Destaques de Wall Street de segunda-feira (20/11/23): GM, Microsoft, Citigroup, Amazon, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 20 de novembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos mostram uma estabilidade marcante nas negociações pré-mercado de segunda-feira, antecipando uma semana abreviada devido ao feriado de Ação de Graças. Esse panorama surge após uma sequência de três semanas de recuperação. Os investidores estão atentos às nuances da curva de juros americana, aguardando com expectativa a publicação, prevista para amanhã, da ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

Às 07h50 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 7 pontos, ou 0,02%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,02% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,09%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,465%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro subiu 0,87%, a US$ 76,55 por barril. O petróleo tipo Brent para janeiro subiu 0,88% perto de US$ 81,32 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 1,98 %, para US$ 131,05 por tonelada.

Na pauta econômica desta segunda-feira, o único destaque é um leilão do governo com vencimento de 20 anos. Os investidores também avaliam a possibilidade de discursos de membros do Federal Reserve ao longo do dia.

Os mercados financeiros da Europa apresentam um comportamento misto, refletindo a incerteza dos investidores em relação a possíveis reduções nas taxas de juros. Dados recentes indicam uma queda significativa na inflação, onde no Reino Unido, a taxa de inflação diminuiu para 4,6% em outubro, em comparação aos 6,7% de setembro. Na zona do euro, a inflação confirmada foi de 2,9%, uma redução em relação aos 4,3% do mês anterior.

Os mercados asiáticos fecharam em alta após perdas anteriores, reagindo à manutenção das taxas de juros da China. O Banco Popular da China fixou sua taxa de empréstimo de um ano em 3,45% e a de cinco anos em 4,2%. Os índices variaram, enquanto o Shanghai SE subiu 0,46%, o Nikkei caiu 0,59%. O Nikkei 225 do Japão ultrapassou brevemente o seu pico intradiário de junho para atingir o nível mais alto desde 1990, estendendo os seus ganhos este ano para cerca de 28%.

No fechamento de sexta-feira, as ações dos EUA mantiveram-se estáveis, com o Dow Jones fechando com um ganho semanal de 1,9%. O Nasdaq atingiu seu melhor nível de fechamento em três meses, enquanto o S&P 500 alcançou seu melhor nível em dois meses. O otimismo em relação às taxas de juros e dados de inflação contribuíram para o aumento. Alguns economistas sugeriram que o Fed manterá um tom hawkish. A construção residencial surpreendeu com um aumento em outubro, e os setores de energia e companhias aéreas se destacaram.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft Corp. nomeou Sam Altman, ex-cofundador da OpenAI, para liderar sua nova equipe interna de inteligência artificial, após sua saída da startup. Greg Brockman, também ex-OpenAI, se junta a Altman na Microsoft. O CEO Satya Nadella anunciou a mudança como parte dos esforços para fortalecer os planos de IA da Microsoft e acalmar os investidores. A nomeação de Altman acontece após tentativas frustradas de Nadella de restaurá-lo e a Brockman na OpenAI, que agora tem Emmett Shear como CEO. Nadella reafirma o compromisso da Microsoft com a OpenAI e a inovação contínua em IA.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms está redistribuindo sua equipe de IA Responsável por diferentes áreas da empresa, mantendo o foco na prevenção de danos pela IA. A mudança visa integrar mais a equipe ao desenvolvimento de produtos e tecnologias essenciais. Além disso, Don Box, líder do software de realidade aumentada da Meta, está deixando a empresa, levantando dúvidas sobre o avanço do sistema operacional para os óculos AR planejados. Sua saída, por razões pessoais, pode impactar o projeto, previsto para lançamento em 2027.

IBM (IBM, IBMB34) – A IBM está alterando seu plano de aposentadoria, substituindo a correspondência 401(k) por créditos de pensão, economizando meio bilhão de dólares anualmente. Isso diminui a contribuição máxima dos funcionários e os priva de investir no mercado de ações, beneficiando o fluxo de caixa da empresa.

