Destaques de Wall Street de quarta-feira (04/10/23): Apple, Intel, Cal-Maine, A10 Networks, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 04 de outubro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão ligeiramente em queda no pré-mercado de quarta-feira, seguindo uma sessão desafiadora que empurrou o Dow Jones para um terreno negativo no ano de 2023. Há sinais de estabilização à medida que os rendimentos do Tesouro consolidaram-se em uma base mais robusta, e o dólar, após escalar até um pico de 10 meses em comparação com moedas do Grupo dos Dez, encontrou equilíbrio.

Às 07h42 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 13 pontos, ou 0,02%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,03% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,14%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,829%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro caiu 1,82%, a US$ 87,61 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro caiu 1,76% perto de US$ 89,34 por barril.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de quarta-feira, investidores aguardam, às 09h15, o relatório da ADP sobre empregos no setor privado de setembro. Às 10h45, será apresentado o PMI composto final de setembro pela S&P Global. Em seguida, às 11h00, o foco se volta para os índices: o ISM divulgará o PMI de serviços e serão apresentadas as encomendas à indústria de agosto. Simultaneamente, o Presidente do Fed de Kansas City e a presidente interina do Fed de St. Louis participarão em um evento. Logo após, às 11h25, a Diretora do Fed, Michelle Bowman, fará seu discurso. A dinâmica do mercado de petróleo será delineada às 11h30 com a divulgação dos estoques semanais de petróleo pelo DoE. Por fim, às 13h00, a atenção se volta para NY, onde Lagarde discursará em uma universidade.

Os mercados europeus se recuperaram depois de registraram queda inicialmente, especialmente no setor automotivo. A desaceleração na produção industrial e a queda em novas encomendas acentuaram o pessimismo. Enquanto isso, os rendimentos do Tesouro dos EUA atingiram máximas de 16 anos.

Os mercados de ações na Ásia apresentaram um desempenho predominantemente negativo na quarta-feira. Em Tóquio, o Nikkei terminou o dia com queda de 2,28%, fechando a 30.526 pontos. Hong Kong também sentiu o peso do mercado baixista, com o Hang Seng caindo 0,78% para 17.195 pontos. A bolsa de valores de Xangai permaneceu fechada, assim como o índice CSI300, que abrange as maiores empresas listadas tanto em Xangai quanto em Shenzhen. Seul não foi exceção à tendência regional, com o KOSPI registrando uma queda acentuada de 2,41%, terminando a 2.405 pontos. Taiwan também viu uma diminuição, com o TAIEX caindo 1,10% para 16.273 pontos. Em Cingapura, o Straits Times diminuiu 1,41%, fechando a 3.147 pontos. Por fim, em Sydney, o S&P/ASX 200 recuou 0,77%, finalizando a 6.890 pontos.

No fechamento de terça-feira, os índices acionários declinaram e os rendimentos dos Treasuries alcançaram os maiores valores em mais de 10 anos, depois que os recentes indicadores de emprego indicaram que o Federal Reserve pode precisar manter os juros altos por um período prolongado. O Dow Jones caiu 430,97 pontos ou 1,29% para 33.002,38 pontos. O S&P 500 caiu 58,94 pontos ou 1,37% para 4.229,45 pontos. A Nasdaq Composite despencou 248,31 pontos ou 1,87% para 13.059,47 pontos.

O estudo JOLTS revelou que as oportunidades de emprego cresceram para 9,6 milhões, acima dos 9 milhões de julho, intensificando as expectativas de uma elevação de juros pelo Federal Reserve em dezembro, atualmente com quase 50% de probabilidade. No entanto, o dado crucial do mercado de trabalho a ser acompanhado nesta semana é o relatório de payrolls, previsto para sexta-feira, dando espaço para possíveis recuperações no mercado até o fim da semana.

Ademais, ao longo do dia, houve manifestações mais rigorosas de alguns dirigentes do Fed. Loretta Mester, presidente do Fed de Cleveland, expressou apoio a mais um reajuste de juros este ano, enquanto Michelle Bowman reforçou a necessidade de múltiplas elevações.

Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, investidores estarão observando, antes da abertura do mercado, os relatórios da Tilray (TLRY), Helen of Troy (HELE), RPM (RPM), Acuity Brands (AYI) e Angiodynamics (ANGO). Após o fechamento, serão aguardados os resultados da Accolade (ACCD) e RGP (RGP).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – O KeyBanc rebaixou a Apple de “overweight” para “sector weight”, citando que as ações estão sendo negociadas a valores quase recordes e com um prêmio elevado em relação ao Nasdaq. Os analistas preveem um crescimento moderado da Apple nas Américas. O KeyBanc não estabeleceu um preço-alvo para as ações, que caíram 0,99% no pré-mercado, sendo negociadas a US$ 170,69.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta planeja demitir funcionários de sua unidade Reality Labs, focada no metaverso e na criação de silício personalizado. A extensão dos cortes na equipe FAST, que possui 600 membros, é incerta. Cortes significativos podem impactar os planos de Mark Zuckerberg para o metaverso. A Meta já cortou 21.000 empregos desde novembro do ano anterior. Além disso, o Conselho de Supervisão da Meta investigará um vídeo manipulado de Joe Biden no Facebook após uma denúncia. Financiado pela Meta, o conselho avaliará a manipulação de mídia e políticas da empresa sobre desinformação eleitoral. A Meta também planeja lançar planos de assinatura sem anúncios para Facebook e Instagram na Europa, visando cumprir regulamentos da UE. O plano mais viável custará 10 euros por mês, com um aumento para dispositivos móveis devido às comissões de lojas de aplicativos.

