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Os índices futuros dos Estados Unidos apresentam uma leve queda no pré-mercado de segunda-feira. Este cenário é uma resposta ao recente aumento na curva de juros dos Estados Unidos, a redução nos preços do petróleo e os indicadores econômicos desfavoráveis provenientes da China estão influenciando esse movimento nos mercados.
Às 07h59 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 28 pontos, ou 0,08%. Os futuros do S&P 500 recuaram 0,08% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,07%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,466%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para janeiro caiu 1,71%, a US$ 74,25 por barril. O petróleo tipo Brent para janeiro caiu -1,63%, perto de US$ 79,27 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 0,36%, cotado a US$ 136,93 por tonelada.
Na pauta econômica desta sexta-feira, investidores aguardam, às 12h00, o Census Bureau informar dados de vendas de casas novas. Espera-se que as vendas de residências unifamiliares recém-construídas caiam para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 700.000 em outubro, de 759.000 em setembro. O Fed de Dallas divulga, às 12h30, o índice de manufatura de novembro. Às 13h, o governo realizará um leilão de Treasuries com vencimento de dois anos, enquanto às 15h será feito um certame com vencimento de cinco anos.
As vendas de varejo dos EUA na Black Friday aumentaram 2,5% em relação ao ano anterior, excluindo o setor automotivo, conforme relatado pela Mastercard SpendingPulse. Enquanto as vendas online cresceram 8,5%, as vendas em lojas físicas aumentaram 1,1%. Os compradores americanos desembolsaram US$ 9,8 bilhões online, alinhando-se com as previsões do Adobe Analytics.
Na Europa, com agenda esvaziada, os agentes aguardam pela fala, às 11h, da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, no Parlamento Europeu.
Os mercados asiáticos encerraram em baixa, influenciados pelas preocupações com a economia chinesa, que evidenciou sua fragilidade com a queda de 7,8% no lucro industrial em outubro. Na China, a Bolsa de Valores de Pequim, estabelecida há dois anos para apoiar pequenas empresas, adotou uma nova política que proíbe os principais acionistas das companhias listadas de venderem suas ações. Enquanto isso, no Japão, o presidente do Banco Central, Kazuo Ueda, declarou que a instituição não tem certeza de alcançar de forma sustentável e estável a meta de inflação de 2%.
As ações dos EUA tiveram desempenho fraco na sexta-feira devido ao feriado do Dia de Ação de Graças, com o Dow Jones e o S&P 500 atingindo os melhores níveis de fechamento em três meses. O Dow subiu 0,33% e o S&P 500 avançou 0,06%, enquanto o Nasdaq caiu 0,11%. Setores como companhias aéreas e tabaco tiveram ganhos, enquanto o mercado de hardware de computador teve perdas.
Na frente de resultados corporativos de segunda-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da Cerence (CRNC, C2RN34), Anavex Life Sciences (AVXL), antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão observados os relatórios da Zscaler (ZS, Z2SC34), Seadrill (SDRL), Grupo Supervielle (SUPV), entre outros.
Na semana, Zscaler e Crowdstrike (CRWD, C2RW34) devem destacar o foco na segurança cibernética após recentes ataques corporativos. Salesforce (CRM, SSFO34) e Dell Technologies (DELL, D1EL34) devem registrar crescimento de vendas mais lento devido à redução dos gastos corporativos em TI. Outros resultados, como os de Foot Locker (FL) e Intuit (INTU, INTU34), também refletirão a tendência de redução nos gastos empresariais e de consumo. Os lucros dos bancos canadenses mostrarão o impacto das taxas de juros mais altas e uma economia mais fraca, com fraca demanda por empréstimos e desaceleração no crescimento dos depósitos bancários.
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Amazon (AMZN, AMZO34), Walmart (WMT, WALM34) – Na Cyber Monday, espera-se um gasto recorde de US$ 12 bilhões, 5,4% acima do ano anterior. Varejistas como Amazon e Walmart ofereceram descontos significativos, com expectativas de compras via celular superando as de desktop pela primeira vez. Compras tardias podem impulsionar vendas adicionais.
Alibaba (BABA, BABA34) – A Alibaba Group fechou seu laboratório de pesquisa em computação quântica, sinalizando uma possível continuação de cortes para melhorar os resultados financeiros. A empresa doará equipamentos à Universidade de Zhejiang, e aproximadamente 30 funcionários podem perder seus empregos. A decisão ocorre durante uma reforma liderada por Joseph Tsai e Eddie Wu, levantando especulações sobre mudanças adicionais na empresa. Além disso, Jack Ma gerou especulações sobre seus próximos empreendimentos ao fundar a “Hangzhou Ma’s Kitchen Food,” uma empresa de produtos agrícolas embalados com um capital inicial de US$ 1,4 milhão. Desde seu afastamento após a repressão governamental em 2020, Ma se dedicou a atividades agrícolas e educacionais.
