Destaques de Wall Street de quarta-feira (29/11/23): Amazon, Okta, CrowdStrike, Berkshire Hathaway, e mais

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos seguem a tendência de alta no pré-mercado de quarta-feira, com investidores aguardando a divulgação da segunda prévia do Produto Interno Bruto (PIB) e do Livro Bege nos Estados Unidos para calibrar as apostas sobre a condução da política monetária

Às 07h52 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 105 pontos, ou 0,30%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,33% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,45%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,294%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para janeiro subiu 1,33%, a US$ 77,43 por barril. O petróleo tipo Brent para janeiro subiu 1,21%, perto de US$ 82,67 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 0,47%, a US$134,07 por tonelada.

Na agenda econômica desta quarta-feira, investidores acompanham às 09h00 o índice semanal de hipotecas, seguido pela previsão de aumento de 5% no PIB americano do terceiro trimestre às 10h30. Às 12h30, o Departamento de Energia anuncia os estoques de petróleo da última semana, e às 15h45, Loretta Mester do Fed de Cleveland discursa.

O Livro Bege, relatando a situação econômica dos 12 distritos do Fed, será divulgado às 16h, indicando expectativas de desaceleração dos preços e um mercado de trabalho menos tenso.

Nos mercados asiáticos, houve queda devido à ansiedade por dados dos EUA e preocupações renovadas com o setor imobiliário chinês, onde vendas recentes foram fracas e um possível novo apoio financeiro poderia ser limitado.

Na Europa, a confiança do consumidor na zona do euro em novembro alinhou-se às previsões, enquanto as expectativas de inflação caíram para 9,3 pontos, ante 11,3 em outubro. Agora, o foco está na inflação de novembro da Alemanha, prevista para as 10h. Além disso, Luis de Guindos, vice-presidente do BCE, destacou que vários bancos da zona do euro têm demorado a repassar aumentos de juros aos poupadores, devido ao cenário de liquidez ampla.

Na terça-feira, as ações dos EUA encerraram modestamente mais altas, com o Dow Jones atingindo seu melhor nível de fechamento em três meses, subindo 0,2% para 35.416,98 pontos. Isso seguiu comentários otimistas do governador do Federal Reserve, Christopher Waller, sobre a política econômica. No entanto, comentários conflitantes da governadora Michelle W. Bowman e a espera por relatórios econômicos importantes mantiveram a atividade comercial contida. As ações da Boeing subiram 1,4% devido a uma elevação de classificação. O ouro também teve um aumento, impulsionando o Índice NYSE Arca Gold Bugs em 4,5%. As ações de companhias aéreas mostraram força, enquanto as de corretagem caíram.

Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da Foot Locker (FL), Dollar Tree (DLTR, DLTR34), Farfetch (FTCH), Petco (WOOF), Bili Bili (BILI, B1IL34), Hormel Foods (HRL, H1RL34), entre outros, antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão observados os relatórios da Snowflake (SNOW, S2NW34), Salesforce (CRM, SSFO34), Okta (OKTA, O1KT34), Synopsys (SNPS, S1NP34), Five Below (FIVE), Victoria’s Secret (VSCO), e mais.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – Apple planeja encerrar sua parceria de cartão de crédito com o Goldman Sachs (GS, GSGI34) nos próximos 12 a 15 meses, segundo o Wall Street Journal. A proposta de rescisão do contrato, que começou com o lançamento de um cartão virtual em 2019, incluirá também a conta poupança lançada este ano.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta bloqueará novos anúncios políticos na semana anterior às eleições presidenciais dos EUA em 2024, e exigirá divulgação global quando IA for usada para criar ou alterar imagens em anúncios políticos, visando aumentar a transparência e combater a desinformação.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon anunciou um novo chip de IA, o Trainium2, para seu serviço de computação em nuvem AWS, intensificando a competição com a Microsoft (MSFT, MSFT34) no mercado de IA. O CEO da AWS, Adam Selipsky, revelou que o Trainium2 é quatro vezes mais rápido e duas vezes mais eficiente energeticamente que seu predecessor, competindo também com chips de IA da Google (GOOGL, GOGL34) e da Nvidia (NVDA, NVDC34). A Amazon também está lançando o chatbot Q para atrair clientes corporativos para seu serviço AWS, oferecendo suporte a tarefas como resumir documentos e integrar com apps de comunicação. Além disso, a Amazon promete proteger as empresas contra danos legais e de reputação na produção de IA, com o novo serviço Guardrails for Bedrock, que filtra conteúdo prejudicial. A AWS também oferecerá indenizações contra ações judiciais por uso indevido de materiais protegidos por direitos autorais.

