Destaques de Wall Street de terça-feira (12/09): Apple, Acelyrin, WestRock, Oracle, UPS, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 12 de setembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em queda no pré-mercado de terça-feira, com investidores digerindo indicadores europeu e em compasso de espera pela inflação americana, que será divulgada amanhã e deve dar indícios sobre os próximos passos do Federal Reserve.

Às 08h01 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 46 pontos, ou 0,13%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,14% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,19%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,29%.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de terça-feira, investidores aguardam o leilão de Treasuries de dez anos. Ontem, o governo americano colocou US$44 bilhões no certame de três anos, com taxa de corte de 4,66%. Às 17h30, a API divulga o relatório semanal de estoque de petróleo, que tem expectativa de uma queda de 2 milhões de barris.

Em setembro, o índice de confiança do investidor ZEW na Alemanha superou as expectativas, registrando uma queda de 11,4 pontos, em comparação à previsão de 15 pontos. Na zona do euro, o indicador teve uma queda menor do que a esperada, de 8,20 pontos.

No Reino Unido, a taxa de desemprego para julho foi de 4,30%, conforme previsto. Este valor foi superior ao de junho, indicando um aumento no desemprego em meio a uma economia pressionada pela inflação.

Enquanto isso, os mercados europeus aguardam a decisão sobre a taxa de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira. Apesar da inflação crescente, é provável que a taxa se mantenha em 4,25% ao ano.

Os mercados asiáticos tiveram resultados variados, refletindo novas medidas na China, depois que o regulador financeiro minimizou os riscos de investimentos de seguradoras em ações. A Country Garden, principal construtora privada chinesa, obteve permissão para adiar o pagamento de seis títulos, levando suas ações a subir mais de 10%. Essa decisão surge enquanto os investidores observam as recentes intervenções do governo chinês no setor imobiliário.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro subiu 0,84%, a US$ 88,02 por barril. O petróleo tipo Brent para novembro subiu 0,71% perto de US$ 91,28 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, subiu 1,96% a US$ 117,61.

No fechamento de segunda-feira, os mercados acionários registraram avanços enquanto investidores aguardam informações econômicas cruciais para o Federal Reserve. O Dow Jones subiu 87,13 pontos ou 0,25% para 34.663,72 pontos. O S&P 500 subiu 29,97 pontos ou 0,67% para 4.487,46 pontos. A Nasdaq Composite saltou 156,37 pontos ou 1,14% para 13.917,89 pontos.

Uma recente sondagem do Fed de NY indicou que as expectativas de inflação nos EUA permaneceram estáveis em agosto, porém houve um aumento nas preocupações econômicas. Esse estudo impactou negativamente as expectativas de juros futuros. Ações na Ásia também revelaram acontecimentos que levaram a uma depreciação do dólar. O Banco Central chinês, PBOC, estabeleceu um patamar para o Yuan acima das previsões do mercado. Comentários de Kazuo Ueda, presidente do Banco Central japonês, levaram a especulações sobre um possível aumento nas taxas de juro. Paralelamente, o mercado está à espera do índice CPI dos EUA, que será divulgado na quarta-feira e terá papel crucial na próxima decisão do Fed.

Na frente de resultados corporativos de terça-feira, investidores estão observando o relatório da Cognyte (CGNT). Após o fechamento do mercado, serão aguardados os resultados da Edgio (EGIO), InnovAge (INNV), Farmer Bros (FARM) e Mama’s Creations (MAMA), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – Pela primeira vez, o iPhone lançado estará disponível imediatamente, fabricado na Índia. A Apple pretende disponibilizar o iPhone 15 indiano no lançamento global. Isso destaca o crescimento produtivo da Índia e a diversificação da Apple fora da China. O iPhone 15 promete ser a atualização mais significativa em três anos, com melhorias no sistema de câmeras e um processador de 3 nanômetros nos modelos Pro. Essa inovação visa impulsionar as vendas que estavam em queda.

Qualcomm (QCOM, QCOM34) – A Qualcomm anunciou na segunda-feira um acordo para fornecer chips 5G à Apple (AAPL) até 2026, fortalecendo a relação existente. Isso sugere que a Apple não lançará um modem próprio em breve. As ações da Qualcomm e da Apple subiram 4% e 0,5% na segunda-feira, respectivamente. O acordo anterior entre as empresas termina este ano.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – As ações da Microsoft tiveram desempenho inferior ao de pares tecnológicos nas últimas semanas. No entanto, o Citi Research prevê melhoria nos próximos meses devido à estabilização do mercado de PCs, avanços no Azure e crescimento em inteligência artificial. O Citi manteve sua classificação de compra para a Microsoft, citando “um rico caminho catalisador à frente” até o final do ano.

