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Carteiras de Fundos Imobiliários de dezembro de 2023 + Ranking

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Referências:

Em novembro, o índice Ibovespa registrou alta de 12,54%.

O Índice de dividendos (IDIV) avançou 10,70%.

O índice de Small Caps (SMLL) disparou 12,46%.

O Índice de fundos imobiliários (IFIX) valorizou 0,66%.

O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho positivo de 6,46%.

RANKING

Fundos Ticker Indicações
BTG Pactual Logística (BTLG11) 7
VBI Prime Properties (PVBI11) 6
XP Malls (XPML11) 5
RBR Alpha Fundos de Fundos (RBRF11) 5
Vinci Shopping Centers (VISC11) 4
RBR Rendimento High Grade (RBRR11) 4
Kinea Rendimentos Imob. (KNCR11) 4
CSHG Real Estate FI (HGRE11) 4
BTG Pactual Fundo de CRI (BTCI11) 4
Bresco Fundo de Inv. Imob. (BRCO11) 4
Vinci Logística (VILG11) 3
Kinea Índices Preços Fundo Inv. Imob. (KNIP11) 3
Kinea Fundo de Fdo Inv. Imob. (KFOF11) 3
CSHG Renda Urbana (HGRU11) 3
CSHG Logística (HGLG11) 3
Capitânia Securities (CPTS11) 3
Valora RE III Fundo de Inv. Imob. (VGIR11) 2
TRX Real Estate FII (TRXF11) 2
TG Ativo Real Fundo Inv. (TGAR11) 2
Riza Terrax FI Imob. (RZTR11) 2
RBR Private Crédito Imob. (RBRY11) 2
RBR Log Fundo de Inv. Imob. (RBRL11) 2
JS Real Estate Multigestão (JSRE11) 2
HSI Log FI Imob. (HSLG11) 2
Hedge Brasil Shopping (HGBS11) 2

BANCO INTER

Fundos Imobiliários – Dezembro

Em novembro, a carteira FII do Banco Inter avançou 0,76%.
A carteira subiu 16,0% em 12 meses, e 16,45% no acumulado de 2023.

Fundo incluído: LOGCP Inter Fundo de Inv. Imob. (LGCP11)

Fundo excluído: Vinci Logística (VILG11)

Fundos Ticker
LOGCP Inter Fundo de Inv. Imob. (LGCP11)
CSHG Real Estate (HGRE11)
Vinci Shoppings (VISC11)
VBI Prime Properties (PVBI11)
RBR Alpha Fundo de Fundos (RBRF11)
Kinea Índice de Preços (KNIP11)
RBR Rendimento High Grade (RBRR11)

BB INVESTIMENTOS

Fundos Imobiliários – Dezembro

Carteira FII Renda

A carteira renda desvalorizou -0,1% em novembro. No ano, a carteira acumula alta de 10,1%.

Fundo incluído: Riza Terrax (RZTR11)

Fundo excluído: Plural Rec (PLCR11)

Fundos Ticker Peso
Riza Terrax (RZTR11) 12,5%
XP Select (XPSF11) 12,5%
CSHG Receb (HGCR11) 12,5%
Kinea FoF (KFOF11) 12,5%
REC Receb (RECR11) 12,5%
Valora CRI (VGIP11) 12,5%
Mérito Des R (MFII11) 12,5%
TG Ativo Real (TGAR11) 12,5%

Carteira FII Ganho

A carteira valorizou 0,15% em novembro. Em 2023, a carteira acumula alta de 13,66%.

Fundo incluído: Banestes Rec. (BCRI11)

Fundo excluído: Riza Terrax (RZTR11)

Fundos Ticker Peso
Banestes Rec. (BCRI11) 12,5%
Vinci Shopping Centers (VISC11) 12,5%
VBI Prime (PVBI11) 12,5%
RBR Alpha (RBRF11) 12,5%
Bresco Log (BRCO11) 12,5%
RBR Log (RBRL11) 12,5%
Riza Arctium (RZAT11) 12,5%
Hedge Brasil (HGBS11) 12,5%

BTG PACTUAL

Fundos Imobiliários – Dezembro

A carteira de FIIs da BTG Pactual de novembro valorizou 1,30%.
No acumulado do ano, a carteira valorizou 14,01%.