SoFi Technologies (SOFI) – A SoFi Technologies divulgou um relatório trimestral que reacendeu discussões sobre a avaliação de seus empréstimos. A empresa, conhecida por seus serviços financeiros digitais, está economizando custos ao substituir contribuições 401(k) por créditos não monetários em um plano de pensão, impactando os funcionários. Esta mudança levanta questões sobre a sustentabilidade do crescimento da SoFi e as práticas contábeis, afetando tanto a receita quanto o valor contábil, e pode não refletir o valor final obtido dos empréstimos. A abordagem da SoFi beneficia seu fluxo de caixa e as ações da empresa.

Zoom Video Communications (ZM, Z1OM34) – Analistas esperam que a Zoom anuncie um lucro de US$ 1,08 por ação e receita de US$ 1,12 bilhão no terceiro trimestre. Embora a empresa tenha buscado expandir além de suas reuniões na web, provavelmente terá seu sexto trimestre consecutivo de crescimento de receita de um dígito.

Amazon.com (AMZN, AMZO34) – A Amazon anunciou reduções de pessoal na sua unidade Alexa, focando mais em inteligência artificial generativa. As demissões, que afetam centenas de funcionários, reflete uma reorientação estratégica para alinhar com as prioridades de negócios e maximizar recursos em IA generativa. Além disso, a Amazon planeja exportar mercadorias indianas no valor de US$ 20 bilhões até 2025, expandindo sua plataforma de comércio eletrônico com milhares de pequenos vendedores. Segundo Bhupen Wakankar, diretor de comércio global da empresa, o crescimento é impulsionado por uma forte demanda por produtos “Made in India”.

Alibaba (BABA, BABA34) – O cancelamento da cisão da divisão de nuvem da Alibaba e as preocupações com as restrições de chips dos EUA abalaram os investidores, levando a quedas nas ações de tecnologia chinesas. A recuperação econômica lenta, limites de crescimento interno e incertezas persistem, apesar de preços de ações aparentemente baratos.

Adidas (ADS), Walmart (WMT, WALM34) – Resíduos de marcas como Adidas e Walmart estão sendo queimados em fábricas de tijolos no Camboja, causando problemas de saúde entre trabalhadores, revela um relatório da LICADHO. Algumas marcas estão investigando, enquanto outras afirmam seguir normas de gestão de resíduos.

Lions Gate (LGF.A), Disney (DIS, DISB34) – A Lions Gate Entertainment e a Disney são as mais recentes empresas que suspenderam anúncios no X de Elon Musk.

General Motors (GM, GMCO34) – Kyle Vogt, CEO da unidade de táxi-robô da General Motors, Cruise, renunciou um dia após pedir desculpas aos funcionários durante uma revisão de segurança da frota. A saída de Vogt ocorre após semanas de turbulência na Cruise, incluindo a retirada de veículos para revisão de segurança após um acidente em outubro. A GM aumentou o escrutínio sobre a liderança da Cruise, com mudanças no conselho e nomeações de novos líderes.

Nikola (NKLA) – A Nikola, fabricante de caminhões elétricos, anunciou a saída da CFO Anastasiya Pasterick, menos de um ano após assumir o cargo. A empresa, que nomeou seu quarto CEO em quatro anos, enfrenta desafios financeiros e operacionais, incluindo recall de caminhões por problemas de segurança.

Embraer (ERJ, EMBR3) – O CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, prevê um aumento de cerca de 20% na receita da empresa em 2024. Ele informou que as projeções oficiais serão divulgadas no próximo ano, esperando entregas de aproximadamente 80 jatos comerciais e 140 executivos. Embraer foca em aumentar receitas e consolidar pedidos após lançamento de novos modelos desde 2017.

BP (BP, B1PP34) – A BP está buscando parcerias para projetos eólicos offshore no Japão e considera investir em tecnologia de hidrogênio. Apesar de desafios como inflação e gargalos de equipamentos, a empresa planeja expandir em energias renováveis e baixo carbono para se adaptar à transição energética global.

