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Referências:
Em novembro, o índice Ibovespa registrou alta de 12,54%.
O Índice de dividendos (IDIV) avançou 10,70%.
O índice de Small Caps (SMLL) disparou 12,46%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) valorizou 0,66%.
O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho positivo de 6,46%.
RANKING
| Fundos | Ticker | Indicações |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 7 |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 6 |
| XP Malls | (XPML11) | 5 |
| RBR Alpha Fundos de Fundos | (RBRF11) | 5 |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) | 4 |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) | 4 |
| Kinea Rendimentos Imob. | (KNCR11) | 4 |
| CSHG Real Estate FI | (HGRE11) | 4 |
| BTG Pactual Fundo de CRI | (BTCI11) | 4 |
| Bresco Fundo de Inv. Imob. | (BRCO11) | 4 |
| Vinci Logística | (VILG11) | 3 |
| Kinea Índices Preços Fundo Inv. Imob. | (KNIP11) | 3 |
| Kinea Fundo de Fdo Inv. Imob. | (KFOF11) | 3 |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 3 |
| CSHG Logística | (HGLG11) | 3 |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 3 |
| Valora RE III Fundo de Inv. Imob. | (VGIR11) | 2 |
| TRX Real Estate FII | (TRXF11) | 2 |
| TG Ativo Real Fundo Inv. | (TGAR11) | 2 |
| Riza Terrax FI Imob. | (RZTR11) | 2 |
| RBR Private Crédito Imob. | (RBRY11) | 2 |
| RBR Log Fundo de Inv. Imob. | (RBRL11) | 2 |
| JS Real Estate Multigestão | (JSRE11) | 2 |
| HSI Log FI Imob. | (HSLG11) | 2 |
| Hedge Brasil Shopping | (HGBS11) | 2 |
BANCO INTER
Fundos Imobiliários – Dezembro
Em novembro, a carteira FII do Banco Inter avançou 0,76%.
A carteira subiu 16,0% em 12 meses, e 16,45% no acumulado de 2023.
Fundo incluído: LOGCP Inter Fundo de Inv. Imob. (LGCP11)
Fundo excluído: Vinci Logística (VILG11)
| Fundos | Ticker |
| LOGCP Inter Fundo de Inv. Imob. | (LGCP11) |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) |
| Vinci Shoppings | (VISC11) |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) |
| RBR Alpha Fundo de Fundos | (RBRF11) |
| Kinea Índice de Preços | (KNIP11) |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) |
BB INVESTIMENTOS
Fundos Imobiliários – Dezembro
Carteira FII Renda
A carteira renda desvalorizou -0,1% em novembro. No ano, a carteira acumula alta de 10,1%.
Fundo incluído: Riza Terrax (RZTR11)
Fundo excluído: Plural Rec (PLCR11)
| Fundos | Ticker | Peso |
| Riza Terrax | (RZTR11) | 12,5% |
| XP Select | (XPSF11) | 12,5% |
| CSHG Receb | (HGCR11) | 12,5% |
| Kinea FoF | (KFOF11) | 12,5% |
| REC Receb | (RECR11) | 12,5% |
| Valora CRI | (VGIP11) | 12,5% |
| Mérito Des R | (MFII11) | 12,5% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 12,5% |
Carteira FII Ganho
A carteira valorizou 0,15% em novembro. Em 2023, a carteira acumula alta de 13,66%.
Fundo incluído: Banestes Rec. (BCRI11)
Fundo excluído: Riza Terrax (RZTR11)
| Fundos | Ticker | Peso |
| Banestes Rec. | (BCRI11) | 12,5% |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) | 12,5% |
| VBI Prime | (PVBI11) | 12,5% |
| RBR Alpha | (RBRF11) | 12,5% |
| Bresco Log | (BRCO11) | 12,5% |
| RBR Log | (RBRL11) | 12,5% |
| Riza Arctium | (RZAT11) | 12,5% |
| Hedge Brasil | (HGBS11) | 12,5% |
BTG PACTUAL
Fundos Imobiliários – Dezembro
A carteira de FIIs da BTG Pactual de novembro valorizou 1,30%.
