Destaques de Wall Street de quinta-feira (16/11/23): Intel, Toyota, Catalent, Palo Alto Networks, Cisco, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 16 de novembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

No pré-mercado de quinta-feira, os índices futuros dos Estados Unidos mostram um comportamento misto, influenciados por dados econômicos positivos que sugerem um possível fim do ciclo de aperto monetário pelo Federal Reserve. Os investidores também estão analisando os recentes balanços corporativos e as implicações do encontro entre Joe Biden e Xi Jinping para os mercados.

Às 08h28 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 3 pontos, ou 0,01%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,02% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,15%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,496%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro caiu 0,07%, a US$ 76,61 por barril. O petróleo tipo Brent para janeiro caiu 0,05% perto de US$ 81,14 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 1,53%, cotado a US$ 133,07 por tonelada.

Na pauta econômica desta quinta-feira, investidores aguardam, às 10h30, a divulgação dos pedidos de seguro desemprego da semana, que tem a previsão de 220 mil novos pedidos, além dos preços de importação e exportação e do índice de manufatura do Fed de Filadélfia. Já a produção industrial, que será divulgada às 11h15, tem a projeção de uma queda de 0,30% em outubro. Às 12h, será a vez do índice imobiliário NAHB, enquanto às 13h será divulgado o índice de manufatura do Fed de Kansas.

Ao longo do dia, discursam muitos membros do Fed. Às 8h, fala a governadora do Fed, Lisa Cook; às 9h10 será a vez de Michael Barr, vice-presidente de supervisão do Fed; às 10h30, discursa a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester; às 11h25, fala John Williams, presidente do Fed de Nova York; e às 12h30, o membro do Fed, Christopher Waller.

Durante o encontro bilateral entre os EUA e a China, Biden e Xi destacaram as diferenças entre seus países, mas reconheceram a interdependência em áreas como exportação, mudanças climáticas, comércio e agricultura. Paralelamente, a aprovação de um pacote de ajuda pelo Legislativo americano, evitando a paralisação do governo, foi recebida positivamente.

Nos mercados asiáticos, houve queda em resposta à reunião entre as duas maiores economias. A China, enfrentando uma redução acentuada nos preços de moradias novas em suas principais cidades em outubro, anunciou planos de injetar US$ 137 bilhões no mercado imobiliário.

Na Europa, com uma agenda econômica leve, os investidores aguardam discursos da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde e do vice-presidente Luis de Guindos que podem fornecer indicações sobre a política monetária futura.

No fechamento de quarta-feira, as ações nos EUA tiveram um leve aumento, impulsionado por dados de inflação que sugeriram que o Federal Reserve pode não aumentar as taxas de juros. O Dow Jones subiu ou 0,47%, enquanto o Nasdaq e o S&P 500 avançaram 0,07% e 0,16%, respectivamente.

O Departamento de Trabalho informou que seu índice de preços de produção caiu 0,5% em outubro, após subir 0,4% em setembro, em uma revisão. Esperava-se que os preços de produção subissem 0,1%, em comparação com o aumento de 0,5% originalmente relatado para o mês anterior. As vendas no varejo caíram ligeiramente em outubro. Setores de companhias aéreas e bancos tiveram ganhos, enquanto ações de serviços de petróleo e farmacêuticas caíram.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – Legisladores dos EUA questionaram a Apple sobre o cancelamento abrupto do programa de Jon Stewart, suspeitando de influência chinesa. O fim do show, mencionado como causado por diferenças criativas, levanta dúvidas sobre a censura de conteúdos críticos ao governo chinês.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft está lançando dois chips personalizados para serviços de IA e nuvem, focando na otimização de custos e eficiência. Os chips Maia e Cobalt, não destinados à venda, visam potencializar o software da Microsoft e competir com a Amazon Web Services (AMZN, AMZO34).

Meta Platforms (META, M1TA34) – O TikTok, seguindo a Meta, apelou contra sua designação de “gatekeeper” pela Lei de Mercados Digitais da UE, que impõe regras mais rígidas às grandes empresas de tecnologia. A Meta contestou para suas plataformas Messenger e Marketplace, mas não para Facebook, Instagram e WhatsApp. TikTok argumenta que sua designação como gatekeeper pode proteger incumbentes ao invés de promover a concorrência, destacando sua posição de desafiante no mercado europeu.