Amazon (AMZN, AMZO34), Microsoft (MSFT, MSFT34) – O regulador britânico Ofcom buscará uma investigação antitruste sobre a Amazon e a Microsoft devido ao seu domínio no mercado de computação em nuvem do Reino Unido. Juntas, essas empresas detêm 60-70% do mercado, enquanto o Google (GOOGL, GOGL34) detém cerca de 10%.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – O LinkedIn integrará inteligência artificial para ajudar recrutadores a buscar candidatos usando linguagem natural e facilitar a criação de campanhas publicitárias. A tecnologia, proveniente da OpenAI, permite buscas mais intuitivas, focando em habilidades em vez de títulos específicos. A implementação não acarretará custos adicionais para os usuários.

Netflix (NFLX, NFLX34) – A Netflix planeja aumentar os preços de seu serviço sem anúncios após o fim da greve dos atores de Hollywood. O aumento provavelmente começará nos EUA e Canadá, conforme informou o Wall Street Journal.

Warner Bros. Discovery (WBD, W1BD34) – O serviço de streaming Discovery+, da Warner Bros. Discovery, aumentou o preço de suas assinaturas mensais sem anúncios de US$ 6,99 para US$ 8,99. Essa é a primeira elevação desde seu lançamento em janeiro de 2021.

Paramount Global (PARA, C1BS34) – A Paramount Global pode adiar o lançamento do Paramount+ na Índia, optando por fortalecer parcerias existentes, como com o serviço de streaming JioCinema. Muitas empresas de mídia estão reavaliando expansões globais e reduzindo gastos para obter lucratividade em serviços de streaming, dada a competição e a mudança do tradicional para o digital. Acordos locais podem ser mais estratégicos em certos mercados para atingir efetivamente o público-alvo.

Intel (INTC, ITLC34) – A Intel anunciou planos para tornar sua unidade de chips programáveis um negócio independente em janeiro, com potencial oferta pública de ações em 2-3 anos. A empresa adquiriu essa unidade em 2015. As ações da Intel subiram 1,8% no pré-mercado de quarta-feira.

Spotify (SPOT, S1PO34) – O Spotify oferecerá 15 horas mensais de audiolivros gratuitos para assinantes premium no Reino Unido e Austrália, expandindo o recurso para os EUA ainda este ano. Com isso, a empresa amplia seu portfólio além da música, desafiando o Audible da Amazon.

Zoom Video Communications (ZM, Z1OM34) – A Zoom enfrenta desafios com o retorno ao trabalho presencial e a concorrência da Microsoft. Em resposta, lançou o Zoom Docs, com recursos de IA, para auxiliar usuários na escrita, edição, resumo e ajuste de tom, além de incorporar pontos discutidos em reuniões.

A10 Networks (ATEN) – A10 Networks teve uma queda de 14,3% no pré-mercado de quarta-feira após prever uma receita para o terceiro trimestre entre US$ 56,5 milhões e US$ 58,5 milhões, valor abaixo dos US$ 72,1 milhões registrados no ano anterior e também inferior à expectativa dos analistas de US$ 74,6 milhões. A empresa atribuiu a redução a atrasos causados por gastos de capital de seus clientes provedores de serviços na América do Norte.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – Um tribunal de apelações de Nova Jersey anulou um veredicto de $223,8 milhões contra a Johnson & Johnson, concedido a indivíduos que alegaram câncer devido à exposição ao amianto nos produtos de talco da empresa. A decisão questionou a validade dos depoimentos dos especialistas apresentados no julgamento original. A J&J reafirmou a segurança de seus produtos e enfrenta outras ações judiciais sobre alegações semelhantes.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – A Eli Lilly adquirirá a Point Biopharma por US$ 1,4 bilhão, expandindo seu portfólio com terapias direcionadas ao câncer. Esse movimento segue a tendência da Lilly de fortalecer seu pipeline através de aquisições, enquanto enfrenta concorrência no mercado oncológico. A Point Biopharma está desenvolvendo terapias com radioligantes em estudos avançados.