Nvidia (NVDA, NVDC34), Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon.com e a Nvidia anunciaram uma ampliação de sua parceria na área de inteligência artificial. A Amazon Web Services (AWS) hospedará o serviço Nvidia DGX Cloud, fornecendo acesso a supercomputação para treinamento de modelos de IA. Além disso, estão colaborando no desenvolvimento do “supercomputador de IA alimentado por GPU mais rápido do mundo”. A AWS introduziu o chip Trainium2 AI e o processador Graviton4, além de lançar o Amazon Q.

Okta (OKTA, O1KT34) – A Okta, empresa de serviços de identidade, revelou que hackers roubaram informações de usuários do seu sistema de suporte ao cliente há dois meses. Os dados incluem nomes e emails dos clientes. A violação, que aumenta o risco de phishing, fez as ações da empresa caírem 4,7% no pré-mercado de quarta-feira.

CrowdStrike (CRWD, C2RW34) – A CrowdStrike superou as expectativas no terceiro trimestre, com receita de US$ 786 milhões e lucro de 82 centavos por ação. A empresa elevou a previsão anual, agora esperando receita de cerca de US$ 3,05 bilhões e lucro de US$ 2,95 a US$ 2,96 por ação. As ações estão em alta de 1,4% no pré-mercado de quarta-feira.

Micron Technology (MU, MUTC34) – A Micron previu despesas operacionais maiores no primeiro trimestre, estimando cerca de US$ 990 milhões, acima da previsão anterior de US$ 900 milhões. Apesar disso, a empresa antecipa uma receita próxima de US$ 4,7 bilhões e uma margem bruta ajustada próxima do equilíbrio, graças à melhoria dos inventários e recuperação de preços. As ações da Micron caíram na terça-feira com a notícia.

Hewlett Packard Enterprise (HPE, H1PE34) – A Hewlett Packard Enterprise superou as expectativas de lucro ajustado por ação com 52 centavos, graças a cortes de custos. No entanto, a empresa projeta um panorama desfavorável para o próximo trimestre devido a condições macroeconômicas difíceis, como inflação persistente e taxas de juros altas. A previsão de receita para o primeiro trimestre fiscal de 2024 é de US$ 6,90 bilhões a US$ 7,30 bilhões, com lucro líquido ajustado entre 42 e 50 centavos por ação.

Affirm (AFRM) – As ações da Affirm estão em alta de 0,8% no pré-mercado de quarta-feira, após saltarem 11,5% no pregão regular de terça-feira, impulsionadas pela crescente adoção do serviço “compre agora, pague depois”. Os analistas da Jefferies elevaram sua recomendação para Afirmar de “Underperform” para “Hold”.

Unity Software (U, U2ST34) – Unity Software Inc. anunciou o fechamento de escritórios em 14 locais, migrando funcionários afetados para trabalho remoto. A empresa também revisou acordos com a Weta FX, prevendo reconhecimento de receita e custos de ativos intangíveis no quarto trimestre de 2023.

Textron (TXT, T1XT34) – A Textron planeja cortar aproximadamente 725 empregos, representando 2% de sua equipe global, devido à queda na demanda por alguns de seus produtos, como veículos motorizados e sistemas de combustível para fabricantes automobilísticos europeus. A empresa espera concluir o plano até o primeiro semestre de 2024, visando uma economia anual de cerca de US$ 75 milhões, mas também prevê encargos de US$ 115 milhões a US$ 135 milhões no quarto trimestre. As ações da empresa permaneceram estáveis após o anúncio. Mais detalhes…

Leslie’s (LESL) – As ações da Leslie’s caíram 15% no pré-mercado de quarta-feira devido aos lucros do quarto trimestre abaixo das expectativas e previsões pessimistas para 2024. A empresa lucrou US$ 16,5 milhões no trimestre, em comparação com US$ 57,9 milhões no ano anterior, e prevê receitas e lucros menores para o próximo ano devido a desafios na indústria de piscinas.

Farfetch (FTCH) – José Neves, fundador da Farfetch, está planejando privatizar a empresa após um lançamento turbulento na Bolsa de Nova York, segundo o Telegraph. Trabalhando com consultores do JPMorgan (JPM, JPMC34), Neves, que detém 15% da empresa e 77% dos direitos de voto, conta com o apoio de Alibaba (BABA, BABA34) e Richemont.

