Ações asiáticas caem devido a preocupações com perspectivas econômicas

As bolsas asiáticas recuaram na quinta-feira, com as preocupações de um conflito mais amplo no Médio Oriente, a recuperação dos preços do petróleo e um aumento contínuo nos rendimentos das obrigações a pesar sobre o sentimento.

Os mercados chineses caíram acentuadamente depois de os EUA terem reforçado as restrições à indústria de semicondutores da China e de o problemático promotor imobiliário Country Garden ter perdido o pagamento de um cupão de 15 milhões de dólares.

O índice de referência Shanghai Composite caiu 1,74 por cento, para 3.005,39, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong terminou 2,46 por cento mais baixo, para 17.295,89.

Os mercados japoneses caíram devido às apostas agressivas da Fed e às crescentes tensões no Médio Oriente. A média do Nikkei caiu 1,91 por cento, para 31.430,62, enquanto o índice mais amplo Topix caiu 1,36 por cento, para 2.264,16.

Ações de tecnologia como Advantest, Tokyo Electron e Screen Holdings perderam de 3 a 6 por cento após um aumento nos rendimentos do Tesouro de longo prazo para picos de 16 anos.

As montadoras Toyota, Honda Motor e Nissan Motor caíram de 1 a 3 por cento, enquanto as operadoras ferroviárias Keio Corp e Odakyu Electric Railway subiram cerca de 2 por cento.

O iene subiu ligeiramente, uma vez que os dados mostraram que as exportações do Japão aumentaram mais do que o esperado em Setembro e a balança comercial oscilou para um excedente de 62,4 biliões de ienes (410 mil milhões de dólares).

Hoje cedo, o principal diplomata cambial do Japão, Masato Kanda, disse que as autoridades podem agir em caso de movimentos excessivos nos mercados cambiais.

As ações de Seul perderam terreno, uma vez que o Banco da Coreia manteve a sua taxa de juro diretora inalterada, mas reconheceu o aumento dos riscos de inflação devido aos preços globais do petróleo e ao conflito Israel-Hamas. A média Kospi caiu 1,90 por cento, para 2.415,80.

Os mercados australianos sucumbiram à pressão de venda à medida que as tensões no Médio Oriente aumentavam e os dados sobre o emprego eram mais fracos do que o esperado em Setembro, potencialmente aliviando a pressão sobre o Banco Central para aumentar as taxas de juro no próximo mês.

O índice de referência S&P ASX 200 caiu 1,36 por cento, para 6.981,60, enquanto o índice mais amplo, All Ordinaries, caiu 1,28 por cento, para 7.172,70.

A Qantas Airways caiu 2,5 por cento depois de abandonar os planos de adquirir a operadora charter local Alliance Aviation Services, após oposição do regulador de concorrência da Austrália.

Em toda a Tasmânia, o índice de referência S&P NZX-50 da Nova Zelândia terminou 0,77% mais baixo, em 11.135,58.

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Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:

🇨🇳 China 

As ações chinesas atingiram uma nova mínima do ano nesta quinta-feira, arrastadas por ações relacionadas ao consumidor, já que a confiança dos investidores permaneceu deprimida, apesar dos sinais de que partes da economia estão se estabilizando. As ações de Hong Kong também caíram.

O índice blue-chip CSI 300 da China fechou em queda de 2,1%, enquanto o Índice Composto de Xangai perdeu 1,7%, ambos atingindo seus níveis mais baixos este ano.

Os dados divulgados na quarta-feira sugeriram que a economia está a estabilizar, mas os analistas e investidores ainda estão preocupados se a economia realmente atingiu o fundo do poço, com o setor imobiliário atolado numa profunda contração.

“Acreditamos que ainda é muito cedo para chegar ao fundo do poço, já que a demanda reprimida por viagens e reuniões pode diminuir notavelmente após o feriado da Semana Dourada e o setor imobiliário ainda não se recuperou verdadeiramente”, disse Ting Lu, economista-chefe para a China na Nomura.

