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Esse é o Destaque Wall Street do dia 08 de setembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!
Principais assuntos do dia
Os índices futuros dos Estados Unidos estão em baixa no pré-mercado de sexta-feira refletindo o elevado cenário de aversão ao risco.
Às 07h50 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 45 pontos, ou 0,13%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,14% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,16%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,246%.
Na agenda econômica dos Estados Unidos de sexta-feira, investidores aguardam, às 11h00, o estoque do atacado em julho, que tem consenso de uma queda de 0,10% na comparação mensal. Às 14h00, a Baker Hughes divulga o estoque de sondas da última semana, enquanto às 16h00 será a vez do crédito ao consumidor, que tem projeção de US$16 bilhões em julho.
Na Alemanha, os preços ao consumidor cresceram 0,30% em agosto mensalmente e acumulam alta de 6,10% anualmente, alinhados com as expectativas. Este dado chama atenção para a próxima decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre política monetária, especialmente ao se contrastar com a inflação de 5,3% da zona do euro em agosto, destacando desafios econômicos na região.
Os mercados asiáticos encerraram em queda. O PIB japonês apresentou crescimento de 1,2% no segundo trimestre, abaixo da estimativa inicial de 1,5%. Adicionalmente, preocupações com a economia chinesa influenciaram os mercados, após anúncio de que tanto exportações quanto importações recuaram em agosto, com quedas de 8,8% e 7,3% respectivamente, indicando desafios na demanda global.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro subiu 0,48%, a US$ 87,29 por barril. O petróleo tipo Brent para novembro subiu 0,58% perto de US$ 90,44 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, caiu 2,07% cotado a US$112,66.
No fechamento de quinta-feira, o Nasdaq caiu 123,64 pontos ou 0,89% para 13.748,83 pontos e o S&P 500 caiu 14,34 pontos ou 0,32% para 4.451,14 pontos. Enquanto isso, o Dow Jones subiu para território positivo e terminou o dia em alta de 57,54 pontos ou 0,17%, em 34.500,73 pontos. Preocupações sobre as taxas de juro impactaram Wall Street após relatórios indicarem crescimento acelerado do setor de serviços e redução nos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA. Embora o Fed possa manter as taxas estáveis, a probabilidade de aumento em Novembro é de 43,4%. A queda da Apple, após restrições chinesas, também afetou o mercado.
Na frente de resultados corporativos de sexta-feira, investidores estão observando relatórios da Kroger (KR, K1RC34) e Rent The Runway (NASDAQ:RENT).
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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Apple (AAPL, AAPL34) – Restrições de Pequim sobre o uso de iPhones por funcionários governamentais preocuparam legisladores dos EUA, alimentando temores para empresas tecnológicas norte-americanas na China. A Apple fechou com queda de 2,9% na quinta-feira. As tensões sino-americanas intensificam-se, com Pequim buscando independência tecnológica e Washington impondo sanções à Huawei. Em outras notícias, o grupo Citizen Lab identificou spyware da empresa israelense NSO explorando uma falha em dispositivos Apple. A falha, que afetou o iOS 16.6, permitiu infecções sem interação da vítima. A Apple lançou atualizações corretivas.
Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft indenizará clientes que enfrentem processos por violações de direitos autorais geradas por seus produtos de IA, contanto que utilizem proteções e filtros da empresa. Esta medida surge com o aumento das preocupações sobre a IA generativa reproduzindo conteúdo sem atribuição.
Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Eric Schmidt, ex-CEO do Google, investiu fortemente em inteligência artificial e tem influência significativa em Washington. Ele defende que os EUA priorizem investimentos em IA para competir com a China. Sua rede de conexões abrange think tanks, iniciativas filantrópicas e startups, levantando questões sobre conflitos de interesses e sua crescente influência na política de IA dos EUA. Além disso, Schmidt também está moldando políticas em biotecnologia, refletindo seus diversos interesses e investimentos.
SAP (SAP, SAPP34) – A SAP comprou a empresa de software LeanIX para fortalecer sua transformação de negócios. A conclusão é esperada no quarto trimestre, e os detalhes financeiros não foram revelados.
