Musk para um festival tecnológico na Turquia. Ferrari (RACE, RACE34) – A Ferrari renovou sua parceria plurianual com a Puma, que será sua parceira premium no próximo ano. A Puma continuará como licenciada de produtos da Ferrari e fornecedora de vestuário para a equipe de F1, continuando a colaboração iniciada em 2005.
Nikola (NKLA) – Nikola anunciou uma expansão no Canadá através de uma parceria com a ITD Industries. A empresa, que enfrentou problemas como incêndios em veículos e recalls devido a vazamentos de bateria, assegurou que tais questões não afetariam a produção ou entrega de seus veículos com célula de combustível. As entregas estão previstas para o final de setembro e início de outubro.
Starbucks (SBUX, SBUB34) – Starbucks nomeou Molly Liu como vice-presidente executiva e co-CEO da Starbucks China, efetivo em 2 de outubro. Liu, diretora de operações desde 2021, co-liderará com Belinda Wong, CEO atual.
Alibaba (BABA, BABA34) – O Alibaba planeja investir US$ 2 bilhões na Turquia, conforme informado pelo presidente da empresa, Michael Evans, ao presidente turco Tayyip Erdogan. Anteriormente, O Alibaba investiu US$ 1,4 bilhão na plataforma turca Trendyol. Novos investimentos incluirão um centro logístico em Ancara e operações de exportação em Istambul.
Clorox (CLX, CLXC34) – As ações da Clorox caíram no pré-mercado de segunda-feira após revelar um ataque cibernético em agosto que afetará seus resultados fiscais do primeiro trimestre. O impacto financeiro total ainda é incerto. O ataque prejudicou sua infraestrutura de TI, causando grandes interrupções nas operações.
Pfizer (PFE, PFIZ34), Seagen (SGEN, S1GE34) – A Comissão Europeia decidirá sobre a aprovação da oferta de US$ 43 bilhões da Pfizer pela Seagen até 19 de outubro, podendo exigir uma investigação mais aprofundada.
JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – Na sexta-feira, JPMorgan e ANZ ajustaram suas previsões de crescimento da China para 2023 após sinais de estabilização econômica em agosto. Eles elevaram as expectativas do PIB para 5% e 5,1%, respectivamente, citando vendas no varejo e atividade de serviços. Apesar da recuperação, preocupações com o setor imobiliário persistem. O Goldman Sachs (GS, GSGI34) manteve sua previsão em 4,9%, destacando os desafios enfrentados pela economia chinesa. Além disso, a Índia espera angariar mais de US$ 30 bilhões anualmente através de vendas de ações a partir de 2024, segundo o JPMorgan. Abhinav Bharti, do JPMorgan, acredita na crescente disposição das empresas indianas para angariar fundos. A atividade de IPO na Índia diminuiu em 2023, mas pode reavivar após as eleições de 2024.
Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Estrategistas do Goldman Sachs elevaram previsões para ações japonesas, antecipando que o iene não se fortalecerá significativamente. Eles prevêem crescimento de lucro no índice Topix em 12% este ano fiscal e 8% e 7% nos próximos. Eles também afirmam que fundamentos sólidos e mudanças estruturais no Japão impulsionarão o mercado até 2023. O otimismo é reforçado por fortes lucros e ações de valor superando as de alta avaliação.
Wells Fargo (WFC, WFCO34) – Carrie Tolstedt, ex-chefe do banco de varejo do Wells Fargo, recebeu três anos de liberdade condicional, seis meses de confinamento domiciliar e uma multa de US$ 100 mil devido ao escândalo de contas falsas. Ela admitiu obstrução em uma investigação sobre má conduta no banco. O Wells Fargo pagou US$ 3 bilhões em 2020 por práticas de vendas inapropriadas. Tolstedt também aceitou uma proibição da indústria e pagou US$ 20 milhões em multas.
SVB Financial Group (SIVB, S1IV34) – O SVB Financial Group planeja vender o SVB Capital para evitar a falência, conforme informado pelo Wall Street Journal. SkyBridge Capital, Atlas Merchant Capital e Vector Capital estão na disputa pelo negócio.
KKR and Company (KKR) – A KKR adquirirá 20% do negócio regional de data center da SingTel por US$ 806,87 milhões, avaliando-o em US$ 4,03 bilhões. Os fundos auxiliarão na expansão dos data centers no Sudeste Asiático. David Luboff da KKR destacou a importância da infraestrutura digital robusta para a região. O mercado de data centers do Sudeste Asiático deverá crescer 17% nos próximos cinco anos. A transação concluirá até o quarto trimestre de 2023.
Nexstar (NXST) – DirecTV e Nexstar acordaram em restabelecer temporariamente os sinais das estações da Nexstar e da NewsNation. Em julho, DirecTV havia removido esses sinais devido a desentendimentos no acordo de distribuição, afetando vários grandes mercados dos EUA.
Valero Energy (VLO, VLOE34) – A refinaria Valero Energy aprovou uma recompra de ações de até $2,5 bilhões, complementando os US$ 2,5 bilhões autorizados em fevereiro, sem prazo determinado para conclusão.
GameStop (GME), Foot Locker (FL), Five Below (FIVE), Dick’s Sporting Goods (DKS, D2KS34) – Após quedas nas ações de varejistas, insiders estão comprando. As ações da GameStop, Foot Locker, Five Below e Dick’s caíram este ano. Diretores da GameStop, CEO da Foot Locker, CEO da Five Below e vice-presidente da Dick’s adquiriram ações recentemente.
Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano
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