BHP Group (BHP, BHPG34) – Cerca de 400 maquinistas de minério de ferro da BHP na Austrália Ocidental iniciarão uma ação industrial nesta semana, rejeitando uma oferta da empresa que não atendia às expectativas de horários de trabalho. Os maquinistas não usarão mais um aplicativo da BHP para mudanças de turno, exigindo contato individual para alterações de horário. A ação é uma resposta moderada que evita paralisações completas, mas pode apresentar desafios logísticos para a BHP.

ArcelorMittal (MTCN, ARMT34) – A ArcelorMittal suspendeu temporariamente as operações de sua siderúrgica na Bósnia e das minas fornecedoras devido à diminuição da demanda no mercado siderúrgico europeu. A empresa, que produz 700.000 toneladas de aço líquido por ano e emprega cerca de 2.200 trabalhadores, citou a guerra na Ucrânia, altos custos de energia e produção, e inflação como razões para a queda na procura.

Northrop Grumman (NOC, NOCG34) – A Northrop Grumman, empresa de defesa dos EUA, retirou-se da competição para fornecer comunicações militares por satélite de banda estreita para as forças armadas britânicas, conforme relatado pelo Financial Times. A empresa havia formado uma parceria com a Airbus (EADSY) para concorrer ao programa SKYNET da Grã-Bretanha.

AstraZeneca (AZN, A1ZN34) – A AstraZeneca criou a unidade Evinova para integrar tecnologia de saúde, incluindo IA, em ensaios clínicos, visando cortar custos e tempo. A parceria com Parexel e Fortrea busca agilizar ensaios clínicos, atualmente demorados, enquanto o mercado de saúde digital cresce rapidamente.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – A Eli Lilly estendeu o prazo para acionistas da Point Biopharma venderem suas ações até 1º de dezembro, devido à baixa adesão inicial. Em outubro, Lilly concordou em comprar a Point por US$ 1,4 bilhão, visando terapias experimentais de câncer. O preço oferecido por ação permanece US$ 12,50, embora as ações da Point tenham fechado a US$ 13,33. Até agora, apenas 26,45% das ações foram acordadas para venda.

Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup espera anunciar demissões e alterações na alta administração hoje, segunda-feira, parte de sua maior reestruturação em décadas. Milhares de empregos podem ser afetados, com mudanças de gestão sendo comunicadas por e-mail. A reforma inclui a redução das camadas de gestão de 13 para oito, afetando especialmente áreas como conformidade, gestão de riscos e tecnologia.

Barclays (BCS, B1CS34) – O Barclays está avaliando a aquisição do Tesco Bank (TSCO), com o Tesco pedindo ofertas não vinculativas até o final da semana como parte da redução de seus serviços financeiros. O Barclays mostrou interesse particular nos produtos de cartão de crédito e poupança do Tesco Bank. Outros licitantes são esperados, mas ainda não há certeza sobre a concretização do negócio.

Blackstone (BX) – A Blackstone está perto de adquirir uma carteira de US$ 17 bilhões em empréstimos imobiliários comerciais do Signature Bank, vendidos pela FDIC dos EUA, segundo a Bloomberg. Outras empresas, incluindo Starwood Capital Group e Brookfield (BAM), também participaram da licitação.

Moody’s (MCO, MCOR34) – A Moody’s manteve a classificação da dívida soberana da Itália em Baa3, um nível acima do “junk”, mas elevou a perspectiva de negativa para estável, surpreendendo positivamente o governo da primeira-ministra Giorgia Meloni. A mudança reflete uma estabilização nas perspectivas econômicas e na saúde do setor bancário italiano. Essa decisão contrasta com a expectativa da maioria dos analistas e segue avaliações inalteradas de outras agências. Além disso, a Moody’s mudou a perspectiva do SoftBank Group Corp. (TG:SFT) de negativa para estável, devido à listagem da Arm Holdings Plc (NASDAQ:ARM), que trouxe maior transparência ao portfólio de tecnologia.

Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano

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