Mercados asiáticos ampliam ganhos com otimismo em relação às perspectivas do Fed

As bolsas asiáticas subiram pela quarta sessão consecutiva na segunda-feira e o dólar oscilou perto dos mínimos de seis semanas, uma vez que os dados fracos sobre o emprego e a atividade no setor de serviços nos EUA, divulgados na sexta-feira, ajudaram a aliviar as preocupações sobre novos aumentos das taxas por parte do Federal Reserve.

O ouro caiu devido a um ligeiro aumento nos rendimentos do Tesouro dos EUA, uma vez que os investidores fizeram um balanço dos últimos desenvolvimentos no Médio Oriente e aguardaram um discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, no final desta semana, para obter mais clareza sobre as perspetivas das taxas de juro.

Os mercados de futuros implicam actualmente uma probabilidade de 86 por cento de que a primeira flexibilização da política ocorra já em Junho.

Os mercados também esperam que o Banco Central Europeu reduza as taxas até Abril e que o Banco de Inglaterra em Agosto.

Os preços do petróleo subiram cerca de 1% no comércio asiático depois de a Rússia e a Arábia Saudita terem reiterado que iriam restringir o fornecimento de petróleo bruto até ao final deste ano.

O índice Shanghai Composite da China saltou 0,91 por cento, para 3.058,41, e o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,71 por cento, para 17.966,59, antes dos números do comércio chinês e da inflação previstos para esta semana.

As ações japonesas registaram fortes ganhos depois de o governador do BOJ ter dito que o país estava a fazer progressos em direção a uma inflação estável e que as condições monetárias permaneceriam suficientemente acomodatícias para apoiar a atividade económica.

Os investidores também digeriram a ata da reunião de setembro do BoJ e os dados mistos da atividade empresarial de outubro.

A média do Nikkei subiu 2,37%, para 32.708,48, fechando no maior nível em mais de um mês. O índice mais amplo Topix subiu 1,64 por cento, para 2.360,46.

As ações de Seul registaram o maior salto desde o final de março de 2020, quando as autoridades impuseram novamente a proibição das vendas a descoberto até ao final de junho de 2024. A média Kospi subiu 5,66 por cento, para 2.502,37, estendendo a sua sequência de vitórias para uma quarta sessão consecutiva. As ações de tecnologia e baterias lideraram a lista de ganhadores.

Os mercados australianos obtiveram ganhos cautelosos em meio às expectativas de que o Banco Central possa retomar o aumento das taxas para controlar a inflação persistente em uma reunião de política na terça-feira.

O índice de referência S&P ASX 200 subiu 0,28 por cento, para 6.997,40, enquanto o índice mais amplo, All Ordinaries, subiu 0,24 por cento, para 7.192,30.

Os preços do minério de ferro permaneceram pouco alterados nesta segunda-feira, já que os ganhos auxiliados por fundamentos saudáveis ​​e estímulos foram parcialmente compensados ​​por temores de uma possível supervisão governamental no principal consumidor da China, após a recente recuperação dos preços e o estreitamento das margens do aço. Saiba mais…

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Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:

🇨🇳 China 

As ações chinesas iniciaram a semana com uma nota forte na segunda-feira, impulsionadas pelo crescente otimismo de que a era de aumentos das taxas de juros pelo Federal Reserve dos EUA pode estar chegando ao fim

O Índice Composto de Xangai, principal indicador das ações chinesas, subiu 0,9% ou 27,61 pontos, para 3.058,41. O Índice de Componentes de Shenzhen subiu 2,2%, ou 217,67 pontos, para 10.071,56.

O banco central dos EUA optou na quarta-feira por manter as taxas de juro inalteradas, citando o crescimento económico robusto no terceiro trimestre.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, observou que, dadas as incertezas prevalecentes, manter a faixa atual de 5,25% a 5,50% para a taxa de juros overnight de referência do Fed era o curso de ação prudente.

Os economistas também sugerem que um abrandamento no crescimento do emprego nos EUA e uma moderação no crescimento dos salários poderão reforçar o argumento a favor de pôr fim a novas subidas das taxas.

Nas notícias corporativas, as ações da Jiangxi Ganneng (SHE:000899) subiram 4,8% depois que a produtora de eletricidade chinesa disse na sexta-feira que celebrou um acordo de cooperação estratégica com o governo local do condado de Qianshan na China e a Reserva Nacional de Tecnologia de Guoneng (Pequim) da China, focando em um projeto de armazenamento de energia de ar comprimido.

🇭🇰 Hong Kong

As ações de Hong Kong subiram à medida que o sentimento melhorou em relação à promessa da China de impulsionar o comércio exterior.