Walt Disney (DIS, DISB34) – “Wish” da Disney fracassou nas bilheterias do feriado, ficando em terceiro com US$ 19,5 milhões, atrás de “Jogos Vorazes” da Lions Gate e “Napoleão” da Sony. Isso marca um declínio para a Disney, que antes dominava esta temporada.
EQT AB (EQT) – A sueca EQT AB adquiriu a maioria da startup japonesa HRBrain Inc., especializada em software de RH. O fundador, Hiroki Hori, manterá uma participação significativa. Detalhes financeiros não foram revelados. A EQT busca impulsionar empresas jovens no Japão, visando mais acordos semelhantes.
HSBC (HSBC, H1SB34) – Clientes do HSBC no Reino Unido relataram na sexta-feira problemas para acessar serviços bancários móveis e online, com mais de 4.000 queixas no pico. O banco confirmou a falha, atribuída a um problema interno, durante um dos dias mais movimentados de compras.
UBS (UBS, UBSG34) – A UBS Asset Management está focando em melhorar seus investimentos em infraestrutura existente devido ao ambiente de negociação fraco. Eles atualizam parques eólicos no Texas e redes de fibra na França e na Alemanha. A empresa está visando empresas envolvidas na transição energética e digitalização.
Deutsche Bank (DB, DBAG34) – A DWS, gestora de ativos do Deutsche Bank, contratou Dan Robinson para liderar o crédito alternativo na EMEA, visando o crescimento no crédito privado. Isso faz parte da estratégia de expansão da empresa em alternativas e parcerias com bancos regionais alemães.
Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34) – A Berkshire Hathaway de Warren Buffett vendeu sua participação na Paytm da Índia por aproximadamente US$ 164,70 milhões através de um acordo em massa. A BH International Holdings desfez-se de mais de 15,6 milhões de ações da empresa de pagamentos digitais a um preço médio de 877,29 rúpias por ação. A venda segue reduções de participação por SoftBank (TG:SFTA) e Alibaba (BABA, BABA34), com o comprador das ações da Paytm ainda desconhecido.
Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG, S1MF34) – O CEO do Sumitomo Mitsui Financial Group, Jun Ohta, faleceu em 25 de novembro aos 65 anos devido a câncer no pâncreas. O segundo maior banco do Japão anunciará um sucessor em breve, com o vice-presidente Toru Nakashima assumindo interinamente. Ohta, que liderou o SMFG desde abril de 2019, também foi vice-presidente do Keidanren e buscou expansão internacional em parceria com o Jefferies Financial Group (JEF, J1EF34).
Lloyds Banking Group (LYG, L1YG34) – O Lloyds Bank, maior banco de rua do Reino Unido, pode cortar cerca de 2.500 empregos numa reestruturação, visando reduzir custos. A mudança inclui consultas a vários funcionários, com planos de criar 120 novas vagas, segundo uma fonte familiarizada.
Tesla (TSLA, TSLA34) – Elon Musk visitará Israel para se encontrar com líderes políticos e discutir o antissemitismo online, após polêmicas no X. Ele também explorará o projeto Starlink para apoiar as comunicações durante a guerra. Além disso, a tensão entre sindicatos suecos e Tesla escalou com a Hydro Extrusions apoiando a demanda por um acordo coletivo de trabalho para os mecânicos da Tesla na Suécia. Cerca de 50 trabalhadores da Hydro pararam, visando pressionar a Tesla a negociar. Em outros lugares, a Tesla planeja investir até US$ 2 bilhões para estabelecer uma fábrica na Índia, condicionada à redução dos impostos de importação para 15% nos primeiros dois anos, segundo o Economic Times. A Tesla está disposta a investir US$ 500 milhões para 12 mil veículos e até US$ 2 bilhões para 30 mil, aguardando aprovação governamental.
Toyota Motor Corp (TM, TMCO34) – A Toyota tem a maior diferença entre sua orientação corporativa e a projeção média de analistas para o lucro líquido do ano fiscal no índice Topix. Isso reflete expectativas otimistas devido ao iene fraco. Outras empresas também têm previsões de lucro superiores às estimativas de analistas, mas a Toyota lidera essa tendência. A montadora elevou sua perspectiva de lucro, impulsionada pelo iene fraco e melhores preços de matérias-primas, mas ainda ficou aquém das projeções médias dos analistas. Analistas acreditam que a Toyota emite previsões conservadoras e já está à frente de seus planos de produção.
Philip Morris International (PM, PHMO34) – A Fundação para um Smoke-Free World, inicialmente apoiada pela Philip Morris International, rejeitará futuros fundos da indústria da nicotina para ganhar credibilidade no controle do tabaco, conforme afirmado pelo CEO. A fundação, estabelecida em 2017 com compromisso financeiro da PMI, busca novos financiadores, reformulando sua marca e imagem.
Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano
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