Destaques de Wall Street de sexta-feira (13/10/23): Dollar General, Microsoft, Cassava Sciences, Ford, Wells Fargo, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 13 de outubro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em queda no pré-mercado de sexta-feira, com os investidores prontos para examinar os lucros dos principais bancos.

Às 08h01 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 11 pontos, ou 0,03%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,20% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,44%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,602%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro subiu 3,88%, a US$ 86,11 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro subiu 3,56% perto de US$ 89,05 por barril.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de sexta-feira, investidores aguardam, às 09h30, os preços de importação e exportação, enquanto o presidente do Fed de Filadélfia, Patrick Harker, tem discurso previsto para às 10h. Às 11h, será a vez da pesquisa do consumidor de Michigan, que tem a previsão de 67,2 pontos em outubro, abaixo do visto no mês anterior.

Na Ásia, os mercados encerraram em queda, de olho na inflação americana e chinesa, além de dados da balança comercial do gigante asitático, com superávit acima do esperado, e a possibilidade de novos estímulos por parte de Pequim, ainda vistos como essenciais.

No mercado europeu, que opera em queda neste momento, a produção industrial na zona do euro subiu 0,60% em agosto na base mensal, acima do previsto. Na comparação anual, a queda é de 5,10%, acima da projeção.

Às 9h, está previsto um discurso da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, que deve falar sobre política monetária em evento do Fundo Monetário Internacional (FMI).

No fechamento de quinta-feira, as ações dos EUA caíram, interrompendo a tendência recente de alta.O Dow Jones caiu 173,73 pontos ou 0,51% para 33.631,14 pontos. O S&P 500 caiu 27,34 pontos ou 0,62% para 4.349,61 pontos. O Nasdaq caiu 85,46 pontos ou 0,63% para 13.574,22 pontos. Aumentos nos rendimentos dos títulos do Tesouro e dados de preços ao consumidor acima do esperado impactaram o mercado. Setores imobiliário e aéreo também tiveram baixas notáveis.

O índice de preços ao consumidor americano subiu 0,40%, ante expectativa de alta de 0,30%. Com o dado, as apostas em uma manutenção dos juros nos Estados Unidos não mudaram, mas os mercados tiveram gradativamente uma piora pelo receio de que o atual patamar elevado das taxas de juros deva ser estendido.

Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, investidores estarão observando os relatórios do JPMorgan Chase (JPM, JPMC34), UnitedHeath (UNH, UNHH34), BlackRock (BLK, BLAK34), Citigroup (C, CTGP34), Wells Fargo (WFC, WFCO34), Progressive (PGR, P1GR34) e PNC Financial (PNC, PNCS34).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34), Activision Blizzard (ATVI, ATVI34) – O órgão antitruste britânico aprovou a aquisição da Activision pela Microsoft após preocupações abordadas. O acordo agora pode ser concluído até 18 de outubro, com o regulador afirmando que a concessão da Microsoft foi crucial para evitar monopólio no mercado de jogos em nuvem no Reino Unido.

Fortinet (FTNT, F1TN34) – O Barclays rebaixou a classificação da Fortinet de “overweight” para “equal weight” e revisou o preço-alvo de US$ 71 para US$ 63. A empresa de segurança cibernética está agendada para apresentar seus resultados do terceiro trimestre em 2 de novembro. Como resultado, as ações registraram uma queda de 2,6%, chegando a US$ 56,50 nas negociações de pré-mercado.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A News Media Canada, representando jornais canadenses, apoiou as preocupações do Google sobre a nova lei que busca compartilhar receitas de publicidade com editores de notícias no Canadá. Eles concordam com questões como a base de pagamento e a responsabilidade financeira, pedindo um teto firme em vez de um piso.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon está ampliando sua iniciativa de serviços logísticos, visando potencialmente mais de 100 bilhões de dólares em receita, conforme o analista Youssef Squali da Truist Securities. A empresa pretende transformar sua rede logística em uma oferta de serviços para comerciantes além da Amazon, convertendo um centro de custos em um centro de lucro. Apesar da alta avaliação, a confiança dos analistas na Amazon permanece alta, com a maioria recomendando a compra de ações e um preço-alvo médio que implica um ganho de 31% no próximo ano.

