Mercados de ações asiáticos mistos em meio à liquidação do setor imobiliário chinês

Os mercados de ações da Ásia começaram a ficar positivos ainda nesta segunda-feira, embora os investidores na China tenham vendido ações de incorporadoras imobiliárias, permanecendo não convencidos pelos esforços das autoridades para reanimar a atividade no mercado imobiliário do continente.

O índice mais amplo de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão, do MSCI, reverteu as perdas anteriores e subiu 0,3%, depois que as ações dos EUA terminaram a sessão anterior com ganhos moderados.

As ações australianas subiram 0,36% e o índice de ações Nikkei do Japão caiu 0,49%.

O iene valorizou-se acentuadamente em relação ao dólar depois que o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, alimentou esperanças de que o banco central possa ver em breve uma mudança nas taxas negativas.

O dólar caiu 1,12% na segunda-feira, para 146,16 ienes, e permanece um pouco longe de sua máxima deste ano de 147,87, alcançada no início deste mês.

Em Hong Kong, o Índice Hang Seng reduziu pela metade a sua perda do início do dia, caindo 0,66% na sessão da tarde, uma vez que os investidores permaneceram cautelosos com o problemático setor imobiliário da China.

O Índice de Propriedade Hang Seng de Hong Kong, um indicador dos principais incorporadores de Hong Kong, ainda caiu 3,24%, enquanto o índice de propriedade do continente caiu 1,9%. Anteriormente estava com mais de 3% no vermelho.

“Precisamos que o mercado imobiliário se estabilize primeiro para que qualquer tipo de recuperação económica significativa aconteça na China”, disse David Chao, estrategista de mercado da Ásia-Pacífico da Invesco.

Nas últimas semanas, as autoridades da China – incluindo o Ministério da Habitação, o banco central e o regulador financeiro – implementaram uma série de medidas, como a flexibilização das regras de empréstimo, para apoiar o sector imobiliário endividado, e há algumas expectativas de mais medidas para reanimar demanda em grandes cidades como Pequim, Xangai e Shenzhen.

As ações de Hong Kong também caíram, já que o gigante do comércio eletrônico Alibaba Group caiu 4% com a saída surpresa do CEO cessante, Daniel Zhang, de sua unidade de nuvem.

O índice bluechip CSI300 da China recuperou-se durante a sessão e subiu 1,23%, uma vez que os investidores esperavam mais estímulo económico.

“No curto prazo, os investidores estão cautelosos em relação à China, mas estamos bastante encorajados pelo facto de as políticas terem passado de mais fragmentadas para mais direcionadas nas últimas semanas, especialmente no setor imobiliário”, disse Marcella Chow, estrategista de mercado da JPMorgan Asset Management.

A moeda única europeia subiu 0,3% no dia, a US$ 1,0709, tendo perdido 1,09% em um mês, enquanto o índice do dólar, que acompanha o dólar em relação a uma cesta de moedas de outros grandes parceiros comerciais, caiu 0,23%, a 104,61.

Na China, registou-se um alívio das pressões deflacionistas, com o índice de preços no consumidor (IPC) a subir 0,1% em Agosto em relação ao ano anterior. O resultado foi mais lento do que a estimativa mediana de um aumento de 0,2% numa pesquisa da Reuters, mas muito mais forte do que um declínio de 0,3% em julho.

A China também teve a menor queda nos preços industriais em cinco meses. O índice de preços ao produtor caiu 3,0% em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas, após uma queda de 4,4% em julho.

O banco central da China arrancou o yuan do menor nível em 16 anos em relação ao dólar na segunda-feira, estabelecendo uma taxa de referência média diária com a tendência mais forte já registrada, sinalizando crescente desconforto com a recente fraqueza da moeda.

No mercado à vista, o yuan onshore estava sendo negociado a 7,3245 ​​por dólar, depois de atingir 7,3510 na sexta-feira, uma queda de 6,1% em relação ao início do ano e um nível visto pela última vez durante a crise financeira global.

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Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:

🇨🇳 China e 🇭🇰 Hong Kong

As ações da China subiram nesta segunda-feira, impulsionadas por novos estímulos governamentais e pela melhoria dos dados de crédito, mas as ações dos setores de tecnologia e imobiliário arrastaram o mercado de Hong Kong para baixo.

