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Está no ar o especial com todas as carteiras recomendadas para o mês de outubro de 2023.
Referências:
Em setembro, o índice Ibovespa registrou alta de 0,71%.
O Índice de dividendos (IDIV) avançou 1,32%.
O índice de Small Caps (SMLL) caiu -2,84%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) valorizou 0,2%.
O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho negativo de -3,46%.
ÁGORA
Carteira Recomendada Mensal Top 10 – Outubro
Ação incluída: Sabesp (SBSP3)
Ação excluída: Rede D’Or (RDOR3)
| Empresas | Peso |
| Sabesp (SBSP3) | 10% |
| Itaúsa (ITSA4) | 10% |
| JBS (JBSS3) | 10% |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10% |
| Copel (CPLE6) | 10% |
| Carrefour (CRFB3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Natura (NTCO3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
Carteira Arrojada – Outubro
A carteira segue inalterada de setembro para outubro.
| Empresas | Peso |
| Natura (NTCO3) | 20% |
| JBS (JBSS3) | 20% |
| Ecorodovias (ECOR3) | 20% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 20% |
| Sabesp (SBSP3) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos – Outubro
A carteira de dividendos da Ágora segue inalterada de setembro para outubro.
| Empresas | Peso |
| Gerdau (GGBR4) | 20% |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Auren (AURE3) | 20% |
Carteira Small Caps – Outubro
Ação incluída: Santos Brasil (STBP3)
Ação excluída: Grupo Mateus (GMAT3)
| Empresas | Peso |
| Santos Brasil (STBP3) | 20% |
| Grupo GPS (GGPS3) | 20% |
| Gerdau Met. (GOAU4) | 20% |
| São Martinho (SMTO3) | 20% |
| Simpar (SIMH3) | 20% |
ATIVA
Carteira recomendada – Outubro
A carteira da Ativa valorizou 2,20% em setembro.
Em 2023, a carteira acumula alta de 8,77%.
Ação incluída: Mercado Libre (MELI34)
Ação excluída: Totvs (TOTS3)
| Empresas | Peso |
| Vale (VALE3) | 12,5% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 12,5% |
| Petrobras (PETR4) | 10,0% |
| Bradesco (BBDC4) | 7,5% |
| Hapvida (HAPV3) | 7,5% |
| Sabesp (SBSP3) | 7,5% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 5,0% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 5,0% |
| Cemig (CMIG3) | 5,0% |
| Copel (CPLE3) | 5,0% |
| Lojas Renner (LREN3) | 5,0% |
| Mercado Libre (MELI34) | 5,0% |
| Suzano (SUZB3) | 5,0% |
| Ultrapar (UGPA3) | 5,0% |
| PetroRio (PRIO3) | 5,0% |
Carteira de dividendos – Outubro
A carteira de dividendos da Ativa Investimentos valorizou 2,16% em setembro.
No ano, a carteira acumula alta de 2,54%.
| Empresas |
| Banco do Brasil (BBAS3) |
| BB Seguridade (BBSE3) |
| Cemig (CMIG3) |
| Engie (EGIE3) |
| Banrisul (BRSR6) |
| Petrobras (PETR4) |
| Taesa (TAEE11) |
| Vale (VALE3) |
BANCO INTER
Carteira recomendada Retorno – Outubro
A carteira recomendada Retorno do Banco Inter variou 1,5% em setembro.
Destaques positivos: Irani (15,12%), Assaí (5,00%) e Caixa (3,33%).
Destaques negativos: Direcional (-4,79%), Grupo SBF (-4,34%) e Ômega (-1,80%).
Em 12 meses, a carteira subiu 13,9%. Em 2023, a carteira acumula alta de 11,70%.
Ações incluídas: Equatorial (EQTL3), Localiza (RENT3), 3R Petroleum (RRRP3), Vale (VALE3) e Vivara (VIVA3)
Ações excluídas: Grupo SBF (SBFG3), PetroRio (PRIO3), Ômega (MEGA3), Assaí (ASAI3) e Sid Nacional (CSNA3)
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) |
| Equatorial (EQTL3) | 10,5% | 33,0 |
| Localiza (RENT3) | 9,5% | 72,0 |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 9,0% | 68,0 |
| Vale (VALE3) | 10,5% | 77,0 |
| Vivara (VIVA3) | 10,0% | 29,0 |
| Multiplan (MULT3) | 10,0% | 28,0 |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | 10,5% | 13,0 |
| Irani (RANI3) | 10,0% | 11,0 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10,0% | 57,0 |
| Direcional (DIRR3) | 10,0% | 28,0 |
Dividendos – Outubro
A carteira de dividendos do Banco Inter subiu 2,04% em setembro.
A carteira acumulou alta de 29,91% em 12 meses. Em 2023, a carteira subiu 19,07%.
A carteira segue inalterada de setembro para outubro.
| Empresas | Peso |
| Irani (RANI3) | 11% |
| Vale (VALE3) | 9% |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | 11% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% |
| Engie (EGIE3) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 9% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 11% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 9% |
Fundos Imobiliários – Outubro
Em setembro, a carteira FII do Banco Inter avançou 0,54%.
A carteira segue inalterada de setembro para outubro.
| Fundos | Ticker |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) |
| Vinci Shoppings | (VISC11) |
| Vinci Logística | (VILG11) |
| RBR Alpha Fundo de Fundos | (RBRF11) |
| Kinea Índice de Preços | (KNIP11) |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) |
Carteira BDRs – Outubro
A carteira de BDRs do Banco Inter caiu -2,6% em setembro.
Fecharam positivas: UnitedHealth (7,3%) e JPMorgan Chase (0,9%).
Destaques negativos: Home Depot (-7,0%), Amazon (-6,3%), BlackRock (-5,7%) e Atmos (-5,5%).
A carteira subiu 8,2% nos últimos 12 meses. No ano, acumula alta de 1,0%.
Ação incluída: Chevron (CHVX34)
Ação excluída: Amazon (AMZO34)
| Empresas | Peso |
| Chevron (CHVX34) | 10,0% |
| Blackrock (BLAK34) | 9,5% |
| General Electric (GEOO34) | 10,5% |
| Comcast (CMCS34) | 10,5% |
| UnitedHealth (UNHH34) | 10,0% |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 11,0% |
| Atmos Energy (A1TM34) | 9,5% |
| Microsoft (MSFT34) | 9,5% |
| General Motors (GMCO34) | 9,5% |
| Home Depot (HOME34) | 10,0% |
BB INVESTIMENTOS
Carteira Fundamentalista – Outubro
A carteira caiu -1,53% em setembro.
Destaques positivos: Petrobras (8,45%), Banco ABC (7,22%), Vale (3,84%), Mateus (1,63%) e Itaú (0,24%).
Destaques negativos: Rede D’Or (-11,34%), Simpar (-9,33%) e Localiza (-6,63%).
Ações incluídas: Caixa Seguridade (CXSE3), Transmissão Paulista (TRPL4) e WEG (WEGE3)
Ações excluídas: Rede D’Or (RDOR3), Simpar (SIMH3) e B3 (B3SA3)
| Empresas | Peso |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | 10% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Direcional (DIRR3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Localiza (RENT3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Banco ABC (ABCB4) | 10% |
Carteira 5+ – Outubro
A carteira 5+ da BB Investimentos subiu 0,85% em setembro.
