Fleury aprova 8ª emissão de debêntures simples no valor de R$ 500 milhões

O Fleury aprovou a realização da sua 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única no valor de R$ 500 milhões.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:FLRY3) na sexta-feira (13).

Os recursos captados serão destinados para usos corporativos gerais, como reforço de capital de giro e/ou alongamento de passivo da Companhia.

Serão 500 mil títulos, com o valor unitário de R$ 1.000, com data de emissão em 23 de outubro de 2023 e vencimento em cinco anos, 23 de outubro de 2028, com remuneração semestral de juros já a partir de abril de 2024 e amortização parcial de 50% ao final do quarto ano, em 23 de outubro de 2027.

A taxa de remuneração será atrelada ao CDI (Certificado de Depósitos Interbancários), com spread de 1,23% ao ano. A oferta será voltada inicialmente apenas para investidores profissionais.