Destaques de Wall Street de terça-feira (10/10/23): GM, Unity, Northrop Grumman, A.O. Smith, PepsiCo, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 10 de outubro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos avançaram no pré-mercado de terça-feira, estendendo o impulso positivo iniciado no dia anterior. Isso ocorreu em resposta a comentários otimistas sobre as taxas de juros nos EUA, o que contribuiu para melhorar o ânimo dos investidores.

Às 07h53 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 79 pontos, ou 0,23%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,22% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 31%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,682%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro caiu 0,57%, a US$ 85,89 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro caiu 0,48% perto de US$ 87,75 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 1,74% a US$112,31 por tonelada.

O conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel gera preocupações, criando incertezas nos mercados. Há temores de uma possível escalada geopolítica e impactos no mercado de commodities, especialmente no preço do petróleo tipo Brent. Investidores temem uma desestabilização no fornecimento de petróleo, caso o Irã se envolva e feche o estreito de Ormuz, por onde passa grande parte da produção global de petróleo. Além disso, o conflito levou a uma busca por ativos seguros, como ouro e dólar, o que pode prejudicar as economias em desenvolvimento.

Na agenda, destaca-se a reunião do FMI e do Banco Mundial em Marrocos, com discursos de presidentes de bancos centrais, como Christine Lagarde, do Banco Central Europeu (BCE). O FMI também lançou um relatório alertando para a persistência da inflação e a necessidade de políticas monetárias mais restritivas, bem como um crescimento global mais fraco em 2024.

Na Ásia, os mercados fecharam sem direção única. No Japão, o saldo em conta corrente em agosto ficou abaixo das projeções devido à diminuição da demanda global por produtos do país, impactada pela inflação. Na China, apesar das expectativas de novos estímulos, o mercado não se sustentou em território positivo. O país está considerando emitir mais dívida soberana para financiar gastos em infraestrutura. Além disso, a imobiliária Country Garden indicou a possibilidade de inadimplência e contratou consultores devido à queda nas vendas. Na esfera corporativa, outro executivo, He Jinbi, fundador da Maike Metals, foi detido pela polícia devido a ações de credores, já que a empresa enfrenta dificuldades para pagar dívidas, seguindo o caso de Hui Ka Yan, fundador da Evergrande.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de terça-feira, investidores aguardam, às 10h30, o discurso do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, enquanto às 14h30 será a vez do governador do Fed, Christopher Waller. Já Neel Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis, fala às 16h, e às 19h a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly.

No fechamento de segunda-feira, o Dow Jones ganhou 197,07 pontos ou 0,59%, em 33.604,65 pontos. O S&P 500 terminou em alta de 27,16 pontos ou 0,63%, para 4.335,66 pontos, enquanto a Nasdaq Composite terminou com um ganho de 52,90 pontos ou 0,39%, para 13.484,24 pontos. Foi um dia de altos e baixos, e os mercados dos EUA caminharam para um fechamento positivo, graças a declarações mais conciliadoras de líderes do Federal Reserve. O vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, recomendou uma abordagem cautelosa em relação à política monetária. Por outro lado, L. Logan, líder do Fed de Dallas, opinou que um aumento nos juros de longo prazo poderia reduzir a necessidade de futuras elevações da taxa pelo FOMC. Notavelmente, o preço do Brent registrou um aumento superior a 4% no dia.

Na frente de resultados corporativos de terça-feira, investidores estarão observando os relatórios da Pepsico (PEP, PEPB34), Neogen (NEOG), AZZ (AZZ) e E2Open (ETWO).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34), Apple (AAPL, AAPL34) – A UE está investigando se o Bing, Edge e Microsoft Advertising da Microsoft, bem como o iMessage da Apple devem seguir as novas regras de tecnologia da Lei dos Mercados Digitais (DMA). A Comissão Europeia questionou usuários e concorrentes sobre a importância desses serviços em relação aos concorrentes e seus ecossistemas. A investigação deve ser concluída em cinco meses.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – As ações da Nvidia enfrentaram pressão devido às notícias sobre a OpenAI explorando fabricação de seus próprios chips de IA, ameaçando a Nvidia como fornecedora. No entanto, a Nvidia continua otimista, com expectativa de manter a liderança no mercado de GPUs de IA.