Fecharam positivas: ELET3 (4,62%), Copel (3,46%) e CCR Rodovias (3,45%).
Fecharam negativas: Marfrig (-3,78%) e Usiminas (-3,49%).
Ações incluídas: BRF (BRFS3), CVC (CVCB3), Gol (GOLL4), Petrobras (PETR3) e Taesa (TAEE11)
Ações excluídas: CCR Rodovias (CCRO3), Eletrobras (ELET3), Copel (CPLE6), Marfrig (MRFG3) e Usiminas (USIM5)
| Empresas | Peso |
| BRF (BRFS3) | 20% |
| CVC (CVCB3) | 20% |
| Gol (GOLL4) | 20% |
| Petrobras (PETR3) | 20% |
| Taesa (TAEE11) | 20% |
Dividendos – Setembro a Novembro
A carteira de dividendos da BB Investimentos desvalorizou -0,03% em setembro.
Fecharam positivas: Petrobras (8,45%), Tim (4,54%), Porto Seguro (1,84%), Bradespar (0,98%) e Itaú (0,24%).
Fecharam negativas: Gerdau (-6,65%), Cielo (-5,65%), Engie (-1,64%), CPFL (-1,58%) e ALSO3 (-0,79%).
| Empresas | Peso | DY |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10% | 3,1% |
| Bradespar (BRAP4) | 10% | 11,0% |
| Cielo (CIEL3) | 10% | 8,8% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% | 9,6% |
| Engie (EGIE3) | 10% | 7,8% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% | 7,9% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% | 5,4% |
| Petrobras (PETR4) | 10% | 18,6% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% | 6,6% |
| Tim (TIMS3) | 10% | 6,4% |
| Total | 100% | 8,5% |
Small Caps – Outubro
Em setembro, a carteira de Small Caps da BB desvalorizou -2,45%.
Destaques positivos: Ferbasa (9,86%), Kepler Weber (3,21%) e IRB (2,42%).
Destaques negativos: Infracommerce (-24,87%), Grupo GPS (-6,93%), Marcopolo (-3,96%), 3Tentos (-3,76%).
Todos os papéis foram rodiziados de setembro para outubro.
Ações incluídas: Banrisul (BRSR6), Qualicorp (QUAL3), Cury (CURY3), Lupatech (LUPA3), Irani (RANI3), ClearSale (CLSA3), LOG Commercial Properties (LOGG3), Sequoia (SEQL3), Log-In (LOGN3) e Gol (GOLL4)
Ações excluídas: Kepler Weber (KEPL3), Marcopolo (POMO4), 3Tentos (TTEN3), Jalles Machado (JALL3), Taesa (TAEE11), Duratex (DXCO3), Infracommerce (IFCM3), Ferbasa (FESA4), Grupo GPS (GGPS3) e IRB (IRBR3)
| Empresas |
| Banrisul (BRSR6) |
| Qualicorp (QUAL3) |
| Cury (CURY3) |
| Lupatech (LUPA3) |
| Irani (RANI3) |
| ClearSale (CLSA3) |
| LOG Commercial Properties (LOGG3) |
| Sequoia (SEQL3) |
| Log-In (LOGN3) |
| Gol (GOLL4) |
Fundos Imobiliários – Outubro
Carteira FII Renda
A carteira renda valorizou 0,5% em setembro e 12,2% no acumulado do ano.
Destaque positivo: TGAR11 (5,8%).
A carteira FII Renda segue inalterada de setembro para outubro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| Kinea FoF | (KFOF11) | 12,5% |
| XP Select | (XPSF11) | 12,5% |
| CSHG Receb | (HGCR11) | 12,5% |
| Plural Rec | (PLCR11) | 12,5% |
| REC Receb | (RECR11) | 12,5% |
| Valora CRI | (VGIP11) | 12,5% |
| Mérito Des R | (MFII11) | 12,5% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 12,5% |
Carteira FII Ganho
A carteira valorizou 1,06% em setembro e 15,18% no acumulado do ano.
Destaques positivos: RBRL (+3,5%) e RZTR11 (+3,1%).
Fundo incluído: Vinci Shopping Centers (VISC11)
Fundo excluído: JS Real Estate (JSRE11)
| Fundos | Ticker | Peso |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) | 12,5% |
| Riza Terrax | (RZTR11) | 12,5% |
| VBI Prime | (PVBI11) | 12,5% |
| RBR Alpha | (RBRF11) | 12,5% |
| Bresco Log | (BRCO11) | 12,5% |
| RBR Log | (RBRL11) | 12,5% |
| Riza Arctium | (RZAT11) | 12,5% |
| Hedge Brasil | (HGBS11) | 12,5% |
BTG PACTUAL
Carteira 10SIM – Outubro
Em setembro, a carteira 10SIM da BTG Pactual variou +0,8%.
Destaques positivos: Hapvida (10,3%), Petrobras (8,5%), ELET3 (4,6%) e Vale (3,8%).
Fecharam negativas: Lojas Renner (-15,2%), Mercado Libre (-6,3%) e MRV (-6,1%).
Em 2023, a carteira 10SIM acumula alta de 15,0%.
Ações incluídas: Totvs (TOTS3) e Equatorial (EQTL3)
Ações excluídas: MRV (MRVE3) e Lojas Renner (LREN3)
| Empresas | Peso |
| Totvs (TOTS3) | 10% |
| Equatorial (EQTL3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Mercado Libre (MELI34) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Hapvida (HAPV3) | 10% |
| Rumo (RAIL3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
Dividendos – Outubro
Em setembro, a carteira de dividendos da BTG Pactual teve uma performance de +0,7%.
Fecharam positivas: Petrobras (8,5%), Vibra (4,8%), Vale (3,8%), Cemig (2,1%), Alupar (1,7%) e Itaú (0,2%).
Fecharam negativas: Gerdau (-6,7%), JBS (-1,9%), Engie (-1,6%), Copasa (-1,6%) e CPFL Energia (-1,6%).
A carteira acumula alta de 3,6% em 2023.
Ações incluídas: Copel (CPLE6), Eletrobras (ELET3) e BB Seguridade (BBSE3)
Ações excluídas: Copasa (CSMG3), Alupar (ALUP11) e Engie (EGIE3)
| Empresas | Peso |
| Copel (CPLE6) | 10% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 5% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Cemig (CMIG4) | 5% |
| Vale (VALE3) | 15% |
| JBS (JBSS3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 5% |
Small Caps – Outubro
Em setembro, a carteira BTG SMLL apresentou baixa de -1,4%.
Fecharam positivas: São Martinho (8,7%), Desktop (6,6%) e Smartfit (4,4%).
Destaques negativos: BR Partners (-13,7%), Grupo GPS (-6,9%), MRV (-6,1%) e Oncoclínicas (-5,1%).
No ano, a carteira acumula alta de 38,3%.