Takeda Pharmaceutical (TAK, TAKP34) – A Takeda Pharmaceutical anunciou que sua vacina contra dengue foi recomendada por um conselho da OMS. A dengue afeta cerca de 390 milhões de pessoas anualmente em mais de 100 países.

Novavax (NVAX) – A FDA aprovou a vacina atualizada contra Covid-19 da Novavax. A nova vacina é voltada para a variante XBB.1.15. Diferente da tecnologia de RNA mensageiro, a Novavax utiliza proteína.

Krispy Kreme (DNUT) – A Krispy Kreme está considerando vender sua unidade Insomnia Cookies para focar no principal negócio de donuts. Enquanto empresas alimentícias dos EUA reavaliam seus portfólios, a Insomnia, presente em três países, espera gerar US$ 230 milhões em 2023.

Molson Coors Beverage (TAP, M1CB34) – A Molson Coors anunciou um programa de recompra de ações de US$ 2 bilhões em cinco anos, visando seu segundo ano consecutivo de crescimento em vendas e lucros. Os executivos esperam um aumento nas vendas, impulsionado por bebidas premium e diversificação além da cerveja.

Cal-Maine Foods (CALM) – As ações da Cal-Maine Foods caíram 12,3% no pré-mercado de quarta-feira após a empresa relatar uma queda de 30% nos preços dos ovos, impactando significativamente sua lucratividade. O lucro líquido do primeiro trimestre caiu 99%, para US$ 926.000, ou 2 centavos por ação. Isso ficou bem abaixo da estimativa consensual dos analistas da FactSet de 33 centavos por ação. As vendas também caíram para US$ 459,3 milhões.

UBS (UBS, UBSG34) – O UBS está oferecendo taxas de depósito superiores para atrair clientes após a aquisição do problemático Credit Suisse. Clientes que depositam no Credit Suisse, agora parte do UBS, recebem cerca de 1,8%. O UBS visa recuperar a confiança e os fundos dos clientes.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Chris Kojima, executivo do Goldman Sachs com quase 28 anos de casa, deixará o banco no final do ano. Ele ingressará na empresa de private equity General Atlantic em 2024. Durante sua carreira no Goldman, Kojima ocupou vários cargos de liderança, contribuindo significativamente para o banco. Matt Gibson assumirá suas responsabilidades.

Barclays (BCS, B1CS34), Citigroup (C, CTPG34), Standard Chartered (STAN, STCH34) – Principais banqueiros e investidores, que ignoraram a conferência climática da ONU em Sharm El-Sheikh, preparam-se para uma presença significativa na COP28 em Dubai, devido à sua relevância financeira. Barclays, Citigroup e Standard Chartered ampliarão suas delegações, destacando o foco no financiamento climático e nas energias renováveis. As expectativas são altas para compromissos concretos e financiamento real para iniciativas verdes.

KKR & Co. (KKR) – A KKR & Co. inaugurou um escritório em Gurugram, Índia, para fortalecer operações de investimento e servir clientes. A empresa pretende contratar 150 profissionais em várias áreas até o próximo ano. Nisha Awasthi, anteriormente da BlackRock (BLK, BLAK34), liderará o escritório. A KKR, ativa na Índia desde 2006, recentemente investiu na unidade de varejo do bilionário Mukesh Ambani.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford apresentou uma sétima oferta para tentar resolver as greves do UAW, propondo aumentos salariais significativos. Apesar disso, as negociações sobre fábricas de baterias continuam sendo um ponto de discórdia.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors demitiu mais 163 trabalhadores devido às greves. A produção de automóveis nos EUA pode diminuir devido às paralisações.

United Airlines (UAL, U1AL34) – A United Airlines solicitou 110 aeronaves da Boeing (BA, BOEI34) e Airbus (EADSY), visando entregas a partir de 2028 e expandir sua rede internacional. Esse movimento visa abordar atrasos na cadeia de abastecimento e gargalos de infraestrutura.

BP (BP, B1PP34) – A BP Plc está considerando vender 49% de sua rede de oleodutos no Golfo do México para arrecadar até US$ 1 bilhão. Este movimento visa reduzir dívidas e manter dividendos. A empresa já possui precedente, vendendo ativos nos EUA anteriormente.

Insulet Corp (PODD, P2OD34), 3M (MMM, MMMC34) – Wayde McMillan deixará o cargo de diretor financeiro da Insulet Corp em 20 de outubro para se tornar o CFO da unidade de saúde da 3M, que planeja tornar-se uma empresa listada até o final de 2023.

UPS (UPS, UPSS34), FedEx (FDX, FDXB34) – Varejistas dos EUA estão obtendo descontos da UPS e FedEx após quatro anos, revertendo a tendência de 2021 e 2022, quando as empresas recusaram descontos devido ao aumento das compras online. Atualmente, com a demanda reduzida, ambas as empresas de entrega buscam preencher seus caminhões e oferecer preços competitivos.

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