Arm Holdings (ARM) – A Arm Holdings recebeu avaliações positivas de analistas de Wall Street, destacando sua liderança em chips para smartphones e potencial em data centers. Isso ocorreu após o período de silêncio pós-IPO, quando bancos subscreveram a oferta pública inicial da Arm. Analistas expressaram confiança no aumento de receita por meio de royalties e expansão em mercados como nuvem e automotivo. Embora algumas corretoras tenham sido cautelosas devido à incerteza no mercado de smartphones, a maioria das análises foi otimista, com preços-alvo na faixa de US$ 57 a US$ 85. O SoftBank Group, proprietário da Arm, espera manter sua participação majoritária na empresa.

Unity Software (U, U2ST34) – A Unity, fabricante de software de videogames, anunciou a aposentadoria imediata de John Riccitiello como CEO. James Whitehurst foi nomeado CEO interino, vindo da IBM (IBM, IBMB34) após a aquisição da Red Hat, onde atuou como presidente e CEO de 2008 a 2020. Roelof Botha foi nomeado presidente.

PagerDuty (PD) – A PagerDuty, empresa especializada em software de gerenciamento de incidentes, anunciou sua intenção de emitir US$ 350 milhões em notas sêniores conversíveis.

ParaZero Technologies (PRZO) – As ações da ParaZero Technologies subiram no pré-mercado de terça-feira, seguindo um ganho de 133% na segunda-feira, após seu parceiro fabricante de drones receber aprovação na Austrália para operar drones em áreas densamente povoadas.

Walt Disney (DIS, DISB34) – O investidor ativista Nelson Peltz planeja um novo desafio ao conselho da Walt Disney menos de 10 meses após seus planos de resposta às críticas dele. Com as ações da Disney caindo 30% desde então, Peltz, bilionário de 82 anos, pode buscar múltiplos assentos no conselho, incluindo um para si mesmo. A Trian Fund Management, de Peltz, é um dos maiores investidores da Disney, possuindo cerca de US$ 2,5 bilhões em ações da empresa. Se a Disney rejeitar o pedido, a Trian poderá nomear candidatos a diretores, abrindo caminho para que os acionistas votem.

Best Buy (BBY, BBYY34) – A Best Buy está ampliando sua presença na área de saúde ao vender o dispositivo médico sujeito a receita, Dexcom G7, que monitora os níveis de glicose. A empresa planeja expandir sua oferta de produtos de monitoramento de glicose e entrar em outras áreas da saúde. A iniciativa faz parte dos esforços da Best Buy para aumentar sua rentabilidade a longo prazo.

Ventyx Biosciences (VTYX) – Os resultados fundamentais do ensaio clínico do VTX002 da Ventyx Biosciences em pacientes com colite ulcerativa ativa moderada a grave ficaram no ponto mais baixo da orientação da empresa.

General Motors (GM, GMCO34), Stellantis (STLA), Ford Motor (F, FDMO34) – O sindicato Unifor do Canadá anunciou greves em três instalações da General Motors após a falha nas negociações para melhorar salários e pensões antes do prazo final. A greve afeta locais em Oshawa, St. Catharines e Woodstock, aumentando a agitação na indústria automobilística dos EUA e Canadá. A GM expressou desapontamento e continuará as negociações. A Stellantis disse na segunda-feira que demitiu 570 trabalhadores, e a General Motors cortou quase 200 funcionários devido à greve do United Auto Workers. A Ford também demitiu outros 70 trabalhadores em Michigan, totalizando 1.865 demissões desde o início da greve.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Funcionários da fábrica da Tesla em Brandemburgo, Alemanha, estão se unindo ao sindicato IG Metall devido a preocupações com saúde, segurança e excesso de trabalho. O sindicato alega falta de pessoal e medidas de segurança inadequadas, levando a acidentes frequentes e alta taxa de doenças entre os trabalhadores. O IG Metall relatou um aumento acentuado no número de membros da Tesla.