Allegro Microsystems (ALGM) – One Equity Partners, principal investidor da Allegro Microsystems, vendeu cinco milhões de ações, reduzindo sua participação de 9,2% para 6,6%. Questões foram levantadas sobre as margens de lucro da Allegro e seus negócios com partes relacionadas, como a SanKen, que detém 51% da empresa. Allegro defendeu sua contabilidade em uma coluna da Barron.
IBM (IBM, IBMB34), Palantir (PLTR, P2LT34), Adobe (ADBE, ADBE34), Salesforce (CRM, SSFO34) – Essas empresas se juntarão a compromissos de IA do presidente Biden, buscando priorizar confiança e segurança. O anúncio expande um acordo anterior com Microsoft e Google. A iniciativa visa estabelecer padrões globais enquanto o Congresso dos EUA delibera sobre regulamentações.
Uber Technologies (UBER, U1BE34) – A Uber, após relatar um lucro operacional e aumento no fluxo de caixa, considera recompras e dividendos aos acionistas, conforme declarado pelo CEO Dara Khosrowshahi em evento recente.
Chevron (CVX, CHVX34) – Trabalhadores dos projetos GNL da Chevron na Austrália entraram em greve após negociações interrompidas, afetando mais de 5% do fornecimento global. A paralisação pode intensificar a concorrência de outras fontes, elevando os preços do gás europeu em 12%. As discussões entre Chevron e sindicatos estagnaram, com ambos os lados em desacordo sobre remuneração e segurança no emprego. Interrupções podem afetar entregas, principalmente para China e Japão, principais compradores de GNL australiano.
Stellantis (STLA) – A Stellantis acredita que veículos com motor de combustão circularão até 2050. Testes em parceria com a Aramco confirmaram a compatibilidade de 24 motores com e-combustíveis avançados. A montadora pretende que todos os novos carros na Europa sejam elétricos até 2030, mas defende o desenvolvimento de e-combustíveis devido à longevidade dos veículos. Eles esperam uma maior disponibilidade e redução de custos dos e-combustíveis no futuro.
Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford anunciou que 8.000 trabalhadores sindicalizados receberão um aumento médio de US$ 4,33 por hora, conforme contrato de 2019. As negociações com o UAW estão em andamento, com a Ford apresentando propostas salariais detalhadas.
General Motors (GM, GMCO34) – A GM ofereceu um aumento salarial de 10% e bônus adicionais tentando evitar uma greve. Shawn Fain, presidente da UAW, rejeitou a proposta, classificando-a de “insultuosa”. As negociações continuam tensas, e uma greve pode aumentar os preços dos veículos e afetar a inflação.
Rivian (RIVN) – A Rivian espera se beneficiar da redução dos preços dos materiais para baterias até 2024, conforme indicou a CFO Claire McDonough. A queda nos preços das baterias, associada ao aumento da produção interna, pode impulsionar a rentabilidade da Rivian.
Fisker (FSR, F2SK34) – A startup Fisker planeja aumentar a produção do SUV Ocean de 180 para 300 unidades diárias no 4º trimestre. Em parceria com a Magna International, as entregas na América do Norte devem crescer em setembro.
VinFast (VFS) – As ações da VinFast estão em alta de 2,7% no pré-mercado de sexta-feira. Apesar de um aumento significativo após sua estreia na Nasdaq em agosto, o ímpeto das ações diminuiu, e estão a caminho de fechar a semana com uma queda de quase 40%.
Spirit AeroSystems (SPR) – A Spirit AeroSystems pediu à Boeing (BA, BOEI34) e à Airbus (EADSY) que compartilhassem os encargos financeiros causados pela inflação, tornando os contratos “insustentáveis”, segundo o CEO Tom Gentile. No primeiro semestre, a Spirit enfrentou custos extras de US$ 215 milhões devido a desafios como inflação salarial e escassez de peças.
Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing pretende entregar 400 jatos 737 neste ano, apesar dos atrasos devido a falhas de produção no 737 MAX. Brian West, CFO da Boeing, citou margens negativas e custos elevados no terceiro trimestre. Os problemas de produção com o fornecedor afetaram 75% do estoque.
Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart está unificando a estrutura salarial inicial para vários cargos em suas lojas, visando reduzir custos em um mercado de trabalho desacelerado. A mudança mantém salários maiores para funções especializadas. A empresa enfatiza que o salário mínimo de US$14/hora não será alterado e que não haverá cortes para funcionários atuais.
Morgan Stanley (MS, MSBR34) – Morgan Stanley, após testar com 1.000 consultores, implementará um bot de inteligência artificial, desenvolvido em parceria com a OpenAI, para auxiliar consultores financeiros a acessar rapidamente informações. Espera-se que o bot resuma conversas e tarefas administrativas, reforçando que o papel humano continuará central. A iniciativa se alinha ao foco do banco em ampliar sua divisão de riqueza através de tecnologia.
Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs planeja cortar empregos de funcionários de baixo desempenho em outubro, segundo o Financial Times. Essa redução anual, que visa cortar entre 1% e 5% dos funcionários, foi retomada após pausa na pandemia. Em 2022, demitiu 500 empregados. David Solomon, CEO do Goldman Sachs, defendeu-se de críticas recentes em entrevista à CNBC, afirmando não reconhecer a imagem negativa apresentada na mídia. Além disso, o Tribunal de Arbitragem de Moscou negou o pedido do Goldman Sachs para descartar uma ação de US$ 6,3 milhões movida pela Otkritie, pertencente ao banco estatal VTB. Goldman argumentou falta de jurisdição. O caso, ligado a um acordo de derivativos, será ouvido em 5 de outubro.
JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan alertou que uma possível greve sindical do UAW afetaria a produção de carros novos e elevaria preços de veículos usados, impactando negativamente o setor de seguros de automóveis. UAW está em negociações com montadoras de Detroit. Uma greve poderia custar mais de US$ 5 bilhões. Em outras notícias, o JPMorgan explora a criação de um token de depósito baseado em blockchain para pagamentos internacionais rápidos. Esperando aprovação regulatória, a infraestrutura já foi desenvolvida. Diferente do JPM Coin, permitiria transferências entre bancos e possivelmente várias moedas.
HSBC (HSBC, H1SB34) – Goldman Sachs (GS, GSGI34) e Morgan Stanley (MS, MSBR34) preveem resultados mais fortes em 2024 devido à intensificação das negociações em Wall Street e ao impulso na gestão de ativos, conforme informado pelo HSBC. Saul Martinez, analista principal, destaca uma bifurcação no mercado bancário.
Citigroup (C, CTGP34) – Citigroup reduziu a previsão de crescimento do euro em 2023 para 0,4%, antevendo contração econômica nos próximos trimestres. Previa-se um crescimento de 0,8%, mas agora espera-se uma retração de 0,1% em 2024 devido a desafios econômicos.
First Citizens Bank (FCNCA) – O First Citizens Bank reestruturou a liderança da sua divisão patrimonial, com Michael Wilson à frente, incorporando responsabilidades do SVB Private adquirido recentemente. A nova equipe une talentos de ambas as entidades, visando melhorar soluções financeiras para clientes. Wilson, supervisionando US$ 50 bilhões em ativos, destaca a força combinada das duas instituições para oferecer serviços financeiros superiores.
BlackRock (BLK, BLAK34) – BlackRock, principal acionista da Glencore (GLEN), rejeitou o relatório climático da mineradora por inconsistências. Embora detenha mais de 6% das ações da Glencore, a BlackRock ajudou a elevar os votos contrários ao plano da empresa para além de 30%.
Telefonica (TEF, VIVT3) – O CEO da Telefónica, José Maria Alvarez-Pallete, soube surpreendentemente da intenção do Grupo STC, principal operadora de telecomunicações saudita, de adquirir 9,9% da empresa espanhola. A medida é vista como um voto de confiança na Telefonica, endividada, enquanto a STC busca modernizar sua infraestrutura. Porém, levanta preocupações na Espanha sobre influência saudita. A STC, ligada ao plano Visão 2030 da Arábia Saudita, visa importar know-how tecnológico, enquanto a Telefonica vê o investimento como alívio. A transação também coincide com a conferência “Davos no Deserto”.