Ações incluídas: Petrorecôncavo (RECV3) e Tenda (TEND3)
Ações excluídas: Banco Inter (INBR32) e MRV (MRVE3)
| Empresas | Peso |
| Petrorecôncavo (RECV3) | 10% |
| Tenda (TEND3) | 10% |
| Grupo GPS (GGPS3) | 10% |
| Desktop (DESK3) | 10% |
| São Martinho (SMTO3) | 10% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10% |
| Santos Brasil (STBP3) | 10% |
| SmartFit (SMFT3) | 10% |
| BR Partners (BRBI11) | 10% |
| Oncoclínicas (ONCO3) | 10% |
Fundos Imobiliários – Outubro
Fundo excluído: Mauá Capital Recebíveis (MCCI11)
| Fundos | Ticker | Peso |
| BTG Pactual | (BTCI11) | 10,0% |
| Kinea | (KNCR11) | 10,0% |
| Capitânia | (CPTS11) | 7,5% |
| CSHG | (HGCR11) | 2,0% |
| Kinea | (KNSC11) | 6,5% |
| Kinea | (KNIP11) | 10,0% |
| Vinci | (VILG11) | 5,0% |
| HSI | (HSLG11) | 1,5% |
| Bresco | (BRCO11) | 6,0% |
| BTG Pactual | (BTLG11) | 5,0% |
| CSHG | (HGLG11) | 4,0% |
| RBR Asset | (RBRP11) | 2,5% |
| BTG Pactual | (BRCR11) | 3,5% |
| Safra | (JSRE11) | 6,0% |
| VBI | (PVBI11) | 6,0% |
| BTG Pactual | (BTRA11) | 2,0% |
| XP Asset | (XPML11) | 6,5% |
| Vinci | (VISC11) | 3,0% |
| Hedge | (HFOF11) | 3,0% |
CM CAPITAL
Carteira recomendada – Outubro
Ações incluídas: Alliar (AALR3), Eletrobras (ELET6), Simpar (SIMH3), São Martinho (SMTO3) e Suzano (SUZB3)
Ações excluídas: Bradespar (BRAP4), CSN Mineração (CMIN3), Itaúsa (ITSA4), JBS (JBSS3) e Raia Drogasil (RADL3)
| Empresas |
| Alliar (AALR3) |
| Eletrobras (ELET6) |
| Simpar (SIMH3) |
| São Martinho (SMTO3) |
| Suzano (SUZB3) |
ELEVEN
| Empresas |
| Ânima (ANIM3) |
| Eletrobras (ELET3) |
| Vale (VALE3) |
| Sabesp (SBSP3) |
| Itaú Unibanco (ITUB4) |
| Direcional (DIRR3) |
| Multiplan (MULT3) |
| Arezzo (ARZZ3) |
| Embraer (EMBR3) |
| Porto Seguro (PSSA3) |
EMPIRICUS
Carteira recomendada – Outubro
| Empresas |
| Direcional (DIRR3) |
| WEG (WEGE3) |
| Vale (VALE3) |
| Localiza (RENT3) |
| Cyrela (CYRE3) |
| Hapvida (HAPV3) |
| 3Tentos (TTEN3) |
| Mercado Libre (MELI34) |
| Iguatemi (IGTI11) |
| Grupo SBF (SBFG3) |
EQI
Carteira recomendada – Outubro
Ações incluídas: Localiza (RENT3), Minerva (BEEF3) e Vibra Energia (VBBR3)
Ações excluídas: B3 (B3SA3), Grupo Vamos (VAMO3) e Aliansce Sonae (ALSO3)
| Empresas |
| Localiza (RENT3) |
| Minerva (BEEF3) |
| Vibra Energia (VBBR3) |
| Assaí (ASAI3) |
| Itaú Unibanco (ITUB4) |
| Direcional (DIRR3) |
| Arezzo (ARZZ3) |
| Petrobras (PETR4) |
| São Martinho (SMTO3) |
| PetroRio (PRIO3) |
GENIAL
Carteira Recomendada Mensal – Outubro
A carteira Ibovespa 10+ da Genial apresentou alta de 2,69% no mês de setembro.
No ano de 2023 a carteira acumula rentabilidade positiva de 2,16%.
Ações incluídas: Eletrobras (ELET3), Grupo Soma (SOMA3) e Taesa (TAEE11)
Ações excluídas: Aliansce Sonae (ALSO3), Ecorodovias (ECOR3) e Vale (VALE3)
| Empresas | Peso |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Grupo Soma (SOMA3) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| SmartFit (SMFT3) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% |
| Hidrovias (HBSA3) | 10% |
| Copasa (CSMG3) | 10% |
| Engie (EGIE3) | 10% |
Top Ibovespa 5+ – Outubro
A carteira Ibovespa Top 5+ da Genial teve alta de 0,31% em setembro.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade positiva de 11,93%.
Ações incluídas: Eletrobras (ELET3), Grupo Soma (SOMA3) e Taesa (TAEE11)
Ações excluídas: Aliansce Sonae (ALSO3), Cemig (CMIG4) e Cosan (CSAN3)
| Empresas | Peso |
| Eletrobras (ELET3) | 20% |
| Grupo Soma (SOMA3) | 20% |
| Taesa (TAEE11) | 20% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
| WEG (WEGE3) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos – Outubro
A carteira Dividendos 5+ da Genial apresentou baixa de -0,06% no mês de setembro.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade positiva de 3,64%.
Ação incluída: Copasa (CSMG3)
Ação excluída: Vale (VALE3)
| Empresas | Peso |
| Copasa (CSMG3) | 20% |
| Cemig (CMIG4) | 20% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 20% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 20% |
| Engie (EGIE3) | 20% |
Small Caps 8+ – Outubro
A carteira Small Caps 8+ da Genial apresentou baixa de -0,37% no mês de setembro.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade positiva de 9,70%.
Ações incluídas: Copasa (CSMG3), SLC Agrícola (SLCE3) e Taesa (TAEE11)
Ações excluídas: Aliansce Sonae (ALSO3), Dexco (DXCO3) e Ecorodovias (ECOR3)
| Empresas | Peso |
| Copasa (CSMG3) | 12,50% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 12,50% |
| Taesa (TAEE11) | 12,50% |
| SmartFit (SMFT3) | 12,50% |
| Aeris (AERI3) | 12,50% |
| Marcopolo (POMO4) | 12,50% |
| Intelbras (INTB3) | 12,50% |
| Hidrovias (HBSA3) | 12,50% |
Micro Caps – Outubro
A carteira Micro Caps 5+ da Genial apresentou baixa de -10,45% no mês de setembro.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade negativa de -5,58%.
Ação incluída: Positivo (POSI3)
Ação excluída: ClearSale (CLSA3)
| Empresas | Peso |
| Positivo (POSI3) | 20% |
| Ânima (ANIM3) | 20% |
| Infracommerce (IFCM3) | 20% |
| Tenda (TEND3) | 20% |
| Aeris (AERI3) | 20% |
BDRs 5+ – Outubro
A carteira de BDR 5+ da Genial apresentou baixa de -3,49% em setembro.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade de +0,80%.