TSMC (TSM, TSMC34) – A TSMC espera obter permissão dos EUA para fornecer equipamentos de chips norte-americanos para sua fábrica na China de forma indefinida, buscando uma autorização permanente através do processo “usuário final validado” (VEU). Isso segue a autorização semelhante dada à Samsung Electronics e à SK Hynix pelo governo sul-coreano. No ano passado, a TSMC recebeu uma autorização de um ano dos EUA para sua fábrica em Nanjing, na China, que produz chips de 28 nanômetros.

Qualcomm (QCOM, QCOM34) – A Qualcomm planeja cortar cerca de 2,5% de sua força de trabalho, eliminando 1.064 cargos em San Diego e 194 em Santa Clara, Califórnia, em meados de dezembro, conforme documentos apresentados ao Departamento de Desenvolvimento de Emprego da Califórnia. A empresa tinha 51.000 funcionários globalmente.

Smart Global Holdings (SGH) – A Smart Global Holdings anunciou que suas vendas do quarto trimestre fiscal diminuíram 12,6%, totalizando US$ 316,7 milhões, abaixo das estimativas dos analistas de US$ 375 milhões. A empresa projetou vendas de operações contínuas para seu primeiro trimestre fiscal em torno de US$ 275 milhões, com uma margem de erro de aproximadamente US$ 25 milhões. Isso resultou em uma queda de 25,4% nas ações da Smart Global nas negociações de pré-mercado.

Tesla (TSLA, TSLA34) – As vendas de veículos elétricos nos EUA ultrapassaram 300 mil no 3º trimestre, mas a participação de mercado da Tesla caiu para 50%, após ter tido 62% no 1º trimestre. Outros fabricantes reduziram preços devido à inflação. A guerra de preços da Tesla baixou o preço médio para US$ 50,683 em setembro. As vendas de veículos elétricos representaram 7,9% das vendas totais da indústria, com a Rivian (RIVN) superando as expectativas de entrega. A Tesla não atingiu as estimativas devido a atualizações de fábrica, enquanto cresce a demanda por uma variedade maior de veículos elétricos nos EUA. Além disso, a Tesla planeja aumentar os salários dos trabalhadores de sua fábrica na Alemanha, após críticas dos sindicatos sobre os salários abaixo da média do setor. Os detalhes do aumento serão divulgados em novembro, após um aumento de 6% no ano passado.

Ford Motor (F, FDMO34) – Um executivo sênior da Ford alertou sobre greves em suas fábricas mais lucrativas devido a pressões salariais do United Auto Workers (UAW). A Ford busca realocar recursos dentro de sua oferta para garantir um acordo, enquanto o UAW direciona negociações para a Stellantis (STLA). A United Auto Workers fechou a maior fábrica da Ford no mundo, a Kentucky Truck Plant, após a recusa da Ford em avançar nas negociações de contratos. A decisão pode afetar os lucros anuais da Ford, já que a fábrica gera cerca de um sexto de sua receita global.

General Motors (GM, GMCO34) – A GM e a LG Energy Solution (373229) enfrentam multas de US$ 270 mil devido a violações de segurança e saúde na fábrica de baterias Ultium Cells em Ohio após uma explosão em março. A OSHA emitiu 19 violações, incluindo falta de treinamento em segurança e exposição ao pó metálico. A Ultium Cells busca uma audiência com a OSHA.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota e a refinaria de petróleo Idemitsu Kosan anunciaram um acordo para desenvolver baterias totalmente de estado sólido e planejam comercializá-las em 2027-28, como parte de sua estratégia de veículos elétricos. As empresas estão buscando soluções para problemas de durabilidade e planejam produção em massa. A tecnologia de estado sólido promete maior autonomia e tempos de carregamento mais rápidos.

Honda Motor (HMC, HOND34) – A Honda e a Mitsubishi concordaram em explorar oportunidades de negócios relacionados a baterias de veículos elétricos. A parceria visa a utilização das baterias de VE para armazenamento de energia e a promoção de tecnologias de carregamento inteligente e veículo para rede (V2G).