Amazon (AMZN, AMZO34) – As ações da Amazon fecharam no valor mais alto em um ano, subindo 3,5% na segunda-feira. O analista do UBS, Lloyd Walmsley, vê um potencial de crescimento nas margens de varejo da empresa. Além disso, a recente parceria com a Shopify e mudanças no programa Seller Fulfilled Prime são vistas positivamente. As ações da Amazon subiram 70% até agora este ano superando o avanço do índice S&P 500.

Amazon (AMZN, AMZO34), Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) – A Amazon está financiando um projeto da Occidental Petroleum para capturar carbono do ar, compensando emissões de sua frota. A empresa comprará 250.000 toneladas métricas de remoção de carbono da Oxy em 10 anos. A iniciativa é parte dos esforços da Amazon para atingir zero emissões de carbono até 2040.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Alphabet registrou uma queda de 0,4% no pré-mercado de terça-feira diante do início do aguardado processo antitruste em Washington, onde o Departamento de Justiça acusa o Google de monopólio ilegal no mercado de buscas online. Espera-se que o julgamento se estenda até meados de novembro.

Alibaba (BABA, BABA34) – O novo CEO do Alibaba, Eddie Wu, enfatizou “o usuário em primeiro lugar” e “orientação por IA” como focos estratégicos em uma carta interna. Wu promoverá funcionários jovens para manter uma mentalidade de startup. Ele também liderará a unidade de computação em nuvem da Alibaba, visando um IPO em 2024. A unidade é crucial para a estratégia de IA da empresa.

Overstock.com (OSTK) – Angela Hsu, diretora de marketing da Overstock.com, renunciou em 6 de setembro. O presidente Dave Nielsen assumirá suas funções enquanto a empresa busca um substituto. Hsu se tornará consultora, e sua saída não se deve a desacordos internos.

Oracle (ORCL, ORCL34) – A Oracle projetou receitas abaixo das expectativas de Wall Street devido à redução dos gastos empresariais em nuvem, resultando em uma queda de 9,14% no pré-mercado de terça-feira. Enquanto a empresa enfrenta a concorrência de gigantes como Amazon e Microsoft, o crescimento na adoção de IA pode impulsionar seus negócios de nuvem. A receita do primeiro trimestre foi de US$ 12,45 bilhões, ligeiramente abaixo das estimativas de US$ 12,47 bilhões. Excluindo itens, obteve US$ 1,19 por ação, em comparação com estimativas de US$ 1,15.

Casey’s General Stores (CASY) – A Casey’s General Stores divulgou resultados do primeiro trimestre que superarem estimativas. O lucro líquido foi de US$ 169,2 milhões, com vendas nas mesmas lojas crescendo 5,4%. O CEO, Darren Rebelez, atribuiu o sucesso às novas pizzas da empresa. A empresa também planeja adquirir 125 lojas, incluindo 63 do EG Group.

Avantax Inc (AVTA) – A Cetera Holdings adquirirá a Avantax por cerca de US$ 1,2 bilhão. Acionistas da Avantax receberão US$ 26 por ação, um prêmio de 30% em relação ao preço recente. Mike Durbin, CEO da Cetera, valorizou a expertise fiscal da Avantax. A aquisição reforça a tendência de consolidação no setor de gestão de patrimônio. A Cetera manterá a Avantax como uma unidade independente e é apoiada pela empresa de private equity Genstar Capital Partners.

Magellan Midstream Parters (MMP), Oneok Inc (OKE, O1KE34) – Oneok deve comprar Magellan Midstream por US$ 19 bilhões após apoio das consultorias Glass Lewis e Institutional Shareholder Services (ISS). A votação ocorrerá em 21 de setembro. Preocupações fiscais para detentores da Magellan surgiram, mas Magellan defende os benefícios da transação.

WestRock (WRK, W1RK34) – WestRock subiu 6,6% no pré-mercado de terça-feira após assinar um acordo de aquisição com a Smurfit Kappa, baseada em Dublin, formando uma empresa de papel e embalagem avaliada em cerca de US$ 20 bilhões. No acordo, acionistas da WestRock receberão uma nova ação da Smurfit WestRock e US$ 5 em dinheiro, totalizando US$ 43,51 por ação. Após a fusão, acionistas da Smurfit Kappa terão 50,4% da empresa combinada, enquanto WestRock terá o restante. As ações da Smurfit Kappa (LSE:SKG) em Londres caíram 9,4%.