Ações incluídas: Walt Disney (DISB34) e Microsoft (MSFT34)
Ações excluídas: Apple (AAPL34) e PayPal (PYPL34)
| Empresas | Peso |
| Walt Disney (DISB34) | 20% |
| Microsoft (MSFT34) | 20% |
| Aura Minerals (AURA33) | 20% |
| Alibaba (BABA34) | 20% |
| Inter (INBR32) | 20% |
Fundos Imobiliários – Outubro
Carteira Renda
No mês de setembro a Carteira Renda teve performance de +1,98%, com 0,8% de dividendos.
Destaques positivos: BTCI11 (4,29%) e HGRU11 (4,06%).
Fechou negativo: RBRR11 (-0,94%).
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 15,0% | 7,6% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 12,5% | 7,7% |
| BTG Pactual Crédito Imobiliário | (BTCI11) | 20% | 12,5% |
| RBR HIgh Grade | (RBRR11) | 20% | 11,3% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 7,5% | 8,6% |
| Kinea Rendimento Imobiliário | (KNCR11) | 15,0% | 13,7% |
| CSHG Logística | (HGLG11) | 10% | 9,2% |
Carteira Valor – Outubro
No mês de setembro, o desempenho da Carteira Valor da Genial foi de +1,06%.
Destaques positivos: RBRL11 (3,37%) e PLCR11 (3,29%).
Fecharam negativos: RBRR11 (-0,94%) e MALL11 (-0,9%).
Fundos incluídos: BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCI11), Kinea Índices de Preços (KNIP11) e BTG Pactual Logística (BTLG11)
Fundos excluídos: Capitânia Securities (CPTS11), Kinea Securities (KNSC11) e Genial Malls (MALL11)
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| BTG Pactual Crédito Imobiliário | (BTCI11) | 15,0% | 12,5% |
| Kinea Índices de Preços | (KNIP11) | 15,0% | 9,8% |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 15,0% | 8,8% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 15,0% | 7,6% |
| Plural Recebiveis Imobiliarios | (PLCR11) | 15,0% | 13,1% |
| RBR Recebíveis | (RBRR11) | 15,0% | 11,3% |
| RBR Log (RBRL11) | (RBRL11) | 10,0% | 8,4% |
GUIDE
Top Picks – Outubro
No mês de setembro o portfólio Top Picks da Guide caiu -0,8%.
Destaques positivos: São Martinho (8,7%), Vale (3,8%), Ecorodovias (2,5%) e Cruzeiro do Sul (1,0%).
Destaques negativos: Rede D’Or (-11,3%), Simpar (-9,3%), JBS (-1,9%) e Vivara (-1,2%).
Em 12 meses, a carteira subiu 7,0%. Em 2023, subiu 6,7%.
Ação incluída: Sabesp (SBSP3)
Ação excluída: Simpar (SIMH3)
| Empresas | Peso |
| Sabesp (SBSP3) | 10% |
| São Martinho (SMTO3) | 10% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10% |
| JBS (JBSS3) | 10% |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10% |
| Cruzeiro do Sul (CSED3) | 10% |
| Vivara (VIVA3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 10% |
Carteira Valor – Outubro
A carteira Valor da Guide subiu 0,39% em setembro.
Destaque positivo: São Martinho (8,30%).
Destaque negativo: Yduqs (-2,75%)
Em 2023, a carteira acumula baixa de -0,14%.
Ação incluída: Ecorodovias (ECOR3)
Ação excluída: Vivara (VIVA3)
| Empresas | Peso |
| Ecorodovias (ECOR3) | 20% |
| Yduqs (YDUQ3) | 20% |
| São Martinho (SMTO3) | 20% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 20% |
| JBS (JBSS3) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos – Outubro
No mês de setembro, a carteira de dividendos da Guide Investimentos obteve alta de 3,5%.
Destaques positivos: Petrobras (8,5%), ABC Brasil (7,2%), Telefônica (5,1%).
Fechou negativa: CPFL Energia (-1,6%).
Em 12 meses, o portfólio acumulou alta de 32,7%. No ano, a carteira tem alta de 26,5%.
A carteira segue inalterada de setembro para outubro.
| Empresa | Peso | DY 12m |
| BB Seguridade (BBSE3) | 12,5% | 10,3% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 12,5% | 9,2% |
| Equatorial (EQTL3) | 12,5% | 1,7% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 12,5% | 10,1% |
| Petrobras (PETR4) | 12,5% | 22,0% |
| Vale (VALE3) | 12,5% | 7,0% |
| Telefônica (VIVT3) | 12,5% | 6,8% |
| Banco ABC (ABCB4) | 12,5% | 7,8% |
Small Caps – Outubro
A carteira Small Caps da Guide investimentos caiu -0,2% no mês de setembro.
Fecharam positivas: São Martinho (9,1%), ABC Brasil (7,1%) e Ecorodovias (3,2%).
Destaques negativos: simpar (-9,4%), Panvel (-5,0%), 3R Petroleum (-5,0%) e Aliansce Sonae (-1,5%).
Em 12 meses, a carteira de Small Caps da Guide teve baixa de -5,4%. No ano, subiu 7,3%.
Ação incluída: Fleury (FLRY3)
Ação excluída: Panvel (PNVL3)
| Empresas | Peso |
| Fleury (FLRY3) | 10% |
| Simpar (SIMH3) | 10% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10% |
| Iochpe-Maxion (MYPK3) | 10% |
| Vivara (VIVA3) | 10% |
| São Martinho (SMTO3) | 10% |
| ABC Brasil (ABCB4) | 10% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10% |
| Cruzeiro do Sul (CSDE3) | 10% |
BDRs – Outubro
A carteira BDRs da Guide caiu -3,6% em setembro.
Fecharam positivas: Chevron (6,5%) e Walmart (0,1%).
Destaques negativos: Nvidia (-10,8%), Apple (-7,9%), Nike (-7,8%) e Amazon (-6,3%).
Em 12 meses, a carteira subiu 2,8%. Em 2023, a carteira tem baixa de -1,5%.
A carteira segue inalterada de setembro para outubro.
| Empresa | Peso |
| Nvidia (NVDC34) | 10% |
| Walmart (WALM34) | 10% |
| Nike (NIKE34) | 10% |
| Apple (AAPL34) | 10% |
| Chevron (CHVX34) | 10% |
| General Motors (GMCO34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Microsoft (MSFT34) | 10% |
| Coca-Cola (COCA34) | 10% |
| Amazon (AMZO34) | 10% |
Fundos Imobiliários – Outubro
A carteira de Fundos Imobiliários da Guide Investimentos valorizou 0,62% em setembro.
Destaques positivos: HGRU11 (5,2%) e PVBI11 (2,5%).
Destaques negativos: HGFF11 (-2,0%) e BTLG11 (-1,5%).
Em 12 meses, a carteira valorizou 15,4%. Em 2023, valorizou 21,3%.
Considerando a média ponderada, a carteira apresenta o Dividend Yield projetado de 8,2% a.a. e P/VP de 1,02x.