Chevron (CVX, CHVX34) – As negociações entre a Chevron e sindicatos nas instalações de GNL na Austrália progrediram, mas não resultaram em um acordo. Um dirigente sindical mencionou “alguns” pontos de discórdia, sem detalhes, e novas negociações estão agendadas. A Chevron expressou compromisso em alcançar um acordo. As negociações são mediadas pela Fair Work Commission. Após suspender greves em setembro, os sindicatos ameaçaram retomar as greves em outubro. O contrato de gás holandês de referência subiu devido à incerteza.

Pioneer Natural Resources (PXD, P1IO34), Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A liderança da Pioneer Natural Resources enfrentará o desemprego após a venda para a Exxon Mobil. Os cinco principais executivos receberão um total de US$ 71 milhões em compensação, com o CEO, Scott Sheffield, recebendo cerca de US$ 29 milhões, representando três vezes seu salário base, além de prêmios pendentes. Esses pacotes, conhecidos como “pára-quedas dourados”, são comuns, mas frequentemente geram controvérsias devido ao seu tamanho em comparação com os benefícios dos funcionários regulares.

Boeing (BA, BOEI34), Spirit AeroSystems (SPR) – A Boeing e a Spirit AeroSystems expandiram as inspeções para um defeito de produção nas aeronaves 737 Max 8. O problema envolve furos na antepara de pressão traseira e agora abrange furos feitos à mão. A Boeing não deu detalhes adicionais sobre o escopo ou seu impacto nas metas de entrega. A FAA afirmou que não há preocupações imediatas com a segurança.

Delta Air Lines (DAL, DEAI34) – A Delta Air Lines reforçou sua confiança na demanda contínua por viagens, apesar das preocupações com a desaceleração da procura doméstica. A empresa observou fortes reservas globais e um aumento nas viagens de negócios, mantendo uma visão otimista da situação.

Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup anunciou que seu conselho de administração se reunirá em Cingapura pela primeira vez desde 2011 como um sinal de compromisso com a cidade-estado. A reunião ocorre em um momento em que Cingapura está atraindo fluxos de riqueza da China e de outros países devido à sua estabilidade política e políticas favoráveis à criação de fundos.

Wells Fargo (WFC, WFCO34) – O Wells Fargo lançará sua ferramenta de planejamento financeiro, o Life Sync, para todos os seus quase 70 milhões de clientes, após oferecê-la inicialmente a clientes patrimoniais. A ferramenta permite definir metas financeiras, verificar pontuações de crédito e se conectar com consultores financeiros, além de investir e mover dinheiro entre contas pelo aplicativo móvel. Isso faz parte dos esforços do banco para aprimorar suas ofertas digitais e cortar custos.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, alertou que o conflito no Oriente Médio terá efeitos em cascata além da região, prevendo um aumento do antissemitismo e da islamofobia global. O banco está tomando medidas para garantir a segurança de seus funcionários e contribuirá com US$ 1 milhão em esforços de socorro. A American Express (AXP, AXPB34) também prometeu doações significativas. Na frente do resultado trimestral, o JPMorgan Chase superou as expectativas dos analistas no terceiro trimestre, registrando um lucro por ação de $4,33 e uma receita de US$40,69 bilhões. O banco atribuiu seu sucesso a receitas de juros acima das estimativas e custos de crédito abaixo do esperado. No entanto, o CEO Jamie Dimon alertou que esses resultados excepcionais podem não ser sustentáveis, já que os custos de crédito e as taxas de juros tendem a normalizar no futuro.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs processou o governo da Malásia no Tribunal de Arbitragem Internacional de Londres devido a alegadas violações do acordo de liquidação e recuperação de ativos relacionados ao escândalo 1MDB. Isso ocorre após desacordos sobre o cumprimento do acordo de 2020, que envolveu um pagamento de US$ 3,9 bilhões. O Goldman Sachs está previsto para divulgar lucros trimestrais fracos, com uma estimativa média de US$ 5,31 por ação, representando uma queda de 36% em relação ao ano anterior. Os resultados refletem a pressão na banca de investimento e baixas contábeis em ativos imobiliários comerciais. A empresa também vendeu a GreenSky como parte de sua estratégia de sair do negócio de consumo.