Rivian Automotive (RIVN) – Rivian Automotive teve um aumento de 3,3% nas negociações de pré-mercado de terça-feira, atingindo US$ 19,40, após receber uma atualização para “Buy” de “Neutral”, juntamente com um preço-alvo de US$ 24 por ação. As ações da fabricante de caminhões elétricos tiveram uma queda significativa na semana anterior devido ao anúncio de uma oferta de notas conversíveis no valor de US$ 1,5 bilhão para angariar fundos adicionais.

Northrop Grumman (NOC, NOCG34), Lockheed Martin (LMT, LMTB34) – No rastro do ataque do Hamas a Israel, as ações de defesa apresentaram um desempenho notável na segunda-feira. A Northrop Grumman registrou um aumento de 11% no pregão regular de segunda-feira, com um adicional de 0,99% nas negociações de pré-mercado de terça-feira, enquanto a Lockheed Martin, que ganhou 8,9% no mesmo dia, teve um acréscimo de 0,88% nas negociações pré-mercado.

Chevron (CVX, CHVX34) – Por razões de segurança em meio ao conflito com o Hamas, Israel solicitou que a Chevron  encerrasse uma plataforma de gás natural no Mar Mediterrâneo Oriental. A Chevron opera duas plataformas nos campos de gás Tamar e Leviathan em Israel. As ações subiram 3,1% na segunda-feira, liderando o Dow Jones Industrial Average.

Pioneer Natural Resources (PXD, P1IO34), Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A possível aquisição da Pioneer Natural Resources pela Exxon Mobil pode restringir ainda mais o crescimento da produção no campo petrolífero do Permiano, afetando empresas e fornecedores de oleodutos. Isso também poderia permitir que a empresa negociasse preços favoráveis devido ao aumento do volume de trabalho. A Casa Branca teria dificuldade em impedir essa aquisição.

A.O. Smith (AOS, A1OS34) – A A.O. Smith Corp. anunciou na segunda-feira um aumento de 7% em seu dividendo trimestral em dinheiro, elevando-o para 32 centavos por ação. A empresa justificou o aumento como reflexo da confiança na estabilidade da demanda de reposição em seus negócios e no compromisso com o retorno de capital aos acionistas.

Truist Financial (TFC, B1BT34) – A Truist Financial Corp está em discussões para vender sua unidade de corretagem de seguros para a empresa de private equity Stone Point por aproximadamente US$ 10 bilhões, de acordo com o Semafor. A venda segue a venda de uma participação de 20% na unidade de seguros da Truist para a Stone Point em fevereiro. O acordo ainda está em andamento e pode depender da capacidade da Stone Point de obter financiamento adequado.

JPMorgan (JPM, JPMC34), Apple (AAPL, AAPL34) – O JP Morgan reduziu sua confiança na demanda pelo iPhone 15 Pro e 15 Pro Max da Apple, citando que prazos de entrega mais curtos sugerem demanda menos robusta.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley concordou em pagar uma opção de US$ 20 milhões mencionada no caso de fraude de commodities envolvendo Neil Phillips, cofundador da Glen Point Capital, que enfrentará julgamento em Nova York. O banco foi envolvido como vendedor de opções no caso, mas não foi acusado diretamente. O julgamento pode questionar a legalidade das chamadas “perseguições de barreiras” nos mercados cambiais, enquanto Phillips alega que as autoridades estão tentando criminalizar práticas comerciais normais. O julgamento começa em 16 de outubro.

Citigroup (C, CTGP34) – Os investidores estão reduzindo suas apostas na queda contínua dos futuros de ações dos EUA, com o ritmo dos fluxos diminuindo, de acordo com estrategistas do Citigroup. Embora o posicionamento ainda seja moderadamente pessimista nos futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100, não está claro se essa desaceleração no ímpeto marcará o fim da liquidação. O S&P 500 se recuperou em outubro, após dois meses de queda, mas os rendimentos dos títulos de 10 anos caíram recentemente. A ata da última reunião do Fed e os dados de inflação dos EUA estão no radar dos investidores.