A carteira segue inalterada de setembro para outubro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
| CSHG Imob. | (HGFF11) | 10% |
| BTG Logística | (BTLG11) | 10% |
| Hedge Brasil Shopping | (HGBS11) | 10% |
| CSHG Prime Offices | (HGPO11) | 10% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 10% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRFX11) | 10% |
ITAÚ BBA
Fundos Imobiliários – Outubro
A carteira Renda com Imóveis do ItaúBBA valorizou 1,4% em setembro.
| Fundos | Ticker |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) |
| Kinea Rend. Imob. | (KNCR11) |
| Kinea High Yield IQ | (KNHY11) |
| Kinea Índice de Preços | (KNIP11) |
| Bresco Logística | (BRCO11) |
| Kinea Renda Imob. | (KNRI11) |
| VBI Logístico | (LVBI11) |
| Vinci Logística | (VILG11) |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) |
| RBR Properties | (RBRP11) |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) |
| HSI Malls | (HSML11) |
MIRAE ASSET
Carteira recomendada – Outubro
A carteira recomendada Meta da Mirae Asset de setembro subiu 0,2%.
Destaques positivos: Petrobras (8,5%), Assaí (4,7%) e Vale (3,8%).
Destaques negativos: Gerdau (-6,7%), BTG Pactual (-4,3%) e CSU Digital (-4,1%).
A carteira acumula baixa de -5,4% em 2023.
Ações incluídas: Ambev (ABEV3) e Cury (CURY3)
Ações excluídas: CSU Digital (CSUD3) e BTG Pactual (BPAC11)
| Empresas | Peso |
| Ambev (ABEV3) | 10% |
| Cury (CURY3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
Carteira Recomendada de Dividendos – Outubro
A carteira de dividendos da Mirae Asset avançou 2,0% no mês de setembro.
Destaques positivos: Petrobras (8,5%), Telefônica (5,1%), Vale (3,8%) e Copel (3,5%).
Fecharam negativas: Transmissão Paulista (-6,1%), CPFL Energia (-1,6%) e Itaúsa (-0,8%).
A carteira acumula alta de 6,2% em 2023.
A carteira segue inalterada de setembro para outubro.
| Empresas | Peso |
| Telefônica (VIVT3) | 10% |
| Cemig (CMIG4) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
| Itaúsa (ITSA4) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Copel (CPLE6) | 10% |
Small Caps – Outubro
Destaques positivos: Fleury (3,8%) e Bradespar (1,0%).
Destaques negativos: Embraer (-11,6%), Cogna (-8,9%) e Randon (-2,6%).
A carteira acumula alta de 1,2% em 2023.
Ações incluídas: Sanepar (SAPR11) e Minerva (BEEF3)
Ações excluídas: Cogna (COGN3) e Embraer (EMBR3)
| Empresas | Peso |
| Sanepar (SAPR11) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% |
| JHSF (JHSF3) | 10% |
| Gerdau Met. (GOAU4) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Randon (RAPT4) | 10% |
| Santos Brasil (STBP3) | 10% |
| Bradespar (BRAP4) | 10% |
| Fleury (FLRY3) | 10% |
Fundos Imobiliários – Outubro
A carteira de fundos imobiliários da Mirae Asset caiu -0,1% em setembro.
Fecharam positivos: BTCI11 (4,2%), XPML11 (1,0%) e HGLG11 (0,2%).
Destaques negativos: RBRF11 (-2,7%), BTLG11 (-1,5%), VISC11 (-0,9%) e BCFF11 (-0,9%).
A carteira acumula alta de 20,2% em 2023.
A carteira segue sem modificações para outubro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| BTG Pactual Fundo de Fundos | (BCFF11) | 10% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 10% |
| CSHG Logística | (HGLG11) | 10% |
| BTG Pactual CRI | (BTCI11) | 10% |
| RBR Alpha Fundo dos Fundos | (RBRF11) | 10% |
| Mogno Fundo de Fundos | (MGFF11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% |
| Vinci Renda Fundo de Inv. | (VISC11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
MODALMAIS
Carteira mensal – Outubro
Ações incluídas: CSN Mineração (CMIN3), Klabin (KLBN11), Tegma (TGMA3) e Sabesp (SBSP3)
Ações excluídas: Petrobras (PETR4), Hypera (HYPE3), Suzano (SUZB3) e Sanepar (SAPR11)
| Empresas | Entrada (R$) | Stop Gain (R$) | Stop Loss (R$) | Upside |
| CSN Mineração (CMIN3) | 4,92 | 5,89 | 4,38 | 19,72% |
| Klabin (KLBN11) | 4,83 | 5,81 | 4,23 | 20,29% |
| Tegma (TGMA3) | 27,10 | 30,24 | 24,10 | 11,59% |
| Sabesp (SBSP3) | 62,60 | 72,54 | 56,80 | 15,88% |
| Vibra Energia (VVBR3) | 19,43 | 26,08 | 26,08 | 34,23% |
MYCAP
Carteira Top 10 – Outubro
A carteira Top 10 da MyCAP caiu -0,02% em setembro.
Destaques positivos: Brasilagro (20,77%), ELET3 (4,36%), Telefônica (4,35%) e WEG (1,57%).
Destaques negativos: Grupo Soma (-12,38%), Gerdau (-7,58%), 3R Petroleum (-5,48%) e Mills (-4,11%).
Ações incluídas: Santos Brasil (STBP3), Kepler Weber (KEPL3), Assaí (ASAI3) e Armac (ARML3)
Ações excluídas: 3R Petroleum (RRRP3), WEG (WEGE3), Jalles (JALL3) e Mills (MILS3)
| Empresas | Peso |
| Santos Brasil (STBP3) | 10% |
| Kepler Weber (KEPL3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| Armac (ARML3) | 10% |
| Brasilagro (AGRO3) | 10% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| Telefônica (VIVT3) | 10% |
| Cosan (CSAN3) | 10% |
| Grupo Soma (SOMA3) | 10% |
Carteira Top 5 – Outubro
A carteira top 5 da MyCAP avançou 3,24% no mês de setembro.
Ações incluídas: WEG (WEGE3), Telefônica (VIVT3) e Gerdau (GGBR4)
Ações excluídas: Grupo Soma (SOMA3), Eletrobras (ELET3) e Kepler Weber (KEPL3)
| Empresas | Peso |
| WEG (WEGE3) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Gerdau (GGBR4) | 20% |
| Assaí (ASAI3) | 20% |
| Brasilagro (AGRO3) | 20% |
Dividendos – Outubro
Em setembro, a carteira de dividendos da MyCAP teve rentabilidade de +3,88%.
Fecharam positivas: Brasilagro (20,77%), Telefônica (4,35%), Porto Seguro (1,39%) e Banco do Brasil (0,49%).
Fechou negativa: Gerdau (-7,58%).
Ação incluída: Kepler Weber (KEPL3)
Ação excluída: Brasilagro (AGRO3)
| Empresas | Peso |
| Kepler Weber (KEPL3) | 20% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 20% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 20% |
| Gerdau (GGBR4) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
ÓRAMA
Carteira Top Picks – Outubro
A carteira Top Picks da Órama recuou -4,29% em setembro.