“A confiança do mercado na economia da China continua deprimida”, disse Lu.

A maior incorporadora imobiliária privada da China, Country Garden, deveria pagar na quarta-feira um cupom de um título, mas os detentores de títulos disseram à Reuters que ainda não o receberiam. O não pagamento colocaria o desenvolvedor em risco de inadimplência.

Enquanto isso, as ações de bebidas alcoólicas caíram 3,4%, prejudicando as ações relacionadas ao consumo.

As ações da gigante de bebidas alcoólicas Kweichow Moutai caíram 5,7%, registrando sua maior perda diária em quase um ano.

O capital estrangeiro registou saídas líquidas de 11,7 mil milhões de yuans (1,60 mil milhões de dólares) através do comércio para o norte, a maior saída diária em dois meses.

Embora a maioria dos setores tenha diminuído, as ações de semicondutores subiram 1,1%.

Em Hong Kong, os fabricantes de veículos eléctricos Xpeng e Nio caíram mais de 8%, na sequência dos seus American Depositary Receipts (ADRs) em Nova Iorque.

Nio está considerando construir uma rede de revendedores na Europa para acelerar o crescimento das vendas, disseram fontes à Reuters.

Os gigantes da tecnologia negociados em Hong Kong também caíram 1,9%.

🇭🇰 Hong Kong

As ações de Hong Kong caíram à medida que o sentimento azedou devido a mais desafios enfrentados pela sitiada gigante imobiliária Country Garden, bem como pelas restrições tecnológicas dos EUA contra a China e pela guerra em curso entre Israel e o Hamas.

O Índice Hang Seng caiu 2,5%, ou 436,63 pontos, para fechar as negociações de quinta-feira em 17.295,89. O índice Hang Seng China Enterprises também perdeu 2,5%, ou 151,45 pontos, para 5.924,23.

A Country Garden Holdings (HKG:2007) perdeu 4,1% no encerramento, ao negar as especulações de que seu fundador, Yeung Kwok-keung, e seu presidente, sua filha Yang Huiyan, fugiram da China. A notícia chega depois que o incorporador imobiliário endividado perdeu o pagamento de um cupom de US$ 15,4 milhões por um título no valor de US$ 500 milhões esta semana, o que não foi confirmado pela empresa.

As ações de outras empresas imobiliárias enfraqueceram no final das negociações de hoje. Sunac China Holdings (HKG:1918) e Sino-Ocean Group (HKG:3377) caíram 3,4% e 3,5%, respectivamente.

Para agravar o terrível sentimento do mercado está o lançamento de novas regras que restringiriam o acesso da China à tecnologia avançada. As regras introduzidas pelo Departamento de Comércio dos EUA reduzirão os tipos de semicondutores que as empresas americanas poderão vender à China, gerando receios de que a China possa lançar uma retaliação comercial contra os EUA, aumentando as tensões geopolíticas entre os dois países.

A escalada das tensões entre Israel e o Hamas também levantou preocupações sobre o aumento dos preços do petróleo, o que poderia desencadear uma recessão global. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial estão a avançar com novos planos de financiamento para ajudar a mitigar esses choques económicos.

🇰🇷 Coreia do Sul

As ações sul-coreanas caíram quase 2% na quinta-feira, com o banco central alertando sobre novas pressões inflacionárias do conflito Israel-Hamas. O won enfraqueceu, enquanto o rendimento dos títulos de referência subiu.

O benchmark KOSPI fechou em queda de 46,81 pontos, ou 1,90%, em 2.415,79. Foi a maior perda diária desde 4 de outubro.

O Banco da Coreia manteve as taxas de juro inalteradas na quinta-feira, mantendo uma tendência restritiva na política monetária, ao alertar para os riscos inflacionistas decorrentes da violência no Médio Oriente e dos preços globais do petróleo.

“O banco central sinalizou a possibilidade de um maior aperto, o que pesou sobre o sentimento dos investidores, juntamente com o agravamento do conflito no Médio Oriente e o aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA”, disse Kim Seok-hwan, analista da Mirae Asset Securities.