Walt Disney (DIS, DISB34) – Dez animadores da Walt Disney trabalhando remotamente em seis estados dos EUA estão buscando sindicalização. Eles entraram com pedido para eleição sindical e desejam representação do Animation Guild e da IATSE, lutando por igualdade de direitos e padrões de trabalho. Em outras notícias, Bob Iger, CEO da Walt Disney, admitiu na prefeitura de toda a empresa na terça-feira que enfrenta múltiplos desafios desde seu retorno, mas se mantém otimista. Ele destacou que reconstruir a empresa pós-reestruturação é mais gratificante do que consertar problemas existentes, e falou sobre focar na eficiência e na expansão do negócio.

Las Vegas Sands (LVS, L1VS34) – Miriam Adelson, principal acionista da Las Vegas Sands, vendeu US$ 2 bilhões em ações da empresa, planejando usar os recursos para adquirir uma participação majoritária no Dallas Mavericks da NBA, de Mark Cuban. Relatos sugerem que Cuban avalia a participação em cerca de US$ 3,5 bilhões, mas manterá o controle da equipe e de suas operações. A venda de ações gerou especulações inicialmente sobre uma nova franquia esportiva profissional em Las Vegas. Saiba mais…

Cabaletta Bio (CABA), Gracell Biotechnologies (GRCL) – As ações de empresas de biotecnologia, como Cabaletta Bio e Gracell Biotechnologies, despencaram no pré-mercado de quarta-feira após a FDA investigar riscos de câncer relacionados a terapias CAR-T aprovadas, incluindo produtos de Bristol Myers Squibb (BMY, BMYB34), Novartis (NVS, N1VS34) e Kite Pharma. A FDA considera que os benefícios superam os riscos, mas está investigando. As ações de empresas menores sofreram mais, embora alguns analistas questionem a magnitude da reação.

Avidity Biosciences (RNA) – As ações da Avidez Biosciences estão em queda de 1,6% no pré-mercado de quarta-feira depois de avançaram 15% no pregão regular de terça-feira, atingindo US$ 7,08. A empresa biofarmacêutica revelou um acordo de licenciamento e pesquisa com a Bristol Myers Squibb (BMY, BMYB34). Como parte da parceria para desenvolver e comercializar medicamentos cardiovasculares, a Bristol Myers pagará à Avidez US$ 60 milhões em dinheiro e adquirirá cerca de US$ 40 milhões em ações ordinárias da Avidez a um preço de US$ 7,88 por ação.

Boeing (BA, BOEI34) – A Administração Federal de Aviação (FAA) adotou uma nova política de certificação para aeronaves, exigindo rigor em alterações de design de controle de voo, após os acidentes fatais do Boeing 737 MAX em 2018 e 2019. A legislação de 2020 obriga fabricantes a revelarem informações críticas de segurança. Além disso, a RBC Capital elevou a recomendação das ações da Boeing de “Sector Perform” para “Outperform” e elevou o preço-alvo de US$ 200 para US$ 275. Os analistas acreditam que, após desafios na cadeia de suprimentos e expectativas reduzidas, a perspectiva para 2024 é promissora. Isso resultou em um aumento de 1,4% nas ações na segunda-feira, que atingiram US$ 222,37.

Honda Motor (HMC, HOND34) – A Honda investirá US$ 3,4 bilhões em motocicletas elétricas até 2030, elevando a meta de vendas anuais para 4 milhões. A empresa lançará 30 novos modelos e fábricas dedicadas em 2027. A Honda está buscando preços competitivos, comparáveis aos modelos a combustão, com foco na Índia e ASEAN. A Honda almeja uma margem de lucro operacional superior a 10% para motocicletas e superior a 5% para motos elétricas até 2030. Em outubro, a produção global de automóveis da Honda aumentou 23%.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – Em outubro, a Toyota alcançou um recorde de produção global, com 900.285 veículos, um aumento de 16,7% ano a ano, superando desafios como a escassez de semicondutores e um acidente em um fornecedor. As vendas também atingiram marcas históricas globalmente e no exterior. Além disso, a Toyota e afiliadas planejam vender cerca de 10% da Denso, valendo aproximadamente US$ 4.7 bilhões, para financiar a expansão em veículos elétricos. A venda, dividida entre Toyota, Toyota Industries e Aisin, faz parte de uma estratégia maior de otimização de capital.