Destaque positivo: Vale.
Destaques negativos: Rede D’Or e BTG Pactual.
A carteira acumula baixa de -0,4% em 2023.
Ações incluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e Arezzo (ARZZ3)
Ações excluídas: BTG Pactual (BPAC11) e Vivara (VIVA3)
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% | 40,00 | 46,9% |
| Arezzo (ARZZ3) | 20% | 80,00 | 27,0% |
| Vale (VALE3) | 20% | 90,00 | 34,7% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 20% | 37,70 | 52,1% |
| Minerva (BEEF3) | 20% | 14,00 | 71,6% |
Dividendos – Outubro
No mês de setembro, a carteira de dividendos da Órama teve um desempenho positivo de 4,1%.
Destaques positivos: Suzano e Wilson Sons.
Destaque negativo: Itaú.
A carteira acumula baixa de -1,8% em 2023.
A carteira segue inalterada de setembro para outubro.
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | DY 12m | Upside |
| Wilson Sons (PORT3) | 17,00 | 3,7% | 24,5% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 35,00 | 1,6% | 28,7% |
| Sabesp (SBSP3) | 60,00 | 1,8% | 1,4% |
| Suzano (SUZB3) | 55,00 | 4,9% | 2,5% |
| Vale (VALE3) | 90,00 | 5,7% | 34,8% |
Small Caps – Outubro
Em setembro, a carteira de Small Caps da Órama desvalorizou -6,6%.
Destaque positivo: Even.
Destaques negativos: Petz e Simpar.
A carteira acumula alta de 25,1% em 2023.
Ações incluídas: Enauta (ENAT3) e Banco Pan (BPAN4)
Ações excluídas: Petz (PETZ3) e Simpar (SIMH3)
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Enauta (ENAT3) | 30,00 | 70,5% |
| Banco Pan (BPAN4) | 10,00 | 22,2% |
| Even (EVEN3) | 9,00 | 43,5% |
| Iguatemi (IGTI11) | 25,00 | 25,2% |
| CSU Digital (CSUD3) | 20,00 | 28,0% |
Fundos Imobiliários – Carteira Órama FII – Outubro
Fundo incluído: Kinea Rendimentos Imob. (KNCR11)
Fundos excluídos: CSHG Renda Urbana (HGRU11), BC Fund (BRCR11) e JS Ativos Financeiros (JSAF11)
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12 m |
| Kinea Rendimentos Imob. | (KNCR11) | 15,0% | 14,85% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 10,0% | 8,28% |
| Rio Bravo Renda Corp. | (RCRB11) | 10,0% | 5,82% |
| BTG Logística | (BTLG11) | 10,0% | 8,81% |
| Rio Bravo IFIX | (RBFF11) | 10,0% | 10,72% |
| Riza Akin | (RZAK11) | 15,0% | 16,56% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 15,0% | 13,85% |
| Valora RE III | (VGIR11) | 15,0% | 15,22% |
| Média | 100% | 8,88% |
PAGBANK
Carteira SuperPag – Outubro
Ação incluída: Telefônica (VIVT3)
Ação excluída: RaiaDrogasil (RADL3)
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) |
| Telefônica (VIVT3) | 10% | 50,93 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% | 33,93 |
| Vale (VALE3) | 10% | 88,18 |
| Copel (CPLE6) | 10% | 11,68 |
| PetroRio (PRIO3) | 10% | 59,74 |
| Assaí (ASAI3) | 10% | 18,08 |
| Direcional (DIRR3) | 10% | 23,90 |
| Localiza (RENT3) | 10% | 78,55 |
| Totvs (TOTS3) | 10% | 35,90 |
| Multiplan (MULT3) | 10% | 32,36 |
PagBank Top 5 – Outubro
Ação incluída: Vale (VALE3)
Ação excluída: Localiza (RENT3)
| Empresas | Peso |
| Vale (VALE3) | 20% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% |
| Direcional (DIRR3) | 20% |
| Copel (CPLE6) | 20% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
Carteira de dividendos – (Carteira Rendeira) – Outubro
A carteira segue inalterada de setembro para outubro.
| Empresas | Peso | DY 12M |
| Vale (VALE3) | 20% | 5,99% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 20% | 9,69% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 20% | 11,02% |
| Copel (CPLE6) | 20% | 4,09% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% | 5,73% |
| Fundos | Ticker | Peso | DY |
| VBI Prime | (PVBI11) | 20% | 7,02% |
| Bresco | (BRCO11) | 20% | 7,48% |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) | 20% | 8,85% |
| XP Malls | (XPML11) | 20% | 8,79% |
| Valora Re III | (VGIR11) | 20% | 15,41% |
BDRs – Outubro
Ação incluída: UnitedHealth (UNHH34)
Ação excluída: Apple (AAPL34)
| Empresas | Peso | Preço-alvo (R$) | Potencial |
| UnitedHealth (UNHH34) | 20% | 43,42 | 20% |
| Exxon Mobil (EXXO34) | 20% | 87,57 | 19% |
| Amazon (AMZO34) | 20% | 43,73 | 33% |
| Rio Tinto (RIOT34) | 20% | 386,93 | 21% |
| Nvidia (NVDC34) | 20% | 67,82 | 48% |
PLANNER
Carteira recomendada – Outubro
A carteira mensal da Planner subiu 3,26% em setembro.
No ano, a carteira acumula alta de 16,31%.
Ações incluídas: Porto Seguro (PSSA3), SLC Agrícola (SLCE3) e Taesa (TAEE11)
Ações excluídas: Brasilagro (AGRO3), BB Seguridade (BBSE3) e Itaú Unibanco (ITUB4)
| Empresas | Peso |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| Auren (AURE3) | 10% |
| Copasa (CSMG3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Odontoprev (ODPV3) | 10% |
| Totvs (TOTS3) | 10% |
| Telefônica (VIVT3) | 10% |
| WEGE (WEGE3) | 10% |
Carteira de dividendos – Outubro
A carteira de dividendos da Planner subiu 1,38% em setembro.
Fecharam positivas: Ferbasa (1,97%), Fleury (0,77%) e Banco do Brasil (0,18%).
Fecharam negativas: Transmissão Paulista (-1,22%) e Copasa.
As ações TRPL4 permaneceram na carteira.