No acumulado do ano, a carteira valorizou 14,01%.
| Fundos | Ticker | Peso |
| BTG Pactual | (BTCI11) | 10,0% |
| Kinea | (KNCR11) | 10,0% |
| Capitânia | (CPTS11) | 8,0% |
| Clave | (CLIN11) | 2,0% |
| Kinea | (KNSC11) | 6,5% |
| Kinea | (KNIP11) | 10,0% |
| Vinci | (VILG11) | 5,0% |
| HSI | (HSLG11) | 1,0% |
| Bresco | (BRCO11) | 5,5% |
| BTG Pactual | (BTLG11) | 5,0% |
| CSHG | (HGLG11) | 4,0% |
| RBR Asset | (RBRP11) | 2,5% |
| BTG Pactual | (BRCR11) | 3,5% |
| Safra | (JSRE11) | 5,5% |
| VBI | (PVBI11) | 6,0% |
| BTG Pactual | (BTRA11) | 1,0% |
| XP Asset | (XPML11) | 6,5% |
| Vinci | (VISC11) | 3,0% |
| Hedge | (HFOF11) | 4,0% |
GENIAL
Fundos Imobiliários – Dezembro
Carteira Renda – Dezembro
No mês de novembro, a Carteira Renda teve performance de +1,39%, com 0,8% de dividendos.
Destaques positivos: HGRE11 (6,4%) e HGRU11 (4,7%).
Fechou negativo: VILG11 (-4,7%).
No ano, a carteira Renda acumula alta de 14,87%.
A carteira segue inalterada de novembro para dezembro.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 15,0% | 8,0% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 12,5% | 8,4% |
| BTG Pactual Crédito Imobiliário | (BTCI11) | 20% | 12,7% |
| RBR HIgh Grade | (RBRR11) | 20% | 11,3% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 7,5% | 9,1% |
| Kinea Rendimento Imobiliário | (KNCR11) | 15,0% | 13,5% |
| CSHG Logística | (HGLG11) | 10% | 9,2% |
Carteira Valor – Dezembro
No mês de novembro, o desempenho da Carteira Valor da Genial foi de -3,16%.
Destaques positivos: HGRE11 (6,4%), RBRL11 (2,6%) e BTLG11 (1,7%).
No ano, a carteira Valor acumula alta de 10,51%.
A carteira segue inalterada de novembro para dezembro.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| BTG Pactual Crédito Imobiliário | (BTCI11) | 15,0% | 12,7% |
| Kinea Índices de Preços | (KNIP11) | 15,0% | 10,7% |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 15,0% | 8,9% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 15,0% | 8,0% |
| Plural Recebiveis Imobiliarios | (PLCR11) | 15,0% | 13,6% |
| RBR Recebíveis | (RBRR11) | 15,0% | 11,3% |
| RBR Log (RBRL11) | (RBRL11) | 10,0% | 9,0% |
GUIDE
Fundos Imobiliários – Dezembro
A carteira de Fundos Imobiliários da Guide Investimentos valorizou 0,40% em novembro.
Destaques positivos: HGRU11 (5,1%), XPML11 (2,6%), BTLG11 (1,9%), TRXF11 (1,2%) e HGPO11 (0,5%).
Destaques negativos: BRCO11 (-2,4%) e HGFF11 (-1,9%).
Em 12 meses, a carteira valorizou 20,1%. Em 2023, valorizou 19,7%.
Considerando a média, a carteira apresenta o Dividend Yield projetado de 9,8% a.a. e P/VP de 0,99x.
Fundo incluído: VBI CRI (CVBI11)
Fundo excluído: Bresco Logística (BRCO11)
| Fundos | Ticker | Peso |
| VBI CRI | (CVBI11) | 10% |
| CSHG Imob. | (HGFF11) | 10% |
| BTG Logística | (BTLG11) | 10% |
| Hedge Brasil Shopping | (HGBS11) | 10% |
| CSHG Prime Offices | (HGPO11) | 10% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 10% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRFX11) | 10% |
MIRAE ASSET
Fundos Imobiliários – Dezembro
A carteira de fundos imobiliários da Mirae Asset subiu 2,2% em novembro.
