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Esse é o Destaque Wall Street do dia 13 de novembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!
Principais assuntos do dia
No pré-mercado de segunda-feira, os índices futuros dos Estados Unidos apresentam uma tendência de queda. Investidores estão atualmente avaliando o impacto da recente mudança na perspectiva do rating dos EUA. Além disso, há uma expectativa crescente em relação aos dados da inflação americana, previstos para serem anunciados amanhã, o que está influenciando as decisões no mercado.
Às 07h55 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 4 pontos, ou 0,01%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,18% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,23%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,63%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro subiu 0,08%, a US$ 77,23 por barril. O petróleo tipo Brent para janeiro subiu 0,06% perto de US$ 81,48 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 1,68%, cotado a US$ 132,42 por tonelada.
Na pauta econômica desta segunda-feira, investidores aguardam, às 10h50, o discurso da diretora do Fed, Lisa Cook, enquanto às 13h será divulgado a expectativa mensal de inflação de outubro. Para finalizar, o balanço orçamentário do mês passado será divulgado às 16h, com o consenso prevendo um déficit de US$30 bilhões.
Os mercados asiáticos registraram alta, influenciados pela economia do Japão, especialmente após os preços ao produtor em outubro ficarem aquém das expectativas.
Enquanto isso, na Europa, as bolsas de valores exibem um desempenho positivo no começo das negociações, refletindo as recentes declarações de Luis de Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE). Guindos mencionou que, apesar da inflação na zona do euro ganhar impulso temporário nos próximos meses devido ao método de cálculo utilizado, é esperado que o crescimento econômico na região permaneça moderado no curto prazo.
Mesmo com uma redução nas Treasuries no início da semana, os mercados americanos podem não se beneficiar disso. Isso se deve à ação da Moody’s, que na sexta-feira alterou a perspectiva do rating AAA dos EUA de estável para negativa, citando preocupações com o alto déficit fiscal. Paralelamente, a inflação nos EUA e a reunião prevista entre Joe Biden e Xi Jinping na quarta-feira também estão no foco dos investidores. Essa reunião entre as duas maiores potências globais visa abordar divergências, incluindo suas posturas em guerras e políticas de controle de exportações.
No fechamento de sexta-feira, o S&P 500 subiu acima de 4.400 pontos devido ao desempenho das grandes empresas de tecnologia. O Dow Jones avançou 391,16 pontos ou 1,15%. O S&P 500 subiu 67,89 pontos ou 1,56%. O Nasdaq disparou 276,66 pontos ou 2,05%. Os juros futuros estabilizaram, com o rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA abaixo de 4,7%. Membros do FOMC adotaram tom mais cauteloso sobre aumentos de juros. O índice de confiança do consumidor dos EUA para novembro ficou abaixo do esperado (60,4 vs. 63,7). Expectativas de inflação aumentaram (4,4% para o próximo ano, 3,2% para 5-10 anos).
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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Apple (AAPL, AAPL34) – A Xiaomi, fabricante de smartphones chinesa, ganhou valor de mercado e sucesso com a série 14, enquanto as vendas da Apple caíram na China. A Xiaomi está explorando o setor de veículos elétricos e outras áreas de negócios, com perspectivas positivas de crescimento.
Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google, da Alphabet, está em negociações para investir centenas de milhões de dólares na Character.AI, uma startup de chatbot de IA em crescimento. O investimento aprofundaria a parceria existente e a empresa também busca financiamento de capital de risco, podendo ser avaliada em mais de US$ 5 bilhões.
Meta Platforms (META, M1TA34), Snap (SNAP, S1NA34) – A Meta Platforms, proprietária do Facebook, e a Snap receberam um prazo até 1º de dezembro pela União Europeia para fornecer mais informações sobre como protegem crianças contra conteúdo ilegal e prejudicial, sob ameaça de investigação e multas sob as novas regras de conteúdo online da União Europeia.
Nvidia (NVDA, NVDC34) – As restrições dos EUA sobre a China resultaram em um jogo de “pegue-me se puder” com a Nvidia e outras empresas, acelerando a inovação chinesa. O Global Times afirmou que isso prejudica ambos os países e força a busca por soluções para cumprir as regulamentações, impulsionando a inovação na China.