Fundos Ticker Peso
BTG Pactual (BTCI11)  10,0%
Kinea (KNCR11) 10,0%
Capitânia  (CPTS11) 8,0%
Clave (CLIN11) 2,0%
Kinea  (KNSC11) 6,5%
Kinea  (KNIP11) 10,0%
Vinci  (VILG11) 5,0%
HSI  (HSLG11) 1,0%
Bresco  (BRCO11) 5,5%
BTG Pactual (BTLG11) 5,0%
CSHG (HGLG11) 4,0%
RBR Asset (RBRP11) 2,5%
BTG Pactual (BRCR11) 3,5%
Safra (JSRE11) 5,5%
VBI (PVBI11) 6,0%
BTG Pactual (BTRA11) 1,0%
XP Asset (XPML11) 6,5%
Vinci (VISC11) 3,0%
Hedge (HFOF11) 4,0%

GENIAL

Fundos Imobiliários – Dezembro

Carteira Renda – Dezembro

No mês de novembro, a Carteira Renda teve performance de +1,39%, com 0,8% de dividendos.
Destaques positivos: HGRE11 (6,4%) e HGRU11 (4,7%).
Fechou negativo: VILG11 (-4,7%).
No ano, a carteira Renda acumula alta de 14,87%.
A carteira segue inalterada de novembro para dezembro.

Fundos Ticker Peso DY 12M (%)
CSHG Real Estate (HGRE11) 15,0% 8,0%
Vinci Logística (VILG11) 12,5% 8,4%
BTG Pactual Crédito Imobiliário  (BTCI11) 20% 12,7%
RBR HIgh Grade  (RBRR11) 20% 11,3%
CSHG Renda Urbana (HGRU11) 7,5% 9,1%
Kinea Rendimento Imobiliário (KNCR11) 15,0% 13,5%
CSHG Logística (HGLG11) 10% 9,2%

Carteira Valor – Dezembro

No mês de novembro, o desempenho da Carteira Valor da Genial foi de -3,16%.
Destaques positivos: HGRE11 (6,4%), RBRL11 (2,6%) e BTLG11 (1,7%).
No ano, a carteira Valor acumula alta de 10,51%.
A carteira segue inalterada de novembro para dezembro.

Fundos Ticker  Peso DY 12M (%)
BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCI11) 15,0% 12,7%
Kinea Índices de Preços (KNIP11) 15,0%  10,7%
BTG Pactual Logística (BTLG11) 15,0% 8,9%
CSHG Real Estate (HGRE11) 15,0% 8,0%
Plural Recebiveis Imobiliarios (PLCR11) 15,0% 13,6%
RBR Recebíveis (RBRR11) 15,0% 11,3%
RBR Log (RBRL11) (RBRL11)  10,0% 9,0%

GUIDE

Fundos Imobiliários – Dezembro

A carteira de Fundos Imobiliários da Guide Investimentos valorizou 0,40% em novembro.
Destaques positivos: HGRU11 (5,1%), XPML11 (2,6%), BTLG11 (1,9%), TRXF11 (1,2%) e HGPO11 (0,5%).
Destaques negativos: BRCO11 (-2,4%) e HGFF11 (-1,9%).
Em 12 meses, a carteira valorizou 20,1%. Em 2023, valorizou 19,7%.
Considerando a média, a carteira apresenta o Dividend Yield projetado de 9,8% a.a. e P/VP de 0,99x.

Fundo incluído: VBI CRI (CVBI11)

Fundo excluído: Bresco Logística (BRCO11)

Fundos Ticker Peso
VBI CRI (CVBI11) 10%
CSHG Imob. (HGFF11) 10%
BTG Logística (BTLG11) 10%
Hedge Brasil Shopping (HGBS11)  10%
CSHG Prime Offices (HGPO11) 10%
CSHG Renda Urbana (HGRU11) 10%
XP Malls (XPML11) 10%
VBI Prime Properties (PVBI11)  10%
RBR Crédito Imob. (RBRY11) 10%
TRX Real Estate (TRFX11) 10%

MIRAE ASSET

Fundos Imobiliários – Dezembro

A carteira de fundos imobiliários da Mirae Asset subiu 2,2% em novembro.
Destaques positivos: BCFF11 (5,9%) e MGFF11 (5,8%).
Fecharam negativos: BRCO11 (-2,2%) e RBRF11 (-0,2%).
A carteira acumula alta de 20,4% em 2023.
A carteira segue sem modificações para dezembro.