Destaques positivos: BCFF11 (5,9%) e MGFF11 (5,8%).
Fecharam negativos: BRCO11 (-2,2%) e RBRF11 (-0,2%).
A carteira acumula alta de 20,4% em 2023.
A carteira segue sem modificações para dezembro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| BTG Pactual Fundo de Fundos | (BCFF11) | 10% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 10% |
| CSHG Logística | (HGLG11) | 10% |
| BTG Pactual CRI | (BTCI11) | 10% |
| RBR Alpha Fundo dos Fundos | (RBRF11) | 10% |
| Mogno Fundo de Fundos | (MGFF11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% |
| Vinci Renda Fundo de Inv. | (VISC11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
ÓRAMA
Fundos Imobiliários – Carteira Órama FII – Dezembro
A carteira Órama FII valorizou 1,19% em novembro.
No ano, a carteira valorizou 15,22%.
A carteira segue inalterada de um mês para o outro.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12 m |
| Kinea Rendimentos Imob. | (KNCR11) | 15,0% | 13,43% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 10,0% | 7,91% |
| Rio Bravo Renda Corp. | (RCRB11) | 10,0% | 6,06% |
| BTG Logística | (BTLG11) | 10,0% | 8,91% |
| Rio Bravo IFIX | (RBFF11) | 10,0% | 10,12% |
| Riza Akin | (RZAK11) | 15,0% | 17,83% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 15,0% | 14,08% |
| Valora RE III | (VGIR11) | 15,0% | 15,23% |
| Média | 100% | 12,39% |
PAGBANK
| Fundos | Ticker | Peso | DY |
| VBI Prime | (PVBI11) | 20% | 7,51% |
| Bresco | (BRCO11) | 20% | 8,22% |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) | 20% | 9,01% |
| XP Malls | (XPML11) | 20% | 8,95% |
| Valora Re III | (VGIR11) | 20% | 15,11% |
TERRA
Fundos Imobiliários – Dezembro
A carteira de FIIs da Terra Investimentos desvalorizou -0,60% em novembro de 2023.
Destaques positivos: BTLG11 (2,10%), TGAR11 (1,68%) e TRXF11 (1,59%).
Destaques negativos: BTAL11 (-9,89%) e CPTS11 (-6,96%).
A carteira subiu 5,48% em 12 meses. Em 2023, a carteira subiu 4,92%.
A carteira segue inalterada de novembro para dezembro.
| Empresas | Ticker | Peso | DY 12M |
| Fundo de FDO Kinea FII | (KFOF11) | 10% | 9,78% |
| RBR Alpha Multiestr. Real Estate | (RBRF11) | 10% | 9,66% |
| Riza Terrax | (RZTR11) | 10% | 11,08% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 9,99% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 10% | 13,72% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 10% | 10,73% |
| BTG Pactual Agro Logística | (BTAL11) | 10% | 12,70% |
| BTG Pactual Logística Fdo. Inv. | (BTLG11) | 10% | 9,01% |
| Fator Verita | (VRTA11) | 10% | 11,77% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 10% | 8,32% |
WARREN
Fundos imobiliários – Dezembro
A carteira Warren FIIs obteve rentabilidade de 0,82% em novembro.
Em 12 meses, a carteira acumula alta de 12,85%.
| Fundos | Ticker | Peso |
| Kinea Renda Imob. | (KNCR11) | 10,79% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10,61% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 10,35% |
| RBR Alpha | (RBRR11) | 9,95% |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRF11) | 9,61% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 9,49% |
| XP Malls | (XPML11) | 5,18% |
| Vectis Juros Real | (VCJR11) | 5,09% |
| HSI Malls | (HSML11) | 5,08% |
| HSI Logística | (HSLG11) | 5,00% |
| Pátria Logística | (PATL11) | 4,83% |
| Kinea Fundo de Fundos | (KFOF11) | 4,82% |
| JS Real Estate Multigestão | (JSRE11) | 4,78% |
| Vinci Offices | (VINO11) | 4,43% |
Por Fernanda Benatto
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