O índice bluechip CSI300 da China subiu 0,74% no intervalo do almoço, enquanto o índice Shanghai Composite subiu 0,84%. Em Hong Kong, o índice de referência Hang Seng caiu 0,58%, a quarta sessão consecutiva de quedas.

Os novos empréstimos bancários na China superaram as expectativas, quase quadruplicando em agosto em relação ao nível de julho. No início do sábado, dados do governo mostram que os preços ao consumidor regressaram a território positivo em Agosto.

O regulador financeiro da China reduziu no domingo a ponderação de risco que atribui às participações das companhias de seguros em ações de primeira linha e ações de tecnologia.

“Essa modulação estratégica nos fatores de risco significa uma porta de entrada ampliada para as seguradoras canalizarem mais recursos para o mercado de capitais”, escreveu Tommy Xie, analista do OCBC Bank.

A partir de segunda-feira, os investidores poderão pedir mais dinheiro emprestado a corretoras para comprar ações utilizando o mesmo montante de garantia, prevendo-se que a medida injete cerca de 400 mil milhões de yuans (54,70 mil milhões de dólares) de novo capital no mercado.

O regulador de valores mobiliários da China disse que realizou recentemente uma reunião com investidores nacionais e estrangeiros, incluindo Temasek, Bridgewater e BlackRock, para discutir formas de aumentar a confiança dos investidores.

Há sinais de que “alguns investidores de longo prazo adicionaram posições em quedas por meio de ETF em meio ao fraco sentimento do mercado de ações”, escreveu Lei Meng, estrategista de ações do UBS China, em nota.

Os promotores do continente cotados em Hong Kong diminuíram 1,8% devido a sinais de que as vendas de propriedades na China continuam lentas, apesar de uma enxurrada de medidas de apoio.

A Sun Hung Kai Properties caiu 9,5% depois que a gigante imobiliária de Hong Kong relatou um declínio de 17% no lucro subjacente no ano encerrado em junho.

O índice Hang Seng Tech reduziu as perdas iniciais e fechou em queda de 0,2%. O peso pesado do índice Hang Seng, Alibaba Group, caiu drasticamente após a saída surpresa do CEO cessante, Daniel Zhang, do negócio de nuvem.

🇰🇷 Coreia do Sul

As ações sul-coreanas subiram na segunda-feira, à medida que os preços ao consumidor no principal parceiro comercial, a China, regressaram a território positivo no mês passado, sinalizando uma diminuição da pressão deflacionária. O won fortaleceu-se, enquanto o rendimento das obrigações de referência subiu.

O benchmark KOSPI fechou em alta de 9,21 pontos, ou 0,36%, em 2.556,89. ** Os preços ao consumidor da China regressaram a território positivo em Agosto, enquanto mais cidades chinesas suspenderam as restrições ao crédito.

Entre os pesos pesados ​​do índice, a fabricante de chips Samsung Electronics subiu 0,71% e a concorrente SK Hynix ganhou 1,93%, enquanto a fabricante de baterias LG Energy Solution caiu 0,20%.

Hyundai Motor caiu 0,11% e a montadora irmã Kia Corp perdeu 0,26%, enquanto o mecanismo de busca Naver e o mensageiro instantâneo Kakao caíram 1,63% e permaneceram inalterados, respectivamente.

Do total de 933 emissões negociadas, 508 ações avançaram, enquanto 359 caíram.

Os estrangeiros foram compradores líquidos de ações no valor de 22,7 bilhões de won no mercado principal na segunda-feira.

O won encerrou as negociações onshore a 1.331,1 por dólar, 0,17% acima do fechamento anterior de 1.333,4.

Nas negociações offshore, o won foi cotado a 1.331,0 por dólar, alta de 0,3% no dia, enquanto nas negociações a termo de não entrega seu contrato de um mês foi cotado a 1.328,5.

O KOSPI subiu 14,33% até agora este ano, mas perdeu 2,2% nos 30 pregões anteriores.

O won perdeu 5,0% em relação ao dólar até agora neste ano.

Nos mercados monetário e de dívida, os futuros de Setembro sobre obrigações do tesouro a três anos caíram 0,20 pontos, para 103,09.

O rendimento mais líquido dos títulos do tesouro coreano de três anos aumentou 6,7 pontos base, para 3,861%, enquanto o rendimento de referência de 10 anos aumentou 6,6 pontos base, para 3,962%.