Spotify (SPOT, S1PO34), Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Spotify está expandindo sua colaboração com o Google Cloud, aplicando modelos de linguagem avançados para personalizar recomendações de podcasts e audiolivros. Visando inovar em conteúdo não musical, a empresa está apostando em IA para melhorar a experiência de escuta e segurança.

Intel (INTC, ITLC34) – Lip-Bu Tan, membro do conselho da Intel, comprou novamente ações da empresa, adquirindo 66.000 ações a preços entre US$ 37,77 e US$ 37,95 em 9 de novembro, totalizando cerca de US$ 2,5 milhões. Essa compra segue uma aquisição anterior de US$ 2,9 milhões em novembro passado. Além disso, o analista da Mizuho, Vijay Rakesh, elevou as ações da Intel para “Buy”, destacando potenciais catalisadores para um aumento adicional após uma alta de 54% este ano. Rakesh ressalta oportunidades com novos produtos de servidores e expectativas para o negócio de fundição da Intel. Ele antecipa 2024 como um ano significativo de lançamentos, com produtos como Sierra Forest e Granite Rapids. Seu preço-alvo para as ações subiu para $50.

Adobe (ADBE, ADBE34) – Adobe, conhecida pelo Photoshop, antecipa um aviso antitruste da UE sobre sua proposta de aquisição de US$ 20 bilhões da Figma, uma plataforma de design baseada em nuvem. Seu conselheiro-chefe expressou disposição para discutir soluções para questões regulatórias, visando a aprovação do acordo.

Sonos (SONO) – A Sonos está demitindo funcionários do seu departamento de desenvolvimento de produtos para focar no lançamento de fones de ouvido. Maxime Bouvat-Merlin, diretor de produtos, informou sobre os cortes após a empresa enfrentar uma queda de 6% nas vendas anuais.

Disney (DIS, DISB34) – A ValueAct Capital adquiriu uma participação substancial na Walt Disney, prevendo que as ações da empresa de mídia e entretenimento possam quase dobrar. Conhecendo a equipe da Disney há mais de uma década, a ValueAct colabora com a administração enquanto aumenta sua participação. A notícia surge em um momento em que a Disney enfrenta desafios como declínio nas receitas publicitárias e streaming ainda não lucrativo. A ValueAct pode se tornar um diretor preferencial, fornecendo conselhos sobre a reforma do negócio e silenciando críticas de investidores.

General Motors (GM, GMCO34) –  A TEI, especialista em gigacasting, foi adquirida pela GM em 2023, fortalecendo sua estratégia contra a Tesla (TSLA, TSLA34). Enquanto a Tesla depende de outros fornecedores e busca expertise interna, a GM integra essa tecnologia exclusiva, visando eficiência e custos reduzidos na fabricação de carros. Em outras notícias, o acordo trabalhista provisório da GM com o UAW está perto da ratificação após apoio majoritário em Arlington, Texas. A votação, que determinará o primeiro acordo até abril de 2028 com uma montadora de Detroit, mostra uma tendência favorável apesar de votos contrários em outras fábricas.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – Em 2025, o Toyota Camry será exclusivamente híbrido, com um motor de 2,5 litros e tração elétrica, visando liderar no mercado dos EUA. A mudança reflete o compromisso da Toyota com a eficiência de combustível e desempenho aprimorado, alinhando-se com as regulamentações ambientais mais rigorosas.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Um tribunal federal de apelações dos EUA decidiu que a Tesla não infringiu a legislação trabalhista ao proibir camisetas pró-sindicatos em sua fábrica de Fremont, Califórnia. A Tesla, exigindo uniformes da empresa mas permitindo adesivos sindicais, foi considerada em conformidade com a lei. Por outro lado, sindicatos suecos estão pressionando a Tesla por um acordo coletivo de trabalho, apoiando a greve de mecânicos. Cerca de 130 mecânicos iniciaram a greve, com estivadores e concessionárias também se recusando a lidar com produtos Tesla. Trabalhadores da Hydro Extrusions planejam greve, intensificando a pressão.