O Índice Hang Seng adicionou 1,7%, ou 302,47 pontos, para limitar as negociações de segunda-feira a 17.966,59, o maior valor em três semanas. O índice Hang Seng China Enterprises subiu 2,1%, ou 129,74, para 6.182,05.

Pequim comprometeu-se a afrouxar as restrições comerciais para atrair mais investimentos internacionais, disse o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, na Exposição Internacional de Importação da China, em Xangai. Li observou que as importações da China deverão ascender a 17 biliões de dólares nos próximos cinco anos.

Entretanto, as ações das corretoras chinesas recuperaram depois de o governo ter indicado apoio a mais fusões e aquisições para criar bancos de investimento de classe mundial. Guolian Securities (HKG:1456, SHA:601456) liderou a alta após subir 9,9% no fechamento, seguida por China International Capital (HKG:3908, SHA:601995), CITIC Securities (HKG:6030, SHA:600030) e Huatai Títulos (HKG:6886, SHA:601688) que saltaram 7,9%, 5,6% e 3,1%, respectivamente, no final da sessão de hoje.

🇰🇷 Coreia do Sul

As ações sul-coreanas registraram nesta segunda-feira seu melhor pregão desde o início de 2020, com as autoridades impondo novamente a proibição de vendas a descoberto durante o primeiro semestre de 2024 para promover “condições de concorrência equitativas”.

O benchmark KOSPI subiu 134,03 pontos, ou 5,66%, para 2.502,37. Foi o maior ganho diário do índice desde 25 de março de 2020.

No domingo, as autoridades financeiras da Coreia do Sul decidiram impor novamente a proibição da venda a descoberto de ações esta semana, até ao final de junho.

A venda a descoberto, que envolve a venda de ações emprestadas para recomprar a um preço mais baixo e embolsar a diferença, era parcialmente permitida na Coreia do Sul até à semana passada apenas em ações de grande capitalização incluídas nos índices KOSPI200 e KOSDAQ150. A proibição generalizada do mercado implementada em 2020 não foi totalmente levantada desde então.

Esta é a quarta vez que o país implementa uma proibição de vendas a descoberto depois de 2008, 2011 e 2020, quando grandes acontecimentos financeiros abalaram os mercados globais. Desta vez, a decisão do regulador foi em resposta a uma série de violações de vendas a descoberto por parte de empresas estrangeiras.

“Houve fortes fluxos estrangeiros para cobertura de posições vendidas”, disse Na Jeong-hwan, analista da NH Investment Securities. “Deixando isso de lado, as condições de mercado estão se tornando mais favoráveis ​​para fluxos estrangeiros com a estabilização do dólar americano e dos rendimentos do Tesouro.”

O KOSPI superou a recuperação do mercado asiático mais amplo devido ao abrandamento do crescimento do emprego nos EUA. O índice MSCI Asia Pacific, excluindo o Japão, subiu 2,1%, enquanto o Nikkei do Japão subiu 2,4%.

A fabricante de baterias LG Energy Solution subiu 22,76%, enquanto seus pares Samsung SDI e SK Innovation ganharam 11,45% e 13,42%, respectivamente. Os fabricantes de materiais para baterias LG Chem e POSCO Holdings subiram 10,62% e 19,18% cada.

A gigante da tecnologia Kakao, que atingiu mínimos recordes na semana passada em meio a um maior escrutínio regulatório, subiu 8,23%. Suas afiliadas Kakaobank e Kakaopay saltaram 16,59% e 11,70%, respectivamente.

No quadro principal, os estrangeiros compraram ações locais no valor de 703,8 bilhões de won (542,19 milhões de dólares), a maior compra diária desde 26 de maio.

O KOSDAQ júnior, composto principalmente por ações de tecnologia, fechou em alta de 7,34%, após desencadear uma restrição às negociações de sidecar durante a sessão.

🇯🇵 Japão 

A média das ações Nikkei do Japão fechou em alta de mais de um mês nesta segunda-feira, acompanhando a recuperação de Wall Street na sessão anterior, com ações relacionadas a chips liderando a tendência.

O índice Nikkei saltou 2,37%, para 32.708,48, seu nível de fechamento mais alto desde 20 de setembro. O Topix mais amplo subiu 1,64%, para 2.360,46.

Os principais índices de ações de Wall Street subiram na sexta-feira, com os rendimentos dos títulos caindo acentuadamente depois que dados mostraram sinais de desaceleração do crescimento do emprego nos EUA e um aumento no desemprego, aumentando as esperanças de que o Federal Reserve termine sua campanha de aumento das taxas de juros.

“Wall Street estava firme no final da semana passada, após dados económicos mais fracos do que o esperado, o que levou os investidores a comprar ações japonesas”, disse Shuutarou Yasuda, analista de mercado do Tokai Tokyo Research Institute.