A carteira acumula baixa de -3,01% em 2023.
| Empresas |
| Bradespar (BRAP4) |
| Caixa Seguridade (CXSE3) |
| Iochpe-Maxion (MYPK3) |
| Santander (SANB11) |
| Transmissão Paulista (TRPL4) |
RB INVESTIMENTOS
| Empresas | Peso |
| Vale (VALE3) | 10% |
| RaiaDrogasil (RADL3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Embraer (EMBR3) | 7,5% |
| Equatorial (EQTL3) | 7,5% |
| SmartFit (SMFT3) | 5,0% |
| Plano & Plano (PLPL3) | 5,0% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 5,0% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 5,0% |
| São Martinho (SMTO3) | 5,0% |
| Eztec (EZTC3) | 5,0% |
| Iguatemi (IGTI11) | 5,0% |
| Minerva (BEEF3) | 5,0% |
| Fleury (FLRY3) | 5,0% |
| PetroRio (PRIO3) | 5,0% |
| Track&Field (TFCO4) | 5,0% |
SAFRA
Carteira recomendada – Outubro
| Empresas |
| BB Seguridade (BBSE3) |
| Eletrobras (ELET3) |
| Vale (VALE3) |
| Petrobras (PETR4) |
| Itaú Unibanco (ITUB4) |
| Hapvida (HAPV3) |
| PetroRio (PRIO3) |
| Arezzo (ARZZ3) |
| Iguatemi (IGTI11) |
| Ecorodovias (ECOR3) |
Carteira de dividendos – Outubro
Em setembro, a carteira de dividendos do Safra subiu 1,09%.
| Empresas |
| Cyrela (CYRE3) |
| BB Seguridade (BBSE3) |
| Itaú Unibanco (ITUB4) |
| Banco do Brasil (BBAS3) |
| CCR Rodovias (CCRO3) |
| Vale (VALE3) |
| Eletrobras (ELET6) |
| Engie (EGIE3) |
| Telefônica (VIVT3) |
| Alupar (ALUP11) |
SANTANDER
Carteira recomendada – Outubro
A carteira recomendada do Santander desvalorizou -1,37% em setembro.
Em 12 meses, a rentabilidade da carteira é de 2,39%.
| Empresas | Peso |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% |
| Cyrela (CYRE3) | 7% |
| Equatorial (EQTL3) | 9% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Localiza (RENT3) | 8% |
| Multiplan (MULT3) | 8% |
| Petrobras (PETR4) | 12% |
| Rumo (RAIL3) | 8% |
| Totvs (TOTS3) | 8% |
| Vale (VALE3) | 12% |
| Vivara (VIVA3) | 8% |
Carteira de dividendos – Outubro
| Empresas | Peso |
| Petrobras (PETR3) | 12% |
| Vale (VALE3) | 12% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 11% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
| Klabin (KLBN11) | 10% |
| Telefônica (VIVT3) | 10% |
| São Martinho (SMTO3) | 9% |
| Cury (CURY3) | 8% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 8% |
Carteira de Small Caps – Outubro
| Empresas |
| Grupo GPS (GGPS3) |
| Direcional (DIRR3) |
| Grupo Soma (SOMA3) |
| Iguatemi (IGTI11) |
| MRV (MRVE3) |
| Oncoclínicas (ONCO3) |
| Orizon (ORVR3) |
| Petrorecôncavo (RECV3) |
| Santos Brasil (STBP3) |
| Simpar (SIMH3) |
| Smartfit (SMFT3) |
TERRA
Carteira recomendada – Outubro
A carteira mensal da Terra Investimentos caiu -0,61% em setembro.
Fecharam positivas: Suzano (8,24%), ELET3 (4,62%) e Vale (3,84%).
Destaques negativos: Lojas Renner (-15,40%), Gerdau (-6,65%), Bradesco (-4,22%), 3R Petroleum (-4,07%) e Hypera (-4,06%).
A carteira subiu 4,36% em 2023 e 3,93% em 12 meses.
Ação incluída: Vibra Energia (VBBR3)
Ação excluída: Suzano (SUZB3)
| Empresas | Peso |
| Vibra Energia (VBBR3) | 10% |
| Bradesco (BBDC4) | 10% |
| Hypera (HYPE3) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Totvs (TOTS3) | 10% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Lojas Renner (LREN3) | 10% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| Marfrig (MRFG3) | 10% |
Carteira de dividendos – Outubro
A rentabilidade da carteira de dividendos da Terra Investimentos foi de 2,24% em setembro.
Fecharam positivas: Telefônica (5,01%), Copel (3,46%), BB Seguridade (2,73%) e Bradespar (0,98%).
Fechou negativa: Itaúsa (-0,98%).
No ano, a carteira acunula alta de 16,03%. Em 12 meses, subiu 26,94%.
A carteira segue inalterada de setembro para outubro.
| Empresas | Peso |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| Copel (CPLE6) | 20% |
| Bradespar (BRAP4) | 20% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 20% |
Carteira Small Caps – Outubro
A carteira Small Caps da Terra investimentos desvalorizou -3,30% em setembro.
Fecharam positivas: Hapvida (10,33%), Tupy (4,78%) e Rumo (2,10%).
Destaques negativos: Petz (-13,87%), Carrefour (-13,26%) e Arezzo (-8,08%).
A carteira acumula alta de 19,59% em 2023 e 17,48% em 12 meses.
Ação incluída: CSN Mineração (CMIN3)
Ação excluída: Rumo (RAIL3)
| Empresas | Peso |
| CSN Mineração (CMIN3) | 10% |
| Raízen (RAIZ4) | 10% |
| Petz (PETZ3) | 10% |
| Tupy (TUPY3) | 10% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10% |
| MRV (MRVE3) | 10% |
| Carrefour (CRFB3) | 10% |
| JBS (JBSS3) | 10% |
| Embraer (EMBR3) | 10% |
| Gerdau Met. (GOAU4) | 10% |
Fundos Imobiliários – Outubro
A carteira de FIIs da Terra Investimentos valorizou 0,93% em setembro de 2023.
Destaques positivos: TGAR11 (5,74%), VILG11 (3,26%) e RZTR11 (3,06%).
Destaques negativos: VRTA11 (-2,60%) e BTLG11 (-1,30%).
A carteira subiu 3,91% em 12 meses. Em 2023, a carteira subiu 7,96%.
A carteira segue inalterada de setembro para outubro.
| Empresas | Ticker | Peso | DY 12M |
| Vinci Logística | (VILG11) | 10% | 7,62% |
| Riza Terrax | (RZTR11) | 10% | 11,38% |
| Kinea Índices de Preços | (KNIP11) | 10% | 9,47% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 9,48% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 10% | 13,29% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 10% | 19,78% |
| BTG Pactual Agro Logística | (BTAL11) | 10% | 11,11% |
| BTG Pactual Logística Fdo. Inv. | (BTLG11) | 10% | 8,82% |
| Fator Verita | (VRTA11) | 10% | 12,20% |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) | 10% | 11,27% |
WARREN
Warren Picks 10+ – Outubro
Ação incluída: Taesa (TAEE11)
Ação excluída: Grupo Soma (SOMA3)
| Empresas | Peso |
| Taesa (TAEE11) | 5% |
| Irani (RANI3) | 5% |
| Armac (ARML3) | 5% |
| Banco ABC (ABCB4) | 5% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 5% |
| BR Partners (BRBI11) | 5% |
| Copel (CPLE6) | 5% |
| Suzano (SUZB3) | 7,5% |
| PetroRio (PRIO3) | 7,5% |
| Bradesco (BBDC4) | 7,5% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 7,5% |
| Grupo Vamos (VAMO3) | 7,5% |
| Engie | 7,5% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10,0% |
| WEG (WEGE3) | 10,0% |
Carteira de dividendos – Outubro
A carteira de dividendos da Warren avançou 2,36% em setembro.