Bank of America (BAC, BOAC34) – Michael Hartnett, estrategista do Bank of America, acredita que o mercado de ações dos EUA pode evitar um cenário sombrio desde que os rendimentos dos títulos permaneçam abaixo de 5%. Ele prevê que o S&P 500 possa continuar acima de 4.200 pontos no curto prazo, mas uma quebra desse nível poderia ser desencadeada por um dólar mais forte, rendimentos mais elevados, petróleo acima de US$ 100 por barril e uma crise de crédito para pequenas empresas. Hartnett permanece pessimista para 2023, apesar do recente aumento no S&P 500. Ele acredita que uma recessão e cortes nas taxas pelo Federal Reserve podem gerar ganhos em títulos e ouro, além de uma recuperação mais ampla do mercado de ações em 2024. Para que os investidores se tornem otimistas, ele espera ver uma contração econômica e cortes nas taxas para atrair novos investidores.

UBS (UBS, UBSG34) – O UBS Group AG expressou preocupações com o rápido crescimento de empréstimos pessoais não garantidos na Índia, alertando que o aumento do risco de inadimplência pode levar a custos de crédito mais elevados para os credores indianos. Bancos estatais são considerados mais vulneráveis a essa tendência do que os do setor privado. O regulador bancário do país, o Reserve Bank of India, também destacou a necessidade de avaliar estratégias de risco em empréstimos pessoais. O UBS advertiu sobre o risco de aperto regulatório, pois o RBI está alerta para possíveis crises.

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O CEO do Deutsche Bank, Christian Sewing, prevê desafios no setor imobiliário comercial devido ao aumento das taxas de juros. Embora a exposição do banco seja limitada, os altos custos de empréstimos e o trabalho remoto pós-pandemia afetarão a classe de ativos. Sewing enfatiza a importância dos princípios de subscrição para mitigar riscos.

KKR and Company (KKR) – O fundo norte-americano KKR está planejando apresentar uma oferta multibilionária de euros pela rede fixa da Telecom Italia (TITR) como parte de um plano apoiado pelo governo italiano para remodelar o grupo de telecomunicações sobrecarregado com dívidas. A oferta incluirá a Netco, com planos de absorver metade dos funcionários domésticos da TIM. O Tesouro italiano planeja adquirir uma participação de 15-20% no negócio da NetCo como parte do acordo.

LendingClub (LC) – O LendingClub planeja reduzir seu quadro de funcionários em cerca de 14%, equivalente a 172 colaboradores. Essa decisão é uma resposta aos desafios macroeconômicos persistentes e à pressão do mercado, especialmente devido às taxas de juros mais elevadas.

Walgreens Boots Alliance (WBA, WGBA34) – A Walgreens Boots Alliance planeja reduzir pelo menos US$ 1 bilhão em custos até 2024, incluindo o fechamento de lojas não lucrativas, à medida que busca melhorar sua eficiência. A empresa também está cortando despesas de capital em cerca de US$ 600 milhões e buscando otimizar sua cadeia de abastecimento com inteligência artificial. Essas medidas foram anunciadas depois que a empresa previu resultados financeiros abaixo das expectativas de Wall Street, devido à queda nas vendas de produtos de Covid-19 e outras pressões.

Illumina (ILMN, I1LM34) – A Illumina, empresa norte-americana de testes genéticos, foi ordenada pela UE a vender a Grail, fabricante de testes de câncer, após concluir o acordo sem aprovação. A UE impôs uma multa antitruste de US$ 457 milhões de dólares e bloqueou o acordo devido a preocupações de monopólio. A Illumina deve garantir a independência e competitividade da Grail antes da venda.

Cassava Sciences (SAVA) – A Cassava Sciences experimentou uma queda de 27,9% nas negociações pré-mercado após um relatório da Science alegar má conduta científica por parte do neurocientista Hoau-Yan Wang, um colaborador de longa data da Cassava e membro da faculdade da City University of New York. A investigação questionou a validade de 20 artigos de pesquisa, muitos dos quais apoiaram o medicamento experimental para Alzheimer, simufilam. A Cassava reafirmou sua confiança na ciência por trás do simufilam e prosseguirá com seu programa clínico de Fase 3.