🇯🇵 Japão 

A média das ações Nikkei do Japão desistiu dos ganhos iniciais nesta segunda-feira e fechou em baixa, com um relatório sinalizando um possível fim antecipado da política de taxas de juros negativas do Banco do Japão (BOJ).

O Nikkei caiu 0,43%, para fechar em 32.467,76, após subir até 0,4% no início da sessão. O índice inicialmente acompanhou os ganhos de Wall Street no final da semana passada.

Num artigo no jornal Yomiuri publicado no fim de semana, o governador do BOJ, Kazuo Ueda, disse que o banco central poderia pôr fim à sua política de taxas de juro negativas quando o cumprimento da sua meta de inflação de 2% estivesse à vista, sinalizando possíveis aumentos das taxas.

“O impacto refletiu-se diretamente no mercado atual, com as ações financeiras liderando os ganhos, enquanto as ações imobiliárias foram derrotadas”, disse Takehiko Masuzawa, diretor comercial da Phillip Securities Japan.

“Mas o mercado não estava em liquidação generalizada. As ações de valor subiram.”

O índice bancário da Bolsa de Valores de Tóquio saltou 4,69% no seu ganho diário mais acentuado desde 20 de dezembro e foi o que mais ganhou entre os 33 subíndices do setor.

O setor de seguros subiu 2,15% e o setor de corretagem subiu 1,21%.

O setor financeiro dominou a lista dos 10 maiores ganhadores do Nikkei. Resona Holdings saltou 6,54% para liderar o gráfico.

O Grupo Financeiro Sumitomo Mitsui subiu 5,34% e o Grupo Financeiro Mitsubishi UFJ subiu 4,29%.

O setor imobiliário foi o pior setor com queda de 3,22%.

Mitsui Fudosan caiu 4,27% para se tornar o pior desempenho no Nikkei. A colega Mitsubishi Estate perdeu 4,07% e a Sumitomo Realty & Development caiu 3,5%.

As ações relacionadas a chips caíram, com Tokyo Electron e Advantest caindo 2,98% e 3,54%, respectivamente.

O Topix mais amplo terminou 0,06% mais alto, em 2.360,48, com seu índice de valor subindo 0,71%, enquanto o índice de crescimento caiu 0,66%.

🇦🇺 Austrália

As ações australianas romperam uma seqüência de quatro dias de perdas e fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas pelas ações de mineradoras e de bancos, antes de dados cruciais sobre a inflação nos EUA que podem abrir caminho para a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve.

O índice S&P/ASX 200 subiu 0,5%, para 7.192,3 pontos. O benchmark perdeu 1,7% na semana passada.

Globalmente, os investidores permanecem cautelosos antes dos dados do índice de preços ao consumidor (IPC) dos EUA para Agosto, previstos para quarta-feira, o que provavelmente fornecerá pistas sobre as perspectivas da taxa de juro da Fed.

“É um desempenho bastante contido do mercado de ações (local) hoje, mas acho que a ação vai esquentar à medida que a semana avança”, disse Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, acrescentando que o foco estará nos dados dos EUA, pois bem como os números da produção industrial chinesa, previstos para sexta-feira.

Entretanto, os mercados internos também aguardam os números do desemprego de Agosto e os dados sobre o sentimento do consumidor de Setembro, previstos para o final desta semana.

“Do ponto de vista do RBA (Reserve Bank of Australia), eles não se importariam de ver a taxa de desemprego subir, porque isso teria um efeito negativo em termos de redução da inflação”, disse Waterer.

As ações do setor de mineração lideraram os ganhos no índice de referência, fechando em alta de 0,5%, com a recuperação dos preços futuros do minério de ferro na segunda-feira, devido à melhoria dos dados da China e à demanda resiliente.

Os pesos pesados ​​do setor, BHP Group e Fortescue, subiram 1,1% e 1,2%, respectivamente.

As ações financeiras saltaram 1,3%, com os “quatro grandes” bancos ganhando entre 1,2% e 1,8%.

As ações de energia subiram 0,6%, apoiadas pelo aperto na oferta depois que a Arábia Saudita e a Rússia prolongaram os cortes na oferta, apesar da queda nos preços do petróleo.

O subíndice de tecnologia, porém, caiu 0,4%.

O índice de referência S&P/NZX 50 da Nova Zelândia caiu 0,4%, encerrando o dia em 11.302,41 pontos.