American Tower Corp (AMT, T1OW34) – A MTN Group transferirá suas operações de torre na Nigéria para a American Tower em 2025, após a expiração dos contratos com a IHS. A relação entre MTN e IHS deteriorou-se após disputas sobre governança.
Philips (PHG, PHGN34) – A Philips acertou um acordo de US$ 479 milhões para resolver ações judiciais nos EUA relacionadas ao recall de dispositivos respiratórios de 2021, que apresentavam riscos potenciais de câncer. A empresa provisionou US$ 615,48 milhões de dólares para cobrir os custos estimados.
Walgreens (WBA, WGBA34) – Após o anúncio da saída de Rosalind Brewer como CEO da Walgreens Boots Alliance, suas ações caíram significativamente, continuando um declínio de cinco anos. Com desafios contínuos e concorrência, a nomeação de um novo líder experiente em saúde pode oferecer um impulso de curto prazo nas ações.
Kenvue (KVUE) – Ações da Kenvue caíram 6% na quinta-feira, abaixo do preço do IPO, devido a preocupações sobre litígios envolvendo o Tylenol. Embora Kenvue afirme a segurança do paracetamol, ações judiciais alegam riscos neurológicos quando tomado durante a gravidez.
GameStop (GME), AMC (AMC, A2MC34) – Apesar do impulso das redes sociais, GameStop e AMC enfrentam desafios financeiros. A AMC viu suas ações caírem 98% desde junho de 2021 e busca formas de aumentar capital. GameStop, após alta em 2021, enfrenta transições na indústria de jogos. Ambas levantaram fundos vendendo ações, mas sua sustentabilidade é questionável. Analistas preveem desafios contínuos, enquanto a GameStop também vê rotatividade de executivos e incursões não bem-sucedidas em criptomoedas.
Charter Communications (CHTR, CHCM34), Disney (DIS, DISB34) – A Charter Communications, segunda maior distribuidora de cabos dos EUA, confronta a Disney em uma disputa sobre custos de transmissão. Em um contexto de declínio da TV a cabo, com 25 milhões de cancelamentos nos últimos cinco anos, Charter defende pacotes mais finos e flexíveis, enquanto a Disney busca manter sua lucratividade até o fortalecimento de seus serviços de streaming.
Earnings
DocuSign (DOCU, D1OC34) – As ações da DocuSign, empresa de assinatura eletrônica, valorizaram 2,8% no pré-mercado de sexta-feira após superar as previsões do segundo trimestre. A empresa registrou 72 centavos por ação e US$ 688 milhões em receita, superando as expectativas da Refinitiv de 66 centavos e US$ 678 milhões.
Planet Labs (PL) – As ações da Planet Labs, empresa de imagens via satélite, caíram 2,6% no pré-mercado de sexta-feira após relatar perdas trimestrais de 14 centavos por ação e US$ 53,8 milhões em receita, não atendendo às expectativas da Refinitiv. As projeções anuais também decepcionaram.
RH (RH, R2HH34) – As ações da empresa de mobiliário de luxo estão estáveis no pré-mercado, mesmo após apresentar uma previsão desanimadora. A previsão de margem operacional do terceiro trimestre foi de 8% a 10%, abaixo dos 16,1% esperados por Wall Street, segundo a Street Account. A receita projetada está entre US$ 740 milhões e US$ 760 milhões, inferior aos US$ 773 milhões estimados por analistas.
Guidewire Software (GWRE, G2WR34) – A Guidewire, empresa de software de seguros, prevê receitas entre US$ 197 milhões e US$ 202 milhões para o primeiro trimestre fiscal, abaixo dos US$ 212,5 milhões esperados por analistas da FactSet.
Smartsheet (SMAR, S2MA34) – A empresa superou as estimativas dos analistas para o lucro do segundo trimestre. A empresa de software de gerenciamento de trabalho registrou lucro ajustado de 16 centavos por ação e US$ 235,6 milhões em receita, enquanto a expectativa da FactSet era de 7 centavos por ação e US$ 229,6 milhões em receita.
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