Kroger (KR, K1RC34), Albertsons (ACI) – O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, manifestou preocupações sobre o acordo proposto da Kroger para adquirir a Albertsons por US$ 24,5 bilhões e pondera uma ação para bloqueá-lo, citando preocupações com preços mais altos, pagamentos mais baixos aos agricultores e desertos alimentares. A Kroger argumenta que a fusão resultaria em preços mais baixos, empregos seguros e mais alimentos para famílias necessitadas. A FTC está revisando o acordo para garantir conformidade com as leis antitruste.

Domino’s Pizza (DPZ, D2PZ34) – A Domino’s Pizza confia na revitalização da demanda nos EUA, aproveitando seu programa de fidelidade melhorado e ofertas promocionais para compensar a redução dos benefícios dos preços mais altos. A empresa está focada em fornecer valor aos clientes, além de preços competitivos.

Dollar General (DG, DGCO34) – As ações da Dollar General Corp. subiram 7,2% no pré-mercado de sexta-feira, com o anúncio de que Todd Vasos retornaria como CEO imediatamente. Vasos, que já foi CEO de 2015 a 2022, sucede Jeff Owen, e a mudança visa restaurar a estabilidade e a confiança na empresa. A Dollar General manteve sua previsão de vendas em linha com as expectativas dos analistas, mas reduziu sua previsão de crescimento de vendas para 1,5% a 2,5% e esperava lucros entre US$ 7,10 e US$ 7,60 por ação.

JD.com (JD, JDCO34) – A JD.com estão em baixa de -4,5% no pré-mercado de sexta-feira e atingiu uma baixa recorde em Hong Kong, com várias corretoras, incluindo Morgan Stanley e Citigroup, rebaixando suas classificações e preços-alvo. Rumores sobre a prisão de um empresário com o sobrenome Liu, sem relação com o presidente da empresa, também afetaram as ações. O varejista enfrenta desafios devido ao consumo lento na China e à concorrência de estratégias de preços baixos, tornando sua posição no mercado de comércio eletrônico chinês menos favorável.

AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – As ações da AMC subiram 5,6% na quinta-feira, estendendo sua sequência de altas para cinco sessões, à medida que o filme-concerto de Taylor Swift gerou grande expectativa e quebrou recordes antes de seu lançamento programado para sexta-feira. O filme está previsto para uma abertura global de até US$ 200 milhões, um recorde para um filme-concerto. Em outras notícias, O CEO da AMC, Adam Aron, enfrentou chantagem em um esquema de extorsão criminal relacionado a falsas alegações sobre sua vida pessoal, que ele relatou às autoridades e resultou na captura e condenação do extorsionário. Ele manteve a confidencialidade até recentemente.

Viasat (VSAT) – A Viasat espera recuperar menos de 10% da capacidade planejada do ViaSat-3 F1, seu satélite com defeito, mas acredita que pode atender às necessidades dos clientes sem substituí-lo. A empresa também prevê um fluxo de caixa positivo sustentável no primeiro semestre de 2025.

Newcrest Mining (NCM), Newmont Corporation (NEM, N1EM34) – Os acionistas da Newcrest Mining votaram esmagadoramente a favor da aquisição de 16,81 bilhões de dólares da Newmont Corporation. Cerca de 92,63% dos votos foram favoráveis, ultrapassando o requisito de 75% de apoio. A audiência final está agendada para terça-feira.

Paramount (PARA, C1BS34), Warner Bros. Discovery (WBD, W1BD34), Walt Disney (DIS, DISB34), Netflix (NFLX, NFLX34) e Comcast (CMCSA, CMCS34) – As ações da indústria do entretenimento caíram após o colapso das negociações entre o sindicato de atores de cinema e televisão e os estúdios. A Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP) suspendeu as negociações com a SAG-AFTRA após a proposta do sindicato. A AMPTP alega que a oferta da SAG-AFTRA inclui um bônus de audiência insustentável, enquanto o sindicato acusa a AMPTP de táticas de intimidação. Wall Street percebeu que a greve dos atores de Hollywood pode durar mais, impactando as ações de empresas de entretenimento como Paramount, Warner Bros. Discovery, Walt Disney, Netflix e Comcast.

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