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A Eneva concluiu reestruturação da dívida de sua subsidiária Centrais Elétricas de Sergipe (Celse).
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ENEV3) nesta terça-feira (17).
A conclusão foi feita através do pré-pagamento integral da dívida com o InterAmerican Investment Corporation, Inter-American Development Bank, o China Co-Financing Fund for Latin America and the Caribbean e o International Finance Corporation, e da obtenção de consentimentos dos noteholders, detentores de títulos de dívida emitidos por Swiss Insured Brazil Power Finance, que levou à realização de recompra mandatória integral da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Celse e consequente pré-pagamento integral das Credit Notes.
Após a Reestruturação da Dívida e, considerando o resgate antecipado obrigatório total das debêntures da 1ª série estabelecido na escritura da 2ª Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em três séries, para distribuição pública da Celse datada de 21 de setembro de 2023, conforme aditada (2ª Emissão), a dívida total remanescente de Celse será de R$ 4,5 bilhões, de principal, referente à 2ª Emissão.
A Companhia informa ainda que seu Conselho da Administração aprovou nesta data a proposta de incorporação da Celse pela Companhia, cuja incorporação deverá ser aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia a ser oportunamente convocada; e eficácia dependerá da anuência prévia de determinadas agências reguladoras e terceiros, conforme aplicável.
A Reestruturação da Dívida de Celse e a Incorporação estão alinhadas com o planejamento estratégico da Companhia e representam importantes marcos para destravar valor do ativo e viabilizar opcionalidades relevantes para o desenvolvimento do Hub Sergipe, o primeiro hub de gás da Companhia.