Entre os pesos pesados ​​do índice, a fabricante de chips Samsung Electronics caiu 1,42% e a concorrente SK Hynix perdeu 3,31%, enquanto as empresas de plataformas online também despencaram.

Os fabricantes de baterias caíram depois que a gigante norte-americana de veículos elétricos Tesla relatou lucros fracos, com o principal fornecedor LG Energy Solution caindo 2,69%.

Do total de 930 emissões negociadas, 94 ações avançaram, enquanto 813 caíram.

Os estrangeiros foram vendedores líquidos de ações no valor de 155,4 bilhões de won (US$ 114,48 milhões) naquele dia no quadro principal.

O won encerrou as negociações onshore a 1.357,4 por dólar, 0,57% inferior ao fechamento anterior de 1.349,6.

Nos mercados monetário e de dívida, os futuros de dezembro sobre títulos do tesouro de três anos caíram 0,14 ponto, para 102,41.

O rendimento mais líquido dos títulos do tesouro coreano de três anos aumentou 4,0 pontos base, para 4,077%, enquanto o rendimento de referência de 10 anos aumentou 7,6 pontos base, para 4,367%.

🇰🇷 Decisão de Taxa de Juros

Citando uma desaceleração na moderação da inflação na Coreia do Sul, o Banco da Coreia decidiu manter a sua taxa diretora em 3,50% na quinta-feira, disse o banco central. Saiba mais…

🇯🇵 Japão 

A média das ações Nikkei do Japão fechou quase 2% mais baixa nesta quinta-feira, acompanhando uma liquidação em Wall Street depois que dados econômicos robustos dos EUA alimentaram apostas em um Federal Reserve agressivo, enquanto as crescentes tensões no Oriente Médio também aumentaram. aversão a risco.

As ações relacionadas a chips tiveram um desempenho inferior notável depois que os traders seguiram dicas de seus pares dos EUA, já que um aumento nos rendimentos do Tesouro de longo prazo para picos de 16 anos pesou sobre as chamadas ações de crescimento.

O Nikkei terminou o dia 1,91% mais baixo, em 31.430,62, perto da baixa da sessão de 31.399,17, um nível visto pela última vez em 10 de outubro. Dos seus 225 componentes, 179 caíram contra 44 ganhadores.

A fabricante de equipamentos pesados ​​para fabricação de chips, Tokyo Electron, caiu 4,7%, sendo o maior obstáculo para o Nikkei. A fabricante de equipamentos de teste de chips Advantest caiu 3,4%. As ações da Screen Holdings caíram 5,9%.

O Topix mais amplo perdeu 1,36%.

Durante a noite, os dados dos EUA que mostram que a construção de habitações unifamiliares recuperou em Setembro alimentaram as perspectivas de taxas mais elevadas durante mais tempo. O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu para 4,968% na quinta-feira.

Na frente geopolítica, o presidente dos EUA, Joe Biden, voou para fora de Israel após uma visita de menos de oito horas, enquanto protestos irrompiam em todo o Médio Oriente na sequência de uma explosão mortal num hospital de Gaza.

“O nível de incerteza é alto, dificultando a compra de quedas” nos preços das ações, disse Mitsunari Akino, diretor da Ichiyoshi Asset Management.

Um rendimento de longo prazo de 5% nos EUA “surgiu à vista”, enervando os investidores, disse ele. “Os fundamentos não são ruins, mas é um ambiente propício para um aumento na volatilidade.”

Um indicador da volatilidade do Nikkei subiu de volta para o máximo de quase quatro meses alcançado no início deste mês.

As montadoras estavam entre outros perdedores notáveis, com a Mitsubishi Motors caindo 4,9%, a Nissan caindo 2,5% e a Toyota caindo 0,9%.

No outro extremo, as operadoras ferroviárias lideraram os poucos ganhadores, com a Keio Corp subindo 2,4% e a Odakyu Electric Railway ganhando 1,9%.

