A Engie Brasil (BOV:EGIE3) submeteu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de oferta pública de distribuição de debêntures simples, em até cinco série, de R$ 2 5 bilhões, que poderá ser aumentada e até 25% caso haja exercício da opção de lote adicional.

Os recursos relacionados às debêntures serão utilizados exclusivamente para a formação de capital de giro para financiar a implementação do plano de negócios da companhia.

Será adotado no âmbito da oferta o procedimento de coleta de intenções de investimento: organizado pelos coordenadores, com recebimento de reservas, para definir a taxa final da remuneração; definir o número de séries de emissão das Debêntures; definir a quantidade e os volumes finais da emissão e a alocação das debêntures em cada uma das séries, que será definida no sistema de vasos comunicantes e, de acordo com a demanda apurada.

Informações Agência CMA