Goodyear Tire & Rubber (GT) – Richard Kramer, CEO da Goodyear Tire & Rubber Co desde 2010, anunciou sua aposentadoria para o próximo ano, coincidindo com a empresa divulgando planos para agilizar operações. A Goodyear, que recentemente fez um acordo com o investidor ativista Elliott, está considerando candidatos para substituí-lo. A empresa também planeja reestruturar, incluindo vender seu negócio químico e a marca Dunlop, visando dobrar a margem operacional do segmento até o final de 2025.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – Exxon Mobil anunciou que realizará uma teleconferência em 6 de dezembro, com apresentações do CEO Darren Woods e da Diretora Financeira Kathy Mikells. A apresentação será disponibilizada no site da Exxon antes da conferência.

BP (BP, B1PP34) – A Petrol Ofisi, subsidiária da Vitol, acordou a compra das operações de postos de gasolina da BP na Turquia, expandindo sua liderança na rede de abastecimento do país. A rede turca da Vitol aumentará em 770 estações para mais de 2.700 locais. O acordo, aguardando aprovação regulatória para 2024, inclui também a participação da BP no terminal de petróleo ATAS. Os termos financeiros não foram revelados.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Os estrategistas do Goldman Sachs preveem que o S&P 500 (SPI:SP500) atingirá 4.700 até o final de 2024, um aumento de aproximadamente 6% com dividendos. Baseado em crescimento econômico modesto, lucros aumentados em 5% e uma taxa de avaliação de 18, esperam um mercado estável no primeiro semestre, com ganhos após cortes de juros pelo FED e o fim do ciclo eleitoral nos EUA.

UBS (UBS, UBSG34) – O tribunal superior da França ordenou um novo julgamento para reavaliar a multa de 1,95 bilhão de dólares imposta ao UBS por práticas bancárias ilegais e lavagem de dinheiro. Embora mantenha a culpa do banco, o tribunal exige um novo julgamento no tribunal de apelações de Paris para determinar uma multa adequada, seguindo os procedimentos legais corretos.

Barclays (BCS, B1CS34) – O Barclays alerta que a reforma da SEC para aumentar a compensação central de títulos do Tesouro dos EUA pode elevar riscos de segurança cibernética. A proposta, que ampliaria o uso da Fixed Income Clearing Corporation, cria um potencial risco de falha de ponto único, exacerbado por recentes ataques cibernéticos, como o incidente com o ICBC, aumentando a vulnerabilidade sistêmica do mercado.

Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34) – A Berkshire Hathaway vendeu suas ações na General Motors (GM, GMCO34), Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) e Procter & Gamble (PG, PGCO34), e reduziu sua participação na Amazon (AMZN, AMZO34), acumulando um recorde de US$ 157,2 bilhões em caixa. Além disso, vendeu participações na Celanese (CE, C1NS34), Mondelez International (MDLZ, MDLZ34) e UPS (UPS, UPSS34), adquirindo uma nova posição na Atlanta Braves Holdings (BATRK). As vendas líquidas contribuíram para o aumento do caixa da Berkshire, quase equivalente à sua participação na Apple (AAPL, AAPL34).

Blackstone (BX) – Blackstone está finalizando a captação de aproximadamente US$ 400 milhões para seu Blackstone Private Credit Fund, visando melhorar suas oportunidades de investimento. A Blackstone planeja levantar fundos através de títulos de empréstimo colateralizadas, garantidas pelos empréstimos de seu fundo principal de US$ 52 bilhões. A estratégia inclui vender empréstimos do BCRED ao CLO, aumentando sua competitividade no mercado.

Catalent (CTLT) – A Catalent prevê que sua capacidade de produção de seringas pré-cheias será em breve esgotada até o ano fiscal de 2026, devido à alta demanda por novas drogas para perda de peso. A empresa, que enche canetas de autoinjeção para o Wegovy da Novo Nordisk (NVO, N1VO34), está expandindo rapidamente devido ao sucesso de medicamentos da classe GLP-1. A Catalent planeja acelerar investimentos em instalações nos EUA e na Itália, antecipando um aumento significativo na receita desses medicamentos. As ações da Catalent foram elevadas de Neutral para Outperform pela Baird, que destacou a atratividade da avaliação das ações, conforme relatado pelo The Fly. A empresa farmacêutica viu suas ações aumentarem 11% na quarta-feira, apesar de reportar uma perda de US$ 3,94 por ação no primeiro trimestre fiscal e uma queda nas receitas.