General Motors (GM, GMCO34) – Após um acidente envolvendo um de seus táxis autônomos, a General Motors está considerando cortar gastos na unidade Cruise, segundo o Financial Times. A Cruise suspendeu temporariamente suas operações de táxi autônomo nos EUA e está revisando a segurança, levando à renúncia de executivos.

Nio (NIO) – Nio e Geely (USOTC:GELYF), montadoras chinesas, firmaram uma parceria estratégica para colaborar em padrões e tecnologia de troca de baterias, visando desenvolvimento conjunto de modelos. Este acordo segue a parceria da Nio com a Changan Automobile e inclui planos de coinvestimento e construção de estações de troca de baterias.

Uber (UBER, U1BE34) – A Uber integrará táxis pretos londrinos em sua plataforma em 2024, enfrentando resistência histórica dos taxistas, que veem a empresa como uma ameaça. A Uber oferece comissão zero inicialmente, buscando harmonizar relações após anos de tensões e protestos.

Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34) – Charlie Munger, parceiro chave de Warren Buffett na Berkshire Hathaway, faleceu recentemente, mas isso não deve afetar significativamente a empresa, dominada por Buffett. Buffett continua ativo como CEO desde 1965. As pessoas há muito ponderam sobre o destino da Berkshire sem Buffett, que tem 93 anos. Buffett controla a empresa com 15% de participação e prevê um aumento das ações após sua morte. A liderança futura da Berkshire incluirá Greg Abel como CEO, Ajit Jain no setor de seguros, e Ted Weschler e Todd Combs nos investimentos. As ações da Berkshire estão estáveis no pré-mercado de quarta-feira, após a notícia da morte de Munger.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O J.P.Morgan prevê um panorama incerto para ativos de risco no primeiro semestre do próximo ano, aguardando clareza sobre a política monetária. Estrategistas, incluindo Mislav Matejka, esperam uma melhoria no risco-recompensa para ações após cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. Eles mantêm uma posição “Overweight” em ações europeias, mas podem rever isso com mudanças na política monetária. Além disso, Daniel Pinto, presidente e COO do JPMorgan, prevê que o banco de consumo digital Chase UK, lançado em 2021, alcance o ponto de equilíbrio em 12 a 18 meses. Com cerca de dois milhões de clientes e US$ 20 bilhões em depósitos, o banco superou expectativas e planeja expansão global. JPMorgan também possui participação no banco digital brasileiro C6.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America concordou em pagar US$ 12 milhões para resolver acusações de que enviava informações imprecisas sobre solicitantes de hipotecas ao governo, violando o Home Mortgage Disclosure Act. Mais de 400 agentes do banco falharam em coletar dados demográficos precisos, como raça, etnia e sexo, dos solicitantes. O banco, que não admitiu nem negou as irregularidades, prometeu melhorar a formação dos funcionários e já corrigiu a maior parte dos dados.

Citigroup (C, CTGP34) – Kingdom Holding, controlada pelo príncipe saudita Alwaleed Bin Talal, aumentou sua participação no Citigroup para 2,2%, comprando ações no valor de aproximadamente US$ 450 milhões. A empresa, que já possuía 1,6% do banco, afirmou que o investimento está alinhado com seus planos estratégicos, sem fornecer mais detalhes.

Carlyle Group (CG) – A Carlyle Group anunciou que a empresa de aquisições será incluída no índice S&P MidCap 400 a partir de quinta-feira, conforme determinado pelos índices S&P Dow Jones.

Bank of Nova Scotia (BNS) – O Scotiabank enfrenta pressão de um grupo de defesa para desinvestir da fabricante de armas israelense Elbit Systems, alegando desinformação e preocupações de segurança. O Scotiabank, através do seu fundo mútuo 1832 Asset Management, detém cerca de 5,04% na Elbit. Protestos recentes geraram tensões, com o banco negando ser o maior acionista da Elbit e destacando o risco para funcionários e clientes. Eko, o grupo de defesa, mantém sua petição apesar das alegações do banco.

Nomura Holdings (NMR, NMRH34) – A Nomura Holdings planeja cortar riscos e custos em seu negócio de atacado, visando uma redução de ativos ponderados pelo risco em até 6% e cortes adicionais de US$ 100 milhões. Sob liderança do CEO Kentaro Okuda, a empresa enfrenta desafios de lucratividade e altos custos, visando melhorias, especialmente na negociação de renda fixa, e realocação de recursos para áreas menos arriscadas como consultoria e gestão de patrimônio.

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