🇯🇵 Balança Comercial Mensal

O Japão registrou um superávit comercial de 62,4 bilhões de ienes em setembro, recuperando-se do déficit comercial observado nos últimos dois meses consecutivos, de acordo com os dados provisórios publicados pelo Ministério das Finanças na quinta-feira. Saiba mais…

🇯🇵 Investimento em ações por estrangeiros

Investidores estrangeiros se tornaram compradores líquidos de ações japonesas na semana encerrada em 13 de outubro, uma vez que uma recuperação nos principais índices de Wall Street após comentários pacifistas de algumas autoridades do Federal Reserve aumentou o apetite por ações derrotadas. Saiba mais…

🇦🇺 Austrália

As ações australianas caíram nesta quinta-feira, com as ações de mineração e bancos liderando as perdas, uma vez que os investidores exerceram cautela em meio à crescente agitação no Oriente Médio.

O índice S&P/ASX 200 terminou 1,4% mais baixo, em 6.981,600, quebrando uma seqüência de vitórias consecutivas de dois dias.

O conflito em curso no Médio Oriente entre Israel e o Hamas pesou sobre o sentimento de risco, suscitando preocupações sobre o fornecimento de petróleo e empurrando os investidores para activos mais seguros como o ouro.

Os dados de emprego de setembro na Austrália, divulgados na quinta-feira, mostraram que o emprego aumentou menos do que o esperado em setembro, mas a taxa de desemprego ainda caiu.

“Os empregadores estão menos dispostos a fornecer horas, mas ainda não estão a reduzir materialmente a sua força de trabalho. Isto fornece outro sinal de que o mercado de trabalho australiano está num ponto de viragem – já não está mais apertado, mas ainda não abrandou num grau significativo”, disse Westpac. em uma nota.

As ações de energia caíram 0,7%. à medida que os preços do petróleo caem devido a preocupações com a oferta devido ao conflito no Médio Oriente. O peso pesado do setor, Santos, caiu 0,3%, apesar de reportar um aumento de 7,5% na receita do terceiro trimestre.

As ações do setor mineiro lideraram as perdas na bolsa local, caindo 1,4%, com o setor BHP Group e Rio Tinto caindo 1,7% cada.

O setor financeiro pesado caiu 1,5% e registrou a maior queda em mais de dois meses. Os bancos ‘Big Four’ caíram entre 0,9% e 1,9%.

As ações de ouro subiram 1,1%, à medida que a crescente turbulência no Médio Oriente impulsionou a procura pelo ativo porto seguro.

Nas notícias da empresa, a Qantas Airways desistiu dos planos de comprar a operadora de voos charter Alliance Aviation Services depois que o regulador de concorrência da Austrália bloqueou o negócio em abril. As ações da empresa caíram 2,7%, atingindo o menor nível em dois meses.

Além disso, os investidores aguardavam ansiosamente o discurso do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, previsto para o final do dia, devido aos receios de que as taxas de juro pudessem permanecer mais altas por mais tempo.

O índice de referência S&P/NZX 50 da Nova Zelândia fechou 0,8% mais baixo, em 11135,5800, atingindo seu nível mais baixo desde 4 de outubro.

🇦🇺 Taxa de desemprego

A taxa de desemprego na Austrália caiu ligeiramente para 3,6% em setembro, de 3,7% em agosto, já que 6.700 indivíduos conseguiram emprego no mês passado em uma base ajustada sazonalmente, de acordo com dados do Australian Bureau of Statistics (ABS) em Quinta-feira. Saiba mais…

🇦🇺 Relatório Anual RBA

O banco central da Austrália (RBA) relatou na quinta-feira um prejuízo contábil de 6 bilhões de dólares australianos (3,78 bilhões de dólares) no ano encerrado em junho de 2023, devido a lucros negativos resultantes de taxas de juros mais altas e perdas de avaliação de um novo aumento nos rendimentos dos títulos (bond yields). Saiba mais…