Yum China (YUMC) – Yum China anunciou na quinta-feira planos de recomprar ações nos mercados dos EUA e de Hong Kong, totalizando US$ 750 milhões em 2024. Este movimento faz parte de um esforço mais amplo para retornar US$ 3 bilhões aos acionistas através de recompras entre 2024 e 2026. As ações da empresa caíram 16% no acumulado do ano, em contraste com o ganho de 17% do S&P 500.

Diageo (DEO, DEOP34) – Debra Crew, CEO da Diageo, expressou incerteza sobre quando a empresa resolverá problemas de estoque na América Latina, que impactaram negativamente os lucros. Após um inesperado alerta de lucro que derrubou as ações da empresa em 16%, a maior fabricante mundial de destilados enfrenta desafios de visibilidade nos níveis de estoque na região. Crew mencionou esforços para superar a interrupção, incluindo atividades de varejo durante as festas de fim de ano.

Earnings

Cisco Systems (CSCO, CSCO34) – As ações da Cisco Systems tiveram uma queda de quase 11% no pré-mercado de quinta-feira devido à empresa de comunicações digitais ter fornecido perspectivas para o trimestre atual e o ano inteiro que ficaram aquém das expectativas. Para o segundo trimestre, a Cisco espera receitas entre US$ 12,6 bilhões e US$ 12,8 bilhões, abaixo das estimativas dos analistas de US$ 14,19 bilhões. Isso desviou o foco do forte desempenho da Cisco no primeiro trimestre fiscal, onde a empresa superou as previsões médias dos analistas consultados pela LSEG em ambas as métricas. Excluindo itens, a Cisco lucrou US$ 1,11 por ação no primeiro trimestre, superando as estimativas de US$ 1,03.

Palo Alto Networks (PANW, P2AN34) – As ações da Palo Alto Networks, uma empresa de segurança cibernética, tiveram uma queda de 5,7% no pré-mercado. Embora tenha apresentado um relatório que superou as expectativas e oferecido uma perspectiva de lucros sólida para o segundo trimestre fiscal e o ano inteiro, a empresa divulgou uma previsão de receita abaixo do que os analistas esperavam para o trimestre atual. Além disso, a Palo Alto revisou para baixo suas projeções de receita para o ano inteiro. Para o ano fiscal de 2024, Palo Alto disse que espera faturamento de US$ 10,7 bilhões a US$ 10,8 bilhões, um aumento de 16% a 17% em relação ao ano anterior, mas abaixo do consenso de US$ 10,96 bilhões.

Maxeon Solar Technologies (MAXN) – As ações da Maxeon Solar Technologies tiveram uma queda de 6,6% no pré-mercado após relatarem uma perda no terceiro trimestre que foi maior do que o esperado. A Maxeon informou que teve uma perda de US$ 2,21 por ação durante o trimestre, um número surpreendente quando comparado com a estimativa média de perda por ação de 91 centavos, de acordo com analistas consultados pela FactSet. Embora a empresa solar tenha superado as expectativas dos analistas em relação à receita no trimestre, ela apresentou uma previsão de receita mais fraca do que a esperada tanto para o trimestre atual quanto para o ano inteiro.

Aegon (AEG, A1EG34) – A Aegon, seguradora holandesa, elevou sua previsão de geração de capital para 2023 após resultados fortes no terceiro trimestre, especialmente nos EUA. A empresa está focada em operações americanas, esperando gerar cerca de US$ 1,3 mil milhões de dólares em capital operacional este ano, antecipando a meta de 2025.

Gambling.com (GAMB) – Apesar da Gambling.com, site de avaliação de serviços de jogos de azar, superar as expectativas em ambas as métricas para o terceiro trimestre, a empresa optou por não revisar suas projeções para o ano inteiro. No trimestre, o lucro ajustado da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização atingiu US$ 6,1 milhões, ligeiramente abaixo da previsão média de US$ 6,2 milhões feita pelos analistas consultados pela FactSet.

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