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O regulador espanhol de valores mobiliários, CNMV, está examinando as vendas de derivativos cambiais do Deutsche Bank a pequenas empresas na Espanha, intensificando a investigação sobre o assunto. A análise se concentra na conformidade com as regras que proíbem a comercialização de derivativos complexos para compradores inexperientes. O Banco Central Europeu também mostrou preocupação com as vendas do Deutsche Bank no país. O banco parou de vender esses produtos e está tentando reduzir sua carteira existente, mas esse processo está demorando mais do que o esperado. Além disso, o Deutsche Bank formou um painel com executivos internos e organizações externas, como as Nações Unidas e o Fundo Mundial para a Natureza, para avaliar riscos relacionados à natureza e desenvolver produtos financeiros ligados à biodiversidade. O banco procura entender melhor esses riscos, integrá-los em seus processos e oferecer produtos sustentáveis aos clientes globais, enquanto a biodiversidade global enfrenta desafios. O Deutsche Bank também considera investir em startups relacionadas à natureza e participar de trocas de dívida por recursos naturais, visando a sustentabilidade financeira e ambiental.

Imax Corp (IMAX) – A Benchmark aumentou o preço-alvo da Imax Corp. de US$ 23 para US$ 24, devido ao desempenho de bilheteria acima do esperado. A bilheteria global no terceiro trimestre superou as estimativas, atingindo 141% do desempenho pré-pandemia. A China é vista como um mercado com potencial de recuperação até 2024, e os mercados nacionais e internacionais devem igualar ou superar os valores pré-pandêmicos. A Imax teve sucesso com o filme “Oppenheimer” e teve o melhor julho de bilheteria de todos os tempos. As ações da Imax caíram 1,9% na segunda-feira.

Carnival (CCL, C1CL34), Royal Caribbean (RCL, R1CL34), Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH, N1CL34) – Das três principais operadoras de cruzeiros, a Carnival Corp. é a menos exposta aos cruzeiros em Israel, mas suas ações estão sofrendo o impacto mais significativo. O analista do Wells Fargo, Daniel Politzer, observa que o ataque surpresa do Hamas a Israel no fim de semana teve o maior impacto no Grupo Royal Caribbean, seguido pela Norwegian Cruise Line Holdings e, por fim, pela Carnival. Ele prevê pressão sobre os preços no quarto e primeiro trimestre devido a cancelamentos e modificações de itinerários de cruzeiros para Israel.

Hyatt Hotels (H) – A Hyatt Hotels substituirá a National Instruments Corp no S&P MidCap 400 antes da abertura das negociações na quinta-feira, após a Emerson Electric Co. concordar em adquirir a National Instruments.

Gamer Pakistan (GPAK) – A Gamer Pakistan, a primeira empresa paquistanesa de esportes eletrônicos listada na Nasdaq, viu suas ações estrearem em alta antes de cair. A empresa levantou US$ 6,8 milhões em sua IPO e busca desenvolver eventos esportivos universitários e profissionais no Paquistão, com planos de expansão global. A empresa vendeu 1,7 milhão de ações a um preço de US$ 4 cada. Com 25,6 milhões de ações em circulação, a empresa foi avaliada em US$ 102,4 milhões no IPO. As ações abriram a US$ 4,20, superando em 5% o preço de IPO, atingindo uma avaliação de cerca de US$ 107,4 milhões. Depois de serem negociadas a US$ 4,39, caíram 29%.

PepsiCo (PEP, PEPB34) – A PepsiCo superou as expectativas dos analistas ao divulgar lucros e receitas trimestrais. O lucro por ação ajustado foi de US$ 2,25 em comparação com os US$ 2,15 esperados, e a receita atingiu US$ 23,45 bilhões em comparação com os US$ 23,39 bilhões previstos. Além disso, a Pepsi aumentou suas perspectivas de lucro para o ano inteiro, projetando um crescimento de 13% em relação à previsão anterior de 12%. No entanto, o volume de vendas da empresa continuou a cair devido aos aumentos de preços implementados para combater a inflação. As ações da empresa subiram 2,5% nas negociações de pré-mercado.

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