A Sequoia protocolou perante a CVM, pedido de registro, da distribuição pública de debêntures mandatoriamente conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 séries, da 4ª emissão da Companhia.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:SEQL3) nesta terça-feira (19).

A Oferta consistirá na distribuição pública de 400.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo, na Data de Emissão, o valor total de R$ 400 milhões.

A primeira série, de R$ 300 milhões, é voltada exclusivamente para investidores que já sejam titulares de debêntures simples da 3ª emissão da companhia, ocorrida no fim de 2022. Para a oferta ocorrer, é necessário que pelo menos R$ 200 milhões sejam distribuídos entre esse público.

As Debêntures da Primeira Série serão integralizadas mediante a entrega de Créditos, sem captação de novos recursos, visando a alteração do endividamento decorrente dos Créditos em títulos conversíveis em Ações Decorrentes da Conversão.

Os recursos líquidos obtidos por meio da colocação das Debêntures da Segunda Série serão destinados exclusivamente para pagamento de frete e fornecedores da companhia.

A Oferta será realizada sob a coordenação do Banco Santander (Brasil).