Ações incluídas: Auren (AURE3) e Tim (TIMS3)
Ação excluída: Iochpe-Maxion (MYPK3)
| Empresas | Peso |
| Auren (AURE3) | 3,50% |
| Tim (TIMS3) | 2,50% |
| Engie (EGIE3) | 9,49% |
| Bradesco (BBDC4) | 9,96% |
| Copel (CPLE6) | 4,81% |
| Banco ABC (ABCB4) | 5,03% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 7,31% |
| Vale (VALE3) | 10,42% |
| Taesa (TAEE11) | 9,92% |
| Gerdau (GGBR4) | 6,43% |
| Enauta (ENAT3) | 6,17% |
| Irani (RANI3) | 4,39% |
| Petrobras (PETR4) | 5,71% |
| BR Partners (BRBI11) | 4,34% |
| Brasilagro (AGRO3) | 2,83% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 4,68% |
| Melnik (MELK3) | 2,44% |
| Empresas | Peso |
| PetroRio (PRIO3) | 12,5% |
| Intelbras (INTB3) | 10,0% |
| Banco ABC (ABCB4) | 7,5% |
| Irani (RANI3) | 10,0% |
| Armac (ARML3) | 10,0% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10,0% |
| Grupo Vamos (VAMO3) | 7,5% |
| BR Partners (BRBI11) | 10,0% |
| Brasilagro (AGRO3) | 5,0% |
| Melnik (MELK3) | 5,0% |
| Iochpe-Maxion (MYPK3) | 5,0% |
| CSN Mineração (CMIN3) | 7,5% |
Micro Caps – Outubro
| Empresas | Peso |
| Armac (ARML3) | 10,0% |
| Oceanpact (OPCT3) | 10,0% |
| Irani (RANI3) | 10,0% |
| Vittia (VITT3) | 10,0% |
| Banco ABC (ABCB4) | 7,5% |
| BR Partners (BRBI11) | 12,5% |
| Enauta (ENAT3) | 12,5% |
| Fras-Le (FRAS3) | 10,0% |
| Melnik (MELK3) | 5,0% |
| Ambipar (AMBP3) | 7,5% |
| Iochpe-Maxion (MYPK3) | 5,0% |
Fundos imobiliários – Outubro
A carteira Warren FIIs obteve rentabilidade de 0,6% em setembro.
No ano, a carteira acumula alta de 14,6%.
Fundo incluído: VBI Prime Properties (PVBI11)
| Fundos | Ticker | Peso |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 10,45% |
| Vectis Juros Real | (VCJR11) | 5,17% |
| JS Real Estate Multigestão | (JSRE11) | 4,81% |
| Vinci Offices | (VINO11) | 4,41% |
| Kinea Fundo de Fundos | (KFOF11) | 4,87% |
| Pátria Logística | (PATL11) | 4,95% |
| XP Malls | (XPML11) | 4,90% |
| HSI Malls | (HSML11) | 5,01% |
| RBR Alpha | (RBRF11) | 9,78% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10,44% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10,07% |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) | 9,80% |
| Kinea Renda Imob. | (KNCR11) | 15,16% |
XP INVESTIMENTOS
Top 10 XP – Outubro
A carteira Top 10 XP desvalorizou -0,2% em setembro.
Fecharam positivas: Petrobras (8,5%), Assaí (4,7%), Copel (3,5%), Rumo (2,1%), PetroRio (1,3%) e Itaú (0,2%).
Fecharam negativas: Grupo Soma (-11,2%), Gerdau (-6,7%), Localiza (-6,6%) e Iguatemi (-1,7%).
Em 2023, a carteira acumula queda de -5,8%.
Ações incluídas: Equatorial (EQTL3), M. Dias Branco (MDIA3) e Vale (VALE3)
Ações excluídas: Grupo Soma (SOMA3), Iguatemi (IGTI11) e Gerdau (GGBR4)
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Vale (VALE3) | 5% | 73,00 | 8% |
| M. Dias Branco (MDIA3) | 10% | 48,40 | 32% |
| Equatorial (EQTL3) | 10% | 39,00 | 22% |
| Assaí (ASAI3) | 10% | 23,00 | 89% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 15% | 35,00 | 29% |
| Localiza (RENT3) | 10% | 89,00 | 52% |
| Petrobras (PETR4) | 10% | 36,70 | 6% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% | 56,00 | 19% |
| Rumo (RAIL3) | 10% | 27,00 | 18% |
| Copel (CPLE6) | 10% | 10,00 | 12% |
Carteira Top Dividendos XP – Outubro
A carteira de dividendos da XP valorizou 1,9% em setembro.
A carteira acumula alta de 18,8% em 2023.
A carteira segue inalterada de setembro para outubro.
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Taesa (TAEE11) | 10% | 38,00 | 10% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% | 61,00 | 29% |
| Copel (CPLE6) | 10% | 10,00 | 12% |
| Engie (EGIE3) | 15% | 49,00 | 18% |
| Auren (AURE3) | 10% | 17,00 | 24% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 5% | Restrito | Restrito |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% | 35,00 | 29% |
| Klabin (KLBN11) | 10% | 26,80 | 13% |
| Petrobras (PETR4) | 10% | 36,70 | 6% |
| Tim (TIMS3) | 10% | 21,00 | 41% |
Carteira Top Small Caps XP – Outubro
A carteira de Small Caps da XP desvalorizou -0,9% em setembro.
Destaques positivos: Irani (15,4%), Orizon (5,0%) e Kepler Weber (3,2%).
Destaques negativos: Ânima (-15,7%), Petrorecôncavo (-9,6%) e Oncoclínicas (-5,1%).
Ação excluída: Irani (RANI3)
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Kepler Weber (KEPL3) | 10% | 18,60 | 62% |
| 3Tentos (TTEN3) | 10% | 19,10 | 49% |
| Ânima (ANIM3) | 10% | Restrito | Restrito |
| Cury (CURY3) | 10% | 21,00 | 29% |
| Oncoclínicas (ONCO3) | 10% | 18,60 | 62% |
| Orizon (ORVR3) | 10% | 47,00 | 28% |
| Petrorecôncavo (RECV3) | 10% | 26,50 | 27% |
| Santos Brasil (STBP3) | 10% | 11,00 | 28% |
| Vivara (VIVA3) | 10% | 38,00 | 41% |
| Vulcabras (VULC3) | 10% | 19,00 | -4% |
Fundos Imobiliários – Outubro
| Fundos | Ticker | Peso |
| Kinea Rendimentos | (KNCR11) | 12,5% |
| XP Crédito Imobiliário | (XPCI11) | 9,5% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 7,5% |
| RBR High Grade | (RBRR11) | 5,0% |
| Mauá Capital Recebíveis | (MCCI11) | 7,5% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 2,5% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 5,0% |
| VBI Logística | (LVBI11) | 10,0% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 5,0% |
| VBI Prime Offices | (PVBI11) | 15,0% |
| Tellus Properties | (TEPP11) | 2,5% |
| XP Malls | (XPML11) | 10,5% |
| RBR Alpha | (RBRF11) | 7,5% |
Por Fernanda Benatto
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