Bank of America (BAC, BOAC34) – As taxas do setor de banco de investimento caíram entre 30% a 35% no terceiro trimestre comparado ao ano anterior. Entretanto, o Bank of America espera superar essa média, com taxas próximas a US$ 1 bilhão, disse o CFO Alastair Borthwick. Analistas acreditam que isso pode pressionar a estimativa de lucro do banco. No trimestre anterior, o BofA registrou taxas de US$ 1,2 bilhão, elevando o lucro de sua unidade bancária.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O órgão regulador financeiro holandês revelou que o Goldman Sachs possuía uma posição vendida na Philips (PHG, PHGN34), compensando uma posição anteriormente anunciada. Isso ocorreu durante uma revisão da aquisição de 15% da Philips pela Exor NV. Há discussões sobre a necessidade de novas orientações para aquisições rápidas em empresas listadas. Em outras notícias, Ericka Leslie foi nomeada pelo Goldman Sachs como chefe de operações bancárias e mercados globais, deixando apenas duas mulheres no grupo executivo. A diversidade em cargos executivos em Wall Street ainda é um desafio, com poucas mulheres em posições de destaque. Leslie substituirá Will Bousquette, que assumirá outra divisão.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase, criticou propostas de regulamentação mais rígidas nos EUA, considerando-as um obstáculo ao crescimento econômico. Em uma conferência em Nova York, Dimon expressou desapontamento e pediu transparência dos reguladores. Além disso, ele demonstrou cautela quanto ao mercado chinês e à economia global, citando incertezas e riscos futuros.

HSBC Holdings (HSBC, H1SB34) – HSBC aumentará taxas hipotecárias em Hong Kong devido às taxas de juros crescentes, passando de 3,625% para até 4,125% a partir de 18 de setembro. Isso impactou negativamente as ações das incorporadoras imobiliárias locais.

Nubank (NU, NUBR33) – As ações do Nubank nos EUA saltaram na segunda-feira após o JPMorgan reclassificar a empresa de “Neutral” para “Overweight”. O JPMorgan indicou em um comunicado que vê o Nubank expandindo sua participação de mercado no Brasil nos próximos anos e considera o momento atual como uma boa oportunidade de entrada, após uma recente desvalorização das ações.

KKR and Company (KKR) – A USI Insurance anunciou que KKR investirá mais de US$ 1 bilhão, tornando-se o principal acionista. KKR e USI adquirirão ações da USI do fundo CDPQ e de outros investidores. CDPQ e KKR compraram a USI em 2017 por US$ 4,3 bilhões.

Globalfoundries (GFS) – A Globalfoundries inaugurou uma fábrica de US$ 4 bilhões em Cingapura, expandindo sua produção global. Esta instalação produzirá 450.000 wafers de 300mm anualmente até 2026 e gerará 1.000 empregos. Esta expansão visa atender à crescente demanda por chips, especialmente com parceiros como a Qualcomm e Apple.

Ecopetrol (EC, E1CO34) – O governo colombiano está avaliando tornar obrigatória a participação da empresa estatal Ecopetrol em todos os projetos eólicos offshore. A proposta está sendo consultada com empresas interessadas no primeiro leilão de energia eólica offshore da Colômbia. A revisão visa reforçar a autossuficiência energética e afastar a dependência de combustíveis fósseis. O envolvimento da Ecopetrol minimizaria riscos em novos projetos, apesar de sua participação ser potencialmente mínima. A rodada de licitações está atrasada devido a mudanças regulamentares e de liderança no Ministério de Minas e Energia.

AerCap Holdings NV (AER), General Electric (GE, GEOO34) – A unidade da General Electric planeja vender uma participação de US$ 2,44 bilhões na AerCap Holdings. A venda envolve 40,7 milhões de ações a US$ 59 cada. A oferta aumentou das 32,4 milhões de ações inicialmente anunciadas, após a venda anterior de 18 milhões de ações pela GE.

Jetblue (JBLU) – A JetBlue concordou em vender todos os ativos da Spirit Airlines em aeroportos de Boston e Newark para a Allegiant (ALGT) para obter aprovação para a aquisição da Spirit (SAVE). Este acordo enfrentou oposição, com o Departamento de Justiça e outros procuradores estaduais alegando que prejudicaria os consumidores.