Disney (DIS, DISB34) – O mais recente filme da Marvel, “The Marvels”, teve um fim de semana de estreia decepcionante, arrecadando apenas US$ 47 milhões nos EUA, bem abaixo das expectativas. A greve dos atores e a evolução dos gostos do público foram citados como possíveis razões para o desempenho fraco. A Disney adiou outros filmes da Marvel e planeja cortar custos de produção.
Booking.com (BKNG, BKNG34) – O Booking.com concordou em pagar cerca de US$ 100,25 milhões para encerrar uma disputa fiscal na Itália, relacionada à evasão de IVA em aluguéis de férias de 2013 a 2019.
Airbnb (ABNB, AIRB34) – Nesta semana, a União Europeia e o Parlamento Europeu devem concordar com regras suaves para o Airbnb. Alguns discordam da proposta espanhola de permitir que cidades proíbam o Airbnb em certas áreas. O Airbnb vê as regras da UE como um marco para empresas de aluguel de curto prazo e deseja colaborar com cidades e governos para apoiar o turismo sustentável e proteger a habitação. Isso contrasta com a abordagem rigorosa da UE em relação às Big Techs. O Airbnb deve fornecer dados e enfrentar penalidades por não conformidade.
Livent (LTHM) – A empresa de lítio dos EUA, Livent, iniciará reuniões com investidores australianos da Allkem antes de uma votação para aprovar uma fusão de US$ 10,6 bilhões que criaria o terceiro maior produtor mundial.
Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A Exxon Mobil planeja começar a produção de lítio para baterias de veículos elétricos em Arkansas até 2026, em parceria com a Tetra Technologies, buscando expandir sua presença no setor de EV. A empresa também controla áreas para produção futura de lítio em Arkansas.
BP (BP, B1PP34), Shell (SHEL, RDSA34), Edison (ED, E1DI34) – BP, Edison e Shell pediram à UE-EUA para intervir na disputa com a Venture Global LNG devido ao não cumprimento de contratos de fornecimento de gás. As empresas buscam pressionar a Venture Global LNG a cumprir os contratos assinados.
DR Horton (DHI, D1HI34) – A construtora DR Horton superou as expectativas de lucro e receita, apesar das preocupações no setor imobiliário. As ações subiram 37,6% este ano. A falta de casas existentes impulsionou a demanda por novas casas, especialmente entre compradores de primeira viagem. Horton reduziu as taxas hipotecárias e introduziu planos de menor custo.
Moody’s (MCO, MCOR34) – Moody’s rebaixou a perspectiva do rating de crédito dos EUA para “negativa” devido a grandes déficits fiscais e queda na acessibilidade da dívida. Isso gerou críticas da administração de Biden e pressionou os republicanos do Congresso a avançar com a legislação de financiamento para evitar um fechamento parcial do governo.
Mizuho Financial Group (MFG) – O Mizuho Financial Group elevou sua previsão de lucro anual após resultados sólidos no primeiro semestre, impulsionados por ganhos em bancos de investimento e negociações, bem como por um iene mais barato.O Mizuho prevê agora um lucro líquido de US$ 4,2 bilhões de dólares para o ano fiscal, o mais alto em oito anos. O CEO citou negócios no exterior e aquisição da Greenhill como impulsionadores dos lucros. Por outro lado, um risco negativo no segundo semestre é um potencial fortalecimento do iene.
Berkshire Hathaway (BRK.A, BERK34) – O investidor bilionário Warren Buffett supostamente negociou ações em sua conta pessoal ao mesmo tempo que sua empresa Berkshire Hathaway comprava e vendia as mesmas ações, de acordo com um relatório da ProPublica. O relatório, baseado em dados vazados da Receita Federal, alega que Buffett e a Berkshire negociaram ações, incluindo Walmart (WMT, WALM34), Wells Fargo (WFC, WFCO34) e Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) em 2009 e 2012. Buffett negou qualquer conflito de interesse, afirmando que tenta evitar tais situações. Representantes da Berkshire Hathaway não comentaram imediatamente o relatório.
BNY Mellon (BK, BONY34) – O acesso do Industrial and Commercial Bank of China a uma plataforma eletrônica de liquidação de títulos do Tesouro dos EUA permanece suspenso após um ataque de ransomware. BNY Mellon, agente de liquidação, desconectou o banco chinês e aguarda avaliação de terceiros para reconectar. O ICBC confirmou o ataque e está investigando, enquanto faz progressos na recuperação de seus sistemas.
Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup retomou o processo de venda do negócio de varejo do Bank Handlowy na Polônia, disse a CEO do Bank Handlowy, Elzbieta Czetwertynska, na sexta-feira, acrescentando que as conversas com investidores interessados podem começar nos próximos meses.
Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley prevê que o S&P 500 (SPI:SP500) encerre 2024 em 4.500 pontos, representando um aumento de 2% em relação aos níveis atuais, com uma recuperação dos lucros e perspectivas de crescimento de receita e margens. Eles preveem desafios a curto prazo, seguidos por uma recuperação sólida em 2025.
Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Investidores estão excessivamente preocupados com a perspectiva enfraquecida dos lucros corporativos nos EUA, que até agora apenas seguem um padrão histórico, de acordo com estrategistas do Goldman Sachs. As estimativas para o lucro do quarto trimestre caíram 4% desde o início de outubro e estão estabelecendo um padrão baixo para as empresas do S&P 500. Expectativas para 2024 também estão seguindo um padrão típico, caindo apenas 0,4% excluindo o setor de saúde.
StoneCo (STNE, STOC31) – As ações da StoneCo tiveram um aumento de 6,9% no pré-mercado de segunda-feira devido ao crescimento dos lucros e receitas no terceiro trimestre. A empresa de serviços financeiros brasileira registrou um lucro de R$ 411,3 milhões, acima dos R$ 197,1 milhões do ano anterior. A receita aumentou 25%, alcançando R$ 3,14 bilhões, impulsionada pelo aumento das receitas da plataforma de serviços financeiros.
Southwest Airlines (LUV, S1OU34), Boeing (BA, BOEI34) – A Southwest Airlines espera a certificação do Boeing 737 MAX 7 pela FAA dos EUA até abril de 2024, permitindo voos em outubro ou novembro. A Southwest é a maior cliente desse modelo. No entanto, eles converteram algumas encomendas de MAX 7 para a variante maior MAX 8 devido a atrasos na certificação. A Boeing espera a certificação do MAX 7 até o final deste ano.
Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing está em alta na segunda-feira devido a relatos de que o congelamento nas vendas na China pode ser suspenso em breve, com o governo chinês considerando a compra de jatos Boeing 737 durante a reunião entre Biden e Xi Jinping. Além disso, a SunExpress alemã comprará até 90 jatos 737 MAX e a Emirates encomendará 90 jatos 777X. As ações da Boeing subiram 3,75% no pré-mercado, atingindo US$ 204,00. Em outras notícias, dados internos da Boeing foram divulgados online na sexta-feira pelo grupo de cibercrime Lockbit. A Boeing confirmou o incidente e está investigando. O Lockbit é conhecido por ataques de ransomware em várias organizações nos EUA e em todo o mundo.
General Motors (GM, GMCO34) – Os membros do sindicato United Auto Workers (UAW) na fábrica da GM em Flint, Michigan, votaram contra um contrato proposto com a montadora, sinalizando que a aprovação do acordo, que aumentaria significativamente os custos da GM, não está garantida. Outras fábricas da GM ainda votarão no acordo nas próximas semanas. O acordo do UAW com a GM concede um aumento de 25% no salário base até abril de 2028 e elevará o salário máximo em 33%, chegando a mais de $42 por hora.
Ford Motor (F, FDMO34) – Os trabalhadores de produção da United Auto Workers (UAW) nas fábricas da Ford em Louisville e Kentucky rejeitaram um contrato de 4,5 anos, enquanto os trabalhadores qualificados o apoiaram. O UAW Local 862 não divulgou a porcentagem geral de votos a favor ou o número total de votos.
Honda Motor (HMC, HOND34) – A Honda anunciou um aumento salarial de 11% para trabalhadores de produção em suas instalações nos EUA, após acordos entre o sindicato UAW e montadoras. A Honda também reduzirá o tempo para alcançar o salário máximo, em conformidade com as concessões obtidas pelo UAW com outras montadoras.
Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – Novo Nordisk revelou que os benefícios cardíacos de seu tratamento contra a obesidade, Wegovy, não se limitam à perda de peso. O estudo sugere que outros fatores, como controle de inflamação e glicose, contribuem para a proteção cardiovascular. O rótulo do medicamento poderá ser atualizado para incluir esses benefícios.
Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano
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