Fundos Ticker Peso
BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) 10%
Bresco Logística (BRCO11) 10%
BTG Pactual Logística (BTLG11) 10%
CSHG Logística (HGLG11) 10%
BTG Pactual CRI (BTCI11) 10%
RBR Alpha Fundo dos Fundos (RBRF11) 10%
Mogno Fundo de Fundos (MGFF11) 10%
TRX Real Estate (TRXF11) 10%
Vinci Renda Fundo de Inv. (VISC11) 10%
XP Malls (XPML11) 10%

ÓRAMA

Fundos Imobiliários – Carteira Órama FII – Dezembro

A carteira Órama FII valorizou 1,19% em novembro.
No ano, a carteira valorizou 15,22%.
A carteira segue inalterada de um mês para o outro.

Fundos Ticker Peso DY 12 m
Kinea Rendimentos Imob. (KNCR11) 15,0% 13,43%
CSHG Real Estate  (HGRE11)  10,0% 7,91%
Rio Bravo Renda Corp.  (RCRB11)  10,0% 6,06%
BTG Logística (BTLG11) 10,0% 8,91%
Rio Bravo IFIX  (RBFF11) 10,0% 10,12%
Riza Akin (RZAK11)  15,0% 17,83%
RBR Crédito Imob. (RBRY11) 15,0% 14,08%
Valora RE III (VGIR11) 15,0% 15,23%
Média 100% 12,39%

PAGBANK

Fundos Imobiliários – Dezembro
Fundos Ticker Peso DY
VBI Prime (PVBI11) 20% 7,51%
Bresco (BRCO11) 20% 8,22%
BTG Pactual Log. (BTLG11) 20% 9,01%
XP Malls (XPML11) 20% 8,95%
Valora Re III (VGIR11) 20% 15,11%

TERRA

Fundos Imobiliários – Dezembro

A carteira de FIIs da Terra Investimentos desvalorizou -0,60% em novembro de 2023.
Destaques positivos: BTLG11 (2,10%), TGAR11 (1,68%) e TRXF11 (1,59%).
Destaques negativos: BTAL11 (-9,89%) e CPTS11 (-6,96%).
A carteira subiu 5,48% em 12 meses. Em 2023, a carteira subiu 4,92%.
A carteira segue inalterada de novembro para dezembro.

Empresas Ticker Peso DY 12M
Fundo de FDO Kinea FII (KFOF11) 10% 9,78%
RBR Alpha Multiestr. Real Estate  (RBRF11) 10% 9,66%
Riza Terrax  (RZTR11) 10%  11,08%
TRX Real Estate (TRXF11)  10% 9,99%
TG Ativo Real (TGAR11) 10% 13,72%
Capitânia Securities (CPTS11)  10% 10,73%
BTG Pactual Agro Logística (BTAL11)  10% 12,70%
BTG Pactual Logística Fdo. Inv. (BTLG11)  10% 9,01%
Fator Verita (VRTA11)  10% 11,77%
Vinci Logística (VILG11) 10% 8,32%

WARREN

Fundos imobiliários – Dezembro

A carteira Warren FIIs obteve rentabilidade de 0,82% em novembro.
Em 12 meses, a carteira acumula alta de 12,85%.

Fundos Ticker Peso
Kinea Renda Imob. (KNCR11) 10,79%
CSHG Renda Urbana (HGRU11) 10,61%
VBI Prime Properties (PVBI11) 10,35%
RBR Alpha (RBRR11) 9,95%
RBR Rendimento High Grade (RBRF11) 9,61%
Capitânia Securities II (CPTS11) 9,49%
XP Malls (XPML11) 5,18%
Vectis Juros Real (VCJR11) 5,09%
HSI Malls (HSML11) 5,08%
HSI Logística (HSLG11) 5,00%
Pátria Logística (PATL11) 4,83%
Kinea Fundo de Fundos (KFOF11) 4,82%
JS Real Estate Multigestão (JSRE11) 4,78%
Vinci Offices (VINO11) 4,43%

Por Fernanda Benatto

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