Boeing (BA, BOEI34) – A VietJet anunciou que receberá 12 jatos 737 MAX da Boeing em 2023, parte de um pedido de 200 aviões. A entrega inicial será para sua subsidiária na Tailândia. Além disso, a VietJet firmou um acordo de financiamento de US$ 550 milhões com a Carlyle Aviation Partners.

RTX Corp (RTX, RYTT34) – As ações da RTX Corp, controladora da Pratt & Whitney, caíram após cobrar US$ 3 bilhões e anunciar possíveis aterragens de jatos Airbus para verificar falhas raras. Após descobrir um defeito em componentes do motor, a RTX expandiu as inspeções, afetando até 700 motores Airbus A320neo entre 2023 e 2026. Isso pode paralisar até 650 jatos em 2024.

United Parcel Service (UPS, UPSS34) – A UPS revelou um novo contrato de cinco anos para 340 mil trabalhadores nos EUA, aumentando custos salariais e benefícios em 3,3% anualmente. O acordo, válido até julho de 2028, terá um impacto adicional de US$ 500 milhões nos custos em 2023.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla e seus fornecedores planejam investir US$ 15 bilhões em uma fábrica no México, triplicando o valor inicialmente anunciado. O CEO Elon Musk havia revelado planos para uma gigafábrica em Nuevo León, visando expandir a presença global da Tesla.

Charter Communications (CHTR, CHCM34), Walt Disney (DIS, DISB34) – Walt Disney e Charter Communications acordaram trazer redes da Disney, incluindo a ESPN, de volta ao cabo Spectrum, horas antes da NFL “Monday Night Football”. Esse acordo visa combater a tendência de corte de cabos e expandir o streaming da Disney. A disputa anterior privou 15 milhões de assinantes da Spectrum de eventos esportivos. O novo acordo oferece Disney+ com anúncios para assinantes da Spectrum e mantém a receita de TV a cabo essencial para a Disney.

DraftKings (DKNG, D2KN34) – A DraftKings pediu desculpas por lançar uma promoção de apostas esportivas com tema do 11 de setembro. A oferta envolveu times de Nova York e foi intitulada “Never Forget”, coincidindo com o 22º aniversário dos ataques terroristas de 2001. Críticos consideraram o ato insensível.

Nike (NKE, NIKE34) – Investidores pedem à Nike o pagamento de trabalhadores têxteis no Camboja e Tailândia que teriam perdido salários devido à Covid-19. Eles querem que a Nike pague US$ 2,2 milhões a mais de 4.000 trabalhadores. A Nike nega as acusações, afirmando não ter ligações com as fábricas desde 2006. A pressão cresce antes da assembleia anual de acionistas da Nike, com foco no escrutínio da cadeia de fornecimento.

Acelyrin (SLRN) – A empresa farmacêutica de Los Angeles, Acelyrin, teve uma queda de 55,2% no pré-mercado de terça-feira após anunciar que, na semana 16 de um teste de Fase 2b/3, seu medicamento candidato para tratamento de pele não alcançou relevância estatística.

AstraZeneca (AZN, A1ZN34) – Após uma queda nas ações da AstraZeneca na segunda-feira e rumores sobre a saída do CEO Pascal Soriot, a empresa respondeu que não comenta rumores de mercado, reforçando obrigações regulatórias para anunciar impactos significativos nas ações. Além disso, a AstraZeneca divulgou dados do teste FLAURA2 que combinou o medicamento Tagrisso com quimioterapia para tratar câncer de pulmão, estabelecendo um padrão mais alto para o rival da Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34). Os resultados indicaram uma redução de 38% no risco de progressão da doença ao adicionar quimioterapia.

Moderna (MRNA, M1RN34) – A Moderna revelou na segunda-feira uma parceria com a alemã Immatics para avançar no desenvolvimento de vacinas contra o câncer. Como parte do acordo, a Moderna pagará à Immatics US$ 120 milhões antecipadamente.

26 Capital Acquisition Corp (ADER) – A decisão de um juiz de Delaware expôs fraudes no SPAC 26 Capital Acquisition Corp. O patrocinador do SPAC, Jason Ader, e o consultor Alex Eiseman conspiraram em um acordo secreto beneficiando o SPAC. A Universal Entertainment Corp., dona de um cassino, cancelou a fusão. Ader e Eiseman negam irregularidades. A SEC propôs regras para patrocinadores do SPAC para evitar tais conflitos.

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