“O próximo passo é ver se o Nikkei ultrapassará o nível de 33 mil no curto prazo”, disse Yasuda, acrescentando que os dados moderados dos EUA mostram que a economia pode estar a desacelerar, o que poderá pesar sobre as ações japonesas.

O relatório do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que as folhas de pagamento não-agrícolas aumentaram em 150 mil empregos em Outubro, muito menos do que o aumento esperado de 180 mil.

No Japão, a fabricante de equipamentos de teste de chips Advantest saltou 8,15%, dando o maior impulso ao Nikkei. A fabricante de equipamentos de teste de chips Tokyo Electron subiu 2,14%.

A Fast Retailing, proprietária da marca Uniqlo, subiu 1,58% e a agência de recrutamento Recruit Holdings saltou 7,43%.

A Sanrio subiu 7,28% depois que a dona da personagem Hello Kitty aumentou sua previsão de lucro anual.

A Kawasaki Kisen caiu 11,38% depois que a empresa de navegação reduziu sua previsão de lucro anual.

O índice para empresas de transporte marítimo caiu 5,21%, tornando-se o pior desempenho entre os 33 subíndices da indústria na Bolsa de Valores de Tóquio.

O setor bancário caiu 2,06%.

🇯🇵 Japão: A ata da reunião dos dias 21 e 22 de setembro publicada às 20h50 pelo Banco do Japão (Bo])

A ata da reunião de setembro do Banco do Japão (BOJ) revelou que a maioria dos membros do conselho não viu necessidade de ajustes adicionais no controle da curva de rendimento e concordou em continuar a flexibilização monetária para atingir os objetivos de inflação e crescimento salarial. Saiba mais…

🇯🇵 Japão: A leitura revisada do índice dos gerentes de compras (PMI) sobre a atividade do setor de serviços de outubro publicada às 21h30 pelo Jibun Bank e S&P Global.

O setor de serviços do Japão teve sua expansão mais lenta este ano em outubro, levantando preocupações sobre o enfraquecimento do principal motor de crescimento da economia, mostrou uma pesquisa realizada pelo au Jibun Bank na segunda-feira. O índice final de gestores de compras (PMI) do setor caiu para 51,6 em Outubro, face a 53,8 em Setembro, devido à fraca procura. Saiba mais…

🇦🇺 Austrália

As ações australianas fecharam em alta na segunda-feira, atingindo o nível mais alto em mais de duas semanas, auxiliadas por ações financeiras, com o credor Westpac entre os maiores ganhadores, enquanto os investidores aguardavam a decisão de política monetária do banco central.

O índice S&P/ASX 200 encerrou o dia com alta de 0,3%, aos 6.997.400 pontos, registrando a quinta sessão consecutiva de ganhos.

O Reserve Bank of Australia (RBA) deverá aumentar sua taxa básica de juros em 25 pontos base, para 4,35%, na terça-feira, revelou uma pesquisa da Reuters, depois de manter os custos dos empréstimos estáveis ​​nas últimas quatro reuniões, à medida que a inflação se mostra surpreendentemente forte.

Josh Gilbert, analista de mercado da eToro, previu uma chance de 50% de aumento, dizendo que os investidores estão um pouco inquietos “especialmente considerando que o RBA trouxe uma série de surpresas este ano, o que significa que uma pausa não está completamente fora de questão”.

O setor financeiro de peso impulsionou ganhos no índice de referência, subindo 0,4%, com um dos “Quatro Grandes” credores, Westpac Banking Corp, registrando um aumento de 26% no lucro anual e anunciando uma recompra, fazendo com que suas ações subissem 2%.

Enquanto isso, os estoques de ouro subiram 3%, somando-se aos ganhos. As ações da Northern Star Resources saltaram 3,2%.

O índice de tecnologia subiu 0,15%, registrando a quarta sessão consecutiva de ganhos.

Contrariando a tendência, as ações de energia caíram 1%, com as principais empresas do setor Woodside Energy e Santos caindo 0,7% e 0,5%, respectivamente.

O fundo de aposentadoria AustralianSuper aumentou sua participação na produtora de energia Origin Energy, consolidando sua posição como o maior acionista, ao mesmo tempo em que se opôs à oferta de aquisição da Origin pelo consórcio Brookfield-EIG, no valor de A$ 16,40 bilhões (US$ 10,68 bilhões).

As ações de origem fecharam em alta de 1,9% na segunda-feira.

O índice de referência S&P/NZX 50 da Nova Zelândia subiu 1,3%, encerrando a sessão em 11.261,2200, o nível de fechamento